2023年中國(guó)水電行業(yè)鏈分析：水電發(fā)電量增速減慢，而社會(huì)用電需求增速大于發(fā)電量[圖]

一、水電產(chǎn)業(yè)鏈情況

水電開發(fā)是將水能資源轉(zhuǎn)化為電能的以工程形式出現(xiàn)的人類活動(dòng)。水電作為清潔可再生、儲(chǔ)能的能源形式，在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用。水電上游為水資源、發(fā)電設(shè)備，而發(fā)電設(shè)備包括水輪機(jī)、水輪發(fā)電機(jī)、水輪機(jī)調(diào)速器、油壓設(shè)備、勵(lì)磁設(shè)備、電氣設(shè)備等；中游包括不同類型的電站，這些電站根據(jù)地理環(huán)境、電站用途等因素進(jìn)行建造，電站包括堤壩式水電站、引水式水電站、混合式水電站、潮汐水電站、抽水蓄能電站等；而下游主要包括工業(yè)用電、商業(yè)用電和居民用電。水電開發(fā)為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和國(guó)家?guī)?lái)經(jīng)濟(jì)效益，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，提高人民生活水平，同時(shí)，水電項(xiàng)目的建設(shè)也促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，例如水電設(shè)備制造、工程建設(shè)等。

水電產(chǎn)業(yè)鏈

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二、上游情況

1、水資源

水電站將水能轉(zhuǎn)換成電能最需要的原材料就是水資源。近幾年水資源呈現(xiàn)出兩年上升兩年下降的震蕩走勢(shì)，從2016年水資源達(dá)到32466.4億立方米的新高，下降到2018年的27462.5億立方米，后上升到2020年的31605.2億立方米，現(xiàn)下降到2022年的27088.1億立方米，而由于2022年全國(guó)降水量和水資源量比多年平均值偏少，天氣高溫不下雨，且水資源分布不均，水資源主要集中在西藏、四川等地區(qū)，部分地區(qū)大中型水庫(kù)蓄水減少，這也就引起水能發(fā)電關(guān)鍵的原材料——水——不夠，從而導(dǎo)致水電發(fā)電站的生產(chǎn)效率不高。

2016-2022年水資源總量及地表水資源量情況（單位：億立方米，%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

2021年各省市自治區(qū)水資源情況（單位：億立方米）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

2、發(fā)電設(shè)備

發(fā)電設(shè)備主要包括水輪機(jī)、水輪發(fā)電機(jī)、水輪機(jī)調(diào)速器、油壓設(shè)備、勵(lì)磁設(shè)備、電氣設(shè)備等。近幾年水輪機(jī)及水輪出口情況良好，從2018年水輪機(jī)及水輪出口數(shù)量保持一路上漲，但出口金額卻處于先下降后上升走勢(shì)，主要是源于其水輪機(jī)及水輪的產(chǎn)品型號(hào)不同其的出口價(jià)格也會(huì)不同，2023年上半年，P>10000kw的其他水輪機(jī)及水輪出口金額上漲明顯，同比增長(zhǎng)了293.63%，占全部水輪機(jī)及水輪出口金額的75%，近三年國(guó)外水電站需求不斷攀升，對(duì)水輪機(jī)及水輪的需求不斷擴(kuò)大，中國(guó)出口數(shù)量和金額不斷攀升。

2015-2023年第二季度中國(guó)水輪機(jī)及水輪出口情況（單位：臺(tái)，元人民幣）

資料來(lái)源：海關(guān)總署，智研咨詢整理

2023年上半年水輪機(jī)及水輪出口金額占比情況（單位：元人民幣）

資料來(lái)源：海關(guān)總署，智研咨詢整理

針對(duì)國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)東方電氣來(lái)說(shuō)，2018年-2021年針對(duì)水輪發(fā)電機(jī)組的產(chǎn)銷一直保持上漲走勢(shì)，但庫(kù)存量在2021年卻大幅度下滑，根據(jù)東方電氣年報(bào)顯示，2021年產(chǎn)銷情況良好以及庫(kù)存量大幅下滑的原因主要是承擔(dān)了白鶴灘電站大型水輪發(fā)電機(jī)組的研制；2022年產(chǎn)銷量同比2021年分別下降了47.04%，77.17%，導(dǎo)致2022年的庫(kù)存量大幅度提升，同比增長(zhǎng)了120.46%，由于2022年水資源不足，導(dǎo)致建設(shè)電站緩慢，對(duì)水輪機(jī)和水輪的需求下降。

2018-2022年?yáng)|方電氣水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)銷及庫(kù)存情況（單位：兆瓦）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)，智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、中游情況

從2016開始，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量在不斷增加，而水電發(fā)電裝機(jī)容量增速較明顯，僅2023年上半年的全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到270772萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)了10.8%，已經(jīng)超過去年一整年的全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量。其中2023年上半年水電發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量達(dá)到41793萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)了4.5%，僅上半年的水電發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量就已超過去年一整年的裝機(jī)容量，其走勢(shì)十分明顯。而2023年上半年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量為14096萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)了104.00%，其中2023年上半年水電新增發(fā)電裝機(jī)容量為536萬(wàn)千瓦，同比下降了43.04%。近幾年，為了推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)多樣化和可持續(xù)發(fā)展，政府加大對(duì)新能源發(fā)電設(shè)備建設(shè)的投入，但由于2023年上半年來(lái)水情況不佳，導(dǎo)致2023年上半年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量的增加而水電發(fā)電新增裝機(jī)容量的下降。

