2023年中國商用車行業(yè)全景速覽：商用車產(chǎn)銷量雙雙增長，商用車發(fā)展勢頭強勁[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動商用車行業(yè)快速發(fā)展

商用車是在設計和技術(shù)特征上是用于運送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業(yè)實行了新的車型統(tǒng)計分類。我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料制造業(yè)以及商用車零部件制造業(yè)。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃；零部件包括變速器、發(fā)動機、尾氣處理、輪胎和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè)，客車企業(yè)主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等；貨車企業(yè)主要包括東風汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各個需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運行業(yè)、工業(yè)等各類對商用車有需求的行業(yè)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：商用車產(chǎn)銷量均實現(xiàn)增長，貨車仍為商用車主要產(chǎn)品

2023年以來，我國商用車產(chǎn)量保持正增長，其原因主要在于宏觀經(jīng)濟恢復支撐商用車市場需求恢復，加上疫后需求集中回補，帶動商用車產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國商用車產(chǎn)量為255.3萬輛，較上年同期增長18%，其中，貨車產(chǎn)量為224.9萬輛，較上年同期增長17.1%；客車產(chǎn)量為30.4萬輛，較上年同期增長24.9%。2023年1-8月，我國商用車銷量為256.8萬輛，較上年同期增長16.4%，其中，貨車產(chǎn)量為226.6萬輛，較上年同期增長15.5%；客車產(chǎn)量為30.1萬輛，較上年同期增長23.9%。隨著需求恢復以及國標切換等政策的支持下，商用車新增長周期即將開啟，未來，我國商用車銷售將重回向上周期。

三、企業(yè)格局：商用車企業(yè)競爭激烈，中部地區(qū)實力強勁

商用車屬于重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布較為廣泛，市場競爭激烈。從我國商用車行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，我國中部地區(qū)擁有雄厚的商用車產(chǎn)業(yè)，主要包括東風汽車、江淮汽車、宇通客車、江鈴汽車等商用車行業(yè)重要企業(yè)；華北和東北地區(qū)有中國重汽、一汽解放和北汽福田等卡車企業(yè)，它們在中重卡市場占有舉足輕重的地位，而華南和西南地區(qū)的商用車行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較少。

四、發(fā)展趨勢：商用車朝智能化轉(zhuǎn)型，自動駕駛技術(shù)將應用于商用車各領(lǐng)域

目前，我國的商用車正處于轉(zhuǎn)型升級的重要時期，在政策的指引下，行業(yè)將朝著綠色低碳、合規(guī)高效和創(chuàng)新發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變，同時也在加快向新能源和智能化的轉(zhuǎn)型。未來，在產(chǎn)業(yè)鏈深度融合的發(fā)展趨勢下，資源整合能力將會是商用車企業(yè)未來的核心競爭力，后市場將成為行業(yè)競爭的新賽道。隨著技術(shù)的進步，汽車工業(yè)正在經(jīng)歷著一場持續(xù)的變革。技術(shù)的發(fā)展給車輛增添了許多新的特性和新的功能，無論是對駕駛員，還是對乘客，甚至對整個社會，都產(chǎn)生了積極的影響。自動駕駛技術(shù)是將人工智能與汽車行業(yè)相融合而產(chǎn)生的一項新興技術(shù)。其中，商用車的自動駕駛應用尤其突出。在商用車上實現(xiàn)自動駕駛，對于提高交通安全、緩解交通擁堵、降低成本、提高交通效率和節(jié)能減排具有重要意義。未來，隨著科技的持續(xù)發(fā)展，自動駕駛技術(shù)將廣泛應用于商用車的各個領(lǐng)域，如車隊駕駛、自動泊車等。

關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動商用車行業(yè)快速發(fā)展

商用車是在設計和技術(shù)特征上是用于運送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業(yè)實行了新的車型統(tǒng)計分類。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計的，在新分類中將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。從車型來看，商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。從車輛用途來分，商用車分為載貨、載人和專用車三大門類。載貨車根據(jù)載重量不同，主要包括微型卡車、輕型卡車、中型卡車和重型卡車。載人車根據(jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個品類。專用車(具備專用功能，用于承擔專門運輸任務或?qū)ｍ椬鳂I(yè)以及其他專項用途的汽車。)廣義上分屬于商用車的一種，狹義上分為環(huán)衛(wèi)專用車，工程專用車，特種專用車，商務專用車，運輸專用車，軍用專用車等等。

