2023年中國(guó)租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析：金融監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，行業(yè)趨向健康發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國(guó)融資租賃行業(yè)總量約27206億元，較2021年的33315億元下降18.3%其中外資注冊(cè)資本22400億元，較2021年下降6050億元，金融租賃公司和內(nèi)資租賃公司注冊(cè)資本分別為2571億元和2260億元。

關(guān)鍵詞：融資租賃行業(yè)總量 融資租賃合同余額 汽車租賃市場(chǎng)規(guī)模 塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模

一、租賃產(chǎn)業(yè)概述

租賃是指在約定的期間內(nèi)，出租人將資產(chǎn)使用權(quán)讓與承租人以獲取租金的行為。租賃存在的主要原因有以下方面：節(jié)稅；降低交易成本；減少不確定性。 租賃是一種以一定費(fèi)用借貸實(shí)物的經(jīng)濟(jì)行為，出租人將自己所擁有的某種物品交與承租人使用，承租人由此獲得在一段時(shí)期內(nèi)使用該物品的權(quán)利，除雙方約定外，物品的所有權(quán)一般保留在出租人手中，承租人為其所獲得的使用權(quán)需向出租人支付一定的費(fèi)用（租金）。融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃是現(xiàn)代租賃業(yè)最常見(jiàn)的兩種業(yè)務(wù)方式。

二、租賃行業(yè)發(fā)展背景

2020 年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)融資租賃監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，行業(yè)步入轉(zhuǎn)型優(yōu)化期。2021年5月起，國(guó)資委、央行、銀保監(jiān)會(huì)陸續(xù)發(fā)布文件，規(guī)范融資租賃行業(yè)發(fā)展，要求回歸業(yè)務(wù)本源，提升服務(wù)實(shí)業(yè)能力，多個(gè)省市在“十四五”金融發(fā)展規(guī)劃中也對(duì)融資租賃行業(yè)提出聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃。2022 年穩(wěn)增長(zhǎng)壓力下央行、銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)了多項(xiàng)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)文件，融資租賃業(yè)作為重要的非銀金融部門響應(yīng)號(hào)召，積極闊表。同時(shí)相關(guān)政策也在持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管，如2022年銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《融資租賃公司非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管規(guī)程》規(guī)范了地方金融監(jiān)管部門對(duì)融資租賃公司的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管行為，包括信息收悉、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、信息報(bào)送和監(jiān)管措施等內(nèi)容。

三、租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金融租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為資金提供方與設(shè)備制造商，中游主體為提供設(shè)備購(gòu)買資金以及相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的金融租賃公司，下游承租企業(yè)主要分布在大型設(shè)備、基建、航空、船舶、交通運(yùn)輸?shù)戎刭Y產(chǎn)行業(yè)，承租企業(yè)一般為地方國(guó)企，具有較高的信用評(píng)級(jí)或較大的外部支持，整體信用資質(zhì)良好。

四、租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

融資租賃具備籌資速度較快、制條款較少、備淘汰風(fēng)險(xiǎn)較小、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小和稅收負(fù)擔(dān)較輕的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)業(yè)務(wù)的基本模式，中國(guó)融資租賃可以分為直接租賃、售后回租及杠桿租賃三種類型。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)融資租賃整體監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，加之外資企業(yè)資本下降明顯，2022年我國(guó)融資租賃行業(yè)總量約27206億元，較2021年的33315億元下降18.3%其中外資注冊(cè)資本22400億元，較2021年下降6050億元，金融租賃公司和內(nèi)資租賃公司注冊(cè)資本分別為2571億元和2260億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)租賃行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

融資租賃合同余額情況而言，隨著國(guó)內(nèi)外資資本有所波動(dòng)，我國(guó)融資租賃合同余額數(shù)量變現(xiàn)緩步下降趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)融資租賃合同余額約5.85萬(wàn)億元，較2021年下降0.36萬(wàn)億元，細(xì)分企業(yè)類型來(lái)看，外資租賃、內(nèi)資租賃和金融租賃合同余額分別為1.27萬(wàn)億元、2.07萬(wàn)億元和2.51萬(wàn)億元。區(qū)域分布來(lái)看，截至2022年，國(guó)內(nèi)31個(gè)省、市、自治區(qū)都設(shè)立了融資租賃公司，但絕大部分融資租賃企業(yè)仍主要分布在東南沿海一帶，廣東、上海、天津、遼寧、山東、北京、福建、江蘇、浙江、陜西等省市的融資租賃合同余額占比較高。

隨著金融機(jī)構(gòu)及設(shè)備制造廠商大量涌入融資租賃行業(yè)，市場(chǎng)已呈現(xiàn)加劇競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)的融資租賃模式逐漸失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最具租賃特色的經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)模式，有望成為租賃業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。截至2022年末，我國(guó)經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)余額6656.94億元，同比2021年增長(zhǎng)20.16%，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)占比仍不高，經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)大多分布飛機(jī)、船舶、機(jī)器設(shè)備等行業(yè)，近年來(lái)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)收入逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比有望持續(xù)走高。

部分主要行業(yè)租賃規(guī)模而言，汽車近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)二手車和新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)向好，整體汽車租賃市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車租賃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1491.95億元，較2021年增長(zhǎng)11.15%，塔機(jī)工程機(jī)械租賃代表行業(yè)，受整體房地產(chǎn)需求波動(dòng)較大，2022年國(guó)內(nèi)建筑和基建整體需求不振，塔機(jī)租賃市場(chǎng)有所震蕩，近年來(lái)規(guī)模首次下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模為1073.4億元。

五、租賃行業(yè)格局情況

目前，中國(guó)融資租賃行業(yè)仍然處于發(fā)展階段初期，行業(yè)整體集中度較低，頭部效應(yīng)尚不明顯。根據(jù)國(guó)內(nèi)融資租賃公司股東背景的不同，初步可以分為三大類，銀行系租賃公司，以國(guó)銀金融租賃、工銀金融租賃等為代表，主要股東銀行有國(guó)有政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行；廠商系租賃公司，此類租賃公司母公司一般為制造業(yè)廠商，依托母公司生產(chǎn)的設(shè)備開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，主要服務(wù)于母公司的特定銷售對(duì)象；獨(dú)立第三方租賃公司，主要股東多為大型外貿(mào)、物流、綜合性企業(yè)集團(tuán)、上市公司、民間資本以及專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，具有較強(qiáng)的獨(dú)立性和靈活性。2019年開(kāi)始融資租賃監(jiān)管體制的調(diào)整和移交，相關(guān)政策是否調(diào)整尚不明朗，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力增大，融資租賃企業(yè)數(shù)量、注冊(cè)資金和業(yè)務(wù)總量波動(dòng)下降，整個(gè)行業(yè)發(fā)展總體處于調(diào)整態(tài)勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)租賃行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。