2023年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)全景分析：行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，海外市場為行業(yè)新增長點(diǎn)[圖]

內(nèi)容概況：自2015年國產(chǎn)首臺鐵路大直徑盾構(gòu)機(jī)下線，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，打破了國外近一個世紀(jì)的技術(shù)壟斷?，F(xiàn)如今，我國已經(jīng)成為全球最大的盾構(gòu)機(jī)市場，也是最大的盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)國。同時，隨著我國盾構(gòu)機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領(lǐng)域擴(kuò)展，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程布局加速，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)資料顯示，2022年我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場規(guī)模約為117.93億元，同比增長7.9%。

關(guān)鍵詞：盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢 盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場規(guī)模 盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)量

一、概述

盾構(gòu)機(jī)是盾構(gòu)隧道掘進(jìn)機(jī)械的簡稱，是一種隧道掘進(jìn)專用工程機(jī)械。盾構(gòu)機(jī)集光學(xué)、機(jī)械、電氣、液壓、傳感器和信息技術(shù)于一體，具有開挖切削土體、輸送土碴、拼裝隧道襯砌、測量導(dǎo)向糾偏等功能，廣泛用于地鐵、鐵路、公路、市政、水電等隧道工程。

根據(jù)地層條件和具體施工方法的不同，盾構(gòu)機(jī)可以分為硬巖盾構(gòu)機(jī)、軟巖盾構(gòu)機(jī)、軟土盾構(gòu)機(jī)、復(fù)合式盾構(gòu)機(jī)（硬巖軟土盾構(gòu)機(jī)）；按開挖面的閉合程度，可分為開敞式、半開敞式和封閉式。其中，開敞式又可細(xì)分為人工開挖盾構(gòu)、半機(jī)械開挖盾構(gòu)、機(jī)械開挖盾構(gòu)；半開敞式也有擠壓盾構(gòu)和網(wǎng)格盾構(gòu)之分，而封閉式則可進(jìn)一步分為泥水加壓平衡盾構(gòu)（含直接控制型、間接控制型兩種）、土壓平衡盾構(gòu)（包括普通型、加泥型、加水型、泥漿型等種類）。

二、行業(yè)政策

目前，我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展面臨良好的政策環(huán)境。一方面，國家就盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的指標(biāo)管理出臺更加細(xì)致規(guī)范的政策，促進(jìn)我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)走向規(guī)范化和體系化發(fā)展，為產(chǎn)品競爭力和國際市場份額提升提供強(qiáng)大動力；另一方面，國家環(huán)保政策的實(shí)施，會使環(huán)境效益較差的盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品或傳統(tǒng)人工鉆爆法施工面臨較大的淘汰壓力，為新型環(huán)境友好型盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)造較大的市場需求；同時，“十四五”規(guī)劃以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化為重點(diǎn)的工業(yè)和信息化工作，加之國家實(shí)行“新基建”和“工程建設(shè)走出去”的策略，會對盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場規(guī)模增長產(chǎn)生積極影響。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼鐵、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、其它零部件配套；中游為盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于地鐵隧道、水工隧道、越江隧道、鐵路隧道、公路隧道、市政管道等領(lǐng)域。

受益于政府政策支持，我國城市軌道交通行業(yè)整體快速發(fā)展，運(yùn)營路線長度和數(shù)量快速增長。據(jù)資料顯示，截至2022年底，我國共有55個城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路308條，同比增長8.8%；運(yùn)營線路總長度達(dá)10287.45公里，同比增長11.7%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

自2015年國產(chǎn)首臺鐵路大直徑盾構(gòu)機(jī)下線，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，打破了國外近一個世紀(jì)的技術(shù)壟斷。我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)也從開始的高度依賴進(jìn)口，到現(xiàn)在輸出全球，占全球市場份額三分之二以上。我國已經(jīng)成為全球最大的盾構(gòu)機(jī)市場，也是最大的盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)國。同時，隨著我國盾構(gòu)機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領(lǐng)域擴(kuò)展，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程布局加速，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)資料顯示，2022年我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場規(guī)模約為117.93億元，同比增長7.9%。其中軟巖盾構(gòu)機(jī)占比約為42.5%，軟土盾構(gòu)機(jī)占比約為31.9%，硬巖盾構(gòu)機(jī)占比約為20.7%，復(fù)合盾構(gòu)機(jī)占比約為4.9%。

