2023年中國鉆頭行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析：刀具產(chǎn)品進(jìn)口程度較高，國產(chǎn)替代丞需加快[圖]

內(nèi)容概況：產(chǎn)品均價方面，國內(nèi)金剛石本土企業(yè)（中南鉆石）自主研發(fā)突破了關(guān)鍵粉末觸媒技術(shù),開啟了金剛石快速發(fā)展道路，產(chǎn)品因產(chǎn)量大幅提升價格快速下降，金剛石鉆頭2022年市場均價約為462.4元/支，硬質(zhì)合金鉆頭和高速鋼鉆頭等產(chǎn)品價格下降幅度較小。

關(guān)鍵詞：鉆頭、硬質(zhì)合金鉆頭、金剛石鉆頭

一、鉆頭綜述

刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。刀具按加工方式主要包括銑削刀具、鉆削刀具、車削刀具，鉆頭屬于鉆削刀具。鉆頭是一種用于切割、挖掘或鉆孔材料的工具，通常用于工程、建筑、采礦、木工、金屬加工等領(lǐng)域。鉆頭的設(shè)計和分類可以根據(jù)其用途、形狀、材料和工作原理來進(jìn)行。通常按照材料劃分，鉆頭可分為高速鋼鉆頭、硬質(zhì)合金鉆頭和金剛石鉆頭等。

二、鉆頭產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，鉆頭產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是金屬合金、高速鋼、硬質(zhì)合金、鉆石等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游鉆頭銷售商將制造商生產(chǎn)的鉆頭分銷到不同行業(yè)和市場，最終用戶是使用鉆頭的個人、企業(yè)或行業(yè)，包括建筑施工公司、汽車制造商、采礦業(yè)、木工師傅、DIY愛好者等。

從刀具整體市場來看，我國刀具消費額與機(jī)床消費額比例自2012年以來呈現(xiàn)總體向上態(tài)勢，2020年達(dá)到29%，但發(fā)達(dá)國家刀具消費約為機(jī)床消費額的50%左右，可見我國刀具消費水平仍然存在較大提升空間。自2016年以來，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動刀具行業(yè)快速發(fā)展，2022年我國刀具市場總消費規(guī)模約為511.8億元。其中：國產(chǎn)刀具占比72.8%，同比下降0.3%；進(jìn)口刀具（含國外品牌在華生產(chǎn)并銷售）占比27.2%，同比下降8.7%。國產(chǎn)刀具在中國市場占比與2021年相比增加1.8個百分點。

三、鉆頭行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著機(jī)械工業(yè)的不斷發(fā)展，全球鉆頭行業(yè)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球鉆頭行業(yè)市場規(guī)模約為141.5億美元，同比增長3.8%，2012-2022年年均復(fù)合增長速度為4.4%。

就國內(nèi)市場規(guī)模而言，我國鉆頭產(chǎn)業(yè)相比發(fā)達(dá)國家起步較晚，不過國內(nèi)從20世紀(jì)80年代開始飛速發(fā)展，經(jīng)歷了90年代和00年代，我國成為了全球鉆頭產(chǎn)業(yè)主要生成基地，占比全球大部分市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國鉆頭行業(yè)市場規(guī)模約為177.5億元，同比增長4.1%，增速快于全球。近年來，國內(nèi)高速鋼鉆頭市場占比逐步下降，金剛石及硬質(zhì)合金鉆頭市場占比快速提升，2022年國內(nèi)金剛石和硬質(zhì)合金鉆頭市場占比分別約為31.8%、38.0%。

國內(nèi)鉆頭市場供需方面，目前我國鉆頭供需缺口仍存在，對于進(jìn)口產(chǎn)品需求存在較高的依賴程度。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鉆頭行業(yè)產(chǎn)需量分別約為60.0、100.2億支，分別同比增長5.2%、5.3%。產(chǎn)品均價方面，國內(nèi)金剛石本土企業(yè)（中南鉆石）自主研發(fā)突破了關(guān)鍵粉末觸媒技術(shù),開啟了金剛石快速發(fā)展道路，產(chǎn)品因產(chǎn)量大幅提升價格快速下降，金剛石鉆頭2022年市場均價約為462.4元/支，硬質(zhì)合金鉆頭和高速鋼鉆頭等產(chǎn)品價格下降幅度較小。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鉆頭行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》

四、鉆頭行業(yè)競爭情況

我國鉆頭行業(yè)目前參與競爭企業(yè)較多，既有國有企業(yè)，又有民營企業(yè)和外資企業(yè)參與其中。國有 企業(yè)歷史悠久，產(chǎn)品規(guī)格多樣，具有較強(qiáng)的研發(fā)實力和較多的行業(yè)資源。外資企 業(yè)則具有較強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以高端產(chǎn)品為主。民營企業(yè)起初產(chǎn)品集中于中低端市場，但近年來發(fā)展迅速，技術(shù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量提高較快。目前行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有深圳市金洲精工科技股份有限公司、上海尖點精密工具有限公司、大連遠(yuǎn)東工具有限公司等。

五、鉆頭行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、我國鉆具制造企業(yè)眾多，但是存在企業(yè)規(guī)模小、立足局部區(qū)域、產(chǎn)業(yè)單一、研發(fā)能力弱等缺點。目前，我國鉆頭行業(yè)內(nèi)企業(yè)在國內(nèi)市場份額集中度小，尚未出現(xiàn)壟斷型企業(yè)，在國外市場的占有率不高，缺乏國際競爭力。行業(yè)內(nèi)還缺乏能夠?qū)⑸舷掠萎a(chǎn)業(yè)相結(jié)合的企業(yè)，大部分鉆頭行業(yè)制造企業(yè)與上下游企業(yè)均為貿(mào)易關(guān)系，業(yè)務(wù)范圍未發(fā)展壯大導(dǎo)致企業(yè)規(guī)模難以發(fā)展壯大，使得國內(nèi)本行業(yè)的企業(yè)在國際環(huán)境中競爭力較弱。而隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，在市場中占據(jù)的市場份額逐漸擴(kuò)大，對下游的影響力逐漸增強(qiáng)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展將成為大概率發(fā)展趨勢，行業(yè)集中度和技術(shù)水平也會迎來高速發(fā)展的階段。

2、從行業(yè)整體進(jìn)出口來看，2022年我國刀片進(jìn)口金額41.24億元，仍是出口金額的2.12倍。并且，進(jìn)口刀具價格遠(yuǎn)高于出口價格，如涂層刀片的進(jìn)口平均價格約為出口平均價格的2.8倍，未涂層刀片為4.6倍，攻絲工具為7.1倍，銑刀為3.2倍，高端刀具進(jìn)口替代仍有空間。相對于國際巨頭，我國的高端硬質(zhì)合金及其工具集成制造與智能制造能力有不足，客戶個性化需求解決方案的提供能力明顯不足。隨著國產(chǎn)刀具技術(shù)不斷提升，憑借性價比和本土服務(wù)優(yōu)勢，正在逐步取代高端進(jìn)口刀具，加速數(shù)控刀具的國產(chǎn)化進(jìn)程。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鉆頭行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。