2023年中國再生資源行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析：市場極度分散，行業(yè)集中度企盼提升[圖]

四、再生資源行業(yè)現(xiàn)狀分析

在雙碳目標要求下，再生資源行業(yè)助力降碳的使命更加突出。目前，我國再生資源行業(yè)仍處于發(fā)展階段，但隨著近年來國家對環(huán)保重視程度的提升以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)出臺，未來再生資源回收行業(yè)前景廣闊。2022年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢輪胎、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十個品種再生資源回收總量約為3. 71億噸，同比下降2.6%，其中廢玻璃、廢舊紡織品和廢棄電器電子產(chǎn)品的回收量降幅最為明顯，同比分別下降15. 4%、12. 6%和10.4%。

再生資源回收總額方面，2022年，我國十個品種再生資源回收總額約為13140. 5億元，同比下降4.0%。2022年受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及大宗商品價格下降等因素影響，部分品類再生資源回收量降低，回收價格下跌，帶動全年回收總額同步下降。

自2017年起我國逐漸禁止進口固廢，2021年起我國全面禁止以任何形式進口固廢，為保障產(chǎn)業(yè)原料供應(yīng)，國家陸續(xù)出臺再生原料國家標準，符合監(jiān)管要求的潔凈再生原料可以產(chǎn)品形式進口到國內(nèi)，但近幾年我國再生原料進口仍然持續(xù)下降。從我國可用作原料的再生資源進口量結(jié)構(gòu)來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國可用作原料的再生資源進口量為382.13萬噸，同比下降57.1%。其中進口量變化最大的是再生紙原料，與2020年相比2021年再生紙原料進口量減少了635.5萬噸，同比下降92.2%。

五、再生資源行業(yè)競爭情況

我國再生資源行業(yè)競爭格局非常分散，龍頭市占率逐步提升。從整體來看，目前我國全國再生資源回收企業(yè)數(shù)量約為10萬多家，回收行業(yè)從業(yè)人員約為1500多萬人，回收以社會化個體回收為主，行業(yè)小、散、差的特點明顯，行業(yè)競爭格局非常分散，CR100僅為32%，市場銷售最大的企業(yè)為寧波金田投資控股有限公司，市場占有率約為9%。根據(jù)中國國再生資源回收數(shù)據(jù)，國內(nèi)再生資源行業(yè)市場集中度提升較為緩慢，隨著行業(yè)龍頭整合進程加速，小的分揀中心被逐漸收購或淘汰，百強銷售額市占率持續(xù)提升，行業(yè)集中度企盼提升。

六、再生資源行業(yè)未來發(fā)展趨勢

2022年10月16日，習近平總書記在黨的二十大報告中指出: “加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。實施全面節(jié)約戰(zhàn)略，推進各類資源節(jié)約集約利用，加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系”，再一次重申了轉(zhuǎn)變資源利用方式、提高資源利用效率的重要意義。再生資源對我國工業(yè)資源保障、可持續(xù)發(fā)展以及節(jié)能環(huán)保、碳達峰碳中和具有重要支撐作用，黨的二十大描繪了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的宏偉藍圖，就推動綠色發(fā)展、促進人與自然和諧共生作出重大戰(zhàn)略部署，為我國再生資源回收產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展指明了方向，行業(yè)面臨著歷史性機遇。行業(yè)未來發(fā)展趨勢如下：

1、扶持龍頭企業(yè)，實現(xiàn)“帶頭”帶動效應(yīng)。我國再生資源回收利用企業(yè)以中小型企業(yè)占據(jù)主流，行業(yè)高度分散，規(guī)?；?、規(guī)范化程度不高。目前行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)數(shù)量占比不足20%，缺乏龍頭企業(yè)引領(lǐng)，導致技術(shù)研發(fā)普遍投入較低，創(chuàng)新能力較弱，市場競爭力不足。另外，大多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平落后，再生資源處理設(shè)備簡陋，各企業(yè)之間的合作較少，分揀加工產(chǎn)生的產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，成為再生資源回收行業(yè)發(fā)展中的軟肋、短板。因此由國家實現(xiàn)政策扶持，地方助推龍頭企業(yè)實現(xiàn)帶動作用勢在必行。

2、整頓市場亂象，完善相關(guān)法律法規(guī)使得行業(yè)良性發(fā)展。再生資源回收行業(yè)的無序和不正當競爭現(xiàn)象存在已久。一方面，許多小散亂的流動商販和非正規(guī)企業(yè)自發(fā)收購、自由交易，他們不用繳納稅收，回收成本更低，形成了非正規(guī)回收企業(yè)“無票價”和正規(guī)回收企業(yè)“帶票價”兩種價格體系，大量搶斷資源，導致出現(xiàn)“劣企驅(qū)逐良企”現(xiàn)象，還引發(fā)偷逃稅款、二次污染等問題。另一方面，受利益驅(qū)動，同一區(qū)域的回收企業(yè)之間常常產(chǎn)生貨源之爭，通過低價手段搶占市場，引發(fā)區(qū)域資源失衡、處置過程不規(guī)范等問題，不但抬高了再生資源回收價格，同時企業(yè)普遍面臨利潤減少、經(jīng)營困難的窘境。在市場良性發(fā)展被制約的環(huán)境下，完善相關(guān)法律法規(guī)迫在眉睫。

3、對低附加值再生資源回收的激勵機制。常見的低附加值再生資源主要有塑料泡沫、廢玻璃、廢舊紡織品等。實際上，大部分居民的再生資源回收動機通常來自較高價值再生資源產(chǎn)生的經(jīng)濟效益，然而塑料泡沫體積大、占重小，廢玻璃種類多)有棱角、儲運困難，廢舊紡織品收購價格低、收運成本高，導致投售者和回收者收集、交售的積極性都不高，甚至有些企業(yè)做到收支平衡都是一個問題。目前我國多數(shù)地區(qū)缺乏對低附加值再生資源回收的激勵、扶持政策，難以調(diào)動企業(yè)參與回收的積極性，今后可以采取按照回收量給予分類收集轉(zhuǎn)運資金補貼等措施，引導居民和企業(yè)參與低附加值再生資源回收處理工作。