2022年中國(guó)切削刀具產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和趨勢(shì)分析[圖]

一、切削刀具行業(yè)概況

1、切削刀具行業(yè)定義及分類

切削工具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具。由于機(jī)械制造中使用的刀具基本上都是用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具；切削木材用的刀具則稱為木工刀具。切削工具制造業(yè)，是指手工或機(jī)床用可互換的切削工具的制造。工具作為現(xiàn)代制造業(yè)的終端執(zhí)行部件，在加工過(guò)程中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用，其性能的優(yōu)良與否，直接決定了加工質(zhì)量和效率，進(jìn)而影響到制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高以及成本的控制，因而其在現(xiàn)代制造業(yè)中的地位十分顯著。

按照刀具材料的不同，目前切削刀具主要分為工具鋼（合金工具鋼、碳素工具鋼、高速鋼）、陶瓷、硬質(zhì)合金、和超硬材料（立方氮化硼CBN、人造金剛石PCD）等產(chǎn)品。其中，硬質(zhì)合金刀具是世界上最主要的刀具類型。

切削刀具按材料分類

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刀具按工件加工表面的形式主要分為五類：加工各種外表面的刀具，包括車刀、刨刀、銑刀、外表面拉刀和銼刀等；孔加工刀具，包括鉆頭、擴(kuò)孔鉆、鏜刀、鉸刀和內(nèi)表面拉刀等；螺紋加工刀具，包括絲錐、板牙、自動(dòng)開(kāi)合螺紋切頭、螺紋車刀和螺紋銑刀等；齒輪加工刀具，包括滾刀、插齒刀、剃齒刀、錐齒輪加工刀具等；切斷刀具，包括鑲齒圓鋸片、帶鋸、弓鋸、切斷車刀和鋸片銑刀等等。

切削刀具按工件加工表面的形式分類

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2、切削刀具行業(yè)商業(yè)模式

（1）采購(gòu)模式

切削工具企業(yè)的原材料采購(gòu)價(jià)格采用隨行就市的定價(jià)原則，采購(gòu)部門結(jié)合資金運(yùn)作情況、庫(kù)存情況以及原材料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，合理調(diào)整采購(gòu)策略并控制物資采購(gòu)。對(duì)于原料的采購(gòu)，由生產(chǎn)管理中心根據(jù)營(yíng)銷管理中心的訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，并在每月初確定原料采購(gòu)需求，根據(jù)審批權(quán)限批準(zhǔn)后生成采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)管理中心根據(jù)擬采購(gòu)物資的類別，優(yōu)先從合格供應(yīng)商庫(kù)中選取供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，根據(jù)審批權(quán)限批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同。我國(guó)切削工具企業(yè)生產(chǎn)所需的原料市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，為了保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，一般與主要原料的供應(yīng)商保持了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

（2）生產(chǎn)模式

自主生產(chǎn)：企業(yè)采用“以銷定產(chǎn)、適度庫(kù)存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)客戶的訂單情況安排生產(chǎn)，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷售情況，確定合理的庫(kù)存規(guī)模。

外協(xié)生產(chǎn)：在企業(yè)自身產(chǎn)能不足情況下，將毛坯半成品后續(xù)研磨和涂層工序安排外協(xié)加工。將毛坯半成品和加工要求提供給外協(xié)供應(yīng)商，企業(yè)驗(yàn)收入庫(kù)后，以合格加工量向外協(xié)供應(yīng)商結(jié)算加工費(fèi)。

（3）銷售模式

切削刀具企業(yè)大都采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式。直銷主要是指企業(yè)直接將產(chǎn)品銷售給客戶，客戶采購(gòu)企業(yè)產(chǎn)品后自用、進(jìn)一步深加工或作為配件對(duì)外進(jìn)行銷售等情形；此外，企業(yè)還存在部分主動(dòng)上門詢價(jià)并合作的零散客戶；直銷模式下，企業(yè)通過(guò)展會(huì)、新品發(fā)布會(huì)、廣告宣傳推廣、客戶介紹等渠道與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系，根據(jù)客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求組織生產(chǎn)、發(fā)貨、結(jié)算、回款，并提供必要的售前、售中和售后服務(wù)。經(jīng)銷模式一般為買斷式銷售，切削刀具企業(yè)與經(jīng)銷商簽訂經(jīng)銷協(xié)議，根據(jù)訂單合同約定將產(chǎn)品交付經(jīng)銷商，經(jīng)銷商確認(rèn)收貨后由其管理產(chǎn)品，并自主銷售給下游客戶。

