2023年中國小額貸款（小額信貸）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量下降，消費(fèi)降級(jí)影響貸款余額降低[圖]

內(nèi)容概況：我國小額貸款在2015年小額貸款公司數(shù)量達(dá)到8910家的巔峰，自2016年開始，隨著政府相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)，行業(yè)內(nèi)不合規(guī)企業(yè)逐漸出清，機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年下降，2022年國內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為5958家。2023年6月底，國內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步下降至5688家。地區(qū)分布方面，目前我國江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機(jī)構(gòu)數(shù)量前三地區(qū)，2023年6月底三個(gè)地區(qū)機(jī)構(gòu)數(shù)分別為578、399、369家。

關(guān)鍵詞：小額貸款、小額信貸

一、小額貸款綜述

小額貸款行業(yè)是金融服務(wù)領(lǐng)域的一部分，專注于向個(gè)人、家庭或小型企業(yè)提供相對(duì)較小金額的貸款。這種類型的貸款通常用于滿足短期資金需求、應(yīng)對(duì)緊急支出或促進(jìn)小型企業(yè)的生長(zhǎng)。小額貸款的金額一般在1000元以上，且不超過小額貸款公司資本凈額的5％。小額貸款可從多個(gè)角度劃分類別，常見劃分有按貸款期限劃分、按貸款屬性劃分、按貸款用途劃分。按貸款期限的不同可分短期貸款、中短期貸款、中期貸款、長(zhǎng)期貸款；按貸款屬性的不同可分為信用貸款、抵押貸款；按貸款功能可分為個(gè)人消費(fèi)貸款、經(jīng)營性貸款。此外，小額貸款還可從貸款利率、貸款渠道、貸款主體等角度劃分。

二、小額貸款行業(yè)相關(guān)政策梳理

小額貸款自2008年啟動(dòng)試點(diǎn)以來便一直由各地方金融辦管理，不屬于持牌金融機(jī)構(gòu)，因此杠桿限制嚴(yán)格、融資能力弱，機(jī)構(gòu)數(shù)量繁多且監(jiān)管規(guī)則適用各地方單獨(dú)發(fā)布的政策。

P2P借貸是一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)借貸模式，其中個(gè)人或投資者通過在線平臺(tái)直接向其他個(gè)人或小型企業(yè)提供貸款。P2P監(jiān)管經(jīng)歷從真空到認(rèn)可，再到當(dāng)前以退出為主。從2007年國內(nèi)第一家P2P平臺(tái)拍拍貸誕生到2015年，國內(nèi)監(jiān)管對(duì)P2P一直處于真空狀態(tài)，國內(nèi)P2P經(jīng)歷了一段野蠻發(fā)展期，隨之而來的問題平臺(tái)數(shù)量不斷增加，P2P暴雷時(shí)有發(fā)生。2015年7月，央行聯(lián)合十部委發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出P2P屬于民間借貸范疇，受合同法、民法通則等法律法規(guī)的規(guī)范，承認(rèn)P2P的合法地位，明確監(jiān)管單位為銀監(jiān)會(huì)。自此之后，銀監(jiān)會(huì)之后出臺(tái)一系列監(jiān)管文件，2017年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)銀行存管、備案、信息披露三大主要合規(guī)政策悉數(shù)落地，形成網(wǎng)貸行業(yè)“1+3”（一個(gè)辦法三個(gè)指引）制度體系。2017年12月，P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于做好P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治整改驗(yàn)收工作的通知》（57號(hào)文），要求在2018年4月底前完成轄內(nèi)主要P2P機(jī)構(gòu)的備案登記工作，自此各個(gè)地方密集出臺(tái)文件，問題平臺(tái)不斷退出，出現(xiàn)P2P清退潮。2019年互金整治辦、網(wǎng)貸整治辦再發(fā)175號(hào)文，提出堅(jiān)持以機(jī)構(gòu)退出為主要工作方向，加大整治工作的力度和速度。

三、小額貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，小額貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括資金提供方、資金籌集平臺(tái)、風(fēng)險(xiǎn)及信用評(píng)估機(jī)構(gòu)等，其中資金提供方主要是銀行、金融機(jī)構(gòu)、投資者、政府機(jī)構(gòu)或其他資金來源，資金籌集平臺(tái)通過債券發(fā)行、吸引投資者或其他金融工具來籌資。中游是小額貸款服務(wù)端，主要包括銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、小額信貸公司和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，還包括風(fēng)險(xiǎn)管理及客戶信貸評(píng)估等企業(yè)。下游是小額信貸行業(yè)的最終借款人或客戶，包括個(gè)人、家庭或小型企業(yè)，利用小額信貸來滿足資金需求，例如支付日常開支、應(yīng)對(duì)緊急支出或投資業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國小額貸款行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》

