2023年中國POE（聚烯烴彈性體）行業(yè)全景速覽：行業(yè)需求旺盛，國產(chǎn)化突破進(jìn)程加速[圖]

內(nèi)容概況：2015年全球聚烯烴彈性體市場規(guī)模26.71億美元，2022年增至35.98美元，年復(fù)合增長率約為4.35%。從需求國家來看傳統(tǒng)上日本和北美各占POE總需求的1/3左右，這二者是主要的消費(fèi)區(qū)域，其次為歐洲。但2017年以后中國需求量逐年大幅攀升，2022年在全球需求占比已超過45%。

關(guān)鍵詞：聚烯烴彈性體、POE

一、行業(yè)概況

聚烯烴彈性體（POE）是一種具有較高共聚單體含量的乙烯/高級α－烯烴的無規(guī)共聚物，屬于新型熱塑性彈性體。其基本特性是：α－烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)高（10%~30%），密度較低，分子鏈飽和，結(jié)構(gòu)可控，相對分子質(zhì)量分布窄，有一定的結(jié)晶度，結(jié)構(gòu)中結(jié)晶的聚乙烯（PE）鏈節(jié)作為物理交聯(lián)承受載荷，非結(jié)晶的乙烯和烯烴支鏈提供彈性。

高比例的α-烯烴是POE優(yōu)異性能的必要條件。一般而言α-烯烴含量越高，POE力學(xué)性能越好，共聚單體支鏈越長，降低產(chǎn)品密度的效果也越好。工業(yè)應(yīng)用中以乙烯/1-辛烯彈性的綜合性能最好，是目前POE的主流產(chǎn)品類型，乙烯/1-丁烯彈性體由于原料來源相對充裕，也有多家企業(yè)供應(yīng)該產(chǎn)品。

目前已有包括陶氏化學(xué)、Exxon、三井、SABIC-SK、LG化學(xué)等公司實(shí)現(xiàn)了POE的工業(yè)化生產(chǎn)。從歷史上看有三個(gè)產(chǎn)能建設(shè)的高峰，第一個(gè)是1990年代初，陶氏和Exxon率先開發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品，陶氏在德州以及Exxon在路易斯安娜等地的首套POE裝置投產(chǎn)，初期主要生產(chǎn)塑性體和彈性體產(chǎn)品。第二個(gè)產(chǎn)能建設(shè)高峰主要集中在2000-2005年左右，陶氏和Exxon為滿足市場需求先后擴(kuò)產(chǎn)或新建工廠，此外，三井新加坡裝置也在這一時(shí)期投產(chǎn)。這一時(shí)期POE產(chǎn)能迅速擴(kuò)張伴隨著全球汽車工業(yè)中EPDM產(chǎn)品被性能更優(yōu)異的POE全面替代展開。第三個(gè)產(chǎn)能建設(shè)高峰發(fā)生在2015年前后，主要集中在韓國的裝置順利投產(chǎn)。

POE行業(yè)相關(guān)政策的推出對于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)范市場秩序、推動產(chǎn)業(yè)升級、擴(kuò)大出口、提高國內(nèi)能源自給率、帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會以及推動可持續(xù)發(fā)展等方面都具有重要的意義?？梢蕴峁┍匾闹С趾图?lì)，以促進(jìn)POE行業(yè)的發(fā)展，例如提供資金支持、稅收優(yōu)惠、研發(fā)補(bǔ)貼等，同時(shí)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，規(guī)范市場秩序，避免不良競爭和資源浪費(fèi)。

POE的原材料主要包括乙烯、1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等烯烴。其中，乙烯是最主要的原料。POE的生產(chǎn)工藝主要包括聚合工藝和催化劑技術(shù)。其中，聚合工藝可以采用溶液聚合、乳液聚合、懸浮聚合和高壓本體連續(xù)聚合法等多種方法，但目前工業(yè)化生產(chǎn)主要采用高壓本體連續(xù)聚合法。作為一種高性能、環(huán)保型材料，被廣泛應(yīng)用于汽車、建筑、電子電器、新能源等領(lǐng)域。特別是在新能源領(lǐng)域，由于光伏市場的快速發(fā)展，對POE的需求量大幅增加。