3、切削刀具行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

切削刀具行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。切削刀具的研發(fā)生產(chǎn)過(guò)程需要綜合掌握原材料制配工藝、數(shù)字化刀具設(shè)計(jì)技術(shù)以及新材料切削機(jī)理研究等多領(lǐng)域技術(shù)工藝，并加以整合集成。因此，行業(yè)新進(jìn)入者難以在較短時(shí)間內(nèi)形成有效的技術(shù)儲(chǔ)備與研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累與現(xiàn)有企業(yè)展開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（2）人才壁壘

切削刀具行業(yè)下游客戶遍及汽車制造、航空制造、通用機(jī)械、模具制造以及其他精密機(jī)械等先進(jìn)制造領(lǐng)域，不同客戶對(duì)所需刀具綜合性能要求不同，這就要求切削刀具設(shè)計(jì)人員具備較高的技術(shù)設(shè)計(jì)能力和長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累，并且能夠充分了解客戶的需求，技術(shù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定對(duì)企業(yè)持續(xù)發(fā)展十分重要，切削刀具制造企業(yè)需具備大量的人才資源儲(chǔ)備。因此，行業(yè)新進(jìn)入者難以在較短時(shí)間內(nèi)積累大量的人才資源去開(kāi)闊不同市場(chǎng)領(lǐng)域的客戶與現(xiàn)有企業(yè)展開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（3）質(zhì)量控制壁壘

一般情況下，在切削加工過(guò)程中，刀具與工件接觸部分的溫度將達(dá)到400～800℃，并且刀具將頻繁經(jīng)歷高溫與大氣室溫之間的劇烈冷熱交替過(guò)程。在上述切削環(huán)境中，刀具表面易引發(fā)源于熱振沖擊的熱疲勞裂紋等質(zhì)量問(wèn)題。因此，在硬質(zhì)合金切削刀具生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中，產(chǎn)品壽命、加工精度等性能指標(biāo)要求較高，企業(yè)需擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、精細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)管理能力以及長(zhǎng)期的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)沉積，才能確保產(chǎn)品質(zhì)量可靠性的基本保障。行業(yè)新進(jìn)入者由于缺乏成熟的質(zhì)量管理體系，較難達(dá)到相關(guān)質(zhì)量控制要求。

4、切削刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，切削刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工具鋼（高速鋼、合金工具鋼、碳素工具鋼等）、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料（立方氮化硼、金剛石）等原材料供應(yīng)。碳素工具鋼和合金工具鋼由于耐熱性較差，僅用于手工工具；而立方氮化硼、金剛石和陶瓷則因?yàn)閮r(jià)格昂貴、工藝性差、性質(zhì)脆等原因，使用范圍較?。荒壳?，硬質(zhì)合金和高速鋼是應(yīng)用最多的切削刀具原材料。切削刀具被廣泛應(yīng)用于我國(guó)通用機(jī)械、航空制造、汽車制造、模具制造等領(lǐng)域。近年來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)異軍突起，也逐漸開(kāi)始應(yīng)用各類合金刀具。隨著國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，下游領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，勢(shì)必向供應(yīng)鏈上下端傳導(dǎo)，為切削刀具行業(yè)帶來(lái)較大的市場(chǎng)需求。

