2023年全球及中國血液制品行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析：并購整合推進行業(yè)集中度提升，龍頭優(yōu)勢更勝[圖]

內(nèi)容概況：國內(nèi)血液制品銷售市場維持良好增長勢頭。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國血液制品行業(yè)市場規(guī)模為512.1億元，同比增長8.2%。其中人血白蛋白市場份額占比持續(xù)提升，2022年市場占比達到66.1%，其次免疫球蛋白和凝血因子市場占比分別為22.0%、6.7%。

關(guān)鍵詞：血液制品、血制品、人血白蛋白

一、血液制品綜述

血液制品是由健康人血漿或經(jīng)特異免疫的人血漿，經(jīng)分離、提純或由基因工程技術(shù)制備的血漿蛋白制品。血漿中現(xiàn)已明確分子結(jié)構(gòu)的蛋白有100余種，已經(jīng)分離并使用于臨床的有20余種，其中機體的免疫、凝血和抗凝血以及激素、藥物、營養(yǎng)物質(zhì)傳遞等均與血漿蛋白密切相關(guān)。作為血液的替代品，血液制品有更長的保質(zhì)期，在某些重大疾病的預防和治療及醫(yī)療急救等方面有著其它藥品無法替代的重要作用。目前大部分血液制品不能通過重組方法制造，只能經(jīng)由健康人體血漿提取。

二、血液制品行業(yè)相關(guān)政策梳理

我國在血液制品行業(yè)準入、原料血漿采集管理、生產(chǎn)經(jīng)營等方面制定了一系列監(jiān)管和限制措施，具有較高的政策壁壘。自2001年起，國家未再批準設立新的血液制品生產(chǎn)企業(yè)。截至2022年底，國內(nèi)正常生產(chǎn)的血液制品企業(yè)僅28家。

三、血液制品產(chǎn)業(yè)鏈

血液制品產(chǎn)業(yè)鏈上游是單采血漿站；中游為血液制品企業(yè)；下游為血液制品需求方。血液制品的原料是血漿，由單采血漿站向血漿站采漿區(qū)域的戶籍的健康居民（獻漿員）收集。由于我國單采血漿站和血液制品企業(yè)為“一對一”供漿關(guān)系，單采血漿站采集的原料血漿將運輸至對應的血液制品企業(yè)，進行二次檢驗以及檢疫期管理后，可進入合格血漿庫，血制品企業(yè)將以合格血漿為原料，通過合并血漿、分離提取、病毒滅活以及除菌分裝等來生產(chǎn)產(chǎn)品，即血漿采集到產(chǎn)品生產(chǎn)的整個過程均在血制品生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部完成。產(chǎn)品經(jīng)過批簽發(fā)后，將直接銷往藥品經(jīng)營企業(yè)（經(jīng)銷商）、醫(yī)療機構(gòu)和藥店，最終提供給患者。

上游單采血漿站采集到的原料血漿是血液制品核心，也將直接決定血液制品企業(yè)的規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國單采血漿站數(shù)量達到287家，同2020年相比增加10家。采漿量方面，2014-2019年我國采漿量保持逐年增長，2020年受疫情影響下降，2021-2022恢復至疫情前水平并保持提升，2022年我國采漿量達到10181噸，同比增長8.4%，預計未來隨著采漿站數(shù)量增加，國內(nèi)采漿量保持持續(xù)增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國血液制品行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》

四、血液制品行業(yè)現(xiàn)狀分析

從全球血液制品行業(yè)來看，全球血液制品行業(yè)市場規(guī)模保持逐年增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球血液制品行業(yè)市場規(guī)模達到502億美元，同比增長6.8%。其中美國是全球采漿量最多的地區(qū)，2021年美國采漿量占全球比重60以上，血液制品市場消費方面，2022年北美地區(qū)市場占比達到34.9%，其次歐洲、亞太地區(qū)市場占比分別為28.0%、26.5%。

就我國血液制品行業(yè)市場規(guī)模而言，國內(nèi)血液制品銷售市場維持良好增長勢頭。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國血液制品行業(yè)市場規(guī)模為512.1億元，同比增長8.2%。其中人血白蛋白市場份額占比持續(xù)提升，2022年市場占比達到66.1%，其次免疫球蛋白和凝血因子市場占比分別為22.0%、6.7%。