我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料制造業(yè)以及商用車零部件制造業(yè)。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃；零部件包括變速器、發(fā)動機、尾氣處理、輪胎和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè)，客車企業(yè)主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等；貨車企業(yè)主要包括東風汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各個需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運行業(yè)、工業(yè)等各類對商用車有需求的行業(yè)。

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵商用車行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2020年4月，財政部印發(fā)《關(guān)于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，提出從2020年起，新能源乘用車、商用車企業(yè)單次申報清算車輛數(shù)量應分別達到10000輛、1000輛；補貼政策結(jié)束后，對未達到清算車輛數(shù)量要求的企業(yè)，將安排最終清算。2021年3月，財政部、工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，提出要落實和完善新能源乘用車積分交易政策，加快研究新能源商用車積分交易制度，承接購置補貼有序退出，促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展。2022年8月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案的通知》，提出到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右，乘用車和商用車新車二氧化碳排放強度分別比2020年下降25%和20%以上。2023年9月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，提出鼓勵地方綜合運用經(jīng)濟、技術(shù)等手段推動國三及以下排放標準乘用車、違規(guī)非標商用車淘汰報廢，推動完善報廢機動車回收利用體系，支持二手車流通規(guī)?；l(fā)展。具體政策如下：

二、發(fā)展現(xiàn)狀：商用車產(chǎn)銷量均實現(xiàn)增長，貨車仍為商用車主要產(chǎn)品

從2020年開始，受到Ⅲ汽車淘汰、基建投資以及治超加嚴等因素的影響，我國商用車產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，2021年，隨著車輛更新趨勢接近尾聲，加上基建投資加速放緩，我國商用車產(chǎn)量大幅下降。2022年，我國商用車產(chǎn)量處于低位運行，加上全球芯片短缺以及供應鏈問題的影響，產(chǎn)量達近年來最低值。2023年以來，我國商用車產(chǎn)量保持正增長，其原因主要在于宏觀經(jīng)濟恢復支撐商用車市場需求恢復，加上疫后需求集中回補，帶動商用車產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國商用車產(chǎn)量為255.3萬輛，較上年同期增長18%，其中，貨車產(chǎn)量為224.9萬輛，較上年同期增長17.1%；客車產(chǎn)量為30.4萬輛，較上年同期增長24.9%。

2017年以來，我國商用車銷量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2020年商用車銷量突破500萬輛，成為近十年來最高值。2021年區(qū)域性“拉閘限電”、排放標準切換和藍牌輕卡新規(guī)征求意見稿發(fā)布都引發(fā)了商用車市場銷量由高位大幅回落。2022年我國商用車市場表現(xiàn)低迷，處于低位徘徊態(tài)勢，銷量為330萬輛，同比下降31.2%，呈現(xiàn)兩位數(shù)下降。2023年以來，我國宏觀經(jīng)濟復蘇向好，“車多貨少”局面逐漸改善，物流運營環(huán)境好轉(zhuǎn)。隨著經(jīng)濟好轉(zhuǎn)、貨運量提升，整個物流大環(huán)境明顯改善，用戶購買商用車的意愿和積極性逐漸提升，帶動商用車銷量增長。2023年1-8月，我國商用車銷量為256.8萬輛，較上年同期增長16.4%，其中，貨車產(chǎn)量為226.6萬輛，較上年同期增長15.5%，貨車銷量占商用車總銷量的88.24%；客車產(chǎn)量為30.1萬輛，較上年同期增長23.9%，客車銷量占商用車總銷量的11.72%。隨著需求恢復以及國標切換等政策的支持下，商用車新增長周期即將開啟，未來，我國商用車銷售將重回向上周期。與此同時，世界銀行預計2023年我國GDP增速將恢復至4.3%，有望重回拉動世界經(jīng)濟的火車頭位置，加上物流業(yè)景氣指數(shù)回升、制造業(yè)景氣度向好以及消費者信心指數(shù)的持續(xù)恢復，都將有效帶動運輸類重卡、工程類重卡、城市物流車等商用車銷量增長。

