2023年中國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：出貨規(guī)模大幅增長(zhǎng)，需求推動(dòng)下行業(yè)有望維持快速增長(zhǎng) [圖]

內(nèi)容概況：由于磷酸鐵鋰主要用于新能源汽車的鋰離子電池正極材料，因此行業(yè)受新能源汽車產(chǎn)業(yè)影響較大。過(guò)去關(guān)于新能源汽車的補(bǔ)貼政策以動(dòng)力電池能量密度、續(xù)航里程等技術(shù)指標(biāo)作為發(fā)放補(bǔ)貼的依據(jù)，而磷酸鐵鋰電池的能量密度相對(duì)三元電池較低，因此電池企業(yè)在政策推動(dòng)下主要選擇三元材料路線，因此行業(yè)整體規(guī)模相對(duì)較小。而后續(xù)新的補(bǔ)貼政策淡化了能量密度和續(xù)航指標(biāo)，2021年以來(lái)新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，加上我國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪等均加強(qiáng)對(duì)封裝形式的技術(shù)迭代，特別是CTP技術(shù)、刀片電池技術(shù)的落地和應(yīng)用，使得磷酸鐵鋰電池能量密度大幅提升，疊加在成本、安全性等方面的良好表現(xiàn)，磷酸鐵鋰迎來(lái)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)產(chǎn)能在220萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)205.6%；產(chǎn)量在119.06萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)164.6%；出貨量在111.3萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)136.8%。其中，西南、華中和華東地區(qū)是我國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)能占比最大的區(qū)域，占比分別為48%、20%和20%左右。

關(guān)鍵詞：磷酸鐵鋰行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)磷酸鐵鋰行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局磷酸鐵鋰產(chǎn)能磷酸鐵鋰產(chǎn)量磷酸鐵鋰出貨量

一、概述

磷酸鐵鋰，化學(xué)式為L(zhǎng)iFePO4（簡(jiǎn)稱LFP），是一種無(wú)機(jī)化合物，屬于正交晶系橄欖石結(jié)構(gòu)，是一種鋰離子電池電極材料，主要用于各種鋰離子電池。磷酸鐵鋰作為鋰電正極材料，雖然振實(shí)密度低、電壓平臺(tái)低，但它的高安全性、環(huán)保、高壽命非常顯著，是其他正極材料難以比擬的，尤其是它的安全性備受推崇；另外，磷酸鐵鋰的化學(xué)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，即使在過(guò)充電情況下也不會(huì)產(chǎn)生游離氧，不和電解液反應(yīng)，因此，磷酸鐵鋰電池也是目前真正可以稱得上安全的鋰離子電池。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)鋰電正極材料行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等產(chǎn)業(yè)政策為鋰電正極材料行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，而磷酸鐵鋰作為鋰電池正極材料的重要組成部分，也大大受益其中。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

磷酸鐵鋰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鋰源、鐵源、碳源、磷酸根等原材料；中游為磷酸鐵鋰生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游用于磷酸鐵鋰電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車、電化學(xué)儲(chǔ)能、3C數(shù)碼、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

新能源汽車是磷酸鐵鋰最主要的下游需求市場(chǎng)，近年來(lái)，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，滲透率快速提升。從規(guī)?？矗覈?guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，產(chǎn)銷量連續(xù)8年穩(wěn)居世界首位。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)99.1%；銷量為688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.6%，更是提前完成了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中設(shè)置的2025年的階段性目標(biāo)，進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張的爆發(fā)期和全面市場(chǎng)化的拓展期，為磷酸鐵鋰行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了龐大的需求市場(chǎng)。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著近年來(lái)我國(guó)消費(fèi)電子、新能源汽車、儲(chǔ)能等鋰電池下游消費(fèi)市場(chǎng)的飛速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)鋰電池及其上游材料的需求量也隨之快速增加，進(jìn)而推動(dòng)了我國(guó)正極材料行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)鋰電池正極材料出貨量為190萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)68.1%。其中磷酸鐵鋰正極材料出貨量占比最高，為58.5%；其次為三元正極材料，占比為33.8%；而鈷酸鋰和錳酸鋰占比分別為4.1%和3.6%。

