2023年中國電源芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢：國產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，市占率提升[圖]

內(nèi)容概述：根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電源管理芯片行業(yè)產(chǎn)量約為162.4億顆，需求量約為327.6億顆。從均價(jià)走勢來看，近兩年均價(jià)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2022年中國電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)均價(jià)約為3.88元/顆。

一、電源芯片設(shè)計(jì)概述

電源管理芯片，是在電子設(shè)備系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)起對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責(zé)的芯片。主要負(fù)責(zé)識別CPU供電幅值，產(chǎn)生相應(yīng)的短矩波，推動(dòng)后級電路進(jìn)行功率輸出。

電源管理芯片同步電子產(chǎn)品技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域升級，產(chǎn)品種類繁多。主要類型包括：電源管理、AD/DC、DCDC、鋰電池充電管理芯片、CPU電源監(jiān)測電路、負(fù)載開關(guān)、LED驅(qū)動(dòng)器等。廣泛應(yīng)用于手機(jī)與通訊、消費(fèi)類電子、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域，隨著物聯(lián)網(wǎng)、新能源、人工智能、機(jī)器人等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，電源管理芯片下游市場持續(xù)發(fā)展。

2000年以前國內(nèi)電源管理芯片行業(yè)處于萌芽發(fā)展階段，該階段企業(yè)多以中外合資公司為主，布局電源管理芯片業(yè)務(wù)。2000-2008年隨著中國通信及工業(yè)等的而發(fā)展，國內(nèi)以圣邦股份、韋爾股份等為代表的優(yōu)勢企業(yè)紛紛成立，國內(nèi)電源管理芯片起步發(fā)展。至2017年受優(yōu)勢企業(yè)在電源管理芯片領(lǐng)域研發(fā)投入及技術(shù)積累的不斷增加，進(jìn)入市場的發(fā)展階段，企業(yè)的重視程度、市場競爭力不斷增加，部分企業(yè)上市發(fā)展。2018年中美貿(mào)易摩擦及芯片“卡脖子”的制約增加了我國各領(lǐng)域?qū)π酒邪l(fā)及自主生產(chǎn)能力的重視，電源管理芯片國產(chǎn)替代化推進(jìn)行業(yè)進(jìn)入快速拓展階段。

二、政策

過去十幾年，在國家科技重大專項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)基金和相關(guān)政策支持下，全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)了跨越發(fā)展，體系和能力的建立，為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)帶來了底氣和信心。《“十四五”國家信息化規(guī)劃》指出，完成信息領(lǐng)域核心技術(shù)突破也要加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。推動(dòng)計(jì)算芯片、存儲芯片等創(chuàng)新，加快集成電路設(shè)計(jì)工具、重點(diǎn)裝備和高純靶材等關(guān)鍵材料研發(fā)。

中國半導(dǎo)體行業(yè)近兩年呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，半導(dǎo)體整體行業(yè)的市場規(guī)模上漲帶動(dòng)電源管理芯片行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模約為46274.13億元，銷售收入約為30903.8億元，產(chǎn)值約為31020.61億元。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

隨著半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，手機(jī)與通訊、消費(fèi)類電子、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、汽車電子等下游需求的拉動(dòng)，電源管理芯片的應(yīng)用逐漸增加，推進(jìn)電源管理芯片產(chǎn)業(yè)鏈的完善及向上下游的延伸。從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，電源管理芯片上游主要為半導(dǎo)體材料，包括硅晶圓片、光刻膠、拋光材料、濺射靶材等。中游為電源管理芯片設(shè)計(jì)和制造商，下游為通信設(shè)備、汽車等。

在下游應(yīng)用方面，消費(fèi)型電子依然是消耗電源管理芯片最多的產(chǎn)業(yè)。以手機(jī)為例，智能手機(jī)由許多不同功能的模塊組成，每個(gè)模塊所需供電電壓各不相同，由鋰電池直接供電無法滿足各模塊要求，因此需要一個(gè)高效率電源管理芯片，把鋰電池提供的電壓用不同方法按照需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換和調(diào)節(jié)，達(dá)到期望的電壓值，以滿足各個(gè)模塊的需要。除了消費(fèi)型電子，汽車電子、新能源和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域也相繼發(fā)力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電源管理芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域占比最重的為消費(fèi)電子，占比為42.17%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國電源芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》

四、全球電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

電源管理芯片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。這主要是因?yàn)殡娮釉O(shè)備的不斷增加，包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、電動(dòng)汽車等，它們都需要高效的電源管理。隨著可穿戴設(shè)備、無人機(jī)和工業(yè)自動(dòng)化等新興應(yīng)用的興起，電源管理芯片市場增長迅速。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模約為54.57億美元。

