行業(yè)洞察：2023年中國EVA樹脂行業(yè)國產(chǎn)化率進(jìn)程加快，自給率穩(wěn)步提升[圖]

內(nèi)容概要：近年來，隨著我國功能性棚膜、包裝膜、鞋料、熱熔膠、電線電纜以及光伏膜等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對EVA樹脂的需求量也不斷增加。2022年我國EVA樹脂行業(yè)產(chǎn)量167.55萬噸，較2021年增長66.79萬噸；需求量276.12萬噸，較2021年增長70.82萬噸。

關(guān)鍵詞：EVA樹脂國產(chǎn)化率、EVA樹脂市場競爭格局、EVA樹脂行業(yè)未來發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

EVA樹脂就是乙烯-醋酸乙烯共聚物的共合體，主要構(gòu)成成分是乙烯和簡稱為VA的醋酸乙烯為原料生產(chǎn)的乙烯衍生品。EVA作為一個時代性的共聚產(chǎn)物，可以按照醋酸乙烯也就是VA含量的不同，分成三大類型。第一種是當(dāng)醋酸乙烯VA含量小于百分之四十的時候，這時的EVA稱為EVA樹脂。第二種是當(dāng)醋酸乙烯VA含量為百分之四十至百分之七十之間，被稱為EVA彈性體。第三種是當(dāng)醋酸乙烯VA含量達(dá)到百分之七十五至百分之九十五之間時，被稱為EVA乳液。

EVA的性能與乙酸乙烯酯（VA）的含量有很大的關(guān)系，當(dāng)VA的含量增加時，它的回彈性、柔韌性、黏合性、透明性、溶解性、耐應(yīng)力開裂性和沖擊性能都會提高；當(dāng)VA的含量降低時EVA的剛性、耐磨性及電絕緣性都會增加。一般來說，VA含量在10%-20%范圍時為塑性材料，而VA含量超過30%時為彈性材料。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

相比于歐美等國家，我國的EVA樹脂產(chǎn)業(yè)化相對較晚，但是我國的EVA產(chǎn)業(yè)最終是依靠引進(jìn)技術(shù)完成了產(chǎn)業(yè)化。據(jù)統(tǒng)計：2015年我國EVA樹脂產(chǎn)能從2010年的30萬噸增長至67.2萬噸，2019年我國EVA樹脂產(chǎn)能增長至97.2萬噸，2022年我國EVA樹脂產(chǎn)能增長至215萬噸，截至2023年2月，國內(nèi)公布的EVA新建擬建項目多達(dá)17項，合計規(guī)劃產(chǎn)能約434萬噸/年。其中規(guī)劃于2025年之前投產(chǎn)的項目有11項，總產(chǎn)能約314萬噸/年。

近年來，隨著我國功能性棚膜、包裝膜、鞋料、熱熔膠、電線電纜以及光伏膜等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對EVA樹脂的需求量也不斷增加。2022年我國EVA樹脂行業(yè)產(chǎn)量167.55萬噸，較2021年增長66.79萬噸；需求量276.12萬噸，較2021年增長70.82萬噸。

EVA作為一種高端聚烯烴材料，市場需求廣闊。2019年我國EVA樹脂市場規(guī)模從2015年的116.99億元增長至200.53億元，2022年我國EVA樹脂市場規(guī)模增長至255.28億元，預(yù)計2023年我國EVA樹脂市場規(guī)模有望達(dá)到285.02億元。

我國EVA樹脂的市場價格主要受生產(chǎn)裝置的開工率，原料乙烯和醋酸乙烯的供應(yīng)價格、進(jìn)口價格以及下游需求等多種因素影響。近年來EVA價格波動總體保持在9000-12000元/噸的價格區(qū)間波動。2015年我國EVA樹脂產(chǎn)品價格為9931.24元/噸，2019年增長至11320.42元/噸，2022年約為9245.26元/噸。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國EVA樹脂生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及成本構(gòu)成

EVA樹脂產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相對簡單，但生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜。EVA處于化工產(chǎn)業(yè)鏈偏中下游位置，直接原料為乙烯和醋酸乙烯，隨著EVA產(chǎn)能的快速擴張，對乙烯法醋酸乙烯需求大幅增。EVA樹脂下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，我國EVA主要應(yīng)用于功能性棚膜、包裝膜、鞋材、熱熔膠、電線電纜和太陽能光伏等。

在我國EVA實際生產(chǎn)過程中，基本都是從原油或者甲醇直接采用一體化裝置來生產(chǎn)EVA，外購乙烯企業(yè)也多是集團內(nèi)部互調(diào)，并無實際外采。原材料成本是EVA樹脂的生產(chǎn)成本中占比最大的環(huán)節(jié)，原材料成本占比一般在65%以上，制造費用占比約為20%。

2、上游-乙烯

EVA是乙烯和醋酸乙烯酯共聚而成的，乙烯是EVA重要的原材料之一。2019年至2022年期間，中國的乙烯產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢。2022年我國乙烯產(chǎn)量為2898萬噸，較2021年增長72.3萬噸。

