2023年中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸量持續(xù)提升，鐵路運(yùn)輸占比下降[圖]

內(nèi)容概況：從國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀來看，我國(guó)集裝箱運(yùn)輸量保持逐年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸量約為4.05億TEU，同比增長(zhǎng)5.0%。其中水路運(yùn)輸占據(jù)市場(chǎng)主體地位，公路集裝箱運(yùn)輸近年來占比顯著提升，鐵路運(yùn)輸占比下降。2022年國(guó)內(nèi)鐵路、水路及公路集裝箱運(yùn)輸量占比分別為73.1%、8.3%、18.6%。

關(guān)鍵詞：集運(yùn)、集裝箱海運(yùn)、集裝箱公路運(yùn)輸、集裝箱鐵路運(yùn)輸

一、集裝箱運(yùn)輸綜述

集裝箱運(yùn)輸是一種貨物運(yùn)輸方式，其中貨物被裝載到標(biāo)準(zhǔn)尺寸的集裝箱中，然后使用各種交通工具（如船舶、火車、卡車）進(jìn)行運(yùn)輸。這種運(yùn)輸方式的主要特點(diǎn)是貨物在裝載和卸載過程中不需要重新裝卸，而是整個(gè)集裝箱被移動(dòng)，從而提高了貨物的運(yùn)輸效率和安全性。集裝箱運(yùn)輸已經(jīng)成為國(guó)際貿(mào)易中最常見的運(yùn)輸方式之一，因?yàn)樗?jiǎn)化了貨物的裝運(yùn)和跟蹤。集裝箱運(yùn)輸根據(jù)集裝箱的類型和用途可以分為干貨集裝箱、冷藏集裝箱、散裝貨集裝箱、液體貨集裝箱、特殊貨物集裝箱、平臺(tái)集裝箱、危險(xiǎn)品集裝箱等，按運(yùn)輸方式主要分為海運(yùn)、鐵路、公路、空運(yùn)和多式聯(lián)運(yùn)，隨著物流供應(yīng)鏈一體化發(fā)展，多式聯(lián)運(yùn)在集裝箱運(yùn)輸中擔(dān)任越來越重要的角色。

二、集裝箱運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)政策梳理

加快發(fā)展集裝箱運(yùn)輸對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展、改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義，國(guó)家政策層面也高度重視對(duì)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展引導(dǎo)，重點(diǎn)規(guī)范集裝箱運(yùn)輸相關(guān)技術(shù)與操作標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)應(yīng)用，推動(dòng)集裝箱運(yùn)輸模式創(chuàng)新，為我國(guó)供應(yīng)鏈“補(bǔ)短強(qiáng)基”提供必要基礎(chǔ)支撐。

三、集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈

集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，涵蓋了多個(gè)層次，包括上游、中游和下游。這些不同層次的參與者在整個(gè)運(yùn)輸過程中合作，以實(shí)現(xiàn)貨物的裝載、運(yùn)輸和卸載。集運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是集裝箱制造商和租賃公司，產(chǎn)業(yè)鏈中游包括貨主以及貨運(yùn)企業(yè)，貨運(yùn)方式包括海運(yùn)、內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)龋a(chǎn)業(yè)鏈下游是港口和碼頭設(shè)施、物流及分銷公司，終端用戶最終接收和使用貨物，可以是制造商的原材料、零售商的庫存或最終消費(fèi)者的產(chǎn)品。

具體從集裝箱海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游造船租船，中游貨代和船東干線運(yùn)輸，下游外貿(mào)企業(yè)。中游集運(yùn)公司是產(chǎn)業(yè)鏈上集中度最高的環(huán)節(jié)，具備規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致頭部化不斷加強(qiáng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，2021年全球受疫情影響船舶運(yùn)轉(zhuǎn)效率明顯下滑，各國(guó)加大了港口輸入型疫情防控力度，延長(zhǎng)了船舶在港停泊時(shí)間，降低了集裝箱供應(yīng)鏈周轉(zhuǎn)效率，導(dǎo)致2021年集裝箱需求量大幅增長(zhǎng)，2021年國(guó)內(nèi)集裝箱產(chǎn)量達(dá)到23057.6萬立方米，同比增長(zhǎng)133.8%，出口數(shù)量達(dá)到321萬個(gè)，同比增長(zhǎng)144.1%。2022年我國(guó)集裝箱產(chǎn)量為14758萬立方米，同比下降36.0%，出口量下降至321萬個(gè)，同比下降33.7%。隨著供需關(guān)系回暖，全球集裝箱市場(chǎng)恢復(fù)，集裝箱整體仍處于歷史高位運(yùn)行。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、集裝箱運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀分析

