2023年全球及中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)全景速覽：常用單劑實(shí)現(xiàn)突破，高端復(fù)合劑產(chǎn)品仍依賴(lài)進(jìn)口[圖]

內(nèi)容概況：潤(rùn)滑油添加劑是決定潤(rùn)滑材料最終性能的關(guān)鍵性功能材料，被廣泛應(yīng)用于運(yùn)輸工具、工程機(jī)械、冶金、礦山、機(jī)床、特種作業(yè)等領(lǐng)域，其中，運(yùn)輸工具領(lǐng)域是應(yīng)用比重最大的市場(chǎng)，包括汽車(chē)、飛機(jī)、鐵路和船舶的發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到210.74億元，同比增長(zhǎng)11.5%。市場(chǎng)價(jià)格方面，受原油價(jià)格波動(dòng)影響，2022年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑均價(jià)上升至2.22萬(wàn)元/噸。

關(guān)鍵詞：潤(rùn)滑油添加劑、潤(rùn)滑油、工業(yè)潤(rùn)滑油、車(chē)用潤(rùn)滑油

一、潤(rùn)滑油添加劑綜述

潤(rùn)滑油由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成，潤(rùn)滑油添加劑在成品潤(rùn)滑油中的含量占比約為2%-35%，可以顯著改變潤(rùn)滑油的物理化學(xué)特性，提高潤(rùn)滑油在機(jī)械系統(tǒng)中的效率。潤(rùn)滑油添加劑是潤(rùn)滑油中技術(shù)含量最高的部分。添加劑按照組成可分為單劑和復(fù)劑兩大類(lèi)。其中單劑是指具有單一性能的添加劑產(chǎn)品，包括清潔劑、分散劑、抗氧劑、抗腐劑、抗磨劑、摩擦改進(jìn)劑和泡沫抑制劑等九個(gè)主要類(lèi)型和氣味掩蓋劑、染色劑等其他類(lèi)型，而復(fù)劑是由不同的潤(rùn)滑油添加劑根據(jù)一定比例配置而成，具備更佳的綜合性能，常見(jiàn)的包括內(nèi)燃機(jī)油復(fù)合劑、齒輪油復(fù)合劑以及液壓油復(fù)合劑。

二、潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)相關(guān)政策梳理

隨著環(huán)保要求的不斷提高，滿(mǎn)足節(jié)能環(huán)保的多功能添加劑成為新的需求。自2016年起，《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》規(guī)定，潤(rùn)滑油添加劑以及其他添加劑的有害物質(zhì)含量和其他大氣環(huán)境保護(hù)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得增加新的大氣污染物排放。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的提高和人們的環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，發(fā)展?jié)M足節(jié)能環(huán)保的多功能添加劑成為新的需求，對(duì)添加劑的配方設(shè)計(jì)產(chǎn)生了較大影響，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)油低磷化、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油低灰分化、延長(zhǎng)潤(rùn)滑油的使用壽命、提高生物降解性等新需求指引了添加劑未來(lái)發(fā)展方向。

三、潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)業(yè)鏈

潤(rùn)滑油添加劑上游原材料以石油衍生品為主，主要為基礎(chǔ)油、重烷基苯、聚異丁烯，以及醇類(lèi)、金屬堿等，因此整體而言，潤(rùn)滑油添加劑原材料成本受?chē)?guó)際原油價(jià)格波動(dòng)的影響較大。中游涉及潤(rùn)滑油添加劑加工制造包括單劑和復(fù)合劑，國(guó)內(nèi)主要潤(rùn)滑油添加劑廠(chǎng)家有瑞豐新材、無(wú)錫南方、康泰股份。下游潤(rùn)滑油主要包括車(chē)用和工業(yè)用潤(rùn)滑油，終端應(yīng)用在汽車(chē)、工程機(jī)械、船舶等行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)供需基本保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為700.6、714.1萬(wàn)噸，分別同比下降0.4%、0.9%。潤(rùn)滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大類(lèi)。我國(guó)工業(yè)用油市場(chǎng)份額稍大于交通用油。其中車(chē)用潤(rùn)滑油和工業(yè)潤(rùn)滑油占了潤(rùn)滑油總需求的80%左右。具體來(lái)看，工業(yè)用油主要以液壓油為主，還包含齒輪用油、壓縮機(jī)油、導(dǎo)熱油和變壓器油等。液壓油、變壓器油、導(dǎo)熱油、齒輪用油市場(chǎng)份額分別為42%、15%、8%、8%；交通用油以汽油機(jī)油和柴油機(jī)油為主，柴油機(jī)油和汽油機(jī)油分別市場(chǎng)份額占比為42%、31%。此外，還包含摩托車(chē)用油、船用油、鐵路用油、齒輪油等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

