2023年中國結(jié)腸鏡行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析：分級診療推動基層醫(yī)院成為行業(yè)增長的主要動力[圖]

內(nèi)容概況：我國結(jié)腸鏡進口依賴度較大，但近年來我國結(jié)腸鏡行業(yè)研發(fā)生產(chǎn)能力提升明顯，產(chǎn)量增長速度較快。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國結(jié)腸鏡市場產(chǎn)需量分別約為7472.9、3145.0條，分別同比增長6.9%、13.6%。市場價格方面，目前國內(nèi)市場結(jié)腸鏡產(chǎn)品受品牌、型號、性能等因素的影響，價格差異明顯，其中國產(chǎn)品牌單價大部分在10萬以下，而進口產(chǎn)品單價多維持在40-50萬元之間，部分型號產(chǎn)品價格更高。

關(guān)鍵詞：結(jié)腸鏡、內(nèi)窺鏡、消化道內(nèi)窺鏡

一、結(jié)腸鏡綜述

內(nèi)窺鏡是集中了傳統(tǒng)光學、人體工程學、精密機械、現(xiàn)代電子、數(shù)學、軟件等于一體的檢測儀器。一個具有圖像傳感器、光學鏡頭、光源照明、機械裝置等，它可以經(jīng)口腔進入胃內(nèi)或經(jīng)其他天然孔道進入體內(nèi)。利用內(nèi)窺鏡可以看到X射線不能顯示的病變，在臨床醫(yī)療檢測廣泛使用。內(nèi)窺鏡包括工業(yè)內(nèi)窺鏡和醫(yī)用內(nèi)窺鏡，醫(yī)用內(nèi)窺鏡分類較多，目前使用最多的類別以臨床上能否改變方向分為硬質(zhì)鏡和彈性軟鏡兩種。

結(jié)腸鏡是內(nèi)窺鏡的一種特殊類型，專門用于檢查結(jié)腸（大腸）的內(nèi)部。結(jié)腸鏡具有特定的設(shè)計，可以通過肛門插入，然后沿著結(jié)腸逐步前進，以檢查結(jié)腸壁的狀態(tài)、尋找異常病變、息肉、潰瘍、出血等。結(jié)腸鏡通常用于篩查結(jié)腸癌、檢測炎癥性腸病，以及進行治療性操作，如息肉摘除。結(jié)腸鏡有兩種:一種金屬硬管的；一種就是纖維結(jié)腸鏡。金屬硬管的因為痛苦大，已被廢棄，目前絕大部分醫(yī)院都采用纖維結(jié)腸鏡。

二、結(jié)腸鏡行業(yè)相關(guān)政策梳理

近些年我國高度重視醫(yī)用成像和微創(chuàng)醫(yī)療器械領(lǐng)域的健康、快速發(fā)展，國產(chǎn)品牌加大研發(fā)，內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術(shù)器械在性價比上已經(jīng)和進口品牌形成重要競爭，進口替代勢不可擋?！度壘C合醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力指南（2016版）》中明確指出要求三級綜合醫(yī)院微創(chuàng)手術(shù)占外科手術(shù)比例不低于30%；2021年，國家財政部及工信部頒布文件，要求內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)（膽道鏡、椎間孔鏡、3D腹腔鏡）全部采購國產(chǎn)產(chǎn)品，胸腔鏡系統(tǒng)、宮腔鏡檢查鏡、關(guān)節(jié)鏡的國產(chǎn)產(chǎn)品采購比例至少達到75%、50%、50%。國家一系列政策支持微創(chuàng)醫(yī)療器械及國產(chǎn)品牌的發(fā)展，國產(chǎn)高端微創(chuàng)內(nèi)窺鏡器械有望受益加速發(fā)展。

三、結(jié)腸鏡產(chǎn)業(yè)鏈

結(jié)腸鏡上游產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)用塑料、醫(yī)用金屬、光學鏡頭、傳感器等行業(yè)，下游主要應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

我國內(nèi)窺鏡市場起步較晚，受益于行業(yè)政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的加快，我國內(nèi)窺鏡在醫(yī)用領(lǐng)域的應(yīng)用市場規(guī)模逐年增大。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場規(guī)模達到302.9億元，同比增長0.7%，其中醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模為275.0億元，占據(jù)市場主體地位。醫(yī)用內(nèi)窺鏡中消化道內(nèi)窺鏡需求占比較大，2022年國內(nèi)消化道內(nèi)窺鏡市場需求占比約為24.9%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國結(jié)腸鏡行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告》

四、結(jié)腸鏡行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著消化內(nèi)鏡術(shù)式不斷普及，以及居民收入上升，對高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的需求逐漸上升，同時結(jié)腸惡性腫瘤的發(fā)病率呈現(xiàn)出明顯的上升態(tài)勢，我國結(jié)腸鏡行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國結(jié)腸鏡行業(yè)市場規(guī)模約為22.4億元，同比增長3.1%，2012-2022年國內(nèi)結(jié)腸鏡市場年均增長速度達到7.4%。

