熱點聚焦∣2023年中國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)提升，燃料電池車商業(yè)化應用加速成形[圖]

內(nèi)容概要：國家層面對氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)支持力度日益增強，氫燃料電池汽車商業(yè)化應用加速成形。截至2022年底，全球氫燃料電池汽車市場保有量達67488輛，其中，我國占比18.2%，市場保有量約為12306輛，同比增長37.93%，較2017年復合增長36.4%。2022年，我國氫燃料電池汽車市場規(guī)模達84.43億元，同比增長24.13%。未來隨著氫能規(guī)?；瘧?，氫能源系統(tǒng)的制取成本會以每年20%～30%左右的速度下降，到2030年氫能產(chǎn)業(yè)鏈整體成本至少會下降50%，氫燃料應用成本有望進一步下滑，疊加氫燃料汽車制造技術(shù)提升，將持續(xù)下調(diào)氫燃料汽車應用消費成本，氫燃料汽車將擁有廣袤發(fā)展前景。市場預測顯示，2050年，我國氫燃料電池客車、氫燃料電池物流車、氫燃料電池重卡、氫燃料電池乘用車的市場滲透率有望分別提升至40%、10%、75%、12%。

關(guān)鍵詞：清潔能源、氫氣、氫燃料電池汽車、加氫站、氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)

一、產(chǎn)業(yè)上游：國家氫能戰(zhàn)略地位提升，加速構(gòu)建氫氣能源利用基礎(chǔ)

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年，全國能源消費總量達54.1億噸標準煤，同比增長3.24%，較2018年復合增長2.77%；其中，清潔能源消費占比達26%，較上年增加0.4個百分點，較2018年增加3.9個百分點。隨著社會生產(chǎn)活動推進，全球面臨的能源危機和環(huán)境問題日益嚴峻，為保障市場能源消費供給，降低能源消費環(huán)境污染，能源消費結(jié)構(gòu)改革勢在必行。因此，在國家?guī)ьI(lǐng)及推動下，我國愈加重視對風力、水力、光伏、氫能等清潔可再生能源產(chǎn)業(yè)的開發(fā)。其中，氫能是除核燃料外，所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中燃燒能量密度最高的一種能源，且不僅其導熱系數(shù)在絕大多數(shù)氣體的10倍以上，其燃燒產(chǎn)物也僅有水，是可替代汽油、柴油等作為汽車等動力工具快速點火啟動，同時滿足社會環(huán)境節(jié)能降碳需求、降低出行動力成本的重要優(yōu)質(zhì)可再生二次能源。氫能在全球能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位日益提升，各國均紛紛推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來我國氫能產(chǎn)業(yè)也在政策支撐下得以加速發(fā)展，為國內(nèi)氫燃料電池汽車技術(shù)發(fā)展奠定了良好的社會環(huán)境基礎(chǔ)。

面對日益增長的動力能源需求、日益復雜的能源供給局勢，以及日益提升的社會環(huán)保發(fā)展要求，氫能在全球能源體系改革建設(shè)中的地位日益提高。初步統(tǒng)計，目前全球已有42個國家和地區(qū)發(fā)布了氫能政策，36個國家和地區(qū)的氫能政策也正在籌備中。國內(nèi)氫能相關(guān)政策也加速出臺。2022年3月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布 《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021- 2035 年）》，明確了氫能戰(zhàn)略地位，提出加強氫能布局、構(gòu)建發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)鏈的一系列目標；2023年8月，國家標準化管理委員會、國家發(fā)展改革委等六部委聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（2023版）》，對于支持氫能產(chǎn)業(yè)標準建設(shè)、推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)聯(lián)通具有積極影響。國家層面對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度日益增強，全國氫氣制取產(chǎn)能日益提升，氫氣年產(chǎn)量不斷增加，目前我國已成為世界上最大的氫氣生產(chǎn)國。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國氫氣生產(chǎn)總量達3781萬噸，同比增長14.58%。此外，據(jù)市場預測，2023年，我國氫氣生產(chǎn)供應能力有望持續(xù)提升，生產(chǎn)總量或?qū)⑼黄圃鲩L至4291萬噸，國家氫氣規(guī)?；茉磻脤崿F(xiàn)可能性不斷提高，加速助力國內(nèi)氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展。