切削刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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硬質(zhì)合金是指以難熔金屬碳化物（WC、TiC、TaC）為硬質(zhì)相，鐵族金屬（Fe、Co、Ni 等）為粘結(jié)金屬，采用粉末冶金方法，經(jīng)過(guò)粉末制備、壓制成型和高溫?zé)Y(jié)所制造的高硬度、高耐磨性材料。硬質(zhì)合金工具是指以硬質(zhì)合金為主要作用材料的各類工具產(chǎn)品，包括牙輪鉆頭、潛孔鉆具和各類硬質(zhì)合金刀具，廣泛應(yīng)用于礦山探采、機(jī)械加工等領(lǐng)域。硬質(zhì)合金是一種合金材料，由粘結(jié)金屬和難熔金屬的硬質(zhì)化合物通過(guò)粉末冶金工藝制成，具有很高的強(qiáng)度、硬度、耐腐蝕性和耐磨性，被譽(yù)為“工業(yè)牙齒”。硬質(zhì)合金根據(jù)成分及結(jié)構(gòu)組分的不同，常用硬質(zhì)合金可分為鎢鈷類合金、鎢鈦鈷類合金和鎢鈦鉭鈷類合金等；根據(jù)應(yīng)用范圍的不同，常用硬質(zhì)合金可以分類為切削工具材料、沖擊工具材料、耐磨耐蝕材料和表面強(qiáng)化材料等。

硬質(zhì)合金分類

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我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)始于1948年，當(dāng)時(shí)的大華電冶金廠（即后來(lái)的大連鋼廠）以手工作坊生產(chǎn)方式制造了30千克鎢鈷硬質(zhì)合金，開(kāi)啟了中國(guó)硬質(zhì)合金的歷史。從20世紀(jì)50年代起發(fā)展至今，我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)發(fā)展大致分為三個(gè)時(shí)期：建國(guó)后到20世紀(jì)70年代的起步階段，以首批硬質(zhì)合金廠的建成為標(biāo)志，形成了中國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)體系基礎(chǔ)；改革開(kāi)放以來(lái)至20世紀(jì)末的發(fā)展探索階段，我國(guó)硬質(zhì)合金工藝技術(shù)、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量都得到全面提升，規(guī)模迅速擴(kuò)大；21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)重點(diǎn)向提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)方向發(fā)展，已成為了全球最大的硬質(zhì)合金產(chǎn)銷國(guó)，硬質(zhì)合金產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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目前，我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)已形成了以中鎢高新、廈門鎢業(yè)、格林美、章源鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)等上市公司為代表的產(chǎn)業(yè)集群，其中中鎢高新是硬質(zhì)合金行業(yè)的龍頭企業(yè)。中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)伴隨工業(yè)體系建設(shè)而逐漸發(fā)展，從無(wú)到有，從弱到強(qiáng)，至今已形成地域分布廣、產(chǎn)品種類齊全、產(chǎn)能產(chǎn)量巨大、工藝裝備較先進(jìn)的成熟產(chǎn)業(yè)格局。近年來(lái)，我國(guó)硬質(zhì)合金生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，與發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)差距逐漸縮小，在國(guó)際高端硬質(zhì)合金市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐步體現(xiàn)。但由于硬質(zhì)合金材料生產(chǎn)和下游工具制造的長(zhǎng)期分割，國(guó)內(nèi)至今仍未形成具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力的硬質(zhì)合金工模具制造大型企業(yè)。未來(lái)，同時(shí)具備合金材料開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和工具研發(fā)制造能力的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將越來(lái)越明顯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也將向具有產(chǎn)業(yè)鏈整合能力高技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)變。

2015-2022年我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)銷售收入情況

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5、切削刀具行業(yè)政策環(huán)境

（1）監(jiān)管體制

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所處行業(yè)為“金屬制品業(yè)”之“金屬工具制造”之“切削工具制造”。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司屬于“制造業(yè)（C）”之“金屬制品業(yè)”（C33）之“切削工具制造”（C3321）。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之“新材料產(chǎn)業(yè)”之“先進(jìn)有色金屬材料”之“硬

