2023年中國塔機租賃行業(yè)全景分析：需求不振致規(guī)模波動，裝配式建筑滲透率將促進市場持續(xù)集中 [圖]

內(nèi)容概況：2022年我國塔機租賃市場規(guī)模約1073.4億元，較2021年下降2.6%左右，我國塔式起重機2022年銷量僅為2.1萬臺，2023年來看，我國塔式起重機需求仍居低位水平，數(shù)據(jù)顯示2023年上半年我國塔式起重機銷量約1.04萬臺，國內(nèi)銷量占比超八成。

關(guān)鍵詞：塔式起重機銷量 塔機租賃市場規(guī)模 塔機租賃成本結(jié)構(gòu) 塔機租賃格局

一、塔機租賃產(chǎn)業(yè)概述

塔機全名塔式起重機，是建筑工地上最常用的一種起重設(shè)備，以一節(jié)一節(jié)的方式接長（高），像一個鐵塔的形式，用來吊施工用得鋼筋、木楞、腳手管等施工原材料的設(shè)備，是建筑施工一種必不可少的設(shè)備，塔機租賃屬于建筑設(shè)備租賃，一般由專業(yè)的建筑設(shè)備租賃公司做塔機租賃，具備成本較低的優(yōu)，適用于缺乏購買塔機能力的中小型房地產(chǎn)企業(yè)。目前，塔機的租賃業(yè)務(wù)模式主要分為經(jīng)營租賃和一體化租賃兩種，經(jīng)營租賃是指塔機租賃公司單純?yōu)榭蛻籼峁┧C設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)，出租人負(fù)責(zé)塔機的維護修保養(yǎng)，本質(zhì)是讓渡設(shè)備的使用權(quán)，一體化租賃是指塔機租賃公司為客戶提供涵蓋咨詢、設(shè)計、施工、維護、售后等在內(nèi)的一站式塔機解決方案服務(wù)，本質(zhì)是移交服務(wù)指令權(quán)。

二、塔機租賃產(chǎn)業(yè)背景

融資租賃配套法律法規(guī)持續(xù)完善，乘融資租賃東風(fēng)，工程設(shè)備租賃將維持高速發(fā)展。2020 年以來，隨著國內(nèi)融資租賃監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，行業(yè)步入轉(zhuǎn)型優(yōu)化期。2021年5月起，國資委、央行、銀保監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布文件，規(guī)范融資租賃行業(yè)發(fā)展，要求回歸業(yè)務(wù)本源，提升服務(wù)實業(yè)能力，多個省市在“十四五”金融發(fā)展規(guī)劃中也對融資租賃行業(yè)提出聚焦實體經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)劃。2022 年，穩(wěn)增長壓力下央行、銀保監(jiān)會出臺了多項金融支持實體經(jīng)濟文件，融資租賃業(yè)作為重要的非銀金融部門響應(yīng)號召，積極闊表，塔機等工程租賃業(yè)有望乘其東風(fēng)，維持高速發(fā)展。

三、塔機租賃產(chǎn)業(yè)鏈

塔機租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游塔機設(shè)備供應(yīng)以及人力技術(shù)支持，行業(yè)廠商比較分散，為充分競爭性行業(yè)，市場供應(yīng)充足，行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平是行業(yè)最為主要的增值環(huán)節(jié)；塔機租賃行業(yè)下游主要集中在房地產(chǎn)、建筑業(yè)等領(lǐng)域，主要有房屋建筑工程、電力工程、市政公用工程等建筑施工行業(yè)，與經(jīng)濟周期的變化關(guān)系密切，很大程度上依賴于國民經(jīng)濟運行狀況及國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模，特別是基礎(chǔ)設(shè)施、城市化進程及房地產(chǎn)發(fā)展等因素。

塔機租賃產(chǎn)品成本主要包括設(shè)備成本、人工成本以及其他費用。其中，人工費用和塔機設(shè)備折舊對于塔機租賃成本的影響最深，占塔機租賃整體產(chǎn)品比重超過71%。另外由于塔式起重機產(chǎn)品體型較大，一般采用分段運輸，加之安裝復(fù)雜，整體運裝費用占比成本也較高。

