2023年中國建筑業(yè)全景速覽：行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場競爭壓力加劇[圖]

一、發(fā)展背景：政府出臺相關(guān)政策，推動建筑業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型

2023年7月，為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施城市更新行動的決策部署，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)有序推進(jìn)城市更新工作的通知》，《通知》強(qiáng)調(diào)，要發(fā)揮城市更新規(guī)劃統(tǒng)籌作用，強(qiáng)化精細(xì)化城市設(shè)計引導(dǎo)，將城市設(shè)計作為城市更新的重要手段，完善城市設(shè)計管理制度，規(guī)范和引導(dǎo)城市更新項(xiàng)目實(shí)施。探索優(yōu)化適用于存量更新改造的建設(shè)工程審批管理程序和技術(shù)措施，構(gòu)建建設(shè)工程設(shè)計、施工、驗(yàn)收、運(yùn)維的全生命周期管理制度。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長，江蘇省持續(xù)領(lǐng)跑全國

我國社會的不斷發(fā)展使得建筑行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長，滿足了我國人民群眾的基本生活需求，同時也帶動了勞動生產(chǎn)率的提高，推動了我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展和現(xiàn)代化技術(shù)的發(fā)展成熟，我國建筑行業(yè)逐漸由勞動密集型產(chǎn)業(yè)向資金密集型產(chǎn)業(yè)過渡，建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步加快。受“新冠疫情”反復(fù)，2022年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為311979.84億元，同比增長6.42%，增速下降；2023年半年度建筑業(yè)總產(chǎn)值為132260.74億元。

三、企業(yè)動態(tài)：市場集中度不斷提升，市場競爭壓力加劇

我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)波動變化較大，總體呈下降趨勢。建筑業(yè)的發(fā)展提供更多的就業(yè)機(jī)會，在吸納農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口就業(yè)、推動城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面起重要作用。2019年，我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為5427.08萬人，同比增長2.3%；隨著我國建筑業(yè)逐漸朝著智能化發(fā)展，建筑過程逐漸機(jī)械化、數(shù)字化，我國建筑業(yè)企業(yè)人數(shù)也逐漸降低。2022年，我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為5148.02萬人，同比下降1.86%。2023年6月，我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為4061.41萬人。

四、發(fā)展趨勢：數(shù)字化和綠色低碳牽引轉(zhuǎn)型，行業(yè)發(fā)展空間較大

國家出臺《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》、《“十四五”可再生能源 發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》等一系列政策文件，引導(dǎo)建筑工程逐漸朝著綠色化、智能化發(fā)展。行業(yè)龍頭企業(yè)加強(qiáng)資源整合，市場集中度不斷提升，企業(yè)競爭壓力增大，優(yōu)勝劣汰進(jìn)程進(jìn)一步加速。未來，企業(yè)必須以高質(zhì)量發(fā)展為主線，通過創(chuàng)新、技術(shù)、人才等驅(qū)動力向智能化建造轉(zhuǎn)型，綜合設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)等全產(chǎn)業(yè)鏈為一體，提高產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，增強(qiáng)核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張等核心競爭力，“建筑業(yè)+”成為建筑業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型的新路徑，從而給建筑業(yè)企業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：建筑業(yè)、智能建造、綠色轉(zhuǎn)型、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：政府出臺相關(guān)政策，推動建筑業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型

建筑業(yè)是專門從事、房屋建設(shè)和設(shè)備安裝以及工程工作的生產(chǎn)部門。其產(chǎn)品是各種工廠、礦井、、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設(shè)施的、構(gòu)筑物和設(shè)施。建筑業(yè)是國民的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門，它與整個國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關(guān)系。建筑業(yè)的增長速度快，為人民群眾提供更多就業(yè)機(jī)會，從而提高全社會就業(yè)率，同時對國民作出貢獻(xiàn)。1978年以來，建筑市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增長了20多倍，成為拉動國民經(jīng)濟(jì)快速增長的重要力量。

建筑業(yè)上游產(chǎn)業(yè)為各種建工建材，其中包括鋼鐵、水泥、玻璃、工程塑料等基礎(chǔ)材料；建筑業(yè)的下游相關(guān)行業(yè)主要分為三類：房屋建筑業(yè)的相關(guān)行業(yè)為房地產(chǎn)行業(yè)，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)行業(yè)為各地市政工程建設(shè)行業(yè)，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)行業(yè)為各種交通運(yùn)輸業(yè)。

