行業(yè)趨勢(shì)淺析|2023年中國(guó)刀具行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)產(chǎn)高端刀具將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代[圖]

內(nèi)容概要：我國(guó)刀具品類較多，廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。2022年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模268.54億元，占52.45%；高速鋼刀具市場(chǎng)規(guī)模102.66億元，占20.05%；陶瓷刀具市場(chǎng)規(guī)模44.13億元，占8.62%；PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模12.95億元，占2.53%；金剛石刀具市場(chǎng)規(guī)模34.06億元，占6.65%；其他刀具市場(chǎng)規(guī)模49.66億元，占9.70%。

關(guān)鍵詞：刀具市場(chǎng)規(guī)模、刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、刀具行業(yè)對(duì)外依存度

一、刀具行業(yè)概況

刀具是一種用于切削、磨削、鉆孔、刮削、研磨或其他加工操作的手持或機(jī)器安裝的工具。刀具材料的選擇對(duì)刀具壽命、加工效率、加工質(zhì)量和加工成本等的影響很大。刀具切削時(shí)要承受高壓、高溫、摩擦、沖擊和振動(dòng)等作用。

刀具可以采用各種不同的形狀和設(shè)計(jì)，以適應(yīng)不同的加工任務(wù)，包括銑刀、鉆頭、車刀、磨削輪、鋸片、刨刀、絞刀、刮刀等。它們通常由高硬度和耐磨的材料制成，以確保其持久性和切削能力。刀具的選擇取決于工件材料、加工過程和所需的加工精度。按刀具材料可以分為高速鋼刀具、硬質(zhì)合金刀具、金剛石刀具、陶瓷刀具、PCBN刀具;

按照切削方式分為旋轉(zhuǎn)切削刀具、線性切削刀具。

二、刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

刀具是加工工藝中不可或缺的組成部分，它們的設(shè)計(jì)和質(zhì)量直接影響到加工效率、成本和產(chǎn)品質(zhì)量。刀具的刃部分經(jīng)常需要定期磨削或更換，以維持其性能和精度。近年來我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，具體的規(guī)模會(huì)受到刀具行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)銷情況的影響。2022年我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模為512億元，2021為477億元，同比增長(zhǎng)7.34%。

我國(guó)刀具品類較多，廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域，隨著各領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)，以及各種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)的改善，刀具產(chǎn)品更能切合市場(chǎng)的需求度。2022年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模268.54億元，占52.45%；高速鋼刀具市場(chǎng)規(guī)模102.66億元，占20.05%；陶瓷刀具市場(chǎng)規(guī)模44.13億元，占8.62%；PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模12.95億元，占2.53%；金剛石刀具市場(chǎng)規(guī)模34.06億元，占6.65%；其他刀具市場(chǎng)規(guī)模49.66億元，占9.70%。

國(guó)內(nèi)刀具行業(yè)曾由于技術(shù)能力、材料等方面的限制，產(chǎn)品主要以低端為主。國(guó)內(nèi)刀具生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷積累、發(fā)展與提高，目前已經(jīng)逐步縮小了與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向中高端邁進(jìn)。國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備、原材料供應(yīng)等方面也得到了越來越多的技術(shù)支持，使國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)在制造手段、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應(yīng)的提升，進(jìn)一步縮小了與進(jìn)口產(chǎn)品品質(zhì)上的差距。隨著國(guó)產(chǎn)刀具性能的進(jìn)一步提升， 國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品將逐

步實(shí)現(xiàn)對(duì)高端進(jìn)口刀具產(chǎn)品的替代。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

三、刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬質(zhì)合金材料、工具鋼（碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼)、陶瓷和超硬材料；其下游應(yīng)用廣泛，包括鋼結(jié)構(gòu)工程、軌道交通、造船業(yè)、能源裝備、機(jī)械制造、石油工程等，主要以制造業(yè)行業(yè)為主，其中汽車制造、通用機(jī)械等行業(yè)占據(jù)了切削刀具行業(yè)主要需求領(lǐng)域。

2、刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-金剛石

金剛石（diamond），俗稱“金剛鉆”，它是一種由碳元素組成的礦物，是石墨的同素異形體，化學(xué)式為C，也是常見的鉆石的原身。金剛石刀具具有極高的硬度和耐磨性、低摩擦系數(shù)、高彈性模量、高熱導(dǎo)、低熱膨脹系數(shù)，以及與非鐵金屬親和力小等優(yōu)點(diǎn)。可以用于非金屬硬脆材料如石墨、高耐磨材料、復(fù)合材料、高硅鋁合金及其它韌性有色金屬材料的精密加工。

