行業(yè)洞察：2023年中國(guó)EVA樹脂行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)程加快，自給率穩(wěn)步提升[圖]

內(nèi)容概要：近年來，隨著我國(guó)功能性棚膜、包裝膜、鞋料、熱熔膠、電線電纜以及光伏膜等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)EVA樹脂的需求量也不斷增加。2022年我國(guó)EVA樹脂行業(yè)產(chǎn)量167.55萬噸，較2021年增長(zhǎng)66.79萬噸；需求量276.12萬噸，較2021年增長(zhǎng)70.82萬噸。

關(guān)鍵詞：EVA樹脂國(guó)產(chǎn)化率、EVA樹脂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、EVA樹脂行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

EVA樹脂就是乙烯-醋酸乙烯共聚物的共合體，主要構(gòu)成成分是乙烯和簡(jiǎn)稱為VA的醋酸乙烯為原料生產(chǎn)的乙烯衍生品。EVA作為一個(gè)時(shí)代性的共聚產(chǎn)物，可以按照醋酸乙烯也就是VA含量的不同，分成三大類型。第一種是當(dāng)醋酸乙烯VA含量小于百分之四十的時(shí)候，這時(shí)的EVA稱為EVA樹脂。第二種是當(dāng)醋酸乙烯VA含量為百分之四十至百分之七十之間，被稱為EVA彈性體。第三種是當(dāng)醋酸乙烯VA含量達(dá)到百分之七十五至百分之九十五之間時(shí)，被稱為EVA乳液。

EVA的性能與乙酸乙烯酯（VA）的含量有很大的關(guān)系，當(dāng)VA的含量增加時(shí)，它的回彈性、柔韌性、黏合性、透明性、溶解性、耐應(yīng)力開裂性和沖擊性能都會(huì)提高；當(dāng)VA的含量降低時(shí)EVA的剛性、耐磨性及電絕緣性都會(huì)增加。一般來說，VA含量在10%-20%范圍時(shí)為塑性材料，而VA含量超過30%時(shí)為彈性材料。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

相比于歐美等國(guó)家，我國(guó)的EVA樹脂產(chǎn)業(yè)化相對(duì)較晚，但是我國(guó)的EVA產(chǎn)業(yè)最終是依靠引進(jìn)技術(shù)完成了產(chǎn)業(yè)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)：2015年我國(guó)EVA樹脂產(chǎn)能從2010年的30萬噸增長(zhǎng)至67.2萬噸，2019年我國(guó)EVA樹脂產(chǎn)能增長(zhǎng)至97.2萬噸，2022年我國(guó)EVA樹脂產(chǎn)能增長(zhǎng)至215萬噸，截至2023年2月，國(guó)內(nèi)公布的EVA新建擬建項(xiàng)目多達(dá)17項(xiàng)，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能約434萬噸/年。其中規(guī)劃于2025年之前投產(chǎn)的項(xiàng)目有11項(xiàng)，總產(chǎn)能約314萬噸/年。

近年來，隨著我國(guó)功能性棚膜、包裝膜、鞋料、熱熔膠、電線電纜以及光伏膜等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)EVA樹脂的需求量也不斷增加。2022年我國(guó)EVA樹脂行業(yè)產(chǎn)量167.55萬噸，較2021年增長(zhǎng)66.79萬噸；需求量276.12萬噸，較2021年增長(zhǎng)70.82萬噸。

EVA作為一種高端聚烯烴材料，市場(chǎng)需求廣闊。2019年我國(guó)EVA樹脂市場(chǎng)規(guī)模從2015年的116.99億元增長(zhǎng)至200.53億元，2022年我國(guó)EVA樹脂市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至255.28億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)EVA樹脂市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到285.02億元。

我國(guó)EVA樹脂的市場(chǎng)價(jià)格主要受生產(chǎn)裝置的開工率，原料乙烯和醋酸乙烯的供應(yīng)價(jià)格、進(jìn)口價(jià)格以及下游需求等多種因素影響。近年來EVA價(jià)格波動(dòng)總體保持在9000-12000元/噸的價(jià)格區(qū)間波動(dòng)。2015年我國(guó)EVA樹脂產(chǎn)品價(jià)格為9931.24元/噸，2019年增長(zhǎng)至11320.42元/噸，2022年約為9245.26元/噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)EVA樹脂生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及成本構(gòu)成

EVA樹脂產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，但生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜。EVA處于化工產(chǎn)業(yè)鏈偏中下游位置，直接原料為乙烯和醋酸乙烯，隨著EVA產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，對(duì)乙烯法醋酸乙烯需求大幅增。EVA樹脂下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，我國(guó)EVA主要應(yīng)用于功能性棚膜、包裝膜、鞋材、熱熔膠、電線電纜和太陽能光伏等。

在我國(guó)EVA實(shí)際生產(chǎn)過程中，基本都是從原油或者甲醇直接采用一體化裝置來生產(chǎn)EVA，外購乙烯企業(yè)也多是集團(tuán)內(nèi)部互調(diào)，并無實(shí)際外采。原材料成本是EVA樹脂的生產(chǎn)成本中占比最大的環(huán)節(jié)，原材料成本占比一般在65%以上，制造費(fèi)用占比約為20%。