由于磷酸鐵鋰主要用于新能源汽車的鋰離子電池正極材料，因此行業(yè)受新能源汽車產(chǎn)業(yè)影響較大。過(guò)去關(guān)于新能源汽車的補(bǔ)貼政策以動(dòng)力電池能量密度、續(xù)航里程等技術(shù)指標(biāo)作為發(fā)放補(bǔ)貼的依據(jù)，而磷酸鐵鋰電池的能量密度相對(duì)三元電池較低，因此電池企業(yè)在政策推動(dòng)下主要選擇三元材料路線，因此行業(yè)整體規(guī)模相對(duì)較小。而后續(xù)新的補(bǔ)貼政策淡化了能量密度和續(xù)航指標(biāo)，2021年以來(lái)新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，加上我國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪等均加強(qiáng)對(duì)封裝形式的技術(shù)迭代，特別是CTP技術(shù)、刀片電池技術(shù)的落地和應(yīng)用，使得磷酸鐵鋰電池能量密度大幅提升，疊加在成本、安全性等方面的良好表現(xiàn)，磷酸鐵鋰迎來(lái)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)產(chǎn)能在220萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)205.6%；產(chǎn)量在119.06萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)164.6%；出貨量在111.3萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)136.8%。其中，西南、華中和華東地區(qū)是我國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)能占比最大的區(qū)域，占比分別為48%、20%和20%左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易方面來(lái)看，進(jìn)口方面，近年來(lái)我國(guó)磷酸鐵鋰進(jìn)口規(guī)模整體呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)。2021-2022年期間，受新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰價(jià)格大幅上漲等因素影響，磷酸鐵鋰進(jìn)口規(guī)模大幅增加。而出口方面，隨著近年來(lái)我國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)能及產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)磷酸鐵鋰出口規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。具體來(lái)看，2022年我國(guó)磷酸鐵鋰進(jìn)口量為995.53噸，同比下降15%，進(jìn)口金額為587.67萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)14.3%；出口量為1111.25噸，同比增長(zhǎng)34.2%，出口金額為2482.76萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)156.4%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，湖南裕能、德方納米、常州鋰源、湖北萬(wàn)潤(rùn)等領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)絕大部分份額。具體來(lái)看，湖南裕能和德方納米位于行業(yè)第一梯隊(duì)，其中，湖南裕能出貨量占四分之一，德方納米達(dá)到18%；龍?bào)纯萍肌⒑比f(wàn)潤(rùn)等企業(yè)市占率在10%左右，為第二梯隊(duì)。未來(lái)，磷酸鐵鋰龍頭廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)，德方納米、湖南裕能規(guī)劃2025年產(chǎn)能分別達(dá)到34.5萬(wàn)噸、89.3萬(wàn)噸；當(dāng)升科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科等三元材料廠商也有磷酸鐵鋰產(chǎn)能規(guī)劃；海螺創(chuàng)業(yè)、龍佰集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)等其他領(lǐng)域的廠商也將進(jìn)入磷酸鐵鋰領(lǐng)域。長(zhǎng)期來(lái)看磷酸鐵鋰產(chǎn)能過(guò)剩，成本將會(huì)成為核心競(jìng)爭(zhēng)要素之一。

公司是國(guó)內(nèi)主要的鋰離子電池正極材料供應(yīng)商，專注于鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，目前以磷酸鐵鋰為主，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。截至2022年，公司主要產(chǎn)品磷酸鐵鋰正極材料出貨量為32.39萬(wàn)噸，自2020年以來(lái)連續(xù)三年排名全國(guó)第一，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。據(jù)資料顯示，2022年公司磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)營(yíng)收為426.67億元，同比增長(zhǎng)514.94%，毛利率為12.47%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

需求推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。我國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，滲透率快速提升，更是提前完成了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中設(shè)置的2025年的階段性目標(biāo)，進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張的爆發(fā)期和全面市場(chǎng)化的拓展期。隨著新能源汽車行業(yè)發(fā)展日漸成熟，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將逐漸步入無(wú)補(bǔ)貼的市場(chǎng)化時(shí)代，各廠商將會(huì)進(jìn)一步按照市場(chǎng)細(xì)分，確定綜合成本效益最佳的方案以區(qū)分滿足不同客戶群體的要求，從“唯能量密度論”轉(zhuǎn)向同時(shí)對(duì)產(chǎn)品安全性能、生產(chǎn)成本進(jìn)一步提高關(guān)注，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰正極材料的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。此外，2020年以來(lái)國(guó)家先后發(fā)布多項(xiàng)政策明確支持儲(chǔ)能發(fā)展，助推儲(chǔ)能逐步進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用。隨著鋰離子電池性價(jià)比的不斷提升，儲(chǔ)能市場(chǎng)已進(jìn)入商業(yè)化階段，呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)將成為拉動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料消費(fèi)的另一增長(zhǎng)點(diǎn)。

滲透率有望進(jìn)一步提升。動(dòng)力電池占新能源汽車成本的比例超過(guò)30%，而動(dòng)力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜、電解液等構(gòu)成，其中，正極材料占車用動(dòng)力電池總成本比重最高，是整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)正極材料行業(yè)具備了相當(dāng)規(guī)模，而磷酸鐵鋰具有安全性高、循環(huán)性能優(yōu)異、生產(chǎn)成本低等特點(diǎn)，并且我國(guó)磷酸鐵鋰具有上游資源豐富、對(duì)環(huán)境友好等優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)發(fā)展形勢(shì)向好。隨著近年來(lái)我國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)加強(qiáng)對(duì)封裝形式的技術(shù)迭代，特別是CTP技術(shù)、刀片電池技術(shù)的落地和應(yīng)用，使得磷酸鐵鋰電池能量密度大幅提升，磷酸鐵鋰應(yīng)用比例也不斷提升。未來(lái)，隨著終端主機(jī)廠集中發(fā)布磷酸鐵鋰版Model3、比亞迪漢、宏光MINI等市場(chǎng)爆款車型，磷酸鐵鋰材料在新能源汽車領(lǐng)域的滲透率有望進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。