行業(yè)趨勢|2023年中國高端聚烯烴行業(yè)應(yīng)用需求不斷攀升，高端聚烯烴產(chǎn)品是未來發(fā)展重點(diǎn)方向之一[圖]

內(nèi)容概要：近年來，我國聚烯烴行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和消費(fèi)量呈現(xiàn)雙增長，成為全球聚烯烴生產(chǎn)和消費(fèi)大國。2022年我國高端聚烯烴行業(yè)產(chǎn)量從2016年的193.43萬噸增長到了487.94萬噸，需求量從2016年的577.43萬噸增長到了1249.6萬噸；預(yù)計(jì)2023年我國高端聚烯烴行業(yè)產(chǎn)量有望達(dá)到567.17萬噸，需求量有望達(dá)到1397.3萬噸。

關(guān)鍵詞：高端聚烯烴市場規(guī)模、高端聚烯烴市場競爭格局、高端聚烯烴行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

聚烯烴指乙烯、丙烯、丁烯或更高級α-烯烴聚合而成的熱塑性樹脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烴的均聚、共聚物。高端聚烯烴是指具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高市場價(jià)值的聚烯烴產(chǎn)品，高端聚烯烴主要包括兩大類型:一是大宗品的高端牌號，包括茂金屬牌號的聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)品(mPE、mPP)、高碳α－烯烴共聚的聚乙烯牌號等；二是特種聚烯烴樹脂，主要包括乙烯－醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯－丙烯酸共聚物(EAA)、聚丁烯－1(PB－1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、乙烯－乙烯醇共聚樹脂(EVOH)等。

二、全球高端聚烯烴行業(yè)分析

高端聚烯烴材料是航空航天、新能源以及電子信息等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐材料，同時(shí)也是促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的主要材料。全球高端聚烯烴的生產(chǎn)主要集中在西歐、東北亞以及北美地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球高端聚烯烴市場規(guī)模從2016年的487.51億美元增至817.87億美元，預(yù)計(jì)2023年全球高端聚烯烴市場規(guī)模有望達(dá)到863.96億美元。

從全球的生產(chǎn)布局來看，高端聚烯烴生產(chǎn)主要集中在西歐、東南亞和北美地區(qū)，中東以大宗通用料為主，其中日本是東南亞高端聚烯烴主要生產(chǎn)國。相關(guān)企業(yè)包括ExxonMobil、Dow化學(xué)、BASF、LyondellBasell、Total、三井化學(xué)、住友化學(xué)、旭化成等。以mPE為例，全球mPE產(chǎn)能約為1500萬噸，市場規(guī)模超過2000億元，其中產(chǎn)能50萬噸/年及以上的企業(yè)共5家，主要集中在美國，CR5約為40%，均擁有自己的mPE牌號，并進(jìn)行技術(shù)封鎖。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯等項(xiàng)目的帶動下，中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能具備相當(dāng)規(guī)模。2022年我國高端聚烯烴產(chǎn)值從2016年的222.44億元增長至637.44億元，預(yù)計(jì)2023年我國高端聚烯烴產(chǎn)值將達(dá)到743.56億元。

近年來，我國聚烯烴行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和消費(fèi)量呈現(xiàn)雙增長，成為全球聚烯烴生產(chǎn)和消費(fèi)大國。隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級，對高端聚烯烴產(chǎn)品的消費(fèi)需求將不斷增加。2022年我國高端聚烯烴行業(yè)產(chǎn)量從2016年的193.43萬噸增長到了487.94萬噸，需求量從2016年的577.43萬噸增長到了1249.6萬噸；預(yù)計(jì)2023年我國高端聚烯烴行業(yè)產(chǎn)量有望達(dá)到567.17萬噸，需求量有望達(dá)到1397.3萬噸。

近幾年，我國高端聚烯烴價(jià)格整體呈現(xiàn)波動上漲態(tài)勢，同時(shí)市場規(guī)模表現(xiàn)出增長趨勢。2022年我國高端聚烯烴價(jià)格從2016年的1.25萬元/噸增長至2022年的1.42萬元/噸，高端聚烯烴市場規(guī)模從2016年的721.79億元增長到1774.43億元；預(yù)計(jì)2023年我國高端聚烯烴價(jià)格約為1.38萬元/噸，市場規(guī)模約為1928.27億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國高端聚烯烴行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機(jī)會分析報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

聚烯烴產(chǎn)品在生活中無處不在，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展對人類生產(chǎn)和生活具有非常重要的影響。高端聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括石油、天然氣、煤等，高端聚烯烴下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，主要的應(yīng)用領(lǐng)域有航空航天、汽車制造、軍工裝備和塑料等。

2、上游-煤炭行業(yè)

煤炭是生產(chǎn)高端聚烯烴的主要原料之一，煤制甲醇制烯烴技術(shù)的優(yōu)勢在于開辟了一條非石油生產(chǎn)烯烴的現(xiàn)實(shí)路徑，在我國能源安全供應(yīng)不斷得到重視，以及原油依賴度維持高位的背景下，煤制烯烴工藝在我國烯烴生產(chǎn)中的占比有望逐步提高。

我國是煤炭資源大國,已探明的煤炭儲量占世界煤炭儲量總數(shù)的33.8%。2022年全國煤炭產(chǎn)量為45.6億噸，比2021年增長10.41%。

3、下游-航天航空

高端聚烯烴材料是航空航天、新能源以及電子信息等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐材料。目前全球航天產(chǎn)業(yè)長期保持穩(wěn)定增長，商業(yè)航天已經(jīng)成為世界航天產(chǎn)業(yè)的主要構(gòu)成和主導(dǎo)力量。2022年我國商業(yè)航天行業(yè)市場規(guī)模從2015年的2340.1億元增長到了6536億元，年復(fù)合增長率約15.8%。

