2023年中國導(dǎo)航電子地圖行業(yè)現(xiàn)狀分析：國家監(jiān)管趨嚴(yán)、資質(zhì)收緊，車載領(lǐng)域向高精地圖演進(jìn)[圖]

內(nèi)容概況：國內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場自2003年來,進(jìn)人了快速增長的時期,2005年導(dǎo)航電子地圖的市場就異?；钴S,尤其是進(jìn)人2006年以來,各企業(yè)的銷售增長情況十分明顯。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場規(guī)模約為76.0億元，同比增長7.9%，增速快于全球。

關(guān)鍵詞：電子地圖、電子導(dǎo)航地圖、車載導(dǎo)航、數(shù)字地圖

導(dǎo)航電子地圖綜述

電子導(dǎo)航地圖，即數(shù)字地圖，是利用計算機(jī)技術(shù)，以數(shù)字方式存儲和查閱的地圖。電子導(dǎo)航地圖儲存資訊的方法；一般使用向量式圖像儲存，地圖比例可放大，縮小或旋轉(zhuǎn)而不影響顯示效果；早期使用位圖式儲存，地圖比例不能放大或縮小，現(xiàn)代電子導(dǎo)航地圖軟件一般利用地理信息系統(tǒng)來儲存和傳送地圖數(shù)據(jù)，也有其他的信息系統(tǒng)。

導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品主要應(yīng)用于三大領(lǐng)域：車載導(dǎo)航、消費電子導(dǎo)航和電子地圖服務(wù)。在車用領(lǐng)域，自動駕駛系統(tǒng)對地圖提出更高的要求，如自動駕駛需要超視覺感知增強(qiáng)、感知系統(tǒng)效率提升、輔助決策信息完善、協(xié)助路徑規(guī)劃并增加信息冗余、提升自動駕駛的安全度等。于是高精度地圖應(yīng)運而生，其在保留傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖檢索、道路規(guī)劃、渲染、誘導(dǎo)等功能的基礎(chǔ)之上，更側(cè)重地圖信息的豐富性和精度，提升計算平臺及汽車的智能化程度，以及高頻更新、標(biāo)識橫縱向定位、坡度曲率節(jié)能應(yīng)用與舒適性提升等。

二、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)發(fā)展背景

衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)是國家重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。國務(wù)院以及國家發(fā)改委、工信部等部委通過行業(yè)規(guī)劃等方式引導(dǎo)并鼓勵衛(wèi)星。導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展十四五期間，政策將推動“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時空應(yīng)用的不斷發(fā)展，實現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實現(xiàn)應(yīng)用融合，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)景氣度有望不斷高漲。

我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值較高，硬件占比逐步提升。根據(jù)《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)，2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過5000億元，同增6.76%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長5.05%，達(dá)1527億元，在總體產(chǎn)值中占比為30.5%。

三、導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈

在整個導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈上主要有地圖測繪和POI信息采集商、導(dǎo)航電子地圖制作商、導(dǎo)航電子地圖軟件和系統(tǒng)方案解決商、GPS芯片等零件生產(chǎn)商、終端設(shè)備制造商和最終消費者。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，行業(yè)經(jīng)營中開發(fā)地圖所需的上游資源主要是基礎(chǔ)情報信息、輔助數(shù)據(jù)以及作為導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)，以及相關(guān)的數(shù)據(jù)庫建設(shè)維護(hù)成本。在導(dǎo)航電子地圖的成本構(gòu)成中由數(shù)據(jù)庫建設(shè)和維護(hù)成本決定的固定成本占據(jù)了絕大的比重，目前，數(shù)據(jù)庫建設(shè)和維護(hù)成本占地圖產(chǎn)品開發(fā)成本的78%左右。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，基于高精度地圖行業(yè)市快速增長，車載導(dǎo)航領(lǐng)域市場需求占比保持穩(wěn)定，占據(jù)市場主導(dǎo)地位，2022年國內(nèi)車載導(dǎo)航電子地市場需求占比約為41.9%。

三、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)現(xiàn)狀分析

從全球市場來看，近年來全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)市場規(guī)模增長放緩，主要原因是汽車地圖服務(wù)提供商之間競爭的加劇，與此同時，免費增值的商業(yè)模式在市場上逐漸占據(jù)了主導(dǎo)地位，導(dǎo)致傳統(tǒng)的以許可收費為基礎(chǔ)的廠商收入大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)市場規(guī)模約為65.9億美元，同比增長5.7%。目前，全球范圍內(nèi)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)亞太地區(qū)增速居于全球首位，是全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)主要增長點。

