行業(yè)前瞻：2023年中國發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，國產(chǎn)替代空間廣闊[圖]

內(nèi)容概要：近幾年，國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)后尾氣處理市場規(guī)模隨著尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的提高不斷增長，發(fā)動(dòng)機(jī)后尾氣處理市場規(guī)模從2014年的84.6億元增長到了2019年的196.06億元，預(yù)計(jì)2023年我國發(fā)動(dòng)機(jī)后尾氣處理市場規(guī)模有望達(dá)到260億元左右。

關(guān)鍵詞：發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場規(guī)模、發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場競爭格局、發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

機(jī)動(dòng)車尾氣治理是對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)在工作中產(chǎn)生的尾氣排放進(jìn)行有效的凈化處理，降低其中有毒有害成分，以達(dá)到尾氣排放相關(guān)法規(guī)的要求發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理產(chǎn)品按應(yīng)用對(duì)象劃分，主要可以分為柴油機(jī)后處理和汽油機(jī)后處理兩大類。

發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理是指在發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管道中安裝各種催化劑和過濾器，對(duì)尾氣中的有害物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)轉(zhuǎn)化或物理攔截，從而降低尾氣對(duì)環(huán)境和人體的危害。

目前在市場上，尾氣后處理系統(tǒng)有多個(gè)分支系統(tǒng)，包括了柴油車選擇性催化還原催化劑SCR、柴油氧化催化劑DOC、柴油顆粒捕集器DPF、汽油車用三元催化劑TWC、氨氣氧化催化劑ASC、廢氣再循環(huán)系統(tǒng)EGR等，不同的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)處理不同車型的尾氣。

二、全球發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理行業(yè)分析

2016年至今，全球汽車產(chǎn)量一直保持在每年9000萬輛以上的規(guī)模生產(chǎn)，同時(shí)各地區(qū)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，給全球發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場提供了可觀的市場潛力。截至2019年全球發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場規(guī)模達(dá)到99.08億美元，2014-2019年全球發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場規(guī)模復(fù)合增長率11.03%。預(yù)計(jì)2023年全球發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場規(guī)模約為125億美元。

為了抑制這些有害氣體的產(chǎn)生，促使汽車生產(chǎn)廠家改進(jìn)產(chǎn)品以降低這些有害氣體的產(chǎn)生源頭，歐洲和美國都制定了相關(guān)的汽車排放標(biāo)準(zhǔn)。其中歐洲標(biāo)準(zhǔn)是我國借鑒的汽車排放標(biāo)準(zhǔn)，國產(chǎn)新車都會(huì)標(biāo)明發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣排放達(dá)到的歐洲標(biāo)準(zhǔn)。目前我國機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)基本和歐洲的標(biāo)準(zhǔn)相同，所以歐VI排放標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于國6標(biāo)準(zhǔn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

三、國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國一直在推動(dòng)機(jī)動(dòng)車尾氣治理活動(dòng)，機(jī)動(dòng)車尾氣的排放標(biāo)準(zhǔn)與燃油也一直在升級(jí)。但總體而言，機(jī)動(dòng)車尾氣治理在很大程度上取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，汽車制造行業(yè)技術(shù)水平，以及嚴(yán)格的管理制度。

近幾年，國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)后尾氣處理市場規(guī)模隨著尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的提高不斷增長，發(fā)動(dòng)機(jī)后尾氣處理市場規(guī)模從2014年的84.6億元增長到了2019年的196.06億元，預(yù)計(jì)2023年我國發(fā)動(dòng)機(jī)后尾氣處理市場規(guī)模有望達(dá)到300億元。

目前在市場上，尾氣后處理系統(tǒng)有多個(gè)分支系統(tǒng)，包括了廢氣再循環(huán)系統(tǒng)EGR、柴油車選擇性催化還原催化劑SCR、柴油氧化催化劑DOC、柴油顆粒捕集器DPF、汽油車用三元催化劑TWC、氨氣氧化催化劑ASC等，不同的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)處理不同車型的尾氣。國六階段SCR維持輕型柴油車與重型柴油車后處理主流技術(shù)路線。SCR系統(tǒng)從國四階段開始成為柴油車后處理適裝產(chǎn)品，國四和國五階段SCR均為輕型及重型柴油車尾氣后處理主流技術(shù)路線，重型商用車SCR滲透率迅速上升。受此推動(dòng)，行業(yè)市場規(guī)模高速增長，行業(yè)市場規(guī)模顯著擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2023年我國SCR市場規(guī)模有望占到51.23%；DPF市場規(guī)模占15.56%左右；DOC市場規(guī)模占13.02%左右；EGR市場規(guī)模占13.84%左右；POC市場規(guī)模占3.00%左右；其他市場規(guī)模占3.35%左右。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

尾氣后處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為電子元器件、泵體材料、載體、貴金屬、尿素箱、襯墊、化學(xué)材料等行業(yè)；尾氣后處理行業(yè)下游主要是汽車、機(jī)動(dòng)車、非道路車輛等。

2、上游-貴金屬

貴金屬是汽車尾氣凈化用的催化劑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來，我國貴金屬市場規(guī)模逐年穩(wěn)定增長，2017年我國貴金屬市場規(guī)模為525億美元，2019年增長至768.6億美元，我國貴金屬市場規(guī)模在全球的市場份額不斷擴(kuò)大，2020年我國貴金屬市場規(guī)模約為644.1億美元，預(yù)計(jì)未來幾年，我國貴金屬市場規(guī)模呈增長態(tài)勢。

3、下游-機(jī)動(dòng)車

隨著社會(huì)的發(fā)展，生活環(huán)境的污染越來越嚴(yán)重。人們?cè)谏钴壽E中接觸到的機(jī)械設(shè)備成為污染物排放的主要原因。生活環(huán)境的質(zhì)量直接影響著居民的生活質(zhì)量和人類的健康。當(dāng)前，我國已成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國，汽車保有量都在持續(xù)增長。汽車保有量和使用強(qiáng)度不斷增加，導(dǎo)致大量的尾氣排放，成為我國空氣污染的重要來源之一。因此，汽車尾氣排放已成為城市空氣管理的主要方向。汽車行業(yè)尤其是柴油機(jī)巨大的尾氣排放治理需求為發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.17億輛，其中汽車保有量達(dá)3.19億輛；可見，機(jī)動(dòng)車帶來的大氣環(huán)境壓力巨大。

五、市場競爭格局

尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈中蜂窩陶瓷載體和催化劑的技術(shù)壁壘較高，國產(chǎn)替代空間廣闊。目前，國內(nèi)代表性企業(yè)包括中自科技、艾可藍(lán)、貴研鉑業(yè)、凱龍高科、威孚高科等。

六、行業(yè)發(fā)展方向

近年來，由于機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級(jí)，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車?yán)^續(xù)使用的問題。有關(guān)部門需要加大對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)車輛的監(jiān)管力度，促進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)或達(dá)標(biāo)車輛。

《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提“十四五”時(shí)期推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，必須立足新發(fā)展階段貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。