質(zhì)合金及制品制造（3.2.8）”。

切削工具屬于金屬工具制造業(yè)的子行業(yè)，金屬工具制造業(yè)為裝備制造行業(yè)的子行業(yè)之一。我國(guó)裝備制造業(yè)的主管部門是中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部。工業(yè)和信息化部的主要職責(zé)是：擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。行業(yè)自律組織有中國(guó)機(jī)械工業(yè)金屬切削刀具技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)和中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)硬質(zhì)合金分會(huì)等。協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)開(kāi)展調(diào)查研究，提出行業(yè)發(fā)展和立法等方面的意見(jiàn)和建議，參與相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)準(zhǔn)入條件的研究制定和貫徹實(shí)施；開(kāi)展行業(yè)自律，制訂并組織實(shí)施自律性管理制度和職業(yè)道德準(zhǔn)則，推動(dòng)責(zé)任關(guān)懷和企業(yè)信用評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)行業(yè)誠(chéng)信建設(shè)和社會(huì)責(zé)任建設(shè)，規(guī)范會(huì)員行為，協(xié)調(diào)會(huì)員關(guān)系，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

（2）切削刀具行業(yè)相關(guān)政策

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各工業(yè)部門的基礎(chǔ)配套產(chǎn)業(yè)，切削刀具對(duì)提高制造業(yè)效率起著不可替代的作用。為了支持現(xiàn)代工具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，為金屬新材料、切削刀具的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。如《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》提出到“十四五”末，我國(guó)機(jī)械工業(yè)在質(zhì)量效益明顯提升的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，到2035年進(jìn)入全球機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)陣營(yíng)中等水平。在刀具制造領(lǐng)域提出將加工涉及的高性能、數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化切削刀具和磨料磨具等納入機(jī)械工業(yè)補(bǔ)短板重點(diǎn)方向之一。《進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案（2022—2025年）》提出要提升電子裝備、工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床的安全性和可靠性水平，加快數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件、整機(jī)、系統(tǒng)集成方案升級(jí)和推廣應(yīng)用。

切削刀具行業(yè)相關(guān)政策

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各省市也因地制宜發(fā)布了相關(guān)政策，促進(jìn)了切削刀具制造業(yè)的發(fā)展，如《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》指出要圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略需求及福建省產(chǎn)業(yè)提升需要，重點(diǎn)發(fā)展一批關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，提高材料成品率和性能穩(wěn)定性，完善原輔料配套體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模應(yīng)用，重點(diǎn)發(fā)展整體刀具、硬質(zhì)合金工具、數(shù)控刀片、刀具等高端產(chǎn)品。

部分省市切削刀具行業(yè)相關(guān)政策

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本文摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)切削刀具制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》

二、切削刀具行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)切削刀具品類較多，廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域，隨著各領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)，以及各種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)的改善，切削刀具產(chǎn)品更能切合市場(chǎng)的需求度，因而近年來(lái)我國(guó)切削刀具市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，具體的規(guī)模會(huì)受到切削刀具行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)銷情況的影響。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)切削刀具市場(chǎng)規(guī)模約為511.8億元，同比增長(zhǎng)7.3%。

2014-2022年國(guó)內(nèi)切削刀具市場(chǎng)規(guī)模

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近幾年我國(guó)切削刀具的結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化，隨著我國(guó)制造業(yè)持續(xù)升級(jí)，綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具占主導(dǎo)地位，2022年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具規(guī)模占比約52.63%；高速鋼類刀具份額下滑明顯，2022年規(guī)模占比降為20.05%。

2017-2022年我國(guó)切削刀具細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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切削刀具制造行業(yè)下游主要以制造業(yè)行業(yè)為主，其中汽車制造、通用機(jī)械等行業(yè)占據(jù)了切削刀具行業(yè)主要需求領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)通用機(jī)械領(lǐng)域切削刀具需求規(guī)模約為116.49億元，汽車制造領(lǐng)域需求規(guī)模約180.77億元。

2014-2022年我國(guó)切削刀具下游需求規(guī)模統(tǒng)計(jì)

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三、切削刀具行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1、面臨的機(jī)遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)

切削刀具行業(yè)作為我國(guó)制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)之一，受到國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)的一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，如《進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案（2022—2025年）》、《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》、《中國(guó)制造2025》等，為切削刀具企業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

（2）產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇

目前我國(guó)正經(jīng)歷著由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，裝備制造業(yè)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，切削刀具是裝備制造業(yè)的重要配套。新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，將是先進(jìn)制造業(yè)替代傳統(tǒng)制造業(yè)，在調(diào)整升級(jí)過(guò)程中，切削刀具市場(chǎng)也迎來(lái)了轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，先進(jìn)制造業(yè)對(duì)加工零件的效率、精度、質(zhì)量提出更高要求，現(xiàn)代高效切削工具的需求將不斷增加，以往的低端切削工具正逐步被代替。