四、塔機租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

房地產(chǎn)行業(yè)高景氣度帶來建筑設(shè)備領(lǐng)域的大量資本涌入，塔機制造產(chǎn)能急速擴張，而塔機制造商競爭加劇，“零首付和延期付款”等非理性促銷出現(xiàn)，大量個人大幅舉債采購塔機進入租賃行業(yè)，我國塔機銷量快速增長，疊加房地產(chǎn)持續(xù)擴張，供需兩旺背景下，我國塔機租賃行業(yè)飛速增長，數(shù)據(jù)顯示，我國塔機租賃市場規(guī)模在2021年及以前快速增長，隨著國內(nèi)持續(xù)出臺融資相關(guān)監(jiān)管政策，疊加下游房地產(chǎn)終端需求波動，塔機租賃市場規(guī)模有所下降，2022年我國塔機租賃市場規(guī)模約1073.4億元，較2021年下降2.6%左右。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國塔機租賃行業(yè)市場專項調(diào)查及投資前景分析報告》

我國塔式起重機銷量變動情況而言，2016年以來我國塔式起重機銷量快速增長，一度在2020年達5萬臺，需求和政策影響，我國塔式起重機2022年銷量僅為2.1萬臺，2023年來看，我國塔式起重機需求仍居低位水平，數(shù)據(jù)顯示2023年上半年我國塔式起重機銷量約1.04萬臺，國內(nèi)銷量占比超八成。

五、塔機租賃競爭格局

相較于塔機生產(chǎn)銷售，塔機租賃行業(yè)，尤其是小型塔機租賃的門檻較低，小規(guī)模資金有能力進入行業(yè)。塔機屬于重型資產(chǎn)，跨省遠距離移動成本過高，因此具有強烈的地域性，進而導(dǎo)致我國塔機租賃市場集中度較分散，中小企業(yè)數(shù)量眾多，大型企業(yè)相對較少，主要有為龐源租賃、達豐裝備、紫竹慧等，其中龐源租賃居龍頭地位，按照企業(yè)類型可分為大型民營塔機租賃企業(yè)、國有建筑施工企業(yè)所屬塔機租賃企業(yè)、中外合資塔機租賃企業(yè)，其他涉及塔機租賃企業(yè)，未來隨著裝配式建筑滲透率的提升，大中型塔機將成為主流，同時塔機租賃行業(yè)也將進一步集中。

龐源租賃是世界500強企業(yè)陜西煤業(yè)化工集團有限公司旗下上市公司-陜西建設(shè)機械股份有限公司最大的全資核心骨干子企業(yè)，龐源租賃對外租賃的起重機械主要包括塔式起重機、施工升降機、履帶式起重機、架橋機等，是國內(nèi)規(guī)模最大、設(shè)備種類最為齊備的建筑起重機械經(jīng)營租賃企業(yè)之一，可以滿足不同工程的施工要求，與同行業(yè)競爭對手相比具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。就其經(jīng)營現(xiàn)狀而言，2021年及以前隨著國內(nèi)房地產(chǎn)需求和企業(yè)經(jīng)營策略推動，龐源租賃整體租賃營收持續(xù)增長，隨著國內(nèi)房地產(chǎn)需求不振，2022年整體建筑施工產(chǎn)品租賃營收為35.3億元，較2021年下降18%左右，毛利率水平也達近年來最低值24.24%。

六、塔機租賃發(fā)展趨勢

塔機租賃市場具有較高的服務(wù)性特點，與一般的租賃不同的是，塔機的租賃企業(yè)往往要根據(jù)客戶的實際需求，推薦不同的型號，同時還對塔機安全運轉(zhuǎn)、維護、安裝運輸?shù)瘸袚?dān)一定職責(zé)，租賃合同定價具有較為明顯的差異性。隨著市場需求的增長，塔機自身的技術(shù)進步加速了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，同時總體成本呈現(xiàn)出較為明顯的增長態(tài)勢，預(yù)計需求向大中型塔機轉(zhuǎn)變，塔機的租金也保持較為穩(wěn)定的增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國塔機租賃行業(yè)市場專項調(diào)查及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。