2021年中國聚偏氟乙烯（PVDF）產(chǎn)業(yè)鏈分析：鋰電池領(lǐng)域?yàn)樾枨笤鏊僮羁斓念I(lǐng)域[圖]

    一、生產(chǎn)路線

    聚偏氟乙烯（PVDF）是由R142b經(jīng)高溫裂解生成偏氟乙烯單體，偏氟乙烯單體經(jīng)聚合釜聚合后生成聚偏氟乙烯。由于PVDF樹脂具有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕、耐高溫、耐氧化、耐氣候、耐紫外線和耐高溫輻射的性能，同時(shí)抗拉伸強(qiáng)度和抗沖擊強(qiáng)度優(yōu)良，硬度高且耐磨，熱變形溫度高，抗蠕變疲勞性能佳，其使用溫度范圍為-60~150℃，是一種強(qiáng)而韌的結(jié)構(gòu)材料，與其他含氟高分子材料產(chǎn)品等相比，PVDF在熔融和溶解性能上更為優(yōu)越，是含氟塑料中產(chǎn)量名列第二位的大產(chǎn)品。

聚偏氟乙烯生產(chǎn)路線

資料來源：公開資料整理

    二、產(chǎn)業(yè)鏈上游市場分析

    作為二代制冷劑及PVDF原料，HCFC-142b產(chǎn)品受到配額管理，根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，每年我國生態(tài)環(huán)境部辦公廳都將針對廠商核發(fā)年度含氫氯氟經(jīng)生產(chǎn)配額、針對下游空調(diào)及醫(yī)藥化學(xué)等企業(yè)核發(fā)含氫氯氟涇使用配額。

    根據(jù)生態(tài)部數(shù)據(jù)：2021年二氟一氯乙烷（HCFC-142b）生產(chǎn)配額為13890噸，內(nèi)用生產(chǎn)配額為8574噸，與2020年持平。

2016-2021年二氟一氯乙烷（HCFC-142b）生產(chǎn)配額分配

資料來源：生態(tài)部、智研咨詢整理

    其中山東華安新材料有限公司HCFC-142b生產(chǎn)配額3650噸，占比26.3%；山東東岳化工有限公司HCFC-142b生產(chǎn)配額2794噸，占比20.1%；浙江三美化工股份有限公司HCFC-142b生產(chǎn)配額2532噸，占比18.2%。

2020年HCFC-142b生產(chǎn)配額企業(yè)分布

資料來源：生態(tài)部、智研咨詢整理

    三、產(chǎn)業(yè)鏈中游市場分析

    國家統(tǒng)計(jì)局2018年10月12日通過《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》。聚偏氟乙烯（PVDF）產(chǎn)品列入該《分類》的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)目錄。
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國聚偏氟乙烯產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著PVDF下游需求持續(xù)增長，國產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提升，PVDF國產(chǎn)替代前景廣闊。2019年中國聚偏氟乙烯(PVDF)產(chǎn)能約為2.5萬噸，2020年國內(nèi)多家PVDF企業(yè)紛紛投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)7萬噸，2021年前三季度產(chǎn)能為7.55萬噸，產(chǎn)量為3.88萬噸。

2020-2021年前三季度中國聚偏氟乙烯(PVDF)產(chǎn)能產(chǎn)量分析

資料來源：百川盈孚、智研咨詢整理

    目前國內(nèi)生產(chǎn)PVDF企業(yè)主要有阿科瑪（常熟）氟化工有限公司、內(nèi)蒙古三愛富萬豪氟化工有限公司、山東東岳化工有限公司、蘇威特種聚合物(常熟)有限公司等。

    山東東岳化工有限公司主要從事新型環(huán)保冷媒、含氟高分子材料、有機(jī)硅材料、氯堿離子膜和氫燃料質(zhì)子交換膜等的研發(fā)和生產(chǎn)，掌握了大量全球領(lǐng)先的技術(shù)，產(chǎn)品銷往100多個(gè)國家和地區(qū)。2020年東岳集團(tuán)聚偏氟乙烯(PVDF)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為4.93億元，較2019年的5.54億元同比下降11%。

2016-2020年東岳集團(tuán)聚偏氟乙烯(PVDF)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    四、產(chǎn)業(yè)鏈下游市場分析

    PVDF主要應(yīng)用于涂料、線纜護(hù)套、鋰電池、石油化工和輸油管、水處理膜、光伏組件背板等領(lǐng)域。是石油化工設(shè)備流體處理系統(tǒng)整體或者塔填料、襯里的泵、閥門、管道、管路配件、儲槽和熱交換器的最佳材料之一。被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體工業(yè)上高純化學(xué)品的貯存和輸送，PVDF樹脂可用于鋰二次電池、水處理膜加工、太陽能背板膜、裝飾膜、建材膜、地板膜、管材、板材等應(yīng)用。是超耐候建筑外墻氟碳涂料最主要原料之一，該類涂料被廣泛應(yīng)用于發(fā)電站、機(jī)場、高速公路、高層建筑等，最終制成幕墻、金屬屋頂、門窗、連接件、裝飾材料。另外PVDF樹脂還可以與其他樹脂共混改性，如PVDF與ABS樹脂共混得到復(fù)合材料，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于建筑、汽車裝飾、家電外殼等。

2020年中國聚偏氟乙烯(PVDF)需求量分布

資料來源：百川盈孚、智研咨詢整理

    涂料為PVDF最大下游，PVDF涂料從1965年開始商業(yè)化，粉末涂料技術(shù)突破更是增強(qiáng)了PVDF涂料的競爭力。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)：2020年中國涂料產(chǎn)量為2459.1萬噸，2021年上半年中國涂料產(chǎn)量為1342萬噸，同比增長32%。

2013-2021上半年中國涂料產(chǎn)量

資料來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    鋰電池領(lǐng)域?yàn)镻VDF需求增速最快的領(lǐng)域，PVDF在鋰電池中用途較廣，在粘結(jié)劑、分散劑、電解質(zhì)、隔膜涂層、隔膜、電解質(zhì)中均有應(yīng)用。在新能源汽車、3C產(chǎn)品、儲能市場的快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，中國鋰離子電池產(chǎn)量增速保持在10%以上，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2021年上半年中國鋰離子電池產(chǎn)量為106.94億只，同比增長44.1%。

2015-2021年上半年中國鋰離子電池產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理