α-烯烴是指在分子鏈端部有雙鍵的單烯烴，也稱線性α-烯烴(Linearalphaolefin,LAO)。主要需求包括作為共聚單體與乙烯聚合合成LLDPE/HDPE/POE/POP等聚烯烴材料、直接聚合成聚1-丁烯、生產(chǎn)潤滑油基礎(chǔ)油、表面活性劑、油田化學(xué)品等。其中1-丁烯、1-己烯和1-辛烯作為與乙烯共聚生產(chǎn)HDPE、LLDPE以及POE的共聚單體，以提高產(chǎn)品抗撕裂和拉伸強(qiáng)度，該領(lǐng)域的需求占α-烯烴總消費(fèi)量的57%，這構(gòu)成了α-烯烴需求的主體。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國聚烯烴彈性體（POE）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀

目前全球聚烯烴彈性體產(chǎn)品主要包括Dow化學(xué)公司的EngageTM系列、ExxonMobil公司的VistamaxxTM、Mitsui化學(xué)公司的TafmerTMDF&A系列及韓國LG公司的LuceneTM系列等。2015年全球聚烯烴彈性體市場規(guī)模26.71億美元，2022年增至35.98美元，年復(fù)合增長率約為4.35%。從需求國家來看傳統(tǒng)上日本和北美各占POE總需求的1/3左右，這二者是主要的消費(fèi)區(qū)域，其次為歐洲。但2017年以后中國需求量逐年大幅攀升，2022年在全球需求占比已超過45%。

2022年中國POE消費(fèi)量約24.29萬噸，其中光伏領(lǐng)域反超汽車市場，成為最大單一市場。2022年光伏占國內(nèi)POE需求比例為40%，汽車市場退居第二，占比為26%。而在2021年之前，汽車一直是POE國內(nèi)最大的需求市場。由于我國企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)聚烯烴彈性體（POE）工業(yè)化生產(chǎn)，所需產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。目前，國內(nèi)售價(jià)在15700元/噸-18800元/噸，產(chǎn)品附加值高、價(jià)格較為昂貴。國內(nèi)流通的聚烯烴彈性體（POE）產(chǎn)品，包括17種牌號，主要由美國陶氏化學(xué)及?？松梨?、韓國LG化學(xué)和SK集團(tuán)提供。

POE分子鏈?zhǔn)秋柡偷?，具有?yōu)異的耐候性、耐臭氧、抗紫外光老化性能，其相對分子質(zhì)量分布窄，加工成型時(shí)不易發(fā)生翹曲變形。另外，POE與聚烯烴相容性好，且性價(jià)比高。因此，廣泛應(yīng)用在汽車、鞋材、電線電纜、包裝、聚合物改性、密封件、醫(yī)療等領(lǐng)域。2022年我國POE整體市場規(guī)模來到42.85億元，其中汽車工業(yè)市場規(guī)模約為29.77億元，制鞋工業(yè)和電線電纜分別為4.39億元和3.66億元。

三、發(fā)展趨勢

我國聚烯烴彈性體行業(yè)發(fā)展趨勢良好，市場需求持續(xù)增長，技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)整合加速進(jìn)行，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展以及國際化趨勢明顯。但同時(shí)也需要注意到行業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，如市場競爭激烈、原材料價(jià)格波動、國際貿(mào)易環(huán)境變化等。

1、市場需求持續(xù)增長。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活水平的提高，聚烯烴彈性體作為一種高性能、環(huán)保型材料，在汽車、建筑、電子電器、新能源等領(lǐng)域的需求量不斷增長。特別是在新能源領(lǐng)域，由于光伏市場的快速發(fā)展，對POE等聚烯烴彈性體的需求量大幅增加。

2、技術(shù)水平不斷提高。我國聚烯烴彈性體行業(yè)在技術(shù)方面不斷取得突破，尤其是在催化劑技術(shù)、聚合工藝、產(chǎn)品性能等方面有了很大的提升。國內(nèi)企業(yè)在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷進(jìn)行消化吸收再創(chuàng)新，逐步實(shí)現(xiàn)了聚烯烴彈性體的國產(chǎn)化。

3、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。聚烯烴彈性體作為一種環(huán)保型材料，在生產(chǎn)和使用過程中對環(huán)境的影響較小。未來，隨著環(huán)保意識的不斷提高和政策的不斷強(qiáng)化，對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求將越來越高，這將進(jìn)一步促進(jìn)聚烯烴彈性體行業(yè)的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國聚烯烴彈性體（POE）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。