國內(nèi)血液制品市場供需方面，我國主要血制品批簽發(fā)數(shù)整體呈上升趨勢。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國血液制品行業(yè)總批簽發(fā)量約為11412.1萬瓶，同比增長7.2%。市場均價方面，血液制品相關(guān)產(chǎn)品市場均價波動較大，主要受到上游血漿量供應影響，隨著采漿量提升，國內(nèi)血液制品均價下滑，2022年國內(nèi)血液制品均價約為448.8元/瓶。

五、血液制品行業(yè)競爭情況

從行業(yè)競爭格局來看，全球市場上，血液制品行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷市場格局，CSL、Octopharma、Grifols等前五大血液制品公司約占據(jù)全球80-85%市場份額，行業(yè)龍頭企業(yè)通過多年并購發(fā)展，在漿站數(shù)量、血漿資源等方面具備優(yōu)勢，血液制品業(yè)務遍布全球。

國內(nèi)市場方面，自2001年起，我國不再批準新的血液制品生產(chǎn)企業(yè)。目前我國共計約28家血液制品生產(chǎn)企業(yè)。（天壇生物6家，上海萊士4家，華蘭生物2家，泰邦生物2家，派林生物2家，博暉創(chuàng)新2家，博雅生物1家，衛(wèi)光生物1家）。從采漿量上看，前八家公司采漿量合計占全國總采漿量的75%，行業(yè)集中度較高，其中天壇生物2022年以20%的市場份額排名第一，其次上海萊士、華蘭生物采漿量市場份額為14%、11%。

血液制品行業(yè)本身周期性不強，在行業(yè)發(fā)展進入成熟期之后，由于供求關(guān)系的擾動而導致的周期性波動將會逐漸縮小，對企業(yè)的經(jīng)營的影響也會變小。例如美國，血液制品行業(yè)已經(jīng)發(fā)展較為成熟，每年的血漿的供應和需求基本變動不大，行業(yè)處于一種寡頭壟斷的競爭的局面，行業(yè)的供給和價格穩(wěn)定，市場波動極小。目前我國的供給還難以滿足需求，但是隨著漿站建設的放開，市場供給將會逐漸上升，同時經(jīng)過了嚴格的準入限制之后的血液制品行業(yè)，行業(yè)的集中度大幅上升，行業(yè)龍頭基本顯現(xiàn)。

六、血液制品行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、在中國，原料血漿只能通過單采血漿技術(shù)采集，不能用回收血漿。原料血漿的采集必須由依法審批設立的單采血漿站進行，其他單位和個人不得從事單采血漿活動。同時，我國的血漿采集管理較歐美國家也更為嚴格。例如，美國捐贈指南和歐洲委員會規(guī)定捐獻者7天之內(nèi)可捐獻兩次，最低間隔為2-3天；而中國捐獻者只能在一個月內(nèi)捐獻兩次，最低間隔為14天。

在這種背景下，我國血制品行業(yè)長期供應偏緊，市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)華蘭生物2020年報，我國實際血漿需求量已超過14000噸；根據(jù)派林生物年報，2022年國內(nèi)28家血制品生產(chǎn)企業(yè)血漿采集量約為10181噸，在疫情過后采漿量回升的情況下，我國原料血漿供需仍存在較大缺口。受制于上游血漿資源供應不足，我國人均血液制品用量遠低于發(fā)達國家水平。隨著醫(yī)療水平的提高及醫(yī)療保障體系的完善，血液制品臨床使用量將不斷增加，市場容量將不斷擴大，血液制品行業(yè)未來仍有望保持持續(xù)穩(wěn)定增長。

2、我國血制品需求近年來不斷上升，疫情后持續(xù)回暖。從需求端看，血制品需求量與醫(yī)療機構(gòu)診療量及住院量呈正相關(guān)。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，除2020年受疫情封控影響外，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療量及住院量整體呈上升趨勢。2019年底疫情爆發(fā)前，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)3年間診療量年復合增長率為3.22%，住院量年復合增長率為5.38%。2023年第一季度，我國看病需求基本恢復穩(wěn)定，3月份迎來看病高峰，診療量同比提升13.60%，環(huán)比提升27.80%。行業(yè)需求較為旺盛。

3、并購整合推進行業(yè)集中度提升，龍頭優(yōu)勢更勝。近年來，大型血液制品公司通過兼并、收購使我國血液制品行業(yè)集中度得到不斷提升。我國政府在血制品企業(yè)準入上設置了高門檻，血漿綜合利用率高的大型公司在設置單采血漿站方面更有優(yōu)勢，因此未來集團化企業(yè)和具有國資股東背景優(yōu)勢的企業(yè)競爭優(yōu)勢將進一步擴大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國血液制品行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。