行業(yè)前景洞察|2023年中國安防行業(yè)正從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化方向深度發(fā)展，民用領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹匾鲩L點(diǎn)，市場前景廣闊[圖]

內(nèi)容概要：隨著安防應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，國內(nèi)安防行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，且勢頭良好。我國安防產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為安防產(chǎn)品、安防工程、安防運(yùn)維及服務(wù)三大板塊。預(yù)計(jì)2023年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值中，安防產(chǎn)品市場總產(chǎn)值約占安防行業(yè)總產(chǎn)值的30.49%；工程市場約占59.53%；運(yùn)維和服務(wù)市場約占9.98%。

關(guān)鍵詞：安防市場規(guī)模、安防市場競爭格局、安防行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

安防行業(yè)是利用視頻監(jiān)控、出入口控制、實(shí)體防護(hù)、違禁品安檢、入侵報(bào)警等技術(shù)手段以及新一代信息技術(shù)，防范應(yīng)對各類風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。國際上通常將安防分為信息安防和實(shí)體安防兩類。而實(shí)體安防，又包括技防、物防、人防這幾類。根據(jù)不同的功能和應(yīng)用，安防行業(yè)可分為視頻監(jiān)控、門禁識(shí)別、防盜報(bào)警、消防報(bào)警、可視對講等細(xì)分領(lǐng)域。

我國安防行業(yè)主要由以下五類企業(yè)組成：一是以生產(chǎn)和供應(yīng)安防產(chǎn)品為主的產(chǎn)品供應(yīng)商；二是以設(shè)計(jì)、安裝、服務(wù)為主的工程商；三是以經(jīng)銷、代理為主的銷售商；四是以運(yùn)營服務(wù)為主的運(yùn)營商；五是負(fù)責(zé)締結(jié)軟硬件產(chǎn)品、運(yùn)營服務(wù)于一體的系統(tǒng)集成商。其中，安防產(chǎn)品供應(yīng)商生產(chǎn)和供應(yīng)的安防產(chǎn)品又大致可以分為視頻監(jiān)控、門禁和防盜報(bào)警三大類。整個(gè)產(chǎn)業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領(lǐng)域的產(chǎn)品供應(yīng)、工程建設(shè)和運(yùn)營服務(wù)占據(jù)了行業(yè)總值的一半，因此可以說視頻監(jiān)控領(lǐng)域是安防行業(yè)的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)。

二、全球安防行業(yè)分析

經(jīng)過多年發(fā)展，國外安防行業(yè)已經(jīng)形成了較高的準(zhǔn)入門檻，對行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)而言，收入來源和經(jīng)營模式都實(shí)現(xiàn)了較大的轉(zhuǎn)變，企業(yè)在市場的地位也相對穩(wěn)定。自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，全球安防行業(yè)也受到了一定程度的影響，2010年伴隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，全球安防行業(yè)市場也在陸續(xù)恢復(fù)。2017年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入2570億美元，同比增長8.9%，2019年達(dá)到2937億美元左右，同比增長6.49%。

視頻監(jiān)控是最主要的細(xì)分領(lǐng)域，占比超過50%；其次是出入口控制與管理，約占15.4%；樓宇對講約占10.2%；入侵報(bào)警系統(tǒng)約占8.2%；其他安防產(chǎn)品約占15.8%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國安防行業(yè)市場全景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告》

三、國內(nèi)安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國內(nèi)安防需求不斷增長的背景下，我國安防市場整體發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值約9020億元，較上年增長約6%；預(yù)計(jì)2023年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值有望突破1萬億元。

我國安防產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為安防產(chǎn)品、安防工程、安防運(yùn)維及服務(wù)三大板塊。預(yù)計(jì)2023年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值中，安防產(chǎn)品市場總產(chǎn)值約占安防行業(yè)總產(chǎn)值的30.49%；工程市場約占59.53%；運(yùn)維和服務(wù)市場約占9.98%。

隨著安防應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，國內(nèi)安防行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，且勢頭良好。安防市場得益于平安城市、雪亮工程等國家大型項(xiàng)目，帶動(dòng)了整體安防市場的快速增長，在過去幾年均維持了較高的增長率。近年來，我國智能安防市場整體發(fā)展迅速。2022年我國智能安防市場規(guī)模從2018年的357.50億元增長到625.30億元，預(yù)計(jì)2023年我國智能安防市場規(guī)模有望達(dá)到660億元。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

安防產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四個(gè)部分。上游為關(guān)鍵零部件、芯片和算法，主要包括圖像傳感器廠商、光學(xué)鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等，其中芯片為主要行業(yè)壁壘，多為國外廠商所壟斷；中游主要為安防設(shè)備廠商，負(fù)責(zé)匹配上游組件和下游需求，提供整體的產(chǎn)品和方案。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展，中游部分大規(guī)模廠商也逐漸涉及下游集成、銷售、工程和運(yùn)營業(yè)務(wù)，形成具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢或尾部產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的龍頭廠商；下游主要為具有項(xiàng)目資源且技術(shù)壁壘較低的銷售渠道商、項(xiàng)目集成商、工程建設(shè)服務(wù)商、和運(yùn)營服務(wù)商，負(fù)責(zé)安防產(chǎn)品的銷售和整體項(xiàng)目集成與運(yùn)營；終端應(yīng)用領(lǐng)域落地到政府、具體行業(yè)和居民家庭，踏入全民安防的時(shí)代。

