2022年中國建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游供給減少，建筑業(yè)增長速度變緩[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

建筑業(yè)是專門從事、房屋建設(shè)和設(shè)備安裝以及工程工作的生產(chǎn)部門。其產(chǎn)品是各種工廠、礦井、、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設(shè)施的、構(gòu)筑物和設(shè)施。建筑業(yè)是國民的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門，它與整個國家經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關(guān)系。正處于從低收入國家向中等收入國家發(fā)展的過渡階段，建筑業(yè)的增長速度很快，對國民的貢獻(xiàn)也很大。1978年以來，建筑市場規(guī)模不斷擴大，國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增長了20多倍，成為拉動國民經(jīng)濟快速增長的重要力量。

建筑業(yè)上游產(chǎn)業(yè)為各種建工建材，其中包括鋼鐵、水泥、玻璃、工程塑料等基礎(chǔ)材料；建筑業(yè)的下游相關(guān)行業(yè)主要分為三類：房屋建筑業(yè)的相關(guān)行業(yè)為房地產(chǎn)行業(yè)，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)行業(yè)為各地市政工程建設(shè)行業(yè)，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)行業(yè)為各種交通運輸業(yè)。

建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

鋼鐵是鐵與C(碳)、Si(硅)、Mn(錳)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所組成的合金。其中除Fe(鐵)外，C的含量對鋼鐵的機械性能起著主要作用，故統(tǒng)稱為鐵碳合金。它是工程技術(shù)中最重要、也是最主要的，用量最大的金屬材料。

2018-2023年6月，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量先上升后下降，2021年我國鐵礦石產(chǎn)量為98052.8萬噸，較2020年增長9.4%；2022年產(chǎn)量有輕微下降，為96787.3萬噸，同比下降1%。相關(guān)原材料產(chǎn)量下降使建筑業(yè)發(fā)展速度減緩。

2018-2023年6月中國鐵礦石原礦產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018-2022年，我國鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步上升，其中2020年鋼材產(chǎn)量為13.25億噸，同比上升9.99%。2023年1-6月鋼材生產(chǎn)總量為6.77億噸，較2022年同期增長4.4%，預(yù)計2023年鋼材全年產(chǎn)量將持續(xù)上升。2018-2020年，我國粗鋼產(chǎn)量逐漸上升，2020年粗鋼產(chǎn)量為10.65億噸，同比增長6.87%。2021年，受鋼材產(chǎn)能過剩的影響，粗鋼產(chǎn)量有所下降，為10.33億噸，同比下降3%；2023年1-6月我國粗鋼產(chǎn)量為5.36億噸，較2022年同期增長1.3%。

2018-2023年6月中國鋼材、粗鋼產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來，工業(yè)發(fā)展迅速，我國工業(yè)機械設(shè)備革新較快，對鋁材及鋁制品需求增大，2018-2022年，我國鋁材及鋁合金產(chǎn)量不斷上升。2019年，我國鋁材產(chǎn)量為5252.24萬噸，同比增長15.32%，我國鋁合金產(chǎn)量為942.1萬噸，同比增長18.22%。2020年，受“新冠疫情”的影響，我國經(jīng)濟收到嚴(yán)重沖擊，雖經(jīng)過政府積極調(diào)整使得經(jīng)濟快速恢復(fù)，但整體增長速度變緩。2020年我國鋁材產(chǎn)量為5779.3萬噸，同比增長10.03%；我國鋁合金產(chǎn)量為963.6萬噸，同比增長2.28%。

2018-2023年6月中國鋁材、鋁合金產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018-2023年6月，我國水泥產(chǎn)量先上升后下降，2019年我國水泥產(chǎn)量為233035.68萬噸，同比增長6.1%；2020年“新冠疫情”對中國經(jīng)濟的打擊較大，我國水泥產(chǎn)量增速放緩，產(chǎn)量為237691.2萬噸，同比增長1.6%；2022年，我國水泥產(chǎn)量持續(xù)下降，為211794.9萬噸，同比下降10.8%，上游原材料產(chǎn)量減少導(dǎo)致建筑業(yè)產(chǎn)值增速減緩。

2018-2023年6月中國水泥產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

平板玻璃是指建筑或其他一般用途的普通平白片玻璃。它是以石英砂、純堿、石灰石為主要原料，經(jīng)高溫熔融后制成的。2019年，中國平板玻璃產(chǎn)量為86863.5萬重量箱，同比增長6.6%，此后產(chǎn)量持續(xù)增長；2021年，工信部發(fā)文表示，嚴(yán)禁鋼鐵、水泥、平板玻璃新增產(chǎn)能，依法關(guān)停環(huán)保不達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)線或企業(yè)。2022年，我國平板玻璃產(chǎn)能下降，產(chǎn)量為101278.5萬重量箱，同比下降3.7%；2023年半年度平板玻璃產(chǎn)量為46906.01萬重量箱，較2022年同期下降9.1%，預(yù)期2023年全年度平板玻璃產(chǎn)能將持續(xù)下降。

2018-2023年中國平板玻璃產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國建筑業(yè)行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》

三、中游分析

經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展使得我國建筑行業(yè)得到了進(jìn)一步的發(fā)展和進(jìn)步，滿足了我國人民群眾的居住生活需求，也推動了我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的進(jìn)程。經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展和現(xiàn)代化技術(shù)的發(fā)展成熟，我國建筑行業(yè)逐漸由勞動密集型產(chǎn)業(yè)向資金密集型產(chǎn)業(yè)過渡，建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步加快。