加氫站是氫能發(fā)展利用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是氫燃料電池汽車使用、行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。目前我國加氫站建設(shè)尚不能滿足氫能的商業(yè)化運營需求，面對日益發(fā)展的氫燃料電池汽車市場，為提高市場氫氣能源供應保障力，持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴容，在地方加氫站建設(shè)規(guī)劃及日益增長的加氫站建設(shè)需求雙重因素推動下，中石化、中石油等能源企業(yè)加速入局氫能行業(yè)，國內(nèi)加氫站建設(shè)投資日益增加。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國擁有加氫能力的站點建設(shè)數(shù)量已增長至274座，同比增加了56座，較2017年增加了264座，國內(nèi)加氫供應網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日益完善。此外，據(jù)各地加氫站建設(shè)規(guī)劃顯示，至2025年底，廣東計劃建設(shè)200座加氫站，上海、山東計劃建設(shè)100座，北京計劃建成74座加氫站，另外還有重慶、武漢、浙江、內(nèi)蒙古、江蘇等地均有建設(shè)計劃，我國加氫站建成投運數(shù)量有望進一步突破增長，將持續(xù)助力國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告》

此外，值得注意的是，我國氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未全面建立，不僅規(guī)模尚未上去，而且不僅加氫槍、壓縮機、儲容器和質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵設(shè)備受國外技術(shù)壁壘限制嚴重，氫密封材料、低溫金屬材料、高效冷絕緣材料等關(guān)鍵材料等目前也都需通過進口來解決。同時，我國制氫方面以灰氫（化石燃料制氫）為主要產(chǎn)出、增長點，產(chǎn)業(yè)鏈綠色升級尚存壁壘。但國內(nèi)多層次的金融支持體系尚未建立，導致氫能建設(shè)的融資渠道偏窄，持續(xù)限制氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，造成我國氫燃料電池汽車應用經(jīng)濟效益較低，產(chǎn)品市場應用規(guī)模發(fā)展受限。我國亟需升維氫能發(fā)展戰(zhàn)略與創(chuàng)新行業(yè)推動政策，以達到在氫能國際競爭中搶占到制勝高地的目的，持續(xù)推動氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：市場保有量增加，行業(yè)規(guī)模加速發(fā)展

氫燃料電池是一種可將氫氣中的化學能直接轉(zhuǎn)化為電能的能量轉(zhuǎn)換裝置，是氫氣能源應用實現(xiàn)的關(guān)鍵設(shè)備。相較于內(nèi)燃機，氫燃料電池環(huán)境污染性低、靈活性高、可靠性強、轉(zhuǎn)化效率高。我國在1966年首次提出氫燃料電池概念，并開始進行相關(guān)研究和實驗；上世紀90年代，國內(nèi)氫燃料電池技術(shù)逐漸成熟，并開始進行小規(guī)模的實際應用試驗；二十一世紀以來，隨著對氫燃料電池汽車研發(fā)和推廣力度增強，2010年我國氫燃料電池汽車逐漸進入商業(yè)化應用階段。在“雙碳”背景下，具有無污染、零排放、行駛里程長等特性的氫燃料電池汽車更是成為我國汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型推進的主要方向之一，行業(yè)技術(shù)、市場規(guī)模在國家層面推動下得以迅速升級、擴容。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國氫燃料電池汽車市場規(guī)模達84.43億元，同比增長24.13%；2023年第一季度，全國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模進一步增長至46.97億元。

隨著氫氣能源利用技術(shù)不斷發(fā)展升級，氫氣作為能源在交通領(lǐng)域的應用不斷增加，特別是在汽車領(lǐng)域，氫燃料電池車比電動車續(xù)航更長、加注更快、低溫適應性更好，更適用于長距離大載重運輸，如重卡、航空、船舶等領(lǐng)域，與純電動汽車互補發(fā)展。隨著氫能戰(zhàn)略地位提升，全球氫燃料電池汽車商業(yè)化應用建設(shè)基礎(chǔ)持續(xù)增強，市場產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；瘧貌粩嘣龆唷?jù)統(tǒng)計，截至2022年底，全球氫燃料電池汽車市場保有量達67488輛，其中，我國占比18.2%，市場保有量約為12306輛，同比增長37.93%，較2017年復合增長36.4%。