五、中國電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，受益于國內(nèi)和國際市場對高效電源管理解決方案的需求。隨著中國制造業(yè)的升級和電子設(shè)備市場的增長，電源管理芯片的需求持續(xù)增加。中國的電源管理芯片設(shè)計(jì)公司在技術(shù)研發(fā)方面取得了顯著進(jìn)展，不僅關(guān)注功率效率和功耗，還專注于多功能、高集成度和小型化，并且在先進(jìn)制程技術(shù)（如14納米和7納米）的研發(fā)和應(yīng)用方面取得了突破。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模在近兩年增漲較快，2022年中國電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模約為138.7億元，產(chǎn)值約為315.3億元。從區(qū)域分布來看，華東地區(qū)占據(jù)了半數(shù)市場份額，占比為50.63%。

近幾年來，電源管理一直是半導(dǎo)體領(lǐng)域熱點(diǎn)市場之一，其增長也高于半導(dǎo)體整體市場發(fā)展速度。在新基建的七大板塊中，5G、人工智能和大數(shù)據(jù)中心是實(shí)現(xiàn)“數(shù)字的產(chǎn)業(yè)化”，而新能源汽車、城際高速、特高壓和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)則是要實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化”。無論傳統(tǒng)工業(yè)還是新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，都離不開電源和半導(dǎo)體等基礎(chǔ)元素，而用于電源傳輸、轉(zhuǎn)換和管理的功率半導(dǎo)體無疑將是最根本的新基建驅(qū)動(dòng)力。新基建和“國產(chǎn)替代”趨勢將為本土電源管理芯片廠商創(chuàng)造巨大的發(fā)展空間與機(jī)遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電源管理芯片行業(yè)產(chǎn)量約為162.4億顆，需求量約為327.6億顆。從均價(jià)走勢來看，近兩年均價(jià)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2022年中國電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)均價(jià)約為3.88元/顆。

六、中國電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場競爭格局

電源管理芯片行業(yè)具有特殊性，與普通行業(yè)對比，中國集成電路設(shè)計(jì)公司盡管數(shù)量多，但制約發(fā)展的是規(guī)模太小，同質(zhì)化競爭太激烈，缺乏整體競爭力，更多企業(yè)掙扎于低端市場。在國內(nèi)電源管理芯片市場上，根據(jù)市場定位和營收體量，主要分為三個(gè)梯隊(duì)。在中高端市場領(lǐng)域，德州儀器、意法半導(dǎo)體、恩智浦等跨國大企業(yè)擁有非常豐富的電源管理芯片產(chǎn)品，覆蓋各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，基本形成了龍頭壟斷格局。中低端市場上呈現(xiàn)充分競爭的狀態(tài)，各家廠商都有各自專攻的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，整體毛利率較低，無法吸引第一梯隊(duì)龍頭企業(yè)參與布局，客觀上給國內(nèi)電源管理芯片廠商留下了足夠的市場空間。

富滿微是一家專注于高性能、高品質(zhì)模擬集成電路芯片設(shè)計(jì)研發(fā)、封裝、測試及銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)及國家鼓勵(lì)的重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。公司產(chǎn)品分為四大類，主要涵蓋視頻顯示、無線通訊、存儲、電源管理等多項(xiàng)領(lǐng)域，多年來，公司致力于成為集成電路綜合方案服務(wù)商，向市場提供靈活的產(chǎn)品配置方案，以滿足客戶的不同需求，根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年公司電源管理芯片業(yè)務(wù)收入約為3.01億元，營收占比為39.11%。

七、未來中國電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢

1、高效低耗、高精低噪、集成智能、綠色節(jié)能化

未來電源管理芯片將朝著高效低耗、高精低噪以及集成智能、綠色節(jié)能化方向發(fā)展。其中，在高性能、高品質(zhì)模擬芯片產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上道循低功耗的設(shè)計(jì)原則，盡量峰低芯片自身的能量損耗，將會更有利于節(jié)能;此外晶網(wǎng)制造和封裝環(huán)節(jié)將會更加符合綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2、庫存高企、營收承壓、低迷行情延續(xù)

從2021年底開始，以TI為代表的電源管理芯片龍頭庫存已出現(xiàn)明顯的上升趨勢，2022Q3開始行業(yè)超過常規(guī)庫存水位警戒線。從細(xì)分領(lǐng)域看，消費(fèi)電子訂單及價(jià)格仍持續(xù)下跌，除汽車需求維持較高景氣度，工業(yè)和通信領(lǐng)域訂單需求偏弱從去庫存的角度，預(yù)計(jì)下半年行情將逐漸好轉(zhuǎn)。且國產(chǎn)廠商規(guī)模較小，庫存管理更靈活，部分公司已進(jìn)入庫存調(diào)整階段。

3、國產(chǎn)廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善、市占率提升

近年來受貿(mào)易爭端和汽車智能化為代表的需求增長影響，國內(nèi)廠商產(chǎn)品市占率逐漸提高，切入供應(yīng)鏈機(jī)會放大。且伴隨著產(chǎn)品迭代和工藝積累，主要廠商逐漸向工業(yè)、汽車、通信等高端應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展。但從宏觀環(huán)境來看，行業(yè)周期尚未觸底，宏觀經(jīng)濟(jì)走向不明。需求章引供給，下一個(gè)景氣周期仍然需要觀望大環(huán)境走向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電源芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。