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速發(fā)展，建筑規(guī)模不斷擴(kuò)大，工程量不斷增加，建筑工程帶來的民生問題和環(huán)境問題不容忽視。國家出臺相關(guān)政策，引導(dǎo)建筑工程逐漸朝著綠色化、智能化發(fā)展，從而給建筑業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。2023年7月，為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施城市更新行動的決策部署，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)有序推進(jìn)城市更新工作的通知》，《通知》強(qiáng)調(diào)，要發(fā)揮城市更新規(guī)劃統(tǒng)籌作用，強(qiáng)化精細(xì)化城市設(shè)計引導(dǎo)，將城市設(shè)計作為城市更新的重要手段，完善城市設(shè)計管理制度，規(guī)范和引導(dǎo)城市更新項(xiàng)目實(shí)施。堅持政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、公眾參與，推動轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式。加強(qiáng)存量資源統(tǒng)籌利用，鼓勵土地用途兼容、建筑功能混合，探索“主導(dǎo)功能、混合用地、大類為主、負(fù)面清單”更為靈活的存量用地利用方式和支持政策，建立房屋全生命周期安全管理長效機(jī)制。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長，江蘇省持續(xù)領(lǐng)跑全國

我國社會的不斷發(fā)展使得建筑行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長，滿足了我國人民群眾的基本生活需求，同時也帶動了勞動生產(chǎn)率的提高，推動了我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展和現(xiàn)代化技術(shù)的發(fā)展成熟，我國建筑行業(yè)逐漸由勞動密集型產(chǎn)業(yè)向資金密集型產(chǎn)業(yè)過渡，建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步加快。2016年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為193566.78億元，2017年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值首次超過2萬億元，達(dá)213943.56億元，同比增長10.53%；2020年全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為263947.39億元，同比增長6.24%，；受“新冠疫情”反復(fù)，2022年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為311979.84億元，同比增長6.42%，增速下降；2023年半年度建筑業(yè)總產(chǎn)值為132260.74億元。

近年來，建筑業(yè)已經(jīng)成為我國各地拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要產(chǎn)業(yè)之一。2022年，江蘇省建筑業(yè)總產(chǎn)值依舊領(lǐng)跑全國，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全國其他各地區(qū)，達(dá)到40660.05億元，占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的13.03%。浙江省建筑業(yè)總產(chǎn)值仍位居第二，為23861.07億元，占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的7.65%，與江蘇省差距拉大。其中，南通、紹興則是江浙二省建筑業(yè)杰出代表，兩地在建筑業(yè)方面的產(chǎn)值占所在省的四分之一左右。除蘇、浙兩省外，廣東、湖北兩省建筑業(yè)總產(chǎn)值均達(dá)到了2萬億元以上，廣東建筑業(yè)總產(chǎn)值為22956.5億元，位居全省第三；湖北省位居全省第四，建筑業(yè)總產(chǎn)值為21154.96億元。

2020-2023年6月，中國建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同金額逐年增長，2022年，中國建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同金額為715674.69億元，同比增長8.95%，2023年半年度企業(yè)簽訂合同金額為514959.22億元，遠(yuǎn)超近年來建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同金額的平均水平，預(yù)計2023年度企業(yè)簽訂合同金額將持續(xù)增高。近年來，我國房屋建筑施工面積先上升后下降，2022年受“新冠疫情”反復(fù)的影響，我國房屋建筑施工面積為156.45億平方米，同比下降0.69%，2023年半年度房屋建筑施工面積為117.76億平方米。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國建筑業(yè)行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》

三、企業(yè)動態(tài)：市場集中度不斷提升，市場競爭壓力加劇

近幾年建筑行業(yè)發(fā)展速度較快，行業(yè)利潤較高，我國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)穩(wěn)步增長。2019年，我國建筑業(yè)企業(yè)數(shù)超過10萬個，達(dá)103805個，同比增長7.52%；2022年建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)為143621個，同比增長11.56%。2023年半年度建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)為139740個。

我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)波動變化較大，總體呈下降趨勢。建筑業(yè)的發(fā)展提供更多的就業(yè)機(jī)會，在吸納農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口就業(yè)、推動城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面起重要作用。2019年，我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為5427.08萬人，同比增長2.3%；隨著我國建筑業(yè)逐漸朝著智能化發(fā)展，建筑過程逐漸機(jī)械化、數(shù)字化，我國建筑業(yè)企業(yè)人數(shù)也逐漸降低。2022年，我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為5148.02萬人，同比下降1.86%。2023年6月，我國建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為4061.41萬人。

