2023年中國第三方物流行業(yè)競爭格局及趨勢分析：加強物流供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同，提供多元化服務(wù)，龍頭企業(yè)3PL向4PL演變[圖]

內(nèi)容概況：第三方物流服務(wù)滲透率由2015年的39.10%提升至2022年的45.40%，中國外包物流服務(wù)的普及程度日益提升。較第一方物流而言，通過利用第三方專業(yè)物流服務(wù)供應(yīng)商在管理及整合其供應(yīng)鏈中各個環(huán)節(jié)的專業(yè)知識，外包物流服務(wù)使企業(yè)的物流效率更高，同時避免了建造自有物流基礎(chǔ)設(shè)施的巨大前期成本。在所有垂直領(lǐng)域內(nèi)，生鮮的外包物流服務(wù)滲透率最高，其次是醫(yī)藥、服裝及快速消費品。

關(guān)鍵詞：第三方物流、物流、3PL、4PL

一、第三方物流綜述

第三方物流指的是一種外包型物流服務(wù)，公司或組織將其物流活動委托給專門從事物流服務(wù)的第三方企業(yè)。目前第三方物流行業(yè)有3PL和4PL兩種服務(wù)模式，3PL企業(yè)將其物流活動外包給專門的物流服務(wù)提供商，從而專注于核心業(yè)務(wù)。4PL是更高層次的供應(yīng)鏈服務(wù)提供商，不僅涉及物流服務(wù)的協(xié)調(diào)和管理，還包括更廣泛的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略和規(guī)劃。4PL公司協(xié)調(diào)和整合多個第三方物流提供商，以實現(xiàn)整體供應(yīng)鏈的高效運作。其主要目標(biāo)是提供綜合的供應(yīng)鏈管理，使客戶能夠更好地協(xié)調(diào)和優(yōu)化整個供應(yīng)鏈流程。

二、第三方物流行業(yè)相關(guān)政策梳理

全球疫情影響下我國國際供應(yīng)鏈面臨著較大的安全威脅。歐美等國保護主義甚囂塵上，全球大宗商品貿(mào)易量縮減，我國出口投資受阻，淘寶天貓以及國內(nèi)跨境貿(mào)易電商成交量下跌，上游行業(yè)企業(yè)利潤降低，人力成本和能源成本上升，都在考驗著物流行業(yè)的造血能力。這就要求國內(nèi)物流運輸企業(yè)要在最低的運輸服務(wù)價格當(dāng)中提供最優(yōu)質(zhì)的運輸服務(wù)。同時我國物流業(yè)存在企業(yè)“小散弱”、物流效率不高等短板，而建設(shè)現(xiàn)代物流體系是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要抓手，因此推進央業(yè)物流業(yè)務(wù)專業(yè)化整合、打造綜合物流國家隊、完善現(xiàn)代物流體系勢在必行。

隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈格局的深刻變化、國際地緣政治環(huán)境的深刻影響，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進入調(diào)整和升級階段。國家層面積極引領(lǐng)打造自主可控的供應(yīng)鏈體系，提升我國產(chǎn)業(yè)及品牌在全球的競爭力?！笆奈逡?guī)劃”提出，深入實施制造強國戰(zhàn)略，堅持自主可控、安全高效，推進產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。十三部門也聯(lián)合印發(fā)了支持推進重點行業(yè)供應(yīng)鏈體系智能化，逐步實現(xiàn)供應(yīng)鏈可視化的意見。二十大報告則進一步強調(diào)確保國家供應(yīng)鏈韌性與安全的重要性。

從單一運輸?shù)骄C合物流再到數(shù)字化供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈柔性化給綜合物流服務(wù)商帶來發(fā)展機遇：產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級使企業(yè)的商業(yè)模式更豐富多元、渠道更扁平，要求對端到端供應(yīng)鏈條的響應(yīng)更快速、精準(zhǔn)、靈活。企業(yè)的生產(chǎn)和供應(yīng)從大批量、規(guī)?；蛐∨俊⒍嗯无D(zhuǎn)變。同時，不同行業(yè)客戶基于產(chǎn)品特征對物流供應(yīng)鏈存在不同需求，越來越多經(jīng)營者希望利用新一代信息技術(shù)，打造以消費者為中心、更加柔性敏捷、高效響應(yīng)的數(shù)字化供應(yīng)鏈體系，帶動我國供應(yīng)鏈?zhǔn)袌霾粩喟l(fā)展。

