2023年中國(guó)聚烯烴彈性體（POE）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：多家企業(yè)爭(zhēng)相布局，國(guó)產(chǎn)化前景廣闊[圖]

內(nèi)容概要：POE產(chǎn)品性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用在光伏、汽車等行業(yè)。受產(chǎn)品高技術(shù)壁壘影響，全球POE產(chǎn)能主要集中在美國(guó)陶氏化學(xué)、美國(guó)?？松梨凇K和三井化學(xué)等少數(shù)企業(yè)，我國(guó)尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品過(guò)程化進(jìn)程為零。光伏領(lǐng)域作為POE主要消費(fèi)市場(chǎng)，隨著光伏行業(yè)爆炸式發(fā)展，光伏裝機(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)，將拉動(dòng)POE膠膜材料需求量增加，并進(jìn)一步加速產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

關(guān)鍵詞：聚烯烴彈性體、POE、N型電池、光伏

一、POE生產(chǎn)被海外企業(yè)壟斷，產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化有待突破

POE即聚烯烴彈性體，是一種彈性復(fù)合材料，由乙烯和辛烯聚合而成，具有塑料和橡膠的雙重優(yōu)勢(shì)，擁有高彈性、高強(qiáng)度、高伸長(zhǎng)率等優(yōu)異的機(jī)械性能和良好的低溫性能，是新一代膠膜材料。目前，POE核心技術(shù)被國(guó)外企業(yè)壟斷，我國(guó)還沒(méi)有規(guī)?；疨OE生產(chǎn)企業(yè)，全球POE產(chǎn)能主要集中在美國(guó)陶氏化學(xué)、美國(guó)埃克森美孚、SK和三井化學(xué)等少數(shù)企業(yè)。據(jù)悉，目前全球POE產(chǎn)能約108萬(wàn)噸，其中陶氏化學(xué)產(chǎn)能占比約42%，是全球最大的POE生產(chǎn)商；?？松梨诤蚐K產(chǎn)能均為19萬(wàn)噸，占比均為19%；三井化學(xué)擁有17萬(wàn)噸POE產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。

從技術(shù)發(fā)展水平看，陶氏（Dow）化學(xué)是最早研發(fā)生產(chǎn)POE的企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)水平是世界最領(lǐng)先的廠商，主要采用限定幾何構(gòu)型催化技術(shù)(CGCT) 和INSITE工藝制成的新型聚烯烴彈性體材料POE。INSITE工藝是1993年由Dowlex工藝改造而來(lái)，具有工藝流程簡(jiǎn)單、傳熱效率高、產(chǎn)品揮發(fā)分含量低等特點(diǎn)，該工藝得到的POE產(chǎn)物共聚單體含量高，相對(duì)分子質(zhì)量及其分布可控，極大地降低了POE生產(chǎn)成本，能夠充分滿足產(chǎn)品個(gè)性化需求。?？松梨谑鞘澜缟献钤缡褂妹饘俅呋瘎┩七M(jìn)POE工業(yè)化研發(fā)的技術(shù)公司，通過(guò)Exxpol技術(shù)和僑聯(lián)茂金屬催化劑成功推出Exact?系列產(chǎn)品，并成為世界第二大聚烯烴彈性體POE供應(yīng)商。三井化學(xué)POE市場(chǎng)技術(shù)路線則來(lái)自陶氏化學(xué)，并且公司在不斷擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，公司計(jì)劃新增POE產(chǎn)能12萬(wàn)噸，POE行業(yè)格局短期內(nèi)維穩(wěn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)乙烯基彈性體（POE）行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》

二、多家企業(yè)爭(zhēng)相布局，POE產(chǎn)能迅速擴(kuò)張

早期POE主要應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體穩(wěn)定。隨著POE材料研發(fā)的持續(xù)深入，POE開始作為光伏膠膜材料被廣泛應(yīng)用在光伏領(lǐng)域。2021-2022年，我國(guó)POE行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及需求量大幅提升。2022年，我國(guó)POE需求量提升至69.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.09%；行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為42.82億元，較2017年增長(zhǎng)51.95%，市場(chǎng)需求量持續(xù)增加。

由于POE生產(chǎn)技術(shù)壁壘極高，核心技術(shù)一直掌握在國(guó)外企業(yè)手里，國(guó)內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)只能依靠進(jìn)口來(lái)滿足市場(chǎng)需求。受下游市場(chǎng)需求拉動(dòng)，2018-2022年，POE進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額持續(xù)增加。受益于N型電池技術(shù)發(fā)展，POE需求量進(jìn)一步增加，由于國(guó)內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，我國(guó)只能從國(guó)外陶氏化學(xué)、三井化學(xué)、LG化學(xué)公司進(jìn)口。2022年，我國(guó)進(jìn)口POE 69.2萬(wàn)噸，較2021年增加了5.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.09%；同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新加速，我國(guó)進(jìn)口的POE材料品質(zhì)也逐步提升，2022年，我國(guó)POE平均進(jìn)口單價(jià)提升至20.61美元/千克，同比增長(zhǎng)45.52%。

