2023年中國(guó)裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)全景分析：大行業(yè)小企業(yè)格局凸顯，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇[圖]

內(nèi)容概況：全國(guó)新建裝配式建筑面積滲透率已達(dá)24.5%。作為裝配式行業(yè)重要分支，總體鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，2016-2021年，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12%，隨著終端下游景氣度有所波動(dòng)，整體鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量增速下降，2022年我國(guó)整體鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)10445萬(wàn)噸，裝配式鋼結(jié)構(gòu)面積35500萬(wàn)平方米。

關(guān)鍵詞：鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量 裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)面積 裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模 鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)格局

一、裝配式鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)概述

裝配式鋼結(jié)構(gòu)主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。廣泛應(yīng)用于大型廠房、場(chǎng)館、超高層等領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)化程度高，行業(yè)集中度低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。根據(jù)工藝和用途，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)又可分為輕鋼結(jié)構(gòu)、多高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)三個(gè)子行業(yè)。以廠房為代表的輕鋼領(lǐng)域，應(yīng)用廣泛，技術(shù)相對(duì)成熟；多高層鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，由于鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)含量高，制作安裝難度較大，產(chǎn)品質(zhì)量及精度要求高；而空間結(jié)構(gòu)主要運(yùn)用于大型體育場(chǎng)館、劇院、機(jī)場(chǎng)、火車站等大跨度公共建筑，對(duì)資金資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和精度有著嚴(yán)格要求，進(jìn)入門(mén)檻高。

二、鋼結(jié)構(gòu)促進(jìn)政策

近年來(lái)國(guó)家持續(xù)出臺(tái)裝配式建筑促進(jìn)政策，我國(guó)是全球最大鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)國(guó)家，促進(jìn)持續(xù)鼓勵(lì)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展，如2022年1月住建部印發(fā)了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出“十四五”期間裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上，并強(qiáng)調(diào)積極推進(jìn)高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵(lì)學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。政策端對(duì)裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的大力支持，有望給裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑在公共建筑領(lǐng)域的需求帶來(lái)顯著增量。

三、裝配式鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料生產(chǎn)商，中游鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)以及下游的工程施工單位。上游原料生產(chǎn)商把鐵礦石冶煉成鋼錠和粗鋼等，通過(guò)卷軋、冷彎等技術(shù)工藝進(jìn)一步加工成板材、管材、長(zhǎng)材等鋼鐵半成品提供給中游鋼結(jié)構(gòu)廠商。鋼結(jié)構(gòu)廠商提供鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、加工、安裝和維護(hù)等等服務(wù)將產(chǎn)品交付給下游企業(yè)或自主承包工程，下游企業(yè)則主要負(fù)責(zé)各類鋼結(jié)構(gòu)的施工。

四、裝配式鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著人口老齡化，勞動(dòng)密集型的建筑業(yè)所面臨的用工難問(wèn)題日益凸顯，2017年至今建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)已連續(xù)回落。在此背景下，發(fā)展裝配式建筑和設(shè)備替代是必要選擇。2015-2021年，全國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積年均復(fù)合增長(zhǎng)率為47%。2021年，全國(guó)新建裝配式建筑面積滲透率已達(dá)24.5%。作為裝配式行業(yè)重要分支，總體鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，2016-2021年，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12%，隨著終端下游景氣度有所波動(dòng)，整體鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量增速下降，2022年我國(guó)整體鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)10445萬(wàn)噸，裝配式鋼結(jié)構(gòu)面積35500萬(wàn)平方米。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

我國(guó)裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)而言，鋼結(jié)構(gòu)作為正在興起的裝配式建筑，與預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)區(qū)別在于其主要承重構(gòu)件全部采用鋼材制作，由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各部件之間通常在現(xiàn)場(chǎng)采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。目前鋼結(jié)構(gòu)建筑大多數(shù)部件均可在工廠加工，同時(shí)易拆除，部分產(chǎn)品和材料可循環(huán)利用，且可以覆蓋絕大多數(shù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方式對(duì)應(yīng)的下游，是綠色建筑的重要代表，環(huán)保和綠色政策推動(dòng)背景下，我國(guó)裝配式鋼結(jié)構(gòu)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2022年我國(guó)裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模較2021年增長(zhǎng)10.8%左右。

制造加工環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平較低，利潤(rùn)提升困難。裝配式鋼結(jié)構(gòu)上游鋼鐵行業(yè)發(fā)展較成熟，鋼材定價(jià)受進(jìn)口依存度高的鐵礦影響較大，使得中游企業(yè)面對(duì)上游環(huán)節(jié)的議價(jià)能力相對(duì)有限，單純的制造加工環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平較低，且受成本端價(jià)格波動(dòng)影響較大，這一環(huán)節(jié)的利潤(rùn)提升需要企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、智能制造和內(nèi)部管控上持續(xù)精進(jìn)，即帶來(lái)資本開(kāi)支的壓力，又提出內(nèi)部治理的要求。目前國(guó)內(nèi)裝配式鋼結(jié)構(gòu)隨著滲透率和應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張，單位面積消費(fèi)水平持續(xù)提升。

五、鋼結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，典型的“大行業(yè)，小企業(yè)”特征。我國(guó)目前具有鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)家，但是絕大部分企業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)量小于1萬(wàn)噸，產(chǎn)量規(guī)模普遍偏小。我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)鋼業(yè)集中度極低，2022年CR5僅占全國(guó)產(chǎn)量的約6.4%，2021年這一數(shù)據(jù)為6.38%，2016年為4.02%。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)能規(guī)模偏小的企業(yè)的生存壓力較大。擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)通過(guò)“購(gòu)建并舉”不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，繼續(xù)做大做強(qiáng)在上下游市場(chǎng)中持續(xù)提高議價(jià)能力，在承接大型工程制作、安裝中持續(xù)提升品牌知名度。未來(lái)，隨著優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)一步向行業(yè)頭部企業(yè)集中，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)格局也進(jìn)一步穩(wěn)固。

鴻路鋼構(gòu)作為目前我國(guó)最大的鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)制造商，業(yè)務(wù)聚焦于鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)制造及應(yīng)用領(lǐng)域，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)格局。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于超高層建筑、公共建筑、商品房、大型場(chǎng)館等多個(gè)領(lǐng)域，大力推廣節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，有效地減少了資源消耗、減少用工人數(shù)、提高建筑材料的循環(huán)利用等。2017-2021年期間，鴻路鋼構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入整體上呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，毛利率保持在10%-15%之間，總體上有所下滑。2022年鴻路鋼構(gòu)總營(yíng)收為198.48億元，較2021年增長(zhǎng)1.7%。細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，建筑輕和重鋼結(jié)構(gòu)合計(jì)營(yíng)收127.52億元，占比總營(yíng)收64.25%，橋梁和空間鋼結(jié)構(gòu)分別占比8.99%和12.18%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。