2023年中國光學(xué)玻璃加工行業(yè)全景速覽：下游市場需求強(qiáng)勁，未來發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

內(nèi)容概況：隨著技術(shù)的發(fā)展和5G時(shí)代的到來，智能化、觸控化成為時(shí)代發(fā)展的潮流,顯示屏作為人機(jī)交互的一個(gè)重要界面，在信息傳遞過程中的作用越發(fā)凸顯，消費(fèi)者對觸控面板性能的要求必將不斷提高，由于每部手機(jī)或每臺(tái)平板電腦至少需要一塊視窗防護(hù)屏，光學(xué)玻璃作為生產(chǎn)新興產(chǎn)業(yè)平板顯示器視窗防護(hù)屏原料的一部分，在智能手機(jī)和平板電腦熱銷的帶動(dòng)下，高品質(zhì)光學(xué)玻璃制造業(yè)會(huì)隨著電子消費(fèi)市場的繁榮，同時(shí)，手機(jī)照相功能的不斷優(yōu)化也推動(dòng)了高品質(zhì)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為光學(xué)玻璃加工行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，目前，中國已成為全球光學(xué)玻璃主要生產(chǎn)地，2020年中國光學(xué)玻璃產(chǎn)量和需求量分別達(dá)3.85萬噸和3.39萬噸，同比增長4.90%和5.61%，預(yù)計(jì)2023年中國光學(xué)玻璃產(chǎn)量和需求量將分別達(dá)到4.49萬噸和4.01萬噸，但中國光學(xué)玻璃企業(yè)整體競爭力不強(qiáng)，除少數(shù)企業(yè)外，大部分企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)含量低，集中在中低端領(lǐng)域，部分高端產(chǎn)品供給不足，不能滿足國內(nèi)下游行業(yè)發(fā)展的需要，主要依賴進(jìn)口。

關(guān)鍵詞：光學(xué)玻璃加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、光學(xué)玻璃加工行業(yè)市場格局、光學(xué)玻璃加工行業(yè)發(fā)展趨勢

一、概述

光學(xué)玻璃是一種專門用于制造光學(xué)元件（如鏡片、透鏡、棱鏡等）的玻璃材料，它們具有高透明度、優(yōu)異的光學(xué)性能、穩(wěn)定的物理和化學(xué)特性，以及能夠滿足不同光學(xué)應(yīng)用需求的特定特性，常見的光學(xué)玻璃包括硅酸鹽玻璃、稀土玻璃、簇狀玻璃、高硼硅酸鹽玻璃、石英玻璃、氟化物玻璃等。

20世紀(jì)80年代末期，隨著中國光學(xué)玻璃熔煉技術(shù)的逐步成熟，以及實(shí)行市場經(jīng)濟(jì)體制后，企業(yè)制造成本大幅降低，光學(xué)玻璃生產(chǎn)基地逐漸由德國、日本等發(fā)達(dá)國家向中國境內(nèi)轉(zhuǎn)移，使中國光學(xué)玻璃制造業(yè)得到了迅猛發(fā)展，行業(yè)初步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。20世紀(jì)90年代末期以前，中國光學(xué)玻璃產(chǎn)品的主要市場是望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、瞄準(zhǔn)鏡、中低檔照相機(jī)、測量儀、分析儀等傳統(tǒng)光學(xué)器材。進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國光學(xué)儀器行業(yè)開始迅速發(fā)展，國防領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步以及民用領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)儀器與光學(xué)元器件的需求持續(xù)增加。尤其是加入WTO以來，全球制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移明顯，中國光學(xué)儀器及組件行業(yè)及其下游行業(yè)從組裝開始起步，逐步向上游的元件與原材料生產(chǎn)延伸，在下游不斷增長需求下，中國的光學(xué)玻璃制造及加工行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。2016年以來，全球經(jīng)濟(jì)增長逐步放緩，同時(shí)在部分領(lǐng)域光學(xué)塑料對光學(xué)玻璃形成了一定的替代，全球光學(xué)玻璃元件的市場需求增長有明顯的放緩。但智能手機(jī)、汽車、安防等領(lǐng)域的對鏡頭的需求量持續(xù)增長，推動(dòng)了行業(yè)需求穩(wěn)定增長，中國光學(xué)玻璃制造及加工行業(yè)發(fā)展總體穩(wěn)定，逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，高端產(chǎn)品成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要的發(fā)力點(diǎn)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

