摘要：安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。近年來，隨著我國城市化進(jìn)程加快，城市人口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，城市運(yùn)行系統(tǒng)日益復(fù)雜，安全風(fēng)險(xiǎn)不斷增大，政府、企業(yè)及居民均對(duì)安防需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，伴隨著人工智能、生物識(shí)別、語音識(shí)別、大數(shù)據(jù)以及云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展成熟并在安防行業(yè)加速應(yīng)用，我國安防應(yīng)用領(lǐng)域也不短擴(kuò)張，涉及公共安全、交通、金融、教育、樓宇及家庭等場(chǎng)景，為安防行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模在9560億元左右，同比增長(zhǎng)6%。

一、定義及分類

安防即“安全防范”，是指做好準(zhǔn)備和保護(hù)以應(yīng)付攻擊或者避免受害，從而使被保護(hù)對(duì)象處于沒有危險(xiǎn)、不受侵害、不出現(xiàn)事故的安全狀態(tài)。安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會(huì)安全需求應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代社會(huì)公共安全的重要組成部分，是利用視頻監(jiān)控、出入口控制、實(shí)體防護(hù)、違禁品安檢、入侵報(bào)警等技術(shù)手段以及新一代信息技術(shù)，防范應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)類型的不同，安防可分為安防產(chǎn)品、安防工程和運(yùn)營(yíng)服務(wù)及其他三個(gè)部分。

二、行業(yè)政策

安防與社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)活動(dòng)密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和技術(shù)的不斷成熟，安防行業(yè)已經(jīng)成為社會(huì)公共安全體系的一個(gè)重要組成部分。為了推動(dòng)安防行業(yè)的發(fā)展，近年來國家有關(guān)部門相繼頒布一系列法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一方面明確了安防行業(yè)的準(zhǔn)入、認(rèn)證和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)健康有序地發(fā)展提供了法律法規(guī)依據(jù)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有助于行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)與持續(xù)發(fā)展；另一方面鼓勵(lì)安防行業(yè)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量與智能化水平，有利于增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)研發(fā)壁壘

近年來5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，并逐漸滲透到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，安防行業(yè)也不例外。安防產(chǎn)品與新一代信息技術(shù)的結(jié)合能夠大大提高安防產(chǎn)品的使用效果，能夠更好地滿足現(xiàn)代社會(huì)的安全需求，以及滿足客戶使用的便捷性需求。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛加大技術(shù)研發(fā)力度，致力于提升產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化程度，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。然而，這對(duì)企業(yè)的專業(yè)性、技術(shù)水平提出更高要求，企業(yè)需要具備較高的技術(shù)研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝水平，同時(shí)亦需要具備深厚的技術(shù)儲(chǔ)備以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，才能夠適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，這對(duì)后來者而言將是較大的技術(shù)壁壘。

2、客戶資源壁壘

優(yōu)質(zhì)的客戶資源為安防廠商帶來穩(wěn)定市場(chǎng)需求的同時(shí)，亦是對(duì)安防廠商的反哺，為安防廠商在掌握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、擴(kuò)展優(yōu)質(zhì)客戶等方面提供重要的保障。此外，在下游安防市場(chǎng)中，部分集中度較高的細(xì)分領(lǐng)域如樓宇對(duì)講行業(yè)，對(duì)供應(yīng)商的考核較為嚴(yán)格。由于房屋及建筑物對(duì)于樓宇對(duì)講的供應(yīng)需求規(guī)模較大，只有經(jīng)過長(zhǎng)期合作，供貨穩(wěn)定性、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平等方面均能滿足房地產(chǎn)商的驗(yàn)證，方能進(jìn)入其合格供應(yīng)商名錄。對(duì)于后來者而言，客戶資源壁壘較高。

3、技術(shù)人才資源壁壘

智能安防是安防行業(yè)近年來的發(fā)展趨勢(shì)。智能安防系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)技術(shù)、人臉識(shí)別技術(shù)、可視化技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、視頻分析技術(shù)等的綜合應(yīng)用，具有較強(qiáng)跨學(xué)科性。隨著應(yīng)用范圍的擴(kuò)大和智能化程度要求的提高，未來企業(yè)可能還需要具備人工智能技術(shù)、云存儲(chǔ)技術(shù)等技術(shù)的研發(fā)能力。上述技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用除了考驗(yàn)企業(yè)單個(gè)技術(shù)開發(fā)能力，還考驗(yàn)企業(yè)的綜合應(yīng)用能管理，而充足的技術(shù)人才儲(chǔ)備是企業(yè)發(fā)展的重要支撐。因此，行業(yè)的發(fā)展對(duì)于技術(shù)人才的爭(zhēng)奪日益激烈，不利于行業(yè)新進(jìn)入者的發(fā)展。