POE生產(chǎn)難度大，技術(shù)壁壘極高。目前，POE合成技術(shù)主要采用溶液聚合工藝。從POE合成工藝流程看，POE是由原材料乙烯與與α-烯烴在催化劑作用下通過(guò)溶劑聚合方式聚合而成。在合成過(guò)程中，國(guó)內(nèi)POE國(guó)產(chǎn)化主要存在催化劑、α-烯烴原材料和POE工藝包等方面技術(shù)壁壘。其中，茂金屬催化劑是生產(chǎn)POE最核心的環(huán)節(jié)之一，傳統(tǒng)的催化劑不能滿足長(zhǎng)鏈α-烯烴與乙烯的共聚，但茂金屬催化劑能很好的解決這個(gè)問(wèn)題。國(guó)外在茂金屬催化劑方面有超過(guò)30年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并在催化劑、聚合工藝領(lǐng)域擁有大量專利，相關(guān)核心技術(shù)不對(duì)外轉(zhuǎn)讓。由于目前催化劑相對(duì)保密，現(xiàn)在大部分國(guó)內(nèi)產(chǎn)線對(duì)催化劑的研究方式，無(wú)論是試驗(yàn)還是工業(yè)化生產(chǎn)，初期都是先購(gòu)買國(guó)外催化劑，再逐步研發(fā)。目前，我國(guó)茂金屬催化劑及其催化產(chǎn)品仍在不斷改進(jìn)和探索中。第二個(gè)難題在于α-烯烴原材料的生產(chǎn)，由于國(guó)外企業(yè)對(duì)線性α-烯烴技術(shù)封鎖以及高價(jià)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，我國(guó)每年需要從國(guó)外進(jìn)口大量高碳α-烯烴，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)進(jìn)程還有待加快。第三個(gè)生產(chǎn)難點(diǎn)在POE生產(chǎn)包，生產(chǎn)難點(diǎn)主要體現(xiàn)在專利方面，目前陶氏第一代專利即將到期。但通過(guò)國(guó)內(nèi)科研所、院校對(duì)POE工藝研究，我國(guó)基本可以進(jìn)行生產(chǎn)應(yīng)用。整體來(lái)看，POE工藝難度不大，難度較大的是α-烯烴原材料和茂金屬類催化劑

目前，我國(guó)尚未實(shí)現(xiàn)POE的工業(yè)化生產(chǎn)，POE生產(chǎn)工藝和催化劑仍處于研發(fā)探索階段。由于國(guó)外POE生產(chǎn)企業(yè)對(duì)催化劑進(jìn)行了嚴(yán)密的專利技術(shù)保護(hù)，并限制了POE生產(chǎn)所需原料高碳α－烯烴的生產(chǎn)技術(shù)，因此POE的研發(fā)仍然具有較大難度，目前中國(guó)石油、中國(guó)石化、萬(wàn)華化學(xué)、山東京博、斯?fàn)柊畹绕髽I(yè)已取得積極進(jìn)展。

在國(guó)家政策引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)加速布局POE領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)。目前，我國(guó)具備POE研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)包括萬(wàn)華化學(xué)、衛(wèi)星石化、天津石化、東方盛宏、茂名石化等少數(shù)企業(yè)。截至2022年底，我國(guó)POE規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)200萬(wàn)噸。從規(guī)劃產(chǎn)能來(lái)看，萬(wàn)華化學(xué)、鼎際得和浙江石化POE規(guī)劃產(chǎn)能均為40萬(wàn)噸/年，東方盛宏、衛(wèi)星化學(xué)、天津石化、惠生新材料和誠(chéng)志股份POE規(guī)劃產(chǎn)能均在10萬(wàn)噸及以上。