光學(xué)玻璃行業(yè)上游為原材料市場，主要包括石英砂、稀土、硼酸等，行業(yè)下游為應(yīng)用市場，光學(xué)玻璃廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)、光學(xué)儀器、車載鏡頭等領(lǐng)域。

2、上游

光學(xué)玻璃加工產(chǎn)品成本主要由直接材料、直接人工及制造費(fèi)用構(gòu)成，從成本構(gòu)成來看，直接材料成本占比最大，達(dá)72.85%；人工成本占比為14.58%；制造費(fèi)用及其他成本占比12.57%。

3、下游

光學(xué)玻璃可以應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、光學(xué)儀器儀表部件、數(shù)碼相機(jī)、車載和安防等領(lǐng)域，其中，手機(jī)領(lǐng)域占56.59%，電腦應(yīng)用領(lǐng)域占8.47%，車載及安防領(lǐng)域占3.99%，儀器儀表領(lǐng)域占20.94%，下游產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)需求影響著光學(xué)玻璃的生產(chǎn)規(guī)模，隨著光電產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場對鑭系玻璃、高品質(zhì)光學(xué)玻璃、環(huán)保光學(xué)玻璃等特種光學(xué)玻璃需求大幅上升，有力地帶動(dòng)了光學(xué)玻璃市場需求的整體上升，數(shù)碼相機(jī)、智能手機(jī)、車載鏡頭、投影機(jī)等光電產(chǎn)品的飛速發(fā)展，將為特種光學(xué)玻璃帶來新的發(fā)展空間，市場發(fā)展前景廣闊。

三、市場政策

光學(xué)玻璃是諸多高端裝備及重大技術(shù)裝備的核心配套原料，是航空航天、生命科學(xué)及醫(yī)療、半導(dǎo)體光刻機(jī)及檢測裝備、無人駕駛、生物識(shí)別、國防軍工及新一代信息技術(shù)等當(dāng)今前沿科技發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具有基礎(chǔ)性地位，是支撐制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵技術(shù)之一，近年來，中國相繼出臺(tái)了一系列政策支持精密光學(xué)行業(yè)發(fā)展，為光學(xué)玻璃行業(yè)的科研創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國光學(xué)玻璃加工行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著技術(shù)的發(fā)展和5G時(shí)代的到來，智能化、觸控化成為時(shí)代發(fā)展的潮流,顯示屏作為人機(jī)交互的一個(gè)重要界面，在信息傳遞過程中的作用越發(fā)凸顯，消費(fèi)者對觸控面板性能的要求必不斷提高，由于觸控面板至少需要一塊視窗防護(hù)屏，光學(xué)玻璃作為生產(chǎn)視窗防護(hù)屏原料的一部分也迎來黃金發(fā)展期，近年來中國光學(xué)玻璃產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，2022年中國光學(xué)玻璃產(chǎn)量和需求量分別達(dá)4.27萬噸和3.8萬噸，同比增長5.43%和6.15%，但中國光學(xué)玻璃企業(yè)整體競爭力不強(qiáng)，除少數(shù)企業(yè)外，大部分企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)含量低，集中在中低端領(lǐng)域，部分高端產(chǎn)品供給不足，不能滿足國內(nèi)下游行業(yè)發(fā)展的需要，主要依賴進(jìn)口。