國內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場自2003年來,進(jìn)人了快速增長的時期,2005年導(dǎo)航電子地圖的市場就異?；钴S,尤其是進(jìn)人2006年以來,各企業(yè)的銷售增長情況十分明顯。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場規(guī)模約為76.0億元，同比增長7.9%，增速快于全球。

國內(nèi)導(dǎo)航電子地圖的應(yīng)用范圍已經(jīng)不僅局限于車載導(dǎo)航儀,車載電子地圖的裝配由進(jìn)口車型向國產(chǎn)車型的轉(zhuǎn)變,是國內(nèi)需求發(fā)生變化的體現(xiàn),將為導(dǎo)航電子地圖的推廣提供更加廣闊的空間。同時應(yīng)用范圍已經(jīng)逐漸擴(kuò)大，廣泛應(yīng)用于手機(jī)導(dǎo)航電子地圖和移動終端導(dǎo)航電子地圖等。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國導(dǎo)航電子地圖行業(yè)授權(quán)終端產(chǎn)品及服務(wù)約為3927.4萬份，同比增長9.4%。市場價格方面，國內(nèi)導(dǎo)航電子地圖授權(quán)終端產(chǎn)品及服務(wù)持續(xù)下降，2022年市場均價約為193.4元/份。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

四、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)競爭情況

從行業(yè)競爭方面來看，根據(jù)2022年8月自然資源部《促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測繪信息地理安全的通知》，測繪主體為車企、圖商及智駕軟件提供商，僅擁有導(dǎo)航電子地圖測繪甲級資質(zhì)者方能從事高精地圖制作，而2021年前擁有該資質(zhì)的31家廠商，在2022年復(fù)審換證后僅剩19家，反映國家監(jiān)管趨嚴(yán)、資質(zhì)收緊。目前我國導(dǎo)航電子地圖行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有高德軟件、四維圖新、北京靈圖軟件等傳統(tǒng)地圖供應(yīng)商，同時互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊、美團(tuán)、百度、華為等成立子公司進(jìn)入行業(yè)發(fā)展，國企事業(yè)單位、地圖測繪企業(yè)以及部分地圖初創(chuàng)企業(yè)參與進(jìn)來。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)存在較強(qiáng)的自然壟斷特征，預(yù)計未來行業(yè)競爭將呈現(xiàn)集中度不斷提升，逐漸形成壟斷的趨勢。

五、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)未來發(fā)展趨勢

高精度地圖指面向自動駕駛汽車，提供的高精度、高動態(tài)、多維度地圖數(shù)據(jù)，從而保障自動駕駛的安全與高效率。高精地圖基于激光雷達(dá)、攝像頭、慣性導(dǎo)航、GNSS等傳感器獲取現(xiàn)實世界感知信息，融合后上傳云端實現(xiàn)地圖數(shù)據(jù)融合，涵蓋道路交通元素豐富（如車道線、路標(biāo)、信號燈等），且包括道路形狀、車道坡度、曲率、高程等重要信息，精度可達(dá)厘米級，可配合自動駕駛算法引導(dǎo)車輛沿既定路線行駛。因此，基于高精地圖實現(xiàn)的領(lǐng)航輔助水平一定程度上取決于高精地圖與真實世界道路的貼合程度。高精地圖與傳統(tǒng)地圖核心區(qū)別在于采集精度、信息量、鮮度及使用對象上，傳統(tǒng)地圖一般是米級，而高精地圖可達(dá)厘米級；傳統(tǒng)地圖一般僅覆蓋基礎(chǔ)道路信息，而高精地圖還增加高架物體、地標(biāo)等更豐富多元的大量要素；區(qū)別于傳統(tǒng)地圖按月/小時更新的頻率，高精地圖對于半動態(tài)及動態(tài)數(shù)據(jù)可實現(xiàn)按分鐘/秒更新。預(yù)計未來在車用導(dǎo)航領(lǐng)域，傳統(tǒng)導(dǎo)航電子地圖逐步向高精地圖方向應(yīng)用演進(jìn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。