2023年中國(guó)聚偏氟乙烯（PVDF）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：價(jià)格進(jìn)入下行通道，高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代加速[圖]

內(nèi)容概況：國(guó)內(nèi)PVDF市場(chǎng)一直存在供需缺口，2021年以來(lái)受益于地產(chǎn)竣工景氣的涂料等需求提升和鋰電池快速放量，PVDF供需缺口進(jìn)一步放大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)PVDF行業(yè)產(chǎn)量約為7.11萬(wàn)噸，需求量約為8.32萬(wàn)噸，存在1.21萬(wàn)噸供需缺口。國(guó)內(nèi)聚偏氟乙烯價(jià)格差異明顯，2020年我國(guó)PVDF銷(xiāo)售均價(jià)為9.47萬(wàn)元/噸，2021年國(guó)內(nèi)PVDF價(jià)格大幅飆升，年度均價(jià)為30.9萬(wàn)元/噸，2022年P(guān)VDF均價(jià)下滑至27.0萬(wàn)元/噸。

關(guān)鍵詞：PVDF、聚偏氟乙烯

一、PVDF綜述

聚偏氟乙烯（PVDF）是一種高度非反應(yīng)性熱塑性含氟聚合物，主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯與其他少量含氟乙烯基單體的共聚物，外觀為半透明或白色粉體或顆粒。聚偏氟乙烯兼具氟樹(shù)脂和通用樹(shù)脂的特性，除具有強(qiáng)韌性、低摩擦系數(shù)，良好的耐化學(xué)腐蝕、耐高溫、耐氧化、耐候、耐射線輻射等性能外，還具有壓電性、介電性、熱電性等特殊性能，是含氟塑料中產(chǎn)量處第二位的產(chǎn)品，僅次于聚四氟乙烯。

PVDF的生產(chǎn)工藝方面，國(guó)內(nèi)以乳液聚合法為主，外企以更先進(jìn)的懸浮聚合法為主。在工業(yè)中，PVDF通常由偏氟乙烯（VDF）單體聚合而成，聚合方法包括乳液聚合法和懸浮聚合法，國(guó)內(nèi)企業(yè)以前者為主，國(guó)際龍頭企業(yè)如阿科瑪、索爾維、日本吳羽以后者為主。乳液聚合法以水為分散介質(zhì)價(jià)廉安全，乳液粘度低，有利于攪拌、傳熱及輸送，便于連續(xù)生產(chǎn)，聚合速率快，產(chǎn)物分子量高，適用于直接使用乳液的場(chǎng)合如水乳漆、粘合劑、紙張、皮革及織物處理劑等。缺點(diǎn)是生產(chǎn)成本較高，產(chǎn)品中乳化劑等雜質(zhì)不易除盡，影響介電性能；懸浮聚合法粘度較低，簡(jiǎn)單安全，聚合熱易除去，后處理工序比溶液法及乳液法簡(jiǎn)單流程短、雜質(zhì)含量低、相對(duì)分子質(zhì)量穩(wěn)定。缺點(diǎn)是產(chǎn)品中附有少量分散劑殘留物。

二、PVDF產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)PVDF通常有乙炔路線和VDC路線，乙炔路線是由乙炔和氫氟酸生產(chǎn)R152a，再與液氯形成R142b進(jìn)而得到VDF，VDC路線則是由VDC與氫氟酸反應(yīng)得到R141b再與氫氟酸形成R142b，隨后由R142b生產(chǎn)偏氟乙烯進(jìn)而聚合成PVDF。下游PVDF早期在國(guó)內(nèi)主要應(yīng)用于涂料領(lǐng)域，但隨著鋰電、光伏等行業(yè)景氣度提升，現(xiàn)廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、航空航天、光學(xué)儀器、兵器工業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)是鋰電池中重要的粘結(jié)劑，也可以作為太陽(yáng)能背板膜的耐候?qū)印?

偏氟乙烯有多種來(lái)源，最關(guān)鍵原材料是R-142b，R-142b屬于二代制冷劑，是被限制生產(chǎn)和使用的一種氟化工產(chǎn)品。R-142b是我國(guó)進(jìn)行配額管理的產(chǎn)品，每年生態(tài)環(huán)境部公布各家企業(yè)允許生產(chǎn)配額，且配額逐年減少。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)R-142b生產(chǎn)配額下降至9355噸，內(nèi)用生產(chǎn)配額下降至5799噸。

PVDF下游應(yīng)用領(lǐng)域包含涂料、注塑、鋰電用途、水處理膜及太陽(yáng)能背板膜，受益于鋰電池市場(chǎng)高景氣度，PVDF在鋰電池領(lǐng)域需求占比提升明顯，數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)PVDF在鋰電池領(lǐng)域需求占比達(dá)到68%。