從商用車銷量占汽車總銷量的比重來看，2017-2020年，我國商用車銷量占汽車總銷量比重呈現(xiàn)逐年增長趨勢，但2020年由于人員出行限制等政策的影響，使得占比呈現(xiàn)下降趨勢。2023年以來，由于經(jīng)濟的持續(xù)復蘇，商用車銷量和增幅明顯呈現(xiàn)持續(xù)上揚態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國商用車銷量占汽車總銷量的比重呈現(xiàn)上升趨勢，占比達14.1%。

隨著全球氣候變化日趨嚴重，多國加大了對污染物排放的限制力度，加上“雙碳”戰(zhàn)略目標的提出，越來越多的企業(yè)和個人選擇了購買新能源商用車，以降低對環(huán)境的影響。與此同時，新能源商用車企業(yè)不斷對其進行技術(shù)創(chuàng)新，性能更加接近傳統(tǒng)燃油車，使得用戶更加愿意嘗試購買新能源商用車。2023年以來，經(jīng)濟逐漸恢復好轉(zhuǎn)，多地放開新能源商用車市場競爭力得到進一步提升。此外，從全生命周期成本（TCO）看，綜合考慮購置成本、使用成本和維護成本，新能源商用車的TCO低于傳統(tǒng)燃油車的成本，新能源車型優(yōu)勢明顯。據(jù)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國新能源商用車銷量達15.8萬輛，較上年同期增長70%，銷量表現(xiàn)相對較強，呈現(xiàn)連續(xù)持續(xù)增長的良好局面。

近年來，我國商用車出口市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，而國內(nèi)商用車市場歷經(jīng)2021年前的強勢增長后，2021-2022年進入低增長階段。尤其是2022年全年處于低谷期，2022年3-5月國內(nèi)低基數(shù)的貢獻，加上2023年商用車國內(nèi)銷量暫時表現(xiàn)較強，2023年1-8月，我國商用車國內(nèi)銷量實現(xiàn)208.1萬輛，較上年同期增長13.4%。2023年以來，我國商用車出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國商用車出口量為48.6萬輛，較上年同期增長31.1%，主要原因在于市場多元化發(fā)展的戰(zhàn)略部署以及我國二手車行業(yè)的成熟與發(fā)展，使得越來越多的國家開始欣賞我國商用車的品質(zhì)和性能，積極尋求合作，為我國商用車出口創(chuàng)造了更多的機遇，使得中國商用車品牌的海外影響力正在不斷提升，商用車出口數(shù)據(jù)持續(xù)向好，將進一步拓寬國內(nèi)商用車企業(yè)的發(fā)展空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國商用車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》

三、企業(yè)格局：商用車企業(yè)競爭激烈，中部地區(qū)實力強勁

商用車屬于重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布較為廣泛，市場競爭激烈。從我國商用車行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，我國中部地區(qū)擁有雄厚的商用車產(chǎn)業(yè)，主要包括東風汽車、江淮汽車、宇通客車、江鈴汽車等商用車行業(yè)重要企業(yè)；華北和東北地區(qū)有中國重汽、一汽解放和北汽福田等卡車企業(yè)，它們在中重卡市場占有舉足輕重的地位，而華南和西南地區(qū)的商用車行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較少。

福田汽車是中國品種最全、規(guī)模最大的商用車企業(yè)。北京是福田汽車的全球總部所在地，也是福田汽車的創(chuàng)新中心和業(yè)務管理與運營中心。此外，福田汽車在國內(nèi)的京、魯、湘、粵、冀、鄂、遼、新等多省市擁有整車和零部件事業(yè)部；在中國、日本、德國等國家和地區(qū)擁有研發(fā)分支機構(gòu)；在印度、俄羅斯設立了事業(yè)部，在全球20多個國家設有KD工廠，產(chǎn)品出口到80多個國家和地區(qū)。2023年上半年，公司汽車行業(yè)營業(yè)收入為268.02億元，較上年同期增長27.9%，上半年公司商用車銷量為30.39萬輛，較上年同期增長21.5%。其中海外業(yè)務聚焦核心國家和地區(qū)，銷量同比增加30.8%，業(yè)務結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，盈利大幅提升；大中客銷量同比增加19%；同時采埃孚福田、福康后處理等合、聯(lián)營企業(yè)利潤同比上漲，影響公司主營業(yè)務利潤同比大幅上升；2023年公司推進數(shù)字化變革，深化價值創(chuàng)造體系建設，持續(xù)推動全價值鏈降本增效，保持公司主營業(yè)務利潤平穩(wěn)增長。