金剛石按照成因可分為天然金剛石和人造金剛石。天然金剛石是一種稀有、貴重的非金屬礦產(chǎn)，其中質(zhì)優(yōu)粒大、可用于制作飾品的寶石級(jí)金剛石被稱為天然鉆石，礦藏儲(chǔ)量不高且采掘難度較大，無法被大范圍應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。全球工業(yè)用金剛石主要是人造金剛石，人造金剛石不僅具有超硬、耐磨和抗腐蝕等優(yōu)異力學(xué)特性，還具有其他材料無可比擬的熱學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)、電學(xué)和化學(xué)等優(yōu)異性能。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)人造金剛石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為46.08億元，較2021年增長(zhǎng)4.95億元。

3、刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-模具

模具作為工業(yè)生產(chǎn)中的主要工藝裝備和“效益放大器”，廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、汽車、石化、建筑業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的5大支柱產(chǎn)業(yè)中。而在模具加工中，刀具的選擇直接影響著模具零件的加工質(zhì)量和加工效率，因此正確選擇刀具對(duì)模具加工有著重要的意義。

近年來，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)發(fā)展向好，在勞動(dòng)力、成本、需求等優(yōu)勢(shì)等推動(dòng)下，我國(guó)制造業(yè)取得快速的發(fā)展，進(jìn)而拉動(dòng)了我國(guó)模具需求的快速增長(zhǎng)，為我國(guó)模具行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。2022年我國(guó)模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3467.73億元，同比增長(zhǎng)210.93億元。

四、刀具行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

刀具制造行業(yè)是機(jī)械制造的基礎(chǔ)支撐性行業(yè)，是制造業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的最重要因素。近年來，家政策出臺(tái)的多項(xiàng)關(guān)于工業(yè)制造和科技發(fā)展的政策均提到要大力提升刀具制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，推動(dòng)刀具制造企業(yè)的發(fā)展壯大。

五、刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

國(guó)外刀具傳統(tǒng)上分為山特系、IMC系、美國(guó)系、歐洲系、日本系五大系。在五大派系中，山特維克集團(tuán)旗下包括可樂滿、瓦爾特、山高、萬奈特、Safe鄄ty、多馬等。目前山特維克、肯納金屬、伊斯卡等歐美刀具制造主導(dǎo)高端定制化刀具市場(chǎng)，位居我國(guó)刀具消費(fèi)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的第一梯隊(duì)；三菱、京瓷、特固克、克洛伊等日韓刀具制造商鄰居第二梯隊(duì)；國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，沒有形成自身的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，主要是通過價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)贏得較多中低端市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的第三梯隊(duì)，主要有中鎢高新、廈門鎢業(yè)、歐科億等。

2、上市企業(yè)-廈門鎢業(yè)

專注于鎢鉬、稀土和鋰離子電池材料三大核心業(yè)務(wù)。主要從事鎢精礦、鎢鉬中間制品、粉末產(chǎn)品、絲材板材、硬質(zhì)合金、切削工具（包含整體刀具及可轉(zhuǎn)位刀片）等。生產(chǎn)的硬質(zhì)合金產(chǎn)品具有質(zhì)量?jī)?yōu)、單價(jià)高的特點(diǎn)，產(chǎn)銷規(guī)模為國(guó)內(nèi)前列。2021年廈門鎢業(yè)整體刀具產(chǎn)量690萬件，較2021年增長(zhǎng)69；銷量650萬件，較2021年減少35萬件。

六、刀具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)刀具制造行業(yè)起步較晚，但是隨著我國(guó)制造業(yè)的快速發(fā)展，刀具作為機(jī)械加工的必要工具之一，行業(yè)近年來實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。隨著制造業(yè)分工更加精細(xì)化，制造業(yè)企業(yè)的需求隨之多樣化和個(gè)性化，刀具應(yīng)用領(lǐng)域也逐漸細(xì)化。因此，刀具制造企業(yè)需要持續(xù)提升創(chuàng)新研發(fā)能力，面對(duì)復(fù)雜多變的應(yīng)用場(chǎng)合和加工條件，結(jié)合客戶需求研發(fā)更具針對(duì)性、更高附加值的產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。