從行業(yè)供需情況來看，隨著我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展，及下游需求的持續(xù)增長，近年來我國盾構(gòu)機(jī)供需規(guī)模整體呈上升的趨勢。據(jù)資料顯示，2022年我國盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)量約為693臺，同比增長3%；需求量約為521臺，同比下降12.3%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場運(yùn)營格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

從行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模情況來看，我國盾構(gòu)機(jī)主要以出口為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。隨著我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的發(fā)展，近年來我國盾構(gòu)機(jī)出口規(guī)模不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2022年我國盾構(gòu)機(jī)出口量為188臺，同比增長89.9%，出口金額為3.08億美元，同比增長9.2%；進(jìn)口量為16臺，同比下降20%，進(jìn)口金額為0.56億美元，同比下降8.2%。

五、重點(diǎn)企業(yè)

中鐵高新工業(yè)股份有限公司是中國中鐵股份有限公司旗下的A股上市公司，公司專業(yè)從事隧道掘進(jìn)機(jī)研發(fā)制造和綜合服務(wù)的科技創(chuàng)新型企業(yè)，多年來始終堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動我國隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品的自主化和智能化步伐，橫向形成了“大”“小”“異”不同斷面、“橫向掘進(jìn)”“豎井、斜井掘進(jìn)”不同方向以及土壓、泥水、硬巖、多模式等不同地質(zhì)適應(yīng)性的全系列盾構(gòu)機(jī)/TBM產(chǎn)品，縱向拓展了設(shè)計(jì)研發(fā)、設(shè)備制造、再制造、技術(shù)服務(wù)、機(jī)況評估檢測、操作技能培訓(xùn)于一體的產(chǎn)業(yè)鏈條。公司隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)銷量已連續(xù)十一年保持國內(nèi)第一、連續(xù)六年保持世界第一，訂單總數(shù)突破1500臺，安全掘進(jìn)里程超過3600公里，并持續(xù)保持了較高的市場占有率，其中在水利領(lǐng)域市場占有率超過60%，在抽水蓄能領(lǐng)域市場占有率80%，在礦山建設(shè)領(lǐng)域市場占有率超過40%，近三年在大直徑盾構(gòu)機(jī)領(lǐng)域市場占有率近70%。據(jù)資料顯示，2022年公司營收為284.96億元，同比增長5.64%，毛利率為17.92%。其中交通運(yùn)輸裝備及相關(guān)服務(wù)占比為64.4%；專用工程機(jī)械裝備及相關(guān)服務(wù)占比為31.72%。

六、發(fā)展趨勢

逐步實(shí)現(xiàn)自主化、本土化、產(chǎn)業(yè)化、市場化。近年來，我國地鐵、水利工程、過江隧道等眾多工程紛紛上馬，國內(nèi)各重型機(jī)械制造企業(yè)紛紛通過與國外盾構(gòu)機(jī)制造商合作、合資或自主研發(fā)及并購國外公司，開始進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)制造領(lǐng)域，中國制造的盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品開始在市場上顯現(xiàn)。目前，國內(nèi)部分企業(yè)打破了國外盾構(gòu)機(jī)獨(dú)占市場的局面。有些企業(yè)已可單獨(dú)承接項(xiàng)目，具有自主開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、成套以及施工的能力和水平，正逐步實(shí)現(xiàn)自主化、本土化、產(chǎn)業(yè)化、市場化。

海外市場成為新的增長點(diǎn)。緊跟“一帶一路”戰(zhàn)略布局，新興掘進(jìn)設(shè)備進(jìn)入海外市場勢頭良好。目前我國的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)出口形勢良好，出口國家和地區(qū)有所擴(kuò)大，除原來的新加坡、香港、馬來西亞、伊朗、印度等外，還開始出口非洲、南美洲、澳洲及歐洲，國內(nèi)掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定、產(chǎn)品性價(jià)比好的特點(diǎn)已逐漸被國外用戶所認(rèn)識。以臵入資產(chǎn)中鐵裝備為例，自成立至今，中鐵裝備積極推進(jìn)“走出去”的國際化道路，先后成立德國公司和新加坡分公司等海外機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品出口至馬來西亞、新加坡、印度、中東等國家及地區(qū)，并成功進(jìn)入歐洲。預(yù)計(jì)今后一段時間，以東南亞、南亞、南美、非洲為主的掘進(jìn)機(jī)市場潛力很大，逐步打入歐美澳等發(fā)達(dá)地區(qū)的可能性也很大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場運(yùn)營格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。