三、PVDF行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，全球PVDF在太陽(yáng)能背板、水處理膜、注塑以及涂料等領(lǐng)域的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。而隨著鋰電池的迅猛發(fā)展，PVDF作為鋰電的上游材料出現(xiàn)了供不應(yīng)求局面，全球PVDF行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模爆炸式增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022全球PVDF行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為43.96億美元，同比增長(zhǎng)12.0%，其中我國(guó)PVDF行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為224.8億元，同比增長(zhǎng)14.4%，國(guó)內(nèi)PVDF市場(chǎng)增速快于全球。

就國(guó)內(nèi)PVDF行業(yè)市場(chǎng)供需而言，國(guó)內(nèi)PVDF市場(chǎng)一直存在供需缺口，2021年以來(lái)受益于地產(chǎn)竣工景氣的涂料等需求提升和鋰電池快速放量，PVDF供需缺口進(jìn)一步放大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)PVDF行業(yè)產(chǎn)量約為7.11萬(wàn)噸，需求量約為8.32萬(wàn)噸，存在1.21萬(wàn)噸供需缺口。受產(chǎn)地、品牌、應(yīng)用領(lǐng)域等因素的影響，國(guó)內(nèi)聚偏氟乙烯價(jià)格差異明顯，2020年我國(guó)PVDF銷(xiāo)售均價(jià)為9.47萬(wàn)元/噸，2021年國(guó)內(nèi)PVDF價(jià)格大幅飆升，年度均價(jià)為30.9萬(wàn)元/噸，2022年P(guān)VDF均價(jià)下滑至27.0萬(wàn)元/噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)聚偏氟乙烯（PVDF）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

四、PVDF行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

受下游需求增加驅(qū)動(dòng)，國(guó)產(chǎn)PVDF供給快速擴(kuò)張。早期，僅外企掌握鋰電池級(jí)PVDF的生產(chǎn)工藝，且對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)采取技術(shù)封鎖。從幾年前開(kāi)始，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸掌握生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量隨時(shí)間提高，成功打入下游市場(chǎng)，目前國(guó)產(chǎn)鋰電池級(jí)PVDF在低端領(lǐng)域用量較大。隨著PVDF下游需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提升，PVDF國(guó)產(chǎn)替代前景廣闊、廠商高速擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)PVDF行業(yè)產(chǎn)能前三為浙江孚諾林、東岳集團(tuán)、內(nèi)蒙三愛(ài)富，分別占比19%、17%、14%。

五、PVDF行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、2021年，受下游鋰電、光伏等需求快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，PVDF及其原料R142b供應(yīng)十分緊張、供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)品價(jià)格均大幅上漲。隨著受廠商大量擴(kuò)產(chǎn)、下游需求受到疫情/宏觀等影響等，2022年3月，PVDF產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格與利潤(rùn)沖高后出現(xiàn)了回落，涂料級(jí)PVDF價(jià)格率先出現(xiàn)明顯回調(diào)、鋰電級(jí)價(jià)格逐步回調(diào)。近期，光伏市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為10.0萬(wàn)元/噸附近，涂料市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為6.0-9.0萬(wàn)元/噸，鋰電級(jí)聚偏氟乙烯主流報(bào)價(jià)在8.0-12.0萬(wàn)元/噸左右，部分實(shí)際低位成交為主。整體來(lái)說(shuō)，PVDF價(jià)格已有所回落，但原料R142b回調(diào)幅度更明顯，目前鋰電級(jí)PVDF仍有盈利。PVDF供需錯(cuò)配格局已經(jīng)貫穿2021-2022年，目前價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入下行通道。

2、目前，中國(guó)聚偏氟乙烯結(jié)構(gòu)比例嚴(yán)重失調(diào)，以低端應(yīng)用為主，集中在建筑涂料、化工設(shè)備用途，占整個(gè)中國(guó)聚偏氟乙烯市場(chǎng)80%。高端聚偏氟乙烯是導(dǎo)彈、衛(wèi)星等尖端國(guó)防軍工中不可缺少的關(guān)鍵性材料，也越來(lái)越多地應(yīng)于于新興民用領(lǐng)域，中國(guó)高端聚偏氟乙烯市場(chǎng)需求正快速增長(zhǎng)。然而，高端聚偏氟乙烯產(chǎn)品生產(chǎn)在中國(guó)仍屬空白，產(chǎn)品被國(guó)際品牌所壟斷，主要依賴(lài)進(jìn)口獲得。

雖然光伏行業(yè)、新能源行業(yè)、新材料行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)需求很有增長(zhǎng)潛力，但短線市場(chǎng)還處在市場(chǎng)培育期。國(guó)產(chǎn)聚偏氟乙烯產(chǎn)品仍集中在氟碳涂料和氟樹(shù)脂領(lǐng)域，鋰電池粘結(jié)劑或?qū)⒊蔀樵鲩L(zhǎng)最快的產(chǎn)品。對(duì)比海外市場(chǎng)，我國(guó)PVDF產(chǎn)品的生產(chǎn)以及應(yīng)用較為低端，未來(lái)國(guó)內(nèi)PVDF企業(yè)需要改善生產(chǎn)技術(shù)、提升產(chǎn)品品質(zhì)，向高端化方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)聚偏氟乙烯（PVDF）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。