三、第三方物流產(chǎn)業(yè)鏈

第三方物流產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從供應(yīng)鏈規(guī)劃到終端交付的全過程，涉及供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)涉及規(guī)劃和原材料采購，中游環(huán)節(jié)涉及物流服務(wù)的運作和管理，下游環(huán)節(jié)涉及終端客戶的交付和售后服務(wù)。在這個復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈中，各個環(huán)節(jié)的協(xié)同合作是實現(xiàn)高效供應(yīng)鏈運作的關(guān)鍵。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，第三方物流產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷演變，為供應(yīng)鏈管理提供更多機會和挑戰(zhàn)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國第三方物流行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

四、第三方物流行業(yè)現(xiàn)狀分析

從國內(nèi)社會物流行業(yè)現(xiàn)狀來看，國內(nèi)物流市場持續(xù)穩(wěn)定增長，2022年物流需求規(guī)模再上臺階。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國社會物流總額347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%，其中工業(yè)品物流總額309.2萬億元，按可比價格計算，同比增長3.6%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額5.3萬億元，增長4.1%；再生資源物流總額3.1萬億元，增18.5%；單位與居民物品物流總額12.0萬億元，增長3.4%；進口貨物物流總額18.1萬億元，下降4.6%。

物流費用及收入方面，據(jù)統(tǒng)計，2022年社會物流總費用17.8萬億元，同比增長4.4%。2022年物流業(yè)總收入12.7萬億元，同比增長4.7%。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比上年提高0.1個百分點。從結(jié)構(gòu)看，運輸費用9.55萬億元，增長4.0%；保管費用5.95萬億元，增長5.3%；管理費用2.26萬億元，增長3.7%。

物流的初始形態(tài)（被稱為第一方物流）指由買方或賣方自行管理貨物的包裝、儲存和運輸?shù)奈锪骰顒?。然而，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，該等買方或賣方面臨更加復(fù)雜的客戶需求，處理不斷增加且日益復(fù)雜的客戶需求變得更具挑戰(zhàn)性。而且，受限于物流基礎(chǔ)設(shè)施及資源，第一方物流通常無法達到擁有最佳基礎(chǔ)設(shè)施及運營專業(yè)知識的專業(yè)第三方物流服務(wù)供應(yīng)商所提供的服務(wù)的效率。此外，將物流服務(wù)外包予第三方服務(wù)供應(yīng)商，企業(yè)可專注于其核心業(yè)務(wù)而無須處理復(fù)雜且消耗資源的物流計劃過程。因此，中國外包物流服務(wù)市場發(fā)展迅速，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國第三方物流行業(yè)市場規(guī)模約為7.62萬億元，同比增長6.85%。

第三方物流服務(wù)滲透率由2015年的39.10%提升至2022年的45.40%，中國外包物流服務(wù)的普及程度日益提升。較第一方物流而言，通過利用第三方專業(yè)物流服務(wù)供應(yīng)商在管理及整合其供應(yīng)鏈中各個環(huán)節(jié)的專業(yè)知識，外包物流服務(wù)使企業(yè)的物流效率更高，同時避免了建造自有物流基礎(chǔ)設(shè)施的巨大前期成本。具體而言，處于生鮮、快速消費品、服裝和醫(yī)藥等對物流能力提出更高要求的行業(yè)中的企業(yè)更傾向于采用輕資產(chǎn)模式，將物流活動外包給專業(yè)物流服務(wù)供應(yīng)商。在所有垂直領(lǐng)域內(nèi)，生鮮的外包物流服務(wù)滲透率最高，其次是醫(yī)藥、服裝及快速消費品。