四、潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

潤(rùn)滑油添加劑是重要的精細(xì)化學(xué)品，是提高潤(rùn)滑油質(zhì)量，擴(kuò)大潤(rùn)滑油品種的主要途徑，也是改進(jìn)潤(rùn)滑油性能、節(jié)能及減少環(huán)境污染的重要手段。從全球市場(chǎng)來(lái)看，2022年全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到162億美元，同比增長(zhǎng)14.1%，市場(chǎng)需求量為455萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%，目前美國(guó)是世界上添加劑工業(yè)發(fā)展較快且水平較高的國(guó)家。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需而言，我國(guó)添加劑產(chǎn)業(yè)起步較晚，自20 世紀(jì)50 年代添加劑產(chǎn)業(yè)建立以來(lái)，通過(guò)自主研發(fā)和引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)技術(shù)，歷經(jīng)幾十年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。隨著國(guó)內(nèi)添加劑技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，目前部分國(guó)產(chǎn)添加劑產(chǎn)品已經(jīng)可以與國(guó)外添加劑在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，并涌現(xiàn)出數(shù)家頗具實(shí)力和擁有一定規(guī)模的民營(yíng)添加劑公司。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為87.71、94.93萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)28.23%、-0.1%。

潤(rùn)滑油添加劑是決定潤(rùn)滑材料最終性能的關(guān)鍵性功能材料，被廣泛應(yīng)用于運(yùn)輸工具、工程機(jī)械、冶金、礦山、機(jī)床、特種作業(yè)等領(lǐng)域，其中，運(yùn)輸工具領(lǐng)域是應(yīng)用比重最大的市場(chǎng)，包括汽車(chē)、飛機(jī)、鐵路和船舶的發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到210.74億元，同比增長(zhǎng)11.5%。市場(chǎng)價(jià)格方面，受原油價(jià)格波動(dòng)影響，2022年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑均價(jià)上升至2.22萬(wàn)元/噸。

我國(guó)是機(jī)動(dòng)車(chē)保有量大國(guó)以及工業(yè)制造大國(guó)，潤(rùn)滑油添加劑需求巨大，我國(guó)在主要添加劑的品種上已與國(guó)外相當(dāng)，但在產(chǎn)品質(zhì)量上尚有一定差距，高端產(chǎn)品依然需要進(jìn)口。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)潤(rùn)滑油進(jìn)出口量分別為27.83、20.61萬(wàn)噸，進(jìn)出口金額分別為76.29、46.77億元。

五、潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已進(jìn)入成熟階段，行業(yè)集中度較高，路博潤(rùn)（Lubrizol）、潤(rùn)英聯(lián)（Infineum）、雪佛龍·奧倫耐（Chevron Oronite）及雅富頓（Afton）四大潤(rùn)滑油添加劑公司壟斷85%的市場(chǎng)份額。四大公司均有較長(zhǎng)的發(fā)展歷史，在技術(shù)和客戶(hù)資源方面均有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前四大添加劑公司的產(chǎn)品以復(fù)合劑為主，生產(chǎn)的單劑以自用為主，同時(shí)外購(gòu)部分產(chǎn)能不足的單劑。同時(shí)國(guó)外還有朗盛、巴斯夫等公司以生產(chǎn)特定單劑生產(chǎn)為主，盡管整體產(chǎn)能規(guī)模較小但單項(xiàng)產(chǎn)品性能領(lǐng)先，占有一定的國(guó)際市場(chǎng)份額。本土企業(yè)方面，近年來(lái)以瑞豐為代表的國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑品牌崛起，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望提速。

六、潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、目前，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)廠(chǎng)商已具備生產(chǎn)全部單劑劑種，常用單劑的生產(chǎn)技術(shù)已日趨成熟，部分單劑品質(zhì)與國(guó)際添加劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)不相上下。但在新型或特色單劑方面，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)廠(chǎng)商研發(fā)仍然不足，也較難實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，仍需依賴(lài)進(jìn)口。復(fù)合劑技術(shù)方面，受到研發(fā)能力和開(kāi)發(fā)成本等因素的限制，國(guó)內(nèi)復(fù)合劑的生產(chǎn)仍然是技術(shù)追隨者，有能力實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)或規(guī)模化生產(chǎn)的復(fù)合劑目前局限于中低端產(chǎn)品，高端復(fù)合劑產(chǎn)品仍主要依賴(lài)進(jìn)口。

2、不斷提高的環(huán)境保護(hù)要求、更加嚴(yán)格的排放法規(guī)和節(jié)能的要求對(duì)添加劑的配方設(shè)計(jì)產(chǎn)生了較大影響，如汽油發(fā)動(dòng)機(jī)油低磷化、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油低灰分化、延長(zhǎng)潤(rùn)滑油的使用壽命、提高生物降解性等對(duì)潤(rùn)滑油品質(zhì)的新需求直接引導(dǎo)了添加劑未來(lái)發(fā)展方向。

3、近年來(lái)，新能源汽車(chē)的迅猛發(fā)展，也促使新能源汽車(chē)用潤(rùn)滑油的快速提升，我國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)用潤(rùn)滑油快速增長(zhǎng)，節(jié)能汽車(chē)的發(fā)展主要建立在對(duì)機(jī)械部件的改進(jìn)和控制上，性能將持續(xù)更新升級(jí)；新能源汽車(chē)在發(fā)展成熟后將可能摒棄內(nèi)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)，轉(zhuǎn)而采用純電力驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)或者燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的改變，使得潤(rùn)滑工作環(huán)境變得更加復(fù)雜，勢(shì)必推動(dòng)車(chē)用潤(rùn)滑材料向更加專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。