四、小額貸款行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，小額貸款由最初的非盈利性貸款，逐漸發(fā)展為商業(yè)性貸款，成為普惠金融的主要方式。小額貸款自從1994年引入我國以來，由于切合了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需求，發(fā)展迅速，在2015年小額貸款公司數(shù)量達(dá)到8910家的巔峰，自2016年開始，隨著政府相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)，行業(yè)內(nèi)不合規(guī)企業(yè)逐漸出清，機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年下降，2022年國內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為5958家。2023年6月底，國內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步下降至5688家。地區(qū)分布方面，目前我國江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機(jī)構(gòu)數(shù)量前三地區(qū)，2023年6月底三個(gè)地區(qū)機(jī)構(gòu)數(shù)分別為578、399、369家。

行業(yè)從業(yè)人員方面，2022年我國小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2015年的10.99萬人下降至5.71萬人，2023年6月底行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)一步下降至5.22萬人，其中從業(yè)人員主要分布在廣東省、江蘇省、四川省等。2023年6月底國內(nèi)小額貸款從業(yè)人員前三地區(qū)廣東省、江蘇省、四川省分別為5713、4562、3289人。

相較機(jī)構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，行業(yè)實(shí)收資本及貸款余額下降幅度并不明顯，其中實(shí)收資本基本呈現(xiàn)波動(dòng)變化，而貸款余額整體上表現(xiàn)為小幅下降，其中也受到國內(nèi)創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)景氣度下降及居民消費(fèi)降級(jí)等因素影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國小額貸款行業(yè)實(shí)收資本為7634.05億元，貸款余額為9085.85億元。2023年6月底國內(nèi)貸款余額下降至8270.21億元，上半年減少837億元，其中重慶市貸款余額最高，為1588.74億元，其次廣東省貸款余額為1161.15億元，其他地區(qū)貸款余額處于1000億元以下。

五、小額貸款行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著小額貸款的不斷發(fā)展，其未來走向逐漸顯現(xiàn)。首先，低收入客戶不僅需要傳統(tǒng)的小額貸款，對(duì)全面的金融服務(wù)也有很大需求，這意味著小額貸款將逐漸過渡到微型金融。其次，傳統(tǒng)的小額貸款被稱為“福利主義小額信貸”，因其首先關(guān)注社會(huì)發(fā)展，并通過員工激勵(lì)和嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度等手段來實(shí)現(xiàn)“可持續(xù)發(fā)展”的目標(biāo)，而將會(huì)被以商業(yè)可持續(xù)性為首要目標(biāo)的“制度主義小額信貸”所取代。第三，關(guān)于小額信貸行業(yè)監(jiān)管原則的一致意見將會(huì)形成，不斷建立和完善小額信貸的監(jiān)管制度，但對(duì)于其的利率管制將會(huì)逐步放松。最后，小額貸款通過幫助貧困人口和中低收入人口增加收入，將會(huì)發(fā)揮越來越多的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)作用。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、數(shù)字化和科技創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)智能化。1）智能信用評(píng)估：小額貸款行業(yè)將廣泛采用人工智能和大數(shù)據(jù)分析來實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的信用評(píng)估，從而減少不良貸款率。2）區(qū)塊鏈技術(shù)：區(qū)塊鏈將用于提高貸款合同的透明度和安全性，以及簡(jiǎn)化跨境貸款流程。3）自動(dòng)化審批和快速放款：貸款機(jī)構(gòu)將采用自動(dòng)化審批流程，以快速滿足客戶的融資需求。

2、社交金融和金融教育建設(shè)加快。1）社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)利用：社交金融平臺(tái)將更廣泛地利用社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)來輔助信用評(píng)估，減少風(fēng)險(xiǎn)。2）金融素養(yǎng)提升：金融機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)客戶教育和金融素養(yǎng)提升，幫助借款人更好地理解貸款合同和財(cái)務(wù)管理。3）金融包容性增強(qiáng)：小額貸款將更廣泛地提供給那些金融服務(wù)難以觸及的人群，特別是農(nóng)村地區(qū)和發(fā)展較為緩慢的地區(qū)。

3、金融監(jiān)管系統(tǒng)完善，企業(yè)合規(guī)性提升。1）監(jiān)管加強(qiáng)：政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)對(duì)小額貸款行業(yè)的監(jiān)管，以確保借款人的權(quán)益得到保護(hù)，避免不當(dāng)行為。2）合規(guī)技術(shù)解決方案：金融科技公司將開發(fā)合規(guī)性技術(shù)解決方案，以幫助小額貸款機(jī)構(gòu)滿足監(jiān)管要求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國小額貸款行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。