2019年，上游原材料產(chǎn)量提升促進(jìn)建筑業(yè)行業(yè)發(fā)展，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為248443.27億元，同比增長10.02%；2020年全國經(jīng)濟發(fā)展放緩，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為263947.39億元，同比增長6.24%，；2021年，受鋼鐵、水泥等原材料產(chǎn)能下降和生產(chǎn)線關(guān)停的限制，2022年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為311979.84，同比增長6.42%；2023年半年度建筑業(yè)總產(chǎn)值增長速度持續(xù)下降。

2018-202年6月中國建筑業(yè)總產(chǎn)值

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近幾年建筑行業(yè)發(fā)展速度較快，行業(yè)利潤較高，進(jìn)入建筑行業(yè)的企業(yè)逐漸增多，2018-2023年6月我國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)穩(wěn)步增長。2020年，我國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)為116722個，同比增長12.44%；2021年增長速度有所下降，建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)為128743個，同比增長10.3%；2023年半年度建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)為139740個，較2022年同期增長7.91%，預(yù)計2023年建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)將創(chuàng)歷史新高。

2018-2023年6月中國建筑業(yè)企業(yè)個數(shù)

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2019年，我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為5427.08萬人，同比增長2.3%；隨著我國建筑業(yè)逐漸朝著智能化發(fā)展，建筑過程逐漸機械化、數(shù)字化，我國建筑業(yè)企業(yè)人數(shù)也逐漸降低。2022年，我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為5148.02萬人，同比下降1.86%；2023年半年度建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為4016.41萬人，較2022年同期下降3.79%。

2018-2023年6月中國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018-2022年，我國建筑業(yè)重點企業(yè)中國建筑、中國中鐵、中國鐵建的總資產(chǎn)均穩(wěn)步上升。其中，中國建筑總資產(chǎn)遠(yuǎn)高于中國中鐵和中國鐵建，2019年上游建筑材料產(chǎn)量提升拉動我國建筑業(yè)發(fā)展，三家重點企業(yè)總資產(chǎn)增長迅速，中國建筑總資產(chǎn)為20344.52億元，同比增長10.03%，中國中鐵總資產(chǎn)為10561.86億元，同比增長12.04%，中國鐵建總資產(chǎn)為10812.39，同比增長17.82%。

2018-2022年中國建筑業(yè)重點企業(yè)總資產(chǎn)（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2018-2022年，我國建筑業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入也呈逐漸上升的趨勢，2019年，中國建筑營業(yè)收入為14198.37億元，同比增長18.39%，中國中鐵營業(yè)收入為8484.4億元，同比增長15.01%，中國鐵建營業(yè)收入為13.74%，同比增長13.74%；2020-2022年，受國家政策制約，原材料供應(yīng)減少，我國建筑業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入增速減緩。

2018-2022年中國建筑業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

四、下游分析

2018-2021年，我國房地產(chǎn)市場規(guī)模逐漸增大，其中2020年經(jīng)濟不穩(wěn)定使得消費者增加購買房屋的欲望，使得商品房和商品住宅的銷售面積不跌反漲，2020年商品房銷售面積為176086.22萬平方米，同比增長2.6%；商品住宅銷售面積為154878.47萬平方米，同比增長3.2%。2022年，中國房地產(chǎn)市場規(guī)模下跌，商品房銷售面積為135836.89萬平方米，同比下降24.3%；商品住宅銷售面積為114630.65萬平方米，同比下降26.8%。2023年半年度商品房和商品住宅銷售面積較2020年同期均有不同程度的下降，下游房地產(chǎn)行業(yè)市場規(guī)模的減少會抑制建筑業(yè)的發(fā)展速度。

2018-2023年6月房地產(chǎn)商品房和商品住宅銷售面積

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018-2021年，我國市政公用工程營業(yè)收入逐年上升，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也越來越好，城市污水排放、排水系統(tǒng)的改善以及鄉(xiāng)村健康服務(wù)設(shè)施、垃圾分類設(shè)施等的建設(shè)，提高了人們的生活水平，也保障了國家綠色生態(tài)發(fā)展。其中2021年我國市政公用工程營業(yè)收入為1050.20億元人民幣，同比增長61.17%。下游是市政公用工程營業(yè)收入增長會拉動建筑業(yè)行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)建筑業(yè)市場規(guī)模擴大。

2018-2021年中國市政公用工程營業(yè)收入

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來，我國交通運輸業(yè)發(fā)展飛速，“和諧號”、“復(fù)興號”讓全世界見證“中國速度”的崛起，港珠澳大橋、318進(jìn)藏公路、雅西高速公路等路線的建成標(biāo)志著我國交通運輸行業(yè)發(fā)展又上一個臺階，我國交通運輸市場規(guī)模也在穩(wěn)步增長。2022年，我國鐵路營業(yè)里程為15.49萬公里，同比增長2.79%；管道運輸里程為13.64萬公里，同比增長3.96%。2020年中國公路里程為519.81，較2019年增長3.7%；2022年中國公路里程為535.48萬公里，同比增長1.4%。交通運輸行業(yè)的發(fā)展也促進(jìn)建筑業(yè)擴大市場規(guī)模，推動建筑行業(yè)的發(fā)展。

2018-2022年中國鐵路和管道運輸里程

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018-2022年中國公路里程

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國建筑業(yè)行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。