3、下游-光伏

隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)、預(yù)涂膜技術(shù)和無鹵阻燃電纜的發(fā)展，太陽能電池、涂覆、電線電纜已成為EVA樹脂的重要應(yīng)用領(lǐng)域，需求穩(wěn)步增長。

EVA膠膜作為光伏組件封裝材料之一，由光伏EVA樹脂通過高溫熔融的方式加工而成。光伏發(fā)電作為國家大力扶持的新清潔能源項目，近年光伏行業(yè)的高速發(fā)展也帶動了EVA膠膜的快速成長，預(yù)計未來我國光伏行業(yè)對EVA的需求量將保持快速增長態(tài)勢，繼續(xù)作為EVA下游需求增長的主要市場。2019-2022年，我國光伏發(fā)電累計裝機容量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。2022年我國的光伏發(fā)電累計裝機容量顯著增長至39261萬千瓦，較2021年增長8605萬千瓦。

四、生產(chǎn)工藝技術(shù)

目前，國內(nèi)外EVA產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝主要有四種：高壓法連續(xù)本體聚合、中壓懸浮聚合、溶液聚合及乳液聚合。

當(dāng)前EVA工業(yè)化生產(chǎn)主要采用高壓法連續(xù)本體聚合，生產(chǎn)裝置及工藝根據(jù)反應(yīng)器的不同可以分為管式法和釜式法。

五、進(jìn)出口貿(mào)易

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國EVA樹脂進(jìn)口量總體呈增長趨勢，2022年我國EVA樹脂進(jìn)口量120.24萬噸，較2021年增長8.57萬噸；EVA樹脂出口量11.67萬噸，較2021年增長4.54萬噸。

目前，我國EVA進(jìn)口依存度仍然維持較高水平。但隨著我國EVA樹脂國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，EVA樹脂進(jìn)口依存度呈縮小趨勢。2022年我國EVA樹脂進(jìn)口依存度從2015年的75.74%縮小至43.55%。

六、市場競爭格局

國內(nèi)目前EVA生產(chǎn)企業(yè)分別是北京有機化工廠、揚子巴斯夫石化、北京華美聚合、燕山石化、寧波臺塑、聯(lián)泓集團、斯?fàn)柊钍?。其中：華東最多，有斯?fàn)柊?、浙江石化、揚子巴斯夫、聯(lián)泓新科、寧波臺塑、揚子石化、中化泉州。在EVA樹脂市場需求快速增長的刺激下，大量企業(yè)正在布局EVA，我國EVA樹脂自給率穩(wěn)步提升。

2、代表企業(yè)-聯(lián)泓新科

致力于成為新材料領(lǐng)域的卓越企業(yè)，始終堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞產(chǎn)業(yè)升級、消費升級，聚焦新材料方向，堅持綠色、低碳、共享、高質(zhì)量的發(fā)展理念，走高端化、差異化、精細(xì)化的路線，重點投資布局新材料關(guān)鍵核心領(lǐng)域，形成在新材料若干細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)集群，打造新材料平臺型企業(yè)?！笆奈濉逼陂g，聯(lián)泓新科在進(jìn)一步做大做優(yōu)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的同時，主要投資布局新能源材料、生物可降解材料和特種材料，新能源材料包括EVA光伏膠膜料、鋰電溶劑及添加劑、鋰電隔膜材料等。根據(jù)市場需求持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大高毛利率產(chǎn)品EVA、細(xì)分品類的特種表面活性劑等產(chǎn)品的比例。2022年，聯(lián)泓新科乙烯-醋酸乙烯共聚物營業(yè)收入增長至28.35億元，較2021年增長2.39億元，占總營收的34.76%，較2021年擴大0.51個百分點。

七、行業(yè)未來發(fā)展

EVA樹脂的生產(chǎn)對于我國經(jīng)濟發(fā)展來說有著必不可少的聯(lián)系和推動作用。EVA樹脂的生產(chǎn)為我國發(fā)泡鞋材料制作、電線電纜制作、農(nóng)用大棚薄膜制作都起到了很重要的作用，提高了生產(chǎn)效率，促進(jìn)了社會經(jīng)濟發(fā)展。目前，我國的EVA樹脂生產(chǎn)效率仍不高，主要原因是我國生產(chǎn)起步較晚，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量不足，導(dǎo)致供不應(yīng)求的嚴(yán)重現(xiàn)象，所以相關(guān)企業(yè)單位必須充分利用現(xiàn)有人員的經(jīng)驗和對生產(chǎn)技術(shù)的掌握，確保項目建設(shè)能夠順利進(jìn)行，爭取早日建設(shè)好生產(chǎn)設(shè)備，重新調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮出一體化的優(yōu)勢，為今后一位數(shù)字生產(chǎn)打好基礎(chǔ)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國EVA樹脂生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。