目前，多家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入中試階段，POE項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程較快的企業(yè)為萬(wàn)華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、東方盛宏等企業(yè)。其中，萬(wàn)華作為國(guó)內(nèi)化工龍頭企業(yè)，在技術(shù)實(shí)力及催化劑領(lǐng)域具備較大優(yōu)勢(shì)。公司于2021年率先完成1000噸級(jí)的POE的中試產(chǎn)能，并且中試POE產(chǎn)品可用于汽車、光伏領(lǐng)域。2022年12月，萬(wàn)華化學(xué)公告顯示，公司POE項(xiàng)目正在加速建設(shè)中，預(yù)計(jì)于2024年10月開始陸續(xù)投產(chǎn)。屆時(shí)萬(wàn)華化學(xué)將成為國(guó)內(nèi)第一家工業(yè)化生產(chǎn)POE的廠商。本次投資建設(shè)的乙烯及下游高端聚烯烴項(xiàng)目不僅能提升公司乙烯項(xiàng)目產(chǎn)能，還將打破國(guó)外在高端聚烯烴POE領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷，助力POE國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。2023年1月，衛(wèi)星化學(xué)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司自主研發(fā)的POE項(xiàng)目正在實(shí)施，小試產(chǎn)品已送下游客戶測(cè)試。目前，POE核心原料α-烯烴已建成1000噸/年裝置，即將試生產(chǎn)，10萬(wàn)噸α-烯烴及POE裝置項(xiàng)目也在加速實(shí)施。2023年2月，東方宏盛在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司800噸POE中試項(xiàng)目于2022年順利投產(chǎn)且產(chǎn)出合格產(chǎn)品，產(chǎn)品也被應(yīng)用于光伏膠膜原料領(lǐng)域，POE國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。未來(lái)，隨著以上項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，我國(guó)POE自給能力將持續(xù)提升，產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化前景廣闊。

三、N型電池快速發(fā)展，有望帶動(dòng)POE需求高速增長(zhǎng)

POE材料早期被廣泛用于汽車零部件、電線電纜、機(jī)械工具、家居用品、玩具娛樂(lè)及運(yùn)動(dòng)用品等。后期隨著行業(yè)研發(fā)深入及技術(shù)水平不斷提高，POE被用于光伏行業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)POE主要應(yīng)用于光伏、汽車、發(fā)泡、線纜、包裝和家電等領(lǐng)域。其中，光伏、汽車和發(fā)泡行業(yè)是POE主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為40%、26%和8%，光伏行業(yè)成為POE主要應(yīng)用市場(chǎng)。

光伏技術(shù)路線主要包括晶硅、薄膜等。當(dāng)下主流的技術(shù)路線為晶硅。根據(jù)硅片環(huán)節(jié)長(zhǎng)晶工藝的不同，可分為單晶硅和多晶硅兩大門派。根據(jù)電池中的硅片摻雜工藝差異，晶硅電池則可為P型電池和N型電池。從P型電池和N型電池性能對(duì)比看，POE抗PID性能更強(qiáng)，在粘結(jié)性、光透過(guò)性和降解性等方面均優(yōu)于P型電池。相比之下，N型電池具備諸多優(yōu)點(diǎn)，包括轉(zhuǎn)換效率高、雙面率高、溫度系數(shù)低、無(wú)光衰、弱光效應(yīng)好、載流子壽命更長(zhǎng)等。

隨著光伏技術(shù)逐漸崛起，N型電池技術(shù)被頻繁提及，國(guó)內(nèi)光伏電池制造商也在不斷加大N型電池研發(fā)與生產(chǎn)。2022年以來(lái)，N型電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張，目前，國(guó)內(nèi)N型電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過(guò)640GW。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)以TOPCon為代表的N型電池產(chǎn)能已到達(dá)77.4GW，同比增幅近七倍。其中N型TOPCon電池產(chǎn)能主要分布在江蘇、安徽和浙江等地，產(chǎn)能占比分別為42.76%、31.01%和19.38%，三省合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)93%以上。隨著N型電池量產(chǎn)產(chǎn)線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)N型電池產(chǎn)能將增加至305.9GW；到2025年，N型電池市場(chǎng)滲透率或?qū)⑦_(dá)到50%。N型TOPCon電池正面銀漿內(nèi)含其他金屬成分，對(duì)水汽較為敏感，為保證產(chǎn)品穩(wěn)定性和提高水汽阻隔性，需要POE膠膜進(jìn)行保護(hù)。受益于N型電池快速發(fā)展，POE材料需求量也將持續(xù)增加。

在光伏領(lǐng)域，POE主要在光伏組件中用作封裝膠膜。隨著國(guó)家大力發(fā)展光伏行業(yè)，我國(guó)光伏裝機(jī)容量持續(xù)增加。截止到2022年底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到3.93億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)28%。2022年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量0.87億千瓦。其中，隨著“整縣推進(jìn)”項(xiàng)目不斷加速，分布式光伏首次實(shí)現(xiàn)對(duì)集中式光伏趕超，新增分布式光伏裝機(jī)容量51.11GW，占光伏新增裝機(jī)量的68%；新增集中式光伏裝機(jī)36.29GW，占光伏新增裝機(jī)量的32%。未來(lái)，光伏行業(yè)將延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著光伏行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，也將拉動(dòng)POE膠膜材料需求量增加，進(jìn)一步加快行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，推動(dòng)POE行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)乙烯基彈性體（POE）行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。