從國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀來看，我國(guó)集裝箱運(yùn)輸量保持逐年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸量約為4.05億TEU，同比增長(zhǎng)5.0%。其中水路運(yùn)輸占據(jù)市場(chǎng)主體地位，公路集裝箱運(yùn)輸近年來占比顯著提升，鐵路運(yùn)輸占比下降。2022年國(guó)內(nèi)鐵路、水路及公路集裝箱運(yùn)輸量占比分別為73.1%、8.3%、18.6%。

具體從水路集裝箱運(yùn)輸來看，2022年我國(guó)港口完成集裝箱吞吐量達(dá)到2.96億TEU，同比增長(zhǎng)4.7%。其中完成集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量874.70萬標(biāo)準(zhǔn)箱，增長(zhǎng)16.0%。細(xì)分結(jié)構(gòu)方面，沿海港口集裝箱吞吐量達(dá)到2.61億TEU，占比88.1%，內(nèi)河港口集裝箱吞吐量達(dá)到0.35億TEU，占比11.9%。

五、集裝箱運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

就行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促使內(nèi)貿(mào)集運(yùn)行業(yè)自發(fā)出清，格局逐步優(yōu)化，集中度不斷提升。一方面，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)行業(yè)三足鼎立格局已經(jīng)形成；另一方面，行業(yè)具備供給壁壘，短期內(nèi)市場(chǎng)格局難以被顛覆。目前，我國(guó)內(nèi)貿(mào)集運(yùn)三足鼎立已經(jīng)形成，CR3達(dá)到80%。經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的洗牌，2023年5月內(nèi)貿(mào)集運(yùn)行業(yè)運(yùn)力排名前3的企業(yè)為泛亞航運(yùn)（中遠(yuǎn)海運(yùn)）、中谷物流、安通控股，其市場(chǎng)份額分別為40.2%、20.6%、15.8%，CR3接近80%，龍頭公司在運(yùn)力規(guī)模、資金實(shí)力方面都具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，三足鼎立局面已經(jīng)形成。此外，市場(chǎng)主要參與者還包括民營(yíng)企業(yè)信風(fēng)海運(yùn)、區(qū)域港口集團(tuán)下屬企業(yè)等。

六、集裝箱運(yùn)輸行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、多式聯(lián)運(yùn)的推廣將延伸集裝箱物流輻射區(qū)域。近幾年，國(guó)家出臺(tái)一系列政策推進(jìn)物流降本，以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展多式聯(lián)運(yùn)、集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)、江海中轉(zhuǎn)等多式聯(lián)運(yùn)方式成為導(dǎo)向?！毒C合運(yùn)輸服務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018－2020年）》《“十三五”長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶港口多式聯(lián)運(yùn)建設(shè)實(shí)施方案》《交通運(yùn)輸部等十八個(gè)部門關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)開展多式聯(lián)運(yùn)工作的通知》等一系列政策均提出推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)示范工程是物流大通道建設(shè)的重要內(nèi)容，有利于調(diào)整優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，顯著提高運(yùn)輸組織效率，切實(shí)降低通道物流成本。由于集裝箱是適合推廣多式聯(lián)運(yùn)的方式之一，多式聯(lián)運(yùn)實(shí)際操作的逐步普及將有利于使集裝箱物流輻射區(qū)域不斷擴(kuò)大并逐步深入中西部經(jīng)濟(jì)腹地等潛在市場(chǎng)。

2、信息技術(shù)應(yīng)用及管理、智慧物流技術(shù)的發(fā)展將提升行業(yè)效率。信息化和技術(shù)化水平的持續(xù)提高，是集裝箱物流行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的關(guān)鍵因素之一，將提高行業(yè)內(nèi)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換和品質(zhì)提升。信息技術(shù)主要包括互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、航行安全保障技術(shù)等的不斷發(fā)展；船舶大型化，設(shè)施大型化、專業(yè)化、現(xiàn)代化等技術(shù)化水平的提升趨勢(shì)將持續(xù)。

3、“散改集”運(yùn)輸方式成為趨勢(shì)。在國(guó)家戰(zhàn)略方針的指引下，福建省、河北省、山東省、上海市等區(qū)域地方港務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)和推進(jìn)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的“散改集”發(fā)展戰(zhàn)略方針，對(duì)煤炭、礦石等易損耗、易污染的散雜運(yùn)輸貨物改用集裝箱運(yùn)輸方式，更適于組織多式聯(lián)運(yùn)，有助于縮短貨品集港時(shí)間從而提高物流運(yùn)輸效率，同時(shí)降低物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本；貫徹發(fā)展集裝箱物流的方針，鼓勵(lì)和促使區(qū)域內(nèi)航運(yùn)物流企業(yè)以及航運(yùn)市場(chǎng)需求者充分發(fā)揮集裝箱運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)現(xiàn)代化物流管理的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)?！吧⒏募钡耐苿?dòng)使成箱率得以大幅提高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。