2023年中國異壬醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡析：無毒增塑劑需求帶動，國產(chǎn)化供給占比提升[圖]

內(nèi)容概況：2017年全球異壬醇需求量114.18萬噸，2022年全球異壬醇需求量增至133.23萬噸。受益于下游DINP產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)異壬醇呈穩(wěn)步增長趨勢，我國異壬醇需求總量從2017年的25.21萬噸增長至2022年的33.25萬噸，國內(nèi)供給不足態(tài)勢下，國內(nèi)異壬醇需求以進(jìn)口為主。

關(guān)鍵詞：異壬醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、異壬醇產(chǎn)業(yè)鏈、異壬醇重點企業(yè)

一、異壬醇產(chǎn)業(yè)概述

異壬醇，簡稱INA，是高碳醇主要產(chǎn)品類型之一，外觀為無色液體狀，有特殊氣味，可燃燒，微溶于水，可溶于多數(shù)有機溶劑。異壬醇制備是以丁烯制得異辛烯，以異辛烯為原料，通過甲酰化反應(yīng)制成異壬醛，再通過氫化反應(yīng)制得。異壬醇是重要的有機化工原料，主要用來生產(chǎn)增塑劑，由于其技術(shù)壁壘較高，全球生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少。異壬醇的生產(chǎn)包括兩個主要步驟，第一步是辛烯氫甲?；磻?yīng)生成異壬醛，第二步是異壬醛加氫還原反應(yīng)生產(chǎn)異壬醇。用于異壬醇生產(chǎn)的辛烯，既可來自煉廠催化裂化裝置，也可由烴類蒸汽裂解制乙烯的副產(chǎn)抽余C4二聚得到。目前Exxon Mobil公司的Co催化技術(shù)是生產(chǎn)異壬醇的主導(dǎo)技術(shù)。

二、異壬醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

自2020年1月，中國出臺“最嚴(yán)禁塑令”——《關(guān)于進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見》，明確不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館和酒店一次性塑料用品、快遞塑料包裝四項一次性產(chǎn)品的禁令實施時間和地區(qū)起，國家商務(wù)部、發(fā)改委、各地政府等多部門紛紛出臺相關(guān)法案，全力支持禁塑政策，同時各地也持續(xù)出臺相關(guān)政策對增塑劑管理漸趨嚴(yán)格，同時促進(jìn)我國無毒增塑劑發(fā)展，異壬醇主要用于DINP（鄰苯二甲酸二異壬酯）生產(chǎn)，其目前環(huán)保性較高且性能卓越的PVC增塑劑產(chǎn)品，隨著政策推動，我國整體異壬醇需求有望受益迎來快速擴(kuò)張機遇。

三、異壬醇產(chǎn)業(yè)鏈

異壬醇上游主要為辛醇、催化劑及相關(guān)反應(yīng)設(shè)備等，其中辛烯廣泛用作聚烯烴樹脂的重要原料，包括線性低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE），生產(chǎn)的主要過程是氫甲酰化反應(yīng)，也稱為氧化反應(yīng)，通常發(fā)生在反應(yīng)器容器中；中游主要為異壬醇的生產(chǎn)制備，因整體制備要求極高，目前國內(nèi)具備生產(chǎn)能力的企業(yè)屈指可數(shù)；下游主要用于增塑劑，在塑料玩具、汽車和電線電纜等行業(yè)應(yīng)用廣泛。

四、異壬醇產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

異壬醇是一種優(yōu)良的通用的無毒型增塑劑，與鄰苯二甲酸二辛酯（DOP）相比，DINP的分子量更大一點，碳鏈更長一點，所以擁有更好的老化性能，抗遷移性能，抗萃取性能，更高的耐高溫性能、優(yōu)良的耐熱性、耐光性以及電絕緣性，主要用于聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、醋酸纖維素、乙基纖維素和合成橡膠等，在玩具膜、電線、電纜中得到廣泛的應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2017年全球異壬醇需求量114.18萬噸，2022年全球異壬醇需求量增至133.23萬噸。受益于下游DINP產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)異壬醇呈穩(wěn)步增長趨勢，我國異壬醇需求總量從2017年的25.21萬噸增長至2022年的33.25萬噸，國內(nèi)供給不足態(tài)勢下，國內(nèi)異壬醇需求以進(jìn)口為主。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國異壬醇行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》

我國異壬醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模而言，受需求體量以及產(chǎn)品價格變動的影響，近年來我國異壬醇市場規(guī)模呈現(xiàn)出一定的波動性，2021年我國異壬醇異壬醇市場規(guī)模為60.48億元，2022年國內(nèi)市場規(guī)模增長至70.49億元，較2021年增長16.6%。區(qū)域結(jié)構(gòu)而言，受下游增塑劑、精細(xì)化學(xué)品和新材料產(chǎn)品等制造企業(yè)區(qū)域布局的影響，我國異壬醇需求主要集中在以山東、廣東、福建等為代表的東部地區(qū)，中西部地區(qū)異壬醇需求相對較少。

在國內(nèi)市場，由于技術(shù)壁壘較高，我國異壬醇行業(yè)起步時間較晚，2015年才有國內(nèi)首套異壬醇生產(chǎn)裝置出現(xiàn)，為茂名石化與巴斯夫合資建設(shè)的18萬噸/年的異壬醇裝置，填補了行業(yè)的空白，促使國內(nèi)異壬醇自給能力不斷提升，但核心技術(shù)仍未突破，整體異壬醇市場均價較高，數(shù)據(jù)顯示，近幾年，國內(nèi)異壬醇產(chǎn)品價格走勢整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2017年的1.84萬元/噸增長到了2022年的2.12萬元/噸。

五、異壬醇主要企業(yè)

近年來，在異壬醇市場需求持續(xù)增長驅(qū)動下，本土企業(yè)不斷崛起，2020年4月，齊翔騰達(dá)化工20.0萬噸異壬醇項目技術(shù)許可協(xié)議簽署，建成后將成為國內(nèi)最大異壬醇生產(chǎn)線，也是中國第二套裝置。齊翔騰達(dá)發(fā)展現(xiàn)狀而言，隨著化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，齊翔騰達(dá)整體經(jīng)營表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，但在2020年和2022年期間國內(nèi)疫情反復(fù)致運輸和需求受阻，齊翔騰達(dá)營收有所波動，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國齊翔騰達(dá)總營收達(dá)298.1億元，較2021年下降14.6%，細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，化工類營收占比約7成，其中甲乙酮類、順酐化工類和其他類營收分別為37.44億元、112.5億元和28.9億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國異壬醇行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。