2023年中國硫酸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：行業(yè)供求壓力增大，市場(chǎng)將進(jìn)入調(diào)整期[圖]

內(nèi)容概況：自2017年以來，行業(yè)以“雙碳”為主線，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。硫酸生產(chǎn)落后裝置、落后產(chǎn)能加速出清，優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提高，行業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)疊加下游需求的上漲，推動(dòng)了我國硫酸產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國硫酸產(chǎn)量為10698萬噸，同比下降2.2%；需求量為10361.24萬噸，同比下降3.1%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2022年我國硫酸產(chǎn)量中，硫黃制硫酸產(chǎn)量占比為41.33%；冶煉煙氣制硫酸產(chǎn)量占比為39.78%；硫鐵礦制硫酸產(chǎn)量占比為16.5%。

關(guān)鍵詞：硫酸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 硫酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 硫酸產(chǎn)能 硫酸產(chǎn)量

一、概述

硫酸，是一種最活潑的二元無機(jī)強(qiáng)酸，化學(xué)式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。純凈的硫酸為無色油狀液體，10.36℃時(shí)結(jié)晶，通常使用的是它的各種不同濃度的水溶液，一般用用塔式法和接觸法制取，前者所得為粗制稀硫酸，質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在75%左右；后者可得質(zhì)量分?jǐn)?shù)98.3%的濃硫酸。硫酸是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。高濃度的硫酸有強(qiáng)烈吸水性，可用作脫水劑，碳化木材、紙張、棉麻織物及生物皮肉等含碳水化合物的物質(zhì)。根據(jù)濃度的不同，硫酸可分為稀硫酸、濃硫酸、發(fā)煙硫酸三類，其中發(fā)煙硫酸是指三氧化硫的硫酸溶液，可以看成是濃度超過100%的硫酸；按原料可分為硫磺酸、冶煉煙氣酸、礦石酸及其它制酸。

二、行業(yè)政策

近年來，受我國“雙碳”目標(biāo)影響，硫酸行業(yè)因其高污染性而受到了不小的影響。國家為助力硫酸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，出臺(tái)了相關(guān)一系列政策，利好硫酸行業(yè)綠色化生產(chǎn)。在這些政策的引領(lǐng)下，硫酸企業(yè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型有更加明確的目標(biāo)，在減少環(huán)境污染的同時(shí)又能保證良好的經(jīng)濟(jì)效益，助力硫酸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

硫酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括硫磺、硫鐵礦、冶煉煙氣等；中游為硫酸生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于肥料、石油化工、蓄電池、染料、冶金、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

從硫酸下游需求方面來看，硫酸作為基礎(chǔ)化工原料，其主要的下游包括化肥和工業(yè)兩大領(lǐng)域，其中，化肥需求占比超半數(shù)以上，主要包括磷酸一銨、磷酸二胺等細(xì)分領(lǐng)域；工業(yè)領(lǐng)域方面，鈦白粉和氫氟酸是最主要的需求領(lǐng)域。具體來看，2022年我國硫酸下游需求結(jié)構(gòu)中，硫酸一胺需求占比最高，約為20%；其次為磷酸二銨和硫酸法鈦白粉，需求占比分別在16.9%和12.3%左右。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

自2017年以來，行業(yè)以“雙碳”為主線，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。硫酸生產(chǎn)落后裝置、落后產(chǎn)能加速出清，優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提高，行業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國硫酸新建產(chǎn)能381.1萬噸，同比下降5.4%；總產(chǎn)能為1.3億噸，同比增長(zhǎng)1.6%，其中硫黃制硫酸產(chǎn)能占比為44.12%，冶煉煙氣制硫酸產(chǎn)能占比為35.34%，硫鐵礦制硫酸產(chǎn)能占比為17.93%。

自2017年以來，行業(yè)以“雙碳”為主線，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。硫酸生產(chǎn)落后裝置、落后產(chǎn)能加速出清，優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提高，行業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，疊加下游需求的上漲，推動(dòng)了我國硫酸產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國硫酸產(chǎn)量為10698萬噸，同比下降2.2%；需求量為10361.24萬噸，同比下降3.1%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2022年我國硫酸產(chǎn)量中，硫黃制硫酸產(chǎn)量占比為41.33%；冶煉煙氣制硫酸產(chǎn)量占比為39.78%；硫鐵礦制硫酸產(chǎn)量占比為16.5%。從產(chǎn)量區(qū)域分布來看，我國硫酸產(chǎn)量主要分布在云、貴、川、鄂4個(gè)主要的磷資源地，以及安徽、內(nèi)蒙古、廣西、河南等冶煉產(chǎn)能較大的地區(qū)和工業(yè)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)，具體來看，2022年我國硫酸產(chǎn)量中，占比前三的省份分別為湖北、云南和貴州，產(chǎn)量占比分別為16.29%、15.33%和6.57%。