2、上游-芯片

芯片是安防視頻監(jiān)控設(shè)備核心部件。作為安防行業(yè)上游環(huán)節(jié)的芯片行業(yè),每一步改進(jìn)都影響著安防產(chǎn)業(yè)的總體脈搏,決定了安防技術(shù)的級別。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球存儲(chǔ)芯片市場規(guī)模為1227億美元，同比上漲11.14%；2021年全球存儲(chǔ)芯片市場規(guī)模約為1380億美元；2022年全球存儲(chǔ)芯片市場規(guī)模為1344億美元，較2021年下降2.63%。

3、下游-智慧城市

安防產(chǎn)業(yè)鏈的下游包括城市級、行業(yè)級和消費(fèi)級客戶應(yīng)用，市場格局較為分散。城市級應(yīng)用主要指大型的政府項(xiàng)目建設(shè)，例如“平安城市”、“智慧城市”和“雪亮工程”等，行業(yè)級應(yīng)用面向公安、交通、司法、銀行金融、商業(yè)零售、教育、醫(yī)療、娛樂、文體博、住宅社區(qū)等眾多領(lǐng)域。

“智慧城市”建設(shè)與安防行業(yè)的關(guān)系可謂相輔相成。從2008年由IBM提出的智慧城市建設(shè)開始，便于安防有了千絲萬縷之關(guān)聯(lián)。就目前而言，許多安防產(chǎn)品已在智能建筑、智能交通、智能家居等諸多領(lǐng)域得到了越來越廣泛的應(yīng)用，例如視頻監(jiān)控、門禁、防盜報(bào)警、樓宇對講等4大類設(shè)備已經(jīng)在“智慧城市”的建設(shè)中嶄露頭角并呈現(xiàn)出欣欣向榮的燎原之勢。尤其是視頻監(jiān)控類設(shè)備，在“智慧城市”建設(shè)中得到了最為廣泛的應(yīng)用并正發(fā)揮著重大作用。近年來，我國對智慧城市的市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2022年我國智慧城市的市場規(guī)模達(dá)到25萬億元，較2021年同比上升18.6%；預(yù)計(jì)2023年我國智慧城市的市場規(guī)模有望達(dá)到30億元。

五、競爭格局

1、市場競爭格局

近年來，國內(nèi)安防行業(yè)企業(yè)集中度大幅提高，行業(yè)競爭加劇，資源向龍頭企業(yè)集中的趨勢愈發(fā)明顯。我國智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。海康威視、大華股份注冊資本在25億元以上，屬于第一梯隊(duì)；宇視科技(被千方科技收購)、蘇州科達(dá)、東方網(wǎng)力、佳都科技、曠世科技、捷順科技等屬于第二梯隊(duì)；其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。隨著大華股份、海康威視兩大龍頭企業(yè)快速崛起，大型企業(yè)與中小型企業(yè)之間的差距逐漸拉大，再加上產(chǎn)業(yè)鏈延伸、橫向跨界、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢，在行業(yè)中的競爭地位已逐漸鞏固。

2、代表企業(yè)-大華股份(002236)

大華股份專注于熱成像泛安防設(shè)備、工業(yè)測溫以及商務(wù)視覺等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，一直在園區(qū)數(shù)字化的道路上前行，從最開始的安防監(jiān)控業(yè)務(wù)起步到現(xiàn)在的提供完善的數(shù)智化園區(qū)的解決方案服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了從單一場景的覆蓋到多場景多業(yè)務(wù)的協(xié)同，從邊緣業(yè)務(wù)到園區(qū)管理運(yùn)營的核心業(yè)務(wù)深化。公司主要產(chǎn)品來源于安防標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、系統(tǒng)集成以及其他勞務(wù)等。2017-2021年大華股份安防行業(yè)營業(yè)收入逐年增長，2021年達(dá)到328.35億元，同比增長24.07%；2022年大華股份安防行業(yè)營業(yè)收入為305.65億元，同比下降6.91%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

經(jīng)過多年的高速發(fā)展，安防已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，人們對安全保護(hù)要求越來越高，各種安全設(shè)施也越來越豐富，安防行業(yè)在未來幾年將繼續(xù)保持快速發(fā)展，而智能安防技術(shù)也在行業(yè)中占據(jù)著不可替代的地位。智能安防設(shè)備的發(fā)展將會(huì)有更大的走向智能化安全的發(fā)展，安防行業(yè)的中小企業(yè)也將從中受益。未來安防行業(yè)有望出現(xiàn)更多智能安防的應(yīng)用，成為更優(yōu)質(zhì)的智能化服務(wù)商，安防行業(yè)正從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化方向深度發(fā)展。未來，隨著智能家居、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療等新興領(lǐng)域的崛起，民用領(lǐng)域?qū)⒊蔀榘卜佬袠I(yè)的重要增長點(diǎn)，技術(shù)將繼續(xù)為安防行業(yè)提供更高的效率和效果，智能化是安防行業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力。安防行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國安防行業(yè)市場全景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。