2023年中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：民營腫瘤醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)迎差異化發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：人口老齡化、環(huán)境污染、不良生活方式等多重因素驅(qū)動下，腫瘤發(fā)病率日益攀升。2020年我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模從2014年的2263.5億元增長至4312.8億元，腫瘤醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)值從2014年的2038.3億元增長至3934.2億元。預(yù)計(jì)2023年我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到6269.2億元，產(chǎn)值將達(dá)到5698.8億元。

關(guān)鍵詞：腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模、腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場競爭格局、腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

惡性腫瘤，也被稱為癌癥，是指不可控制的惡性細(xì)胞生長和擴(kuò)散以及組織沁潤而造成正常身體機(jī)能的破壞。正常細(xì)胞變成癌細(xì)胞之后，人體無法約束其擴(kuò)散而產(chǎn)生一系列癥狀，癌細(xì)胞也有可能轉(zhuǎn)移至全身各處，從而導(dǎo)致較為嚴(yán)重的后果甚至死亡。

腫瘤已成為導(dǎo)致全球居民疾病和死亡的重要因素。腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)是指針對腫瘤患者提供的診斷、治療、康復(fù)以及支持服務(wù)等各種醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)。瘤醫(yī)療服務(wù)市場細(xì)分：狹義的腫瘤醫(yī)療服務(wù)包括腫瘤診斷、腫瘤治療和姑息治療三個階段。其中，腫瘤治療又主要包括手術(shù)治療、放療和藥物治療三部分，目前由于我國醫(yī)療體制和醫(yī)療水平的限制，藥物治療仍占據(jù)較大份額。

腫瘤治療方案多樣，經(jīng)常協(xié)同發(fā)揮作用。傳統(tǒng)的腫瘤治療方案主要是手術(shù)、化療、放療，隨著腫瘤治療技術(shù)發(fā)展，靶向治療、免疫治療等新的治療方法也逐步使用。實(shí)際治療過程中多種方案可能會被協(xié)同選擇發(fā)揮作用。其中，腫瘤放射治療是利用放射線治療腫瘤的一種局部治療方法，對醫(yī)療設(shè)備的要求較高。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國腫瘤發(fā)病數(shù)已經(jīng)是全球腫瘤新發(fā)人數(shù)最多的國家。人口老齡化、環(huán)境污染、不良生活方式等多重因素驅(qū)動下，腫瘤發(fā)病率日益攀升。2020年我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模從2014年的2263.5億元增長至4312.8億元，腫瘤醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)值從2014年的2038.3億元增長至3934.2億元。預(yù)計(jì)2023年我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到6269.2億元，產(chǎn)值將達(dá)到5698.8億元。

腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場細(xì)分：狹義的腫瘤醫(yī)療服務(wù)包括腫瘤診斷、腫瘤治療和姑息治療三個階段。2020年我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗腫瘤診斷及治療市場規(guī)模占77.55%；姑息治療市場規(guī)模占22.45%。預(yù)計(jì)2023年我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗腫瘤診斷及治療市場規(guī)模占81.15%；姑息治療市場規(guī)模占18.85%。

從我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)應(yīng)用市場需求來看，我國抗腫瘤藥物市場規(guī)模占比不斷擴(kuò)大，2020年我國抗腫瘤藥物市場規(guī)模占我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)的41.83%，其他抗腫瘤服務(wù)市場規(guī)模占我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)的58.17%；預(yù)計(jì)2023年我國抗腫瘤藥物市場規(guī)模占我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)的43.55%，其他抗腫瘤服務(wù)市場規(guī)模占我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)的56.45%。

從中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)分區(qū)域市場規(guī)模走勢來看，華東地區(qū)是我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模最大的地區(qū)，主要是由于地區(qū)人口密集，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較好，同時醫(yī)療服務(wù)技術(shù)水平相對較高，吸引了眾多外省病患跨省就診，華北地區(qū)的北京與之類似。2020年我國華東地區(qū)腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模占比達(dá)到37.11%，華北占15.61%，西部占16.55%，華中占13.55%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

腫瘤醫(yī)療服務(wù)包含腫瘤的診斷、治療和康復(fù)三大階段，行業(yè)上游及涉及的醫(yī)療設(shè)備、試劑、藥品、醫(yī)療器械等；中游為各類醫(yī)藥流通企業(yè)、腫瘤醫(yī)療機(jī)構(gòu)；下游是為廣大民眾腫瘤篩查、腫瘤患者的治療等。

2、上游-醫(yī)療器械

腫瘤治療設(shè)備屬于高端醫(yī)療設(shè)備，是高端醫(yī)療器械，可以說是重資產(chǎn)行業(yè)。我國醫(yī)療器械行業(yè)分為醫(yī)療設(shè)備、高值耗材、低值耗材與體外診斷四大細(xì)分領(lǐng)域。自2014年以來，我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模從2014年的2556億元增長至9630億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)14095億元。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，以及公眾對醫(yī)療器械診斷精準(zhǔn)化的需求日趨強(qiáng)烈，未來中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模，將會保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

3、下游-健康檢查

早篩有助于更多患者及早發(fā)現(xiàn)腫瘤及早治療，驅(qū)動腫瘤治療需求的增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的穩(wěn)步增長，我國醫(yī)療衛(wèi)生體系的不斷進(jìn)步與完善，在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展腫瘤篩查，已成為保障國民健康的主要手段之一。近年來，隨著們健康意識的提高，我國健康體檢人次不斷增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國健康體檢人次為4.06億人次，2022年我國健康體檢人次約達(dá)到6億人次，約占全部人口的42%。