4、資金壁壘

一方面，安防系統(tǒng)因涉及多個(gè)信息技術(shù)的綜合應(yīng)用，且具有開發(fā)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，開發(fā)過程中需要持續(xù)投入量的資金，才能順利推出新的安防系統(tǒng)及配套產(chǎn)品設(shè)施；另一方面，安防行業(yè)有較大部分的訂單需求來自住宅社區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等場(chǎng)景，這類大型智能化工程、IT整體解決方案、系統(tǒng)集成項(xiàng)目對(duì)于安防產(chǎn)品供應(yīng)商的資金實(shí)力要求較高。較大的運(yùn)營(yíng)資金需求對(duì)于安防廠商而言構(gòu)成了新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、光學(xué)鏡頭、存儲(chǔ)器、圖像傳感器、軟件開發(fā)等供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游為各應(yīng)用領(lǐng)域，包括城市交通、住宅社區(qū)、銀行金融、商業(yè)零售、車載監(jiān)控等領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通信等新一代信息技術(shù)在安防行業(yè)中探索應(yīng)用，安防領(lǐng)域的智能化、智慧化應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，安防行業(yè)不斷加大技術(shù)創(chuàng)新投入和研發(fā)力量。面對(duì)不斷變化的行業(yè)趨勢(shì)，安防設(shè)備產(chǎn)品及解決方案廠商作為產(chǎn)業(yè)鏈中的橋梁，逐漸從傳統(tǒng)安防設(shè)備產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變成綜合解決方案服務(wù)商，為下游產(chǎn)業(yè)提供智能化安防設(shè)備產(chǎn)品外，還提供智能化設(shè)計(jì)服務(wù)和系統(tǒng)集成服務(wù)，推動(dòng)新一代信息技術(shù)在安防領(lǐng)域的應(yīng)用。

安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

安防芯片

思特威（上海）電子科技股份有限公司

格科微有限公司

豪威科技（OmniVision）

廣東晶相光電科技有限公司

光學(xué)鏡頭

舜宇光學(xué)科技 (集團(tuán))有限公司

東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司

福建福光股份有限公司

廈門力鼎光電股份有限公司

福建福特科光電股份有限公司

鳳凰光學(xué)股份有限公司

騰龍株式會(huì)社

富士膠片株式會(huì)社

CBC株式會(huì)社

上游

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司

廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司

杭州中威電子股份有限公司

中游

平安城市

智慧城市

交通

住宅社區(qū)

銀行金融

商業(yè)零售

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著我國城市化進(jìn)程加快，城市人口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，城市運(yùn)行系統(tǒng)日益復(fù)雜，安全風(fēng)險(xiǎn)不斷增大，政府、企業(yè)及居民均對(duì)安防需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，伴隨著人工智能、生物識(shí)別、語音識(shí)別、大數(shù)據(jù)以及云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展成熟并在安防行業(yè)加速應(yīng)用，我國安防應(yīng)用領(lǐng)域也不短擴(kuò)張，涉及公共安全、交通、金融、教育、樓宇及家庭等場(chǎng)景，為安防行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模在9560億元左右，同比增長(zhǎng)6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）技術(shù)進(jìn)步

科技進(jìn)步對(duì)安防行業(yè)的發(fā)展具有較大促進(jìn)作用。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、無線通信、先進(jìn)半導(dǎo)體和新型顯示等新興基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展與普及，安防產(chǎn)品向集成化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等方向發(fā)展，產(chǎn)品造型、功能、性能實(shí)現(xiàn)快速迭代，極大滿足了社會(huì)對(duì)“安全、便捷、綠色、節(jié)能”的需求。另外，隨著智慧社區(qū)、智慧城市等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，社區(qū)安防智能化產(chǎn)品將不斷與新領(lǐng)域進(jìn)行深入融合，通過產(chǎn)品和技術(shù)的拓展、創(chuàng)新以及商業(yè)模式的變革，進(jìn)一步擴(kuò)大新的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

（2）“物聯(lián)網(wǎng)+安防”的智慧安防新業(yè)態(tài)

自物聯(lián)網(wǎng)被列為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷精進(jìn)并探索應(yīng)用場(chǎng)景。在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)安防行業(yè)的賦能下，安防行業(yè)的多個(gè)領(lǐng)域也在逐步探索物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，例如視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警、樓宇對(duì)講、智能門禁等，并且其應(yīng)用場(chǎng)景也越來越豐富，如智慧城市、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)等。在“物聯(lián)網(wǎng)+安防”的智慧安防新業(yè)態(tài)的促進(jìn)下，催生越來越豐富的智能硬件產(chǎn)品，為各類智慧安防應(yīng)用場(chǎng)景的落地提供了基礎(chǔ)，同時(shí)也為安防行業(yè)提供了全新的發(fā)展賽道。