東風汽車生產(chǎn)基地較多，包括湖北、河南、遼寧、江西、陜西、廣東等省份。其中，湖北武漢市是東風汽車總部及主要生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)輕型商用車、中型商用車、重型商用車、客車、皮卡等車型。同時，東風汽車還在遼寧省大連市、江西省南昌市、河南省鄭州市、陜西省寶雞市等地設有分廠和聯(lián)合企業(yè)，主要生產(chǎn)各類乘用車、SUV和新能源汽車等。2022年公司輕型商用車營業(yè)收入為75.37億元，較上年同期下降31.45%。主要原因在于公司2022年商用車銷量同比下降40.4%，導致商用車業(yè)務營業(yè)收入下降53.7%。2023年，在全國市場復蘇之際，東風商用車在激烈的市場競爭中搶抓先機，2023年1-8月，公司商用車銷量同比增長5.96%至22.82萬輛，其中，輕型貨車銷量同比增長0.06%至21.97萬輛；客車銷量同期增長0.09%至0.84萬輛。

四、發(fā)展趨勢：商用車朝智能化轉(zhuǎn)型，自動駕駛技術(shù)將應用于商用車各領(lǐng)域

1、商用車朝智能化轉(zhuǎn)型，乘用車為其轉(zhuǎn)型提供經(jīng)驗

目前，我國的商用車正處于轉(zhuǎn)型升級的重要時期，在政策的指引下，行業(yè)將朝著綠色低碳、合規(guī)高效和創(chuàng)新發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變，同時也在加快向新能源和智能化的轉(zhuǎn)型。據(jù)統(tǒng)計，目前我國乘用車已經(jīng)進入了電動化、智能化發(fā)展的快車道，城市公交、客車也都實現(xiàn)了電動化，為商用車的轉(zhuǎn)型提供了可資借鑒的經(jīng)驗。加上近幾年工信部正加快城市公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點，以及氫能產(chǎn)業(yè)示范城市群建設，為商用車電動化和多種能源體系發(fā)展開辟了道路。未來，在產(chǎn)業(yè)鏈深度融合的發(fā)展趨勢下，資源整合能力將會是商用車企業(yè)未來的核心競爭力，后市場將成為行業(yè)競爭的新賽道。

2、科技不斷向縱深發(fā)展，自動駕駛技術(shù)將應用于商用車各領(lǐng)域

隨著技術(shù)的進步，汽車工業(yè)正在經(jīng)歷著一場持續(xù)的變革。技術(shù)的發(fā)展給車輛增添了許多新的特性和新的功能，無論是對駕駛員，還是對乘客，甚至對整個社會，都產(chǎn)生了積極的影響。自動駕駛技術(shù)是將人工智能與汽車行業(yè)相融合而產(chǎn)生的一項新興技術(shù)。其中，商用車的自動駕駛應用尤其突出。在商用車上實現(xiàn)自動駕駛，對于提高交通安全、緩解交通擁堵、降低成本、提高交通效率和節(jié)能減排具有重要意義。未來，隨著科技的持續(xù)發(fā)展，自動駕駛技術(shù)將廣泛應用于商用車的各個領(lǐng)域，如車隊駕駛、自動泊車等。

3、推動商用車節(jié)能低碳發(fā)展，商用車朝輕量化和節(jié)能化邁進

當前，我國商用車正進入新的發(fā)展階段，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)，其中，汽車尾氣導致碳排放增加成為制約行業(yè)發(fā)展的最大挑戰(zhàn)，推動商用車節(jié)能低碳發(fā)展已成為行業(yè)共識。而輕量化能夠在不犧牲性能或耐用性的同時增加有效載荷并減少油耗。同時，還能為商用車整個供應鏈帶來更輕松的操縱、更低的運輸成本和更簡單的組裝等好處。為改善燃料利用率、降低二氧化碳排放量，未來，商用車可能會采取更加輕量化的材料和更節(jié)能的發(fā)動機。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國商用車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。