2016-2023年第二季度全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量情況（單位：萬(wàn)千瓦）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2016-2023年第二季度全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量情況（單位：萬(wàn)千瓦）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近七年全國(guó)發(fā)電量一直保持增加，2022年全國(guó)電力生產(chǎn)量為88487.12億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)了3.68%；而水力生產(chǎn)電力量保持波折上升走勢(shì)，但增長(zhǎng)速度正在放緩，2022年水電生產(chǎn)電力量為13521.95億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)了0.99%。隨著現(xiàn)代化建設(shè)需求的不斷提高，電力在不斷開發(fā)，從光伏發(fā)電、水能發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、潮汐發(fā)電、核能發(fā)電、火電等都在不斷的技術(shù)升級(jí)和建設(shè)，全國(guó)電力生產(chǎn)的效率不斷提高，生產(chǎn)電力的設(shè)備在不斷增加，全國(guó)電力生產(chǎn)量也隨之不斷增加。針對(duì)水電站設(shè)施來(lái)說(shuō)，近幾年各地政府針對(duì)新能源發(fā)電項(xiàng)目越來(lái)越重視，政府重點(diǎn)規(guī)劃當(dāng)中包括建設(shè)水電項(xiàng)目，加快推進(jìn)抽水蓄能和新型儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用，以解決電力供需不平衡和推進(jìn)清潔能源利用等問題，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。但由于近兩年的水資源的下降，水電生產(chǎn)電力量的增速在緩慢下滑，未來(lái)在水資源的充沛環(huán)境下，政府大力建設(shè)的抽水蓄能電站等水電發(fā)電站將會(huì)得到有力運(yùn)用，屆時(shí)由水電等新能源發(fā)電量將在全國(guó)電力發(fā)電量中留下重重一筆。

2016-2022年全國(guó)電力生產(chǎn)量及水電生產(chǎn)電力量情況（單位：億千瓦小時(shí)）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2018-2022年各類型生產(chǎn)電力量占比情況（單位：%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

四、下游情況

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，全社會(huì)用電量及城鄉(xiāng)居民用電量繼續(xù)保持增加，2023年上半年全社會(huì)用電量達(dá)到43076億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了5.00%，同期城鄉(xiāng)居民生活用電量為6197億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了1.30%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、工業(yè)的發(fā)展以及城市化進(jìn)程，伴隨著對(duì)能源需求的不斷增加，尤其對(duì)電能需求，全社會(huì)及居民的用電需求在不斷攀升。

2016-2023年第二季度全社會(huì)用電量及城鄉(xiāng)居民生活用電量情況（單位：億千瓦時(shí)）

資料來(lái)源：國(guó)家能源局、智研咨詢整理

針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)可以看出，第二產(chǎn)業(yè)（主要指加工制造產(chǎn)業(yè)）在近幾年的表現(xiàn)特別突出，2023年第二產(chǎn)業(yè)用電量就達(dá)到28670億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了4.40%；而第三產(chǎn)業(yè)（現(xiàn)代服務(wù)業(yè)或商業(yè)）的用電量在近幾年的一直少于第二產(chǎn)業(yè)，但也表現(xiàn)出穩(wěn)步上升的用電需求，2023年第三產(chǎn)業(yè)用電量達(dá)到7631億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了9.90%。作為制造大國(guó)，中國(guó)的制造業(yè)水平穩(wěn)居世界前列，其制造水平高低也代表著用電需求的高低，在政府的發(fā)展目標(biāo)中，中國(guó)會(huì)通過技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，后續(xù)的用電需求將不斷擴(kuò)大，而我國(guó)城鄉(xiāng)居民的用電需求會(huì)隨著人口的繼續(xù)增加、城鎮(zhèn)化水平的提高以及出口周邊國(guó)家而繼續(xù)擴(kuò)大，總體來(lái)說(shuō)，全國(guó)用電需求的前景仍將有上漲空間。

2016-2023年第二季度不同產(chǎn)業(yè)用電量情況（單位：億千瓦時(shí)）

資料來(lái)源：國(guó)家能源局、智研咨詢整理

針對(duì)全國(guó)電力生產(chǎn)量與全社會(huì)用電量來(lái)說(shuō)，2018-2022年全國(guó)電力生產(chǎn)量增速均低于全社會(huì)用電量增速，說(shuō)明用電需求量比產(chǎn)電量增加的速度要快，政府對(duì)此要求各地政府加快建設(shè)發(fā)電設(shè)備，由于我國(guó)實(shí)行的環(huán)保政策，火電發(fā)電量將會(huì)在全國(guó)發(fā)電量的比重越來(lái)越小，而新能源發(fā)電設(shè)備的建設(shè)越來(lái)越受到重視，未來(lái)在水資源充沛的情況下，水電站（特別是抽水蓄能電站）將是全國(guó)發(fā)電設(shè)備的主心骨。

2018-2022年全國(guó)電力生產(chǎn)量和全社會(huì)用電量對(duì)比情況（單位：億千瓦時(shí)，%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。