四、生產(chǎn)工藝

國內(nèi)高端聚烯烴產(chǎn)品的自給率之所以那么低，很大原因是受限于技術(shù)壁壘。我國進(jìn)入高端聚烯烴領(lǐng)域的時(shí)間較晚以茂金屬聚合工藝技術(shù)為典型，從20世紀(jì)90年代開始組織國家技術(shù)攻關(guān)，但目前無論在催化劑的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、聚合工藝，還是產(chǎn)業(yè)化規(guī)模、產(chǎn)品型號等方面都難以滿足市場需求。加之科研投入偏低，使得行業(yè)基礎(chǔ)研究薄弱，就成為了限制中國高端聚烯烴行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵，也造成了中國目前聚乙烯產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象，產(chǎn)品也多集中在低中端領(lǐng)域。

在我國，石腦油裂解、煤制甲醇、烷烴脫氫等烯烴生產(chǎn)工藝均有工業(yè)化應(yīng)用。其中，石腦油裂解制烯烴的技術(shù)較為成熟，最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，是我國主流的烯烴生產(chǎn)路線?？傮w來看，輕烴脫氫制烯烴具有工藝流程短，項(xiàng)目投資和運(yùn)營成本低等優(yōu)勢，但其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，當(dāng)丙烯-丙烷、乙烯-乙烷價(jià)差收窄時(shí)，裝置盈利能力可能出現(xiàn)較大波動。

國內(nèi)的高端聚烯烴行業(yè)中，技術(shù)壁壘高，目前依舊依賴國外技術(shù)的引進(jìn)驅(qū)動，而國產(chǎn)技術(shù)成熟度不高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性與國外還有差距，仍處于一個(gè)相對落后的階段，短期內(nèi)難有改變。

五、競爭格局

1、市場競爭格局

近年來，在傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯（簡稱PDH）等石化項(xiàng)目的帶動下，中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2021年產(chǎn)能達(dá)到6130萬t/a，其中聚乙烯2914萬t/a、聚丙烯3216萬/a。中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡稱中國石油）和中國石油化工集團(tuán)有限公司（簡稱中國石化）這兩大集團(tuán)的總產(chǎn)能盡管仍占中國聚烯烴市場的半壁江山，但隨著民營企業(yè)快速崛起，兩大集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)影響力呈下降趨勢，產(chǎn)能占比由2010年的81%降至2021年的46%。

2021年，中國聚丙烯產(chǎn)能排名前五位的企業(yè)均為非兩大集團(tuán)的企業(yè)，分別是國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱國家能源集團(tuán)寧煤）160萬t/a、東華能源股份有限公司（簡稱東華能源）160萬t/a、陜西延長中煤榆林能源化工有限公司（簡稱榆能化）100萬t/a、浙江石油化工有限公司（簡稱浙江石化）9t0萬t/a和恒力石化股份有限公司（簡稱恒力石化）85萬t/a。中國聚乙烯產(chǎn)能排名前十位的企業(yè)仍以兩大集團(tuán)所屬企業(yè)為主，但浙江石化120萬t/a和榆能化90萬t/a聚乙烯產(chǎn)能成功擠入前十名，分別位列第四和第八。

2、民營代表企業(yè)-聯(lián)泓新科

聯(lián)泓新材料科技股份有限公司是一家新材料產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商，產(chǎn)品主要包括EVA、PP、EO及EOD等，廣泛應(yīng)用于光伏、線纜、鞋材、塑料、日化、紡織、建筑、路橋、皮革、涂料、農(nóng)化、金屬加工等領(lǐng)域，多個(gè)產(chǎn)品在細(xì)分市場份額領(lǐng)先。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

高端聚烯烴通常是指具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高市場價(jià)值的聚烯烴產(chǎn)品。隨著高端聚烯烴應(yīng)用需求不斷攀升，市場向高端化、差異化方向演進(jìn)態(tài)勢漸趨明顯，這將給聚烯烴市場發(fā)展帶來巨大空間和機(jī)遇。目前，中國石油、中國石化、煙臺萬華等在茂金屬聚烯烴產(chǎn)業(yè)化技術(shù)積累及硬件和軟件條件已開始布局，正在加速推進(jìn)聚烯烴產(chǎn)業(yè)高端化進(jìn)程。政策支持也為高端聚烯烴發(fā)展提供了契機(jī)。按照國家“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產(chǎn)品的開發(fā)和市場推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃?xì)夤艿缹Ｓ昧系壬a(chǎn)比例，從而提升我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)競爭力。因此，高端聚烯烴產(chǎn)品將是行業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)方向之一。

中國已經(jīng)發(fā)展成為聚烯烴產(chǎn)業(yè)大國，產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過6000萬/a，消費(fèi)量超過7000萬/a。近年來，在全行業(yè)的努力下在新產(chǎn)品開發(fā)方面已經(jīng)取得很大進(jìn)展。但總體而言中國并不是聚烯烴產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，核心技術(shù)受制于人、自主創(chuàng)新能力不足等問題，未來產(chǎn)品向高端化方向調(diào)整仍是共同努力的方向。

隨著行業(yè)的發(fā)展及國家政策法規(guī)要求的變化，聚烯烴行業(yè)未來將會迎來重大變革。目前國內(nèi)聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)狀況，與以前相比均有較大差異。前期大部分石化企業(yè)不具備聚烯烴高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，現(xiàn)如今已有部分石化企業(yè)完成了高端產(chǎn)品開發(fā)。同時(shí)，部分聚烯烴產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已今非昔比。未來將開拓高端聚烯烴藍(lán)海。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國高端聚烯烴行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機(jī)會分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。