經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國光學(xué)玻璃加工行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年中國光學(xué)玻璃加工行業(yè)市場規(guī)模達(dá)29.64億元，預(yù)計(jì)2023年有望突破36億元，從區(qū)域分布來看，上海、江蘇、福建、廣東等東部地區(qū)是中國光學(xué)玻璃下游需求最大的幾個(gè)省份，其中，江蘇占31.98%，廣東占14.00%，四川占6.98%，浙江占4.99%，湖北占4.99%。從產(chǎn)品價(jià)格來看，近幾年中國光學(xué)玻璃產(chǎn)品價(jià)格總體呈現(xiàn)出波動(dòng)上升態(tài)勢，主要是由于低端市場逐步被光學(xué)塑料替代，下游如半導(dǎo)體等行業(yè)的中高端產(chǎn)品需求持續(xù)增長國內(nèi)光學(xué)玻璃市場需求逐漸向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，2017年光學(xué)玻璃產(chǎn)品價(jià)為近幾年的最低點(diǎn)，約為8.38萬元/噸，2020年到達(dá)了8.74萬元/噸，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到9.16萬元/噸。

五、市場格局

1、整體格局

光學(xué)玻璃行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入壁壘高，構(gòu)成較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，目前市場基本呈現(xiàn)寡頭壟斷狀況，國際上四個(gè)主要的光電子信息材料公司（分別是德國SCHOTT公司、美國CORNING公司、日本HOYA公司、日本小原公司）在技術(shù)儲(chǔ)備、研發(fā)投入、研發(fā)人力資源的開發(fā)、專利申請、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面都具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，其技術(shù)研發(fā)手段、產(chǎn)品的研制、工藝生產(chǎn)技術(shù)、深加工技術(shù)等在國際上處于領(lǐng)導(dǎo)地位。國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，技術(shù)實(shí)力不足，目前中國的光學(xué)玻璃加工制造行業(yè)骨干企業(yè)約有400多家，其中規(guī)模較大的主要是中國兵器工業(yè)集團(tuán)下屬的光電股份，2022年光電股份占據(jù)中國光學(xué)玻璃加工19.71%的市場份額，優(yōu)勢明顯。

2、頭部企業(yè)分析——光電股份

北方光電股份有限公司(以下簡稱“光電股份”)隸屬于中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司,是國內(nèi)光電武器裝備系統(tǒng)科研、生產(chǎn)的重要基地,是國內(nèi)外光學(xué)材料科研生產(chǎn)的主要供應(yīng)商。光電股份成立于2010年12月,其前身是有著60年發(fā)展歷程的“西安北方光電有限公司”。2010年8月31日,經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),通過定向增發(fā)企業(yè)重組為北方光電股份有限公司(中文簡稱:光電股份,英文簡稱:NORTHEO),股票代碼“600184”。公司總部位于陜西西安,注冊地湖北襄陽。光電股份現(xiàn)擁有2家全資子公司、2家控股子公司和1家合資公司,分布于陜西西安和湖北襄陽,主要從事光電防務(wù)、光學(xué)材料兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2022年光電股份光電材料與器件產(chǎn)銷量分別完成8417噸和7597噸，營業(yè)總收入完成25.13億元，其中，光電材料與器件業(yè)務(wù)收入7.40億元，營業(yè)總收入的29.44%。

六、發(fā)展趨勢

隨著以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，作為應(yīng)用平臺(tái)及終端的智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備等消費(fèi)類電子產(chǎn)品和智能家居產(chǎn)品的市場需求持續(xù)增長，智能終端出貨量不斷攀升，光學(xué)玻璃作為上述智能終端設(shè)備的關(guān)鍵原材料，其市場需求也呈較快增長趨勢，隨著科技的不斷進(jìn)步，光學(xué)系統(tǒng)對高精度和高性能的要求將不斷增加，另外，隨著材料科學(xué)的發(fā)展，可能會(huì)出現(xiàn)更多新型光學(xué)玻璃材料，具有多功能性、更廣泛的適用性以及更好的性能，滿足不同應(yīng)用領(lǐng)域的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光學(xué)玻璃加工行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。