2023年是國家十四五規(guī)劃重要的一年，據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為65.52%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平。隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)加速推進(jìn)，國民對于住房、公共基礎(chǔ)設(shè)施、水電交通等需求增大，建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，仍然具有較大的發(fā)展空間。“雙碳”目標(biāo)、城市更新、鄉(xiāng)村振興等積極因素，為勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展注入強(qiáng)大推動力，城市規(guī)劃、機(jī)場交通設(shè)計、市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計、文化場館設(shè)計等細(xì)分領(lǐng)域迎來新的市場機(jī)遇。目前我國建筑行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)有中國建筑集團(tuán)有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司。

2018-2022年，我國建筑業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步上升。中國建筑是我國專業(yè)化發(fā)展最久、市場化經(jīng)營最早、一體化程度最高、全球規(guī)模最大的投資建設(shè)集團(tuán)之一，其營業(yè)收入遠(yuǎn)高于中國鐵建和中國電建。2022年總營業(yè)收入達(dá)20550.52億元，同比增長8.58%，中國鐵建總營業(yè)收入為10963.13億元，同比增長7.48%，中國電建總營業(yè)收入為5716.49億元，同比增長1.16%。

對比三家企業(yè)2018-2022年的毛利率，中國電建毛利率較高，呈現(xiàn)下降趨勢，2021年毛利率為11.27%，較2020年下降1.14個百分點(diǎn)，主要原因是全球“疫情”反復(fù)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不平衡，影響人工、原材料價格以及進(jìn)出口貿(mào)易等，從而導(dǎo)致成本增高，毛利減少。中國建筑和中國鐵建毛利率略低于中國電建，但上下波動幅度較小，企業(yè)發(fā)展較為成熟穩(wěn)定，兩家企業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)增長暫緩的影響，毛利率于2020年降至最低，中國建筑毛利率為10.8%，較上年下降0.3個百分點(diǎn)，中國鐵建毛利率為9.26%，較上年下降0.38個百分點(diǎn)。

四、發(fā)展趨勢：數(shù)字化和綠色低碳牽引轉(zhuǎn)型，行業(yè)發(fā)展空間較大

1.國家發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級

國家出臺《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》、《“十四五”可再生能源 發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》等一系列政策文件，引導(dǎo)建筑工程逐漸朝著綠色化、智能化發(fā)展。例如管道焊接機(jī)器人代替人工開展自動焊接作業(yè)；智能抹灰機(jī)器人開展抹灰施工，它的工作效率是人工抹灰的6至8倍；四足機(jī)器狗搭載的傳感器進(jìn)行實(shí)時記錄和回傳等，均為建筑工程逐漸走向智能化的表現(xiàn)。在建設(shè)領(lǐng)域，國家積極推廣應(yīng)用綠色建材、綠色施工技術(shù)、綠色建筑產(chǎn)品，從建筑材料的生產(chǎn)、建筑施工的全過程和建筑物使用的節(jié)能減排，全生命周期各環(huán)節(jié)均按節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，形成綠色建筑生態(tài)系統(tǒng)。

2.市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

以江蘇為首的廣東、浙江等沿海地帶建筑業(yè)發(fā)展迅猛，從大規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動我國建筑業(yè)持續(xù)發(fā)展。隨著我國綜合國力和影響力不斷提升，中國建筑行業(yè)越來越受到國際社會重視和認(rèn)同。新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)拉開序幕，國內(nèi)建筑市場仍有較大空間，政府持續(xù)踐行海外高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，抓住“一帶一路”帶來的商機(jī)，同時，通過與發(fā)達(dá)國家同臺競爭，學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)和理念，強(qiáng)化我國建筑行業(yè)國際化經(jīng)營模式。

3.市場競爭壓力加劇，企業(yè)核心競爭力不斷提高

行業(yè)龍頭企業(yè)加強(qiáng)資源整合，市場集中度不斷提升，企業(yè)競爭壓力增大，優(yōu)勝劣汰進(jìn)程進(jìn)一步加速。未來，企業(yè)必須以高質(zhì)量發(fā)展為主線，通過創(chuàng)新、技術(shù)、人才等驅(qū)動力向智能化建造轉(zhuǎn)型，綜合設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)等全產(chǎn)業(yè)鏈為一體，提高產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，增強(qiáng)核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張等核心競爭力，“建筑業(yè)+”成為建筑業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型的新路徑，從而給建筑業(yè)企業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國建筑業(yè)行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。