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從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易方面來看，隨著我國硫酸產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，國內(nèi)硫酸供給充足的同事，還能大量出口海外市場(chǎng)。因此，近年來我國硫酸進(jìn)口規(guī)模整體呈下降趨勢(shì)，出口規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年我國硫酸進(jìn)口量為27.53萬噸，同比下降3.6%，進(jìn)口金額為0.41億美元，同比下降21.2%；出口量為364.29萬噸，同比增長(zhǎng)28.3%，出口金額為4.25億美元，同比增長(zhǎng)64.1%。從出口分布來看，2022年我國硫酸出口金額中，占比前三的區(qū)域分別為智利、摩洛哥和印度，占比分別為37.56%、25.85%和10.49%。

從行業(yè)企業(yè)規(guī)模方面來看，近年來，我國硫酸行業(yè)企業(yè)數(shù)量整體呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年我國硫酸生產(chǎn)企業(yè)總計(jì)344加，較上年減少5家，同比下降1.4%，其中，開工企業(yè)總計(jì)298加，較上年減少6家。從企業(yè)規(guī)模方面來看，2022年我國硫酸生產(chǎn)企業(yè)中，生產(chǎn)規(guī)模在100萬噸/年以上的企業(yè)為29家，占比為8.34%；規(guī)模在30-100萬噸/年的企業(yè)為78家，占比為22.67%；規(guī)模在10-30萬噸/年的企業(yè)為104家，占比為30.23%；規(guī)模在0-10萬噸/年的企業(yè)為87家，占比為25.29%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國硫酸產(chǎn)量主要分布在云、貴、川、鄂4個(gè)主要的磷資源地，以及安徽、內(nèi)蒙古、廣西、河南等冶煉產(chǎn)能較大的地區(qū)和工業(yè)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)，行業(yè)整體集中度較低。具體來看，2022年我國硫酸產(chǎn)量前10名企業(yè)硫酸產(chǎn)量合計(jì)4295萬噸，同比上升5.8%，占硫酸總產(chǎn)量的40.2%，同比上升3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司、江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司和云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司，產(chǎn)量分別為794萬噸、608萬噸和537萬噸，分別占總產(chǎn)量的7.4%、5.7%和5%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

供求壓力進(jìn)一步增大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023-2025年我國新建、擬建硫酸產(chǎn)能總計(jì)3040.7萬噸/年，我國規(guī)劃的硫酸下游產(chǎn)品項(xiàng)目對(duì)硫酸的需求量總計(jì)超過1200萬噸/年，下游產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)能較大的是磷酸鐵鋰和己內(nèi)酰胺﹐此外還有部分氫氟酸和少量的硫酸法鈦白粉項(xiàng)目。從規(guī)劃項(xiàng)目的數(shù)量來看，未來我國硫酸供需均有所增長(zhǎng)，但規(guī)劃硫酸產(chǎn)能遠(yuǎn)超下游需求，硫酸產(chǎn)能過剩的趨勢(shì)會(huì)更加嚴(yán)重；此外，下游部分行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，主要的下游產(chǎn)品磷復(fù)肥、鈦白粉、氫氟酸的產(chǎn)能利用率均呈下降趨勢(shì)。綜合來看，盡管產(chǎn)能和需求都有所發(fā)展，但供過于求的壓力將增大。

市場(chǎng)將進(jìn)入調(diào)整期。近年來，我國硫酸上游原材料價(jià)格不斷高漲，下游各類市場(chǎng)行情表現(xiàn)積極，硫酸價(jià)格在此推動(dòng)下運(yùn)行至歷史較高水平。但隨著上游硫黃價(jià)格額走低，下游各類市場(chǎng)持續(xù)低迷，硫酸價(jià)格也隨之持續(xù)下跌。隨著冶煉酸產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)和磷肥出口持續(xù)限制，我國硫酸市場(chǎng)供大于求的壓力將會(huì)持續(xù)放大。未來數(shù)年，我國硫酸價(jià)格將持續(xù)面臨供大于求帶來的下行壓力。在此環(huán)境下，我國硫酸企業(yè)的新老置換，也將繼續(xù)進(jìn)行，能耗高、環(huán)保差、成本控制不佳、遠(yuǎn)離需求地的企業(yè)將面臨極大淘汰風(fēng)險(xiǎn)，我國硫酸市場(chǎng)也將逐漸步入調(diào)整期。

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