市場供需方面，我國結(jié)腸鏡進口依賴度較大，但近年來我國結(jié)腸鏡行業(yè)研發(fā)生產(chǎn)能力提升明顯，產(chǎn)量增長速度較快。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國結(jié)腸鏡市場產(chǎn)需量分別約為7472.9、3145.0條，分別同比增長6.9%、13.6%。市場價格方面，目前國內(nèi)市場結(jié)腸鏡產(chǎn)品受品牌、型號、性能等因素的影響，價格差異明顯，其中國產(chǎn)品牌單價大部分在10萬以下，而進口產(chǎn)品單價多維持在40-50萬元之間，部分型號產(chǎn)品價格更高。在國產(chǎn)產(chǎn)品進口替代的驅(qū)使下，結(jié)腸鏡市場均價持續(xù)下降，2022年國內(nèi)結(jié)腸鏡市場均價約為29.97萬元/條。

五、結(jié)腸鏡行業(yè)競爭情況

相比其他醫(yī)療器械，全球結(jié)腸鏡廠商集中度較高，尤其是在軟性結(jié)腸鏡行業(yè)，少數(shù)企業(yè)把持了基于CCD圖像傳感器技術(shù)的結(jié)腸鏡技術(shù)從而形成了長年的市場壟斷。其中，奧林巴斯、賓得醫(yī)療、富士膠片等國際知名結(jié)腸鏡企業(yè)憑借其技術(shù)壟斷、先進的加工能力、領(lǐng)先的工藝水平獲得了壟斷的市場地位。

國內(nèi)結(jié)腸鏡企業(yè)起步較晚，技術(shù)上與國外先進企業(yè)存在一定差距，并且國內(nèi)結(jié)腸鏡生產(chǎn)企業(yè)普遍綜合實力較弱，以單一產(chǎn)品生產(chǎn)為主，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，研發(fā)實力、銷售能力、售后服務(wù)能力較弱，因而所占有的市場份額較小。但隨著國內(nèi)結(jié)腸鏡技術(shù)的進步，尤其是COMS圖像傳感器技術(shù)替代CCD圖像傳感器技術(shù)的趨勢下，國外廠商的技術(shù)壟斷有望被打破，目前我國結(jié)腸鏡產(chǎn)品市場主要參與者有上海醫(yī)光、上海成運、上海澳華、杭州好克、深圳開立、佛山麥澳、杭州桐廬、浙江天松、金壇康華、樂陵信諾、威海威高等。

六、結(jié)腸鏡行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、隨著中國老齡化趨勢加深、環(huán)境問題不斷嚴重，消化道疾病的發(fā)病率不斷提升，結(jié)腸鏡檢查的需求也逐漸加大。而我國長期以“治療為主、預(yù)防為輔”的醫(yī)療體系也逐漸向“預(yù)防為主、治療為輔”的方向轉(zhuǎn)變，疾病預(yù)防檢查需求逐步擴大。隨著醫(yī)改的深入，基層衛(wèi)生體系逐漸完善，基層醫(yī)療機構(gòu)也逐漸普及結(jié)腸鏡設(shè)備。2014年國家衛(wèi)生和計劃生育委員會印發(fā)的《全面提升縣級醫(yī)院綜合能力工作方案》中重點提到，縣醫(yī)院要推廣適宜的內(nèi)鏡微創(chuàng)診療技術(shù)，為結(jié)腸鏡市場的發(fā)展提供了重要保障。

2、國家政策扶持和企業(yè)自身技術(shù)的進步，我國結(jié)腸鏡企業(yè)迎來國內(nèi)外市場機遇。近年來我國結(jié)腸鏡行業(yè)發(fā)展迅猛，技術(shù)不斷進步，國產(chǎn)結(jié)腸鏡企業(yè)開始崛起，出口結(jié)構(gòu)中高附加值的診療設(shè)備比例不斷上升；另外我國出臺多項政策鼓勵我國結(jié)腸鏡國產(chǎn)化，國內(nèi)企業(yè)進口替代趨勢明顯，結(jié)腸鏡進口額雖然仍在增加，但增速明顯放緩，國產(chǎn)結(jié)腸鏡企業(yè)迎來發(fā)展機遇。

3、目前我國的各級醫(yī)院都有開展內(nèi)窺鏡治療術(shù)式，據(jù)統(tǒng)計，我國的三級醫(yī)院開展內(nèi)窺鏡的治療的醫(yī)院占比約為100%，二級醫(yī)院開展內(nèi)窺鏡的治療的醫(yī)院占比約為78%。一級醫(yī)院開展內(nèi)窺鏡的治療的醫(yī)院占比約為約為28%左右。開展消化內(nèi)鏡診療的三級醫(yī)院占比約為77%，二級醫(yī)院占比約為55%，一級醫(yī)院約為11%。隨著內(nèi)鏡術(shù)式的普及率逐漸提高，二級與一級醫(yī)院的內(nèi)鏡診療次數(shù)顯著提升，此外分級診療也顯著推動了二級與一級醫(yī)院內(nèi)鏡保有量的提升。同時基層開展內(nèi)鏡診療的次數(shù)將會持續(xù)提升，基層醫(yī)院成為將推動市場增長的主要動力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國結(jié)腸鏡行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。