一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)被定義為外包物流服務(wù)市場中的一個細分市場及一種先進物流服務(wù)形式。該等服務(wù)由第三方服務(wù)供應(yīng)商提供，然而與孤立的供應(yīng)鏈物流服務(wù)供應(yīng)商不同，一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)供應(yīng)商有能力提供全面的物流服務(wù)，包括快遞、整車及零擔(dān)運輸、最后一公里配送、倉儲及其他增值服務(wù)（如上門安裝和售后服務(wù)），這些服務(wù)以一體化解決方案的形式提供予客戶，滿足客戶的各種需求。盡管第三方物流服務(wù)的需求大部分來自單一物流服務(wù)，但企業(yè)對外包供應(yīng)鏈物流服務(wù)的需求已逐漸由同質(zhì)向多元化轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)市場的增速普遍超過外包物流服務(wù)市場。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國一體化供應(yīng)鏈服務(wù)市場規(guī)模約為24600億元，在第三方物流市場滲透率約為32.30%，滲透率仍在持續(xù)提升。

五、第三方物流行業(yè)競爭情況

從全球第三方物流行業(yè)競爭來看，全球第三方物流行業(yè)競爭激烈，領(lǐng)先企業(yè)側(cè)重技術(shù)創(chuàng)新和綜合供應(yīng)鏈解決方案?？鐕揞^穩(wěn)居前列，同時新興市場出現(xiàn)有活力的競爭者。數(shù)字化、可持續(xù)發(fā)展和客戶定制成為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵趨勢，促使企業(yè)不斷演進以提供更高效、智能化的物流服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，全球2021年第三方物流市場德迅+內(nèi)格爾以408.38億美元收入超過DHL377.07億美元，成為全球最大第三方物流集團。

國內(nèi)物流市場還沒有太多大型專業(yè)的第三方物流企業(yè)，這是當(dāng)前物流發(fā)展中最薄弱的環(huán)節(jié)，也制約了我國經(jīng)濟的發(fā)展。我國第三方物流市場高度分散，在1萬至15萬家第三方物流企業(yè)中，沒有一家企業(yè)能占到2%以上的市場份額，大多數(shù)物流公司只是局限在供應(yīng)鏈功能的一小部分，無法滿足客戶的一體化物流服務(wù)需求。同時大部分物流企業(yè)是從原來的儲運業(yè)轉(zhuǎn)型而來，大都未形成核心競爭力，企業(yè)的技術(shù)水平與管理水平不高，缺乏公認的物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)第三方物流優(yōu)秀企業(yè)有上汽安吉、京東物流、外運集團等，數(shù)據(jù)顯示，京東物流、安吉物流及外運集團占據(jù)國內(nèi)第三方物流前三席，市場占比分別為8.33%、6.57%、6.28%，行業(yè)CR10占比僅有46%。

六、第三方物流行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能化和數(shù)字化升級： 未來，中國第三方物流市場將持續(xù)推進智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于貨物跟蹤、倉儲管理和路線優(yōu)化等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的實時監(jiān)控和精準(zhǔn)決策。新穎之處在于，區(qū)塊鏈技術(shù)有望增強物流數(shù)據(jù)的透明性和安全性，進一步加強供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的合作與協(xié)同。

2、綠色可持續(xù)發(fā)展： 環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為中國第三方物流市場的重要趨勢。物流企業(yè)將積極采取可再生能源、綠色包裝和智能路線規(guī)劃等手段，減少碳排放和環(huán)境影響。具體而言，市場可能會看到新興的“綠色物流”服務(wù)，例如電動車隊、太陽能供能的倉庫和環(huán)保型包裝材料，以滿足消費者和政府對可持續(xù)性的要求。

3、多元化服務(wù)和共享經(jīng)濟： 未來的中國第三方物流市場將呈現(xiàn)更多多元化的服務(wù)和業(yè)務(wù)模式。物流企業(yè)可能會向提供綜合供應(yīng)鏈管理、個性化定制等方向擴展，滿足不同行業(yè)和客戶的需求。與此同時，共享經(jīng)濟也可能在物流領(lǐng)域發(fā)揮作用，促使物流資源的優(yōu)化利用，如共享倉儲、運輸工具和最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)。這種共享模式有望在城市化進程中提高運營效率。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國第三方物流行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。