2、上游-乙烯

EVA是乙烯和醋酸乙烯酯共聚而成的，乙烯是EVA重要的原材料之一。2019年至2022年期間，中國(guó)的乙烯產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2022年我國(guó)乙烯產(chǎn)量為2898萬噸，較2021年增長(zhǎng)72.3萬噸。

3、下游-光伏

隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)、預(yù)涂膜技術(shù)和無鹵阻燃電纜的發(fā)展，太陽能電池、涂覆、電線電纜已成為EVA樹脂的重要應(yīng)用領(lǐng)域，需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。

EVA膠膜作為光伏組件封裝材料之一，由光伏EVA樹脂通過高溫熔融的方式加工而成。光伏發(fā)電作為國(guó)家大力扶持的新清潔能源項(xiàng)目，近年光伏行業(yè)的高速發(fā)展也帶動(dòng)了EVA膠膜的快速成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來我國(guó)光伏行業(yè)對(duì)EVA的需求量將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，繼續(xù)作為EVA下游需求增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)。2019-2022年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2022年我國(guó)的光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量顯著增長(zhǎng)至39261萬千瓦，較2021年增長(zhǎng)8605萬千瓦。

四、生產(chǎn)工藝技術(shù)

目前，國(guó)內(nèi)外EVA產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝主要有四種：高壓法連續(xù)本體聚合、中壓懸浮聚合、溶液聚合及乳液聚合。

當(dāng)前EVA工業(yè)化生產(chǎn)主要采用高壓法連續(xù)本體聚合，生產(chǎn)裝置及工藝根據(jù)反應(yīng)器的不同可以分為管式法和釜式法。

五、進(jìn)出口貿(mào)易

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)EVA樹脂進(jìn)口量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年我國(guó)EVA樹脂進(jìn)口量120.24萬噸，較2021年增長(zhǎng)8.57萬噸；EVA樹脂出口量11.67萬噸，較2021年增長(zhǎng)4.54萬噸。

目前，我國(guó)EVA進(jìn)口依存度仍然維持較高水平。但隨著我國(guó)EVA樹脂國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快，EVA樹脂進(jìn)口依存度呈縮小趨勢(shì)。2022年我國(guó)EVA樹脂進(jìn)口依存度從2015年的75.74%縮小至43.55%。

六、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)目前EVA生產(chǎn)企業(yè)分別是北京有機(jī)化工廠、揚(yáng)子巴斯夫石化、北京華美聚合、燕山石化、寧波臺(tái)塑、聯(lián)泓集團(tuán)、斯?fàn)柊钍?。其中：華東最多，有斯?fàn)柊?、浙江石化、揚(yáng)子巴斯夫、聯(lián)泓新科、寧波臺(tái)塑、揚(yáng)子石化、中化泉州。在EVA樹脂市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的刺激下，大量企業(yè)正在布局EVA，我國(guó)EVA樹脂自給率穩(wěn)步提升。

2、代表企業(yè)-聯(lián)泓新科

致力于成為新材料領(lǐng)域的卓越企業(yè)，始終堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)，聚焦新材料方向，堅(jiān)持綠色、低碳、共享、高質(zhì)量的發(fā)展理念，走高端化、差異化、精細(xì)化的路線，重點(diǎn)投資布局新材料關(guān)鍵核心領(lǐng)域，形成在新材料若干細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)集群，打造新材料平臺(tái)型企業(yè)?！笆奈濉逼陂g，聯(lián)泓新科在進(jìn)一步做大做優(yōu)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，主要投資布局新能源材料、生物可降解材料和特種材料，新能源材料包括EVA光伏膠膜料、鋰電溶劑及添加劑、鋰電隔膜材料等。根據(jù)市場(chǎng)需求持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大高毛利率產(chǎn)品EVA、細(xì)分品類的特種表面活性劑等產(chǎn)品的比例。2022年，聯(lián)泓新科乙烯-醋酸乙烯共聚物營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)至28.35億元，較2021年增長(zhǎng)2.39億元，占總營(yíng)收的34.76%，較2021年擴(kuò)大0.51個(gè)百分點(diǎn)。

七、行業(yè)未來發(fā)展

EVA樹脂的生產(chǎn)對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展來說有著必不可少的聯(lián)系和推動(dòng)作用。EVA樹脂的生產(chǎn)為我國(guó)發(fā)泡鞋材料制作、電線電纜制作、農(nóng)用大棚薄膜制作都起到了很重要的作用，提高了生產(chǎn)效率，促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。目前，我國(guó)的EVA樹脂生產(chǎn)效率仍不高，主要原因是我國(guó)生產(chǎn)起步較晚，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量不足，導(dǎo)致供不應(yīng)求的嚴(yán)重現(xiàn)象，所以相關(guān)企業(yè)單位必須充分利用現(xiàn)有人員的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的掌握，確保項(xiàng)目建設(shè)能夠順利進(jìn)行，爭(zhēng)取早日建設(shè)好生產(chǎn)設(shè)備，重新調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮出一體化的優(yōu)勢(shì)，為今后一位數(shù)字生產(chǎn)打好基礎(chǔ)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)EVA樹脂生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。