（3）行業(yè)發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)66.2%，相比2022年末提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)，而2022年同期美國、日本、韓國的城鎮(zhèn)化率為75-90%，我國與美日韓等發(fā)達(dá)國家的城鎮(zhèn)化率仍有不小差距，由此可見，我國的城市人口仍有較大的增長(zhǎng)空間。未來，隨著城鎮(zhèn)化率的持續(xù)上升，加之人們對(duì)生活品質(zhì)的要求不斷提升，對(duì)綠色節(jié)能、可持續(xù)發(fā)展也更為重視，智能樓宇、智慧社區(qū)、智慧城市等逐漸成為社會(huì)熱點(diǎn)和新的生活方式。在此背景下，建設(shè)安全度更高、信息化更完整、基礎(chǔ)服務(wù)更豐富的智慧社區(qū)，逐漸成為地產(chǎn)開發(fā)商吸引購房者的營(yíng)銷策略。安防作為實(shí)現(xiàn)這些需求的重要產(chǎn)品，有望得到市場(chǎng)重視，市場(chǎng)規(guī)模也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)集中度不高

目前我國安防行業(yè)仍處于發(fā)展階段，業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)數(shù)量眾多。企業(yè)綜合實(shí)力參差不齊，市場(chǎng)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，整體設(shè)計(jì)、研發(fā)投入不足，自主創(chuàng)新能力薄弱，產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)以模仿為主，低端產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，企業(yè)之間主要以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額，對(duì)安防及智能家居行業(yè)的健康發(fā)展造成了一定的不利影響。

（2）大量企業(yè)資金實(shí)力不足

隨著地產(chǎn)開發(fā)商“集中采購”模式的實(shí)施，安防企業(yè)是否具備相應(yīng)的自有資金實(shí)力和持續(xù)穩(wěn)定供貨能力，已成為工程建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主衡量供應(yīng)商實(shí)力的重要指標(biāo)。但我國安防行業(yè)發(fā)展歷程較短，業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，資本積累相對(duì)較小，融資貸款難度相對(duì)較大，導(dǎo)致企業(yè)往往缺乏足夠的資金支撐其承接大型優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加劇了進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的難度。

（3）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范滯后

安防行業(yè)在我國屬于新興行業(yè)，現(xiàn)階段行業(yè)在連接標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等方面還缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，大部分廠商均采用自身制定的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致互通互聯(lián)的生態(tài)圈難以構(gòu)建，在一定程度上限制了產(chǎn)品使用場(chǎng)景，影響用戶體驗(yàn)，制約安防及智能家居行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，國內(nèi)安防行業(yè)企業(yè)集中度大幅提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，資源向龍頭企業(yè)集中的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。我國智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。海康威視、大華股份注冊(cè)資本在25億元以上，屬于第一梯隊(duì)；宇視科技(被千方科技收購)、蘇州科達(dá)、東方網(wǎng)力、佳都科技、曠世科技、捷順科技等屬于第二梯隊(duì)；其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。隨著大華股份、?？低晝纱簖堫^企業(yè)快速崛起，大型企業(yè)與中小型企業(yè)之間的差距逐漸拉大，再加上產(chǎn)業(yè)鏈延伸、橫向跨界、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位已逐漸鞏固。

八、發(fā)展趨勢(shì)

目前，智能化安防產(chǎn)品正逐漸由硬件主導(dǎo)轉(zhuǎn)向云端管理與存儲(chǔ)，以適應(yīng)小信道計(jì)數(shù)和多站點(diǎn)系統(tǒng)的需求。用戶可根據(jù)數(shù)據(jù)敏感性和云成本來決策是否遷移安防管理與數(shù)據(jù)到公共或私有云。未來，云遷移將更普遍，提升資源效率，安防數(shù)據(jù)云端化將成主流。同時(shí)，隨著新技術(shù)如生物識(shí)別、語音語義分析和云計(jì)算的成熟，視頻監(jiān)控智能化取得突破，人工智能芯片提供了強(qiáng)大的計(jì)算力。人工智能芯片正朝低成本、專業(yè)化和集成化方向發(fā)展，智能安防應(yīng)用將在更多場(chǎng)景如社區(qū)、商業(yè)和休閑中發(fā)揮作用。