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2022年，我國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為3626輛、3367輛，同比增長速率分別為104.05%、112.3%；2023年1-8月，全國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為2730輛、2816輛，同比增長速率分別為29.1%、51.3%。在國家及地方政策推動支持下，我國氫燃料電池汽車市場應用仍在不斷增加，產(chǎn)業(yè)投資關(guān)注度日益提升，行業(yè)仍保持高速發(fā)展態(tài)勢。此外，由于目前氫燃料電池汽車制造成本較高，加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施也仍在加速完善階段，我國氫燃料電池汽車經(jīng)濟實用性依舊有限，但隨著氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)成熟和規(guī)模降本，行業(yè)汽車購置成本和用氫成本有望逐步降低，氫燃料電池汽車成本競爭力不斷提升，市場應用規(guī)模有望進一步擴大。

目前，由于大部分企業(yè)氫燃料電池汽車相關(guān)技術(shù)仍在研發(fā)、試應用階段，規(guī)模化商業(yè)產(chǎn)出供應尚未成形，我國氫燃料電池汽車市場被幾大技術(shù)先進企業(yè)占據(jù)，行業(yè)集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，在氫能源專用車領(lǐng)域，申龍客車、中通客車、飛馳汽車市場份額占比分別為33%、25%、4%，市場CR3高達62%；在氫能源客車領(lǐng)域，上汽大通、宇通客車、飛馳汽車、廈門金旅、申龍客車市場份額占比分別為23%、17%、14%、9%、7%，市場CR5高達70%。

氫燃料電池汽車制造成本構(gòu)成為氫燃料電池系統(tǒng)、儲氫系統(tǒng)、DC/DC系統(tǒng)、動力電池及其他系統(tǒng)，所占比例分別為62%、15%、3%、3%、17%。目前，我國氫氣存儲罐的制造技術(shù)還處于起步階段，行業(yè)研究成果主要來自于北京科技大學、清華大學、中國科學院等科研機構(gòu)，氫氣存儲罐制造商也主要集中在北京、上海、廣東等地。整體來講，國內(nèi)氫氣存儲罐技術(shù)與國外巨頭相比，仍存在一定的差距，同時氫燃料電池汽車制造關(guān)鍵部件，日本、韓國和歐美國家等發(fā)達國家企業(yè)掌握的技術(shù)水準也更高，導致我國氫燃料電池汽車制造部件依舊需要依賴于海外進口，產(chǎn)業(yè)技術(shù)受限較大，產(chǎn)品制造成本較高。

據(jù)統(tǒng)計，由于汽車制造成本較高，目前我國氫燃料電池汽車現(xiàn)價格約為燃油汽車的5倍、純電汽車的2-3倍，疊加各地加氫站建設(shè)仍待完善，市場消費者氫燃料汽車消費成本比較高，氫燃料汽車產(chǎn)銷雖高速增長，但市場仍處于初級進步發(fā)展階段。據(jù)國際能源署與國際氫能委員會的研究成果顯示，未來隨著氫能規(guī)?；瘧茫瑲淠茉聪到y(tǒng)的制取成本會以每年20%～30%左右的速度下降，到2030年氫能產(chǎn)業(yè)鏈整體成本至少會下降50%，氫燃料應用成本有望進一步下滑，疊加氫燃料汽車制造技術(shù)提升，將持續(xù)下調(diào)氫燃料汽車應用消費成本，氫燃料汽車將擁有廣袤發(fā)展前景，其市場滲透率有望持續(xù)提升。據(jù)預測，到2050年我國氫燃料電池客車、氫燃料電池物流車、氫燃料電池重卡、氫燃料電池乘用車的市場滲透率有望分別提升至40%、10%、75%、12%。國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)增長空間巨大，行業(yè)將持續(xù)保持高速發(fā)展趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。