四、行業(yè)發(fā)展背景

1、相關(guān)政策

腫瘤疾病，特別是惡性腫瘤治療難度較大，嚴(yán)重危害人民群眾健康。目前中國的政策環(huán)境對于腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展非常有利。國家及相關(guān)部門不斷出臺涉及衛(wèi)生領(lǐng)域的政策，均為腫瘤醫(yī)療服務(wù)企業(yè)提供了政策紅利和從業(yè)環(huán)境的保障，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。為持續(xù)提升腫瘤診療質(zhì)量水平，規(guī)范腫瘤診療行為，近日，國家衛(wèi)生健康委辦公廳、國家中醫(yī)藥局辦公室、中央軍委后勤保障部衛(wèi)生局聯(lián)合印發(fā)《腫瘤診療質(zhì)量提升行動計(jì)劃》（以下簡稱《行動計(jì)劃》），要求各地衛(wèi)生健康行政部門和有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加大腫瘤診療管理工作力度，將“腫瘤診療質(zhì)量提升行動”作為2021年至2024年重點(diǎn)工作。

2、行業(yè)壁壘

壁壘高，中短期內(nèi)市場競爭格局較好。腫瘤醫(yī)院具備技術(shù)、醫(yī)生人才、資金投入、品牌口碑所組成的行業(yè)壁壘。高額的前期建設(shè)資本使得新建醫(yī)院需要較長時間達(dá)到收支平衡;新的市場進(jìn)入者需要確保技術(shù)安全、醫(yī)療質(zhì)量及安全;新的市場參與者很難在短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的患者流量。目前的市場競爭參與者具備較強(qiáng)的市場競爭力，短期內(nèi)受到新的市場競爭者的影響較小。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報告》

五、市場競爭格局

1、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

目前我國腫瘤治療醫(yī)生、病床、設(shè)備資源較為緊缺且存在分布不均問題，同時新發(fā)患者、存量患者不斷增多帶來的治療需求快速增長，供給端和需求端不匹配存在較大矛盾，供需矛盾為民營腫瘤醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供較大生存空間。政府積極鼓勵社會辦醫(yī)，民營腫瘤醫(yī)院實(shí)力不斷增強(qiáng)。近10年來在國家多項(xiàng)政策的鼓勵和支持下，我國社會辦醫(yī)的環(huán)境不斷優(yōu)化，社會辦醫(yī)快速發(fā)展。

我國目前現(xiàn)存的腫瘤醫(yī)療服務(wù)相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)可分為To醫(yī)院模式與To患者模式兩類，前者業(yè)務(wù)為制造醫(yī)療設(shè)備并與醫(yī)院合作運(yùn)營治療中心為主，包括中珠醫(yī)療等；后者直接收購或建立醫(yī)院，直接針對患者，以益佰制藥、信邦制藥為典型（泰和誠公司二者兼有，但To醫(yī)院為主）。

2、代表企業(yè)-海吉亞

我國目前醫(yī)療資源仍處于嚴(yán)重短缺供不應(yīng)求局面，公立醫(yī)院腫瘤科室不能滿足日益增長的治療需求，民營醫(yī)院有較大空間承接公立醫(yī)院溢出的患者需求；腫瘤治療優(yōu)質(zhì)資源基本上集中在一線城市，放療資源在二三線城市緊缺，三線城市腫瘤患者增速高于一二線城市，市場增長潛力較大。由于腫瘤治療周期相對較長，相對一線公立醫(yī)院，二三線民營腫瘤醫(yī)院在就醫(yī)距離、就醫(yī)成本等更具備優(yōu)勢。

海吉亞醫(yī)療集團(tuán)始終堅(jiān)持以腫瘤業(yè)務(wù)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，通過直營民營營利性醫(yī)院、與第三方醫(yī)院合作放療中心、管理集團(tuán)持有舉辦人權(quán)益的民營非營利性醫(yī)院，不斷擴(kuò)大集團(tuán)的業(yè)務(wù)規(guī)模。目前，已經(jīng)成為我國最大的腫瘤醫(yī)療集團(tuán)，自上市之后營收屢創(chuàng)新高。2022年集團(tuán)繼續(xù)堅(jiān)持以腫瘤業(yè)務(wù)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，通過運(yùn)營以腫瘤科為核心的醫(yī)院等業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。2022年海吉亞醫(yī)院醫(yī)療總營收達(dá)到31.96億元，較2021年增長8.81億元；凈利潤482百萬元，較2021年增長31百萬元。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

腫瘤治療朝專業(yè)化個體化發(fā)展，多學(xué)科綜合治療重要性日益提升。傳統(tǒng)的序貫療法(患者連續(xù)從外科、放療、到化療問診)存在一定局限性，多學(xué)科綜合治療（例如MDT及精準(zhǔn)治療)有助于提高患者的整體生存率并延長生存期。另一方面，我國醫(yī)療資源普遍集中在大城市與大型公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，低線城市的診療質(zhì)量和患者體驗(yàn)往往得不到保障，民營腫瘤醫(yī)療服務(wù)有望迎來差異化發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。