（3）進(jìn)口替代趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)切削刀具曾經(jīng)由于技術(shù)能力的限制，產(chǎn)品主要以低端為主，隨著刀具制造企業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷積累、發(fā)展與提高，已經(jīng)逐步縮小了與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向中高端邁進(jìn)，越來(lái)越多的企業(yè)采用國(guó)產(chǎn)刀具，為國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí)力的刀具企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機(jī)。另一方面，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累以及國(guó)內(nèi)制造業(yè)整體技術(shù)水平的提高，國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備、原材料供應(yīng)等方面也得到了越來(lái)越多的技術(shù)支持，使國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)在制造手段、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應(yīng)的提升，進(jìn)一步縮小了與進(jìn)口產(chǎn)品品質(zhì)上的差距。隨著國(guó)產(chǎn)刀具性能的進(jìn)一步提升，國(guó)產(chǎn)刀具將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

2、面臨的挑戰(zhàn)

（1）高端市場(chǎng)受制于人

跨國(guó)企業(yè)刀具業(yè)務(wù)起步較早，借助其技術(shù)、資本優(yōu)勢(shì)，目前在高端硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，以山特維克集團(tuán)、肯納金屬集團(tuán)為代表的跨國(guó)企業(yè)產(chǎn)品鏈較長(zhǎng)，可以提供覆蓋刀具上下游行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。盡管在國(guó)家政策支持下，國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，但是整體研發(fā)、制造、銷售實(shí)力與國(guó)際廠商相比仍有一定差距。

（2）低端市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

由于低端切削刀具生產(chǎn)技術(shù)含量較低，一些企業(yè)為追求利潤(rùn)，簡(jiǎn)化工藝、拼湊組裝，無(wú)標(biāo)、無(wú)序生產(chǎn)現(xiàn)象較為嚴(yán)重，致使市場(chǎng)上的切削刀具產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，存在嚴(yán)重的質(zhì)量安全隱患。此外，由于產(chǎn)品同質(zhì)化的原因，導(dǎo)致生產(chǎn)低端切削刀具的企業(yè)利潤(rùn)率明顯偏低。

四、切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

按照發(fā)展階段、技術(shù)水平、市場(chǎng)策略等差異，可以將切削刀具企業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是以山特維克為代表的歐美刀具企業(yè)，歐美刀具企業(yè)定位于為客戶提供完整的刀具解決方案，通過(guò)強(qiáng)大的質(zhì)量管理體系、人才培養(yǎng)和研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，在技術(shù)上處于領(lǐng)先水平，在全球高端定制化刀具市場(chǎng)一直占據(jù)著主導(dǎo)地位，市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)；第二梯隊(duì)是以三菱綜合材料為代表的日韓刀具企業(yè)，日韓刀具企業(yè)定位于為客戶提供穩(wěn)定性好、通用性高以及極具性價(jià)比的產(chǎn)品，在高端制造業(yè)的非定制化刀具領(lǐng)域贏得了很多企業(yè)的青睞；第三梯隊(duì)是以株洲鉆石、廈門金鷺、恒鋒工具、株洲華銳、歐科億、沃爾德、邦普刀具等為代表的國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)，數(shù)量較多，企業(yè)間實(shí)力相差較大，主要通過(guò)差異化的產(chǎn)品策略和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在中低端市場(chǎng)占據(jù)了較高的份額。

切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2022年我國(guó)切削工具部分企業(yè)營(yíng)收情況

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

五、切削工具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，數(shù)控刀具需求增長(zhǎng)

我國(guó)是世界上鎢礦資源儲(chǔ)備最豐富的國(guó)家，但鎢資源利用水平不高。全國(guó)范圍內(nèi)從事硬質(zhì)合金制品及刀具制造相關(guān)的企業(yè)較多，但是大多數(shù)規(guī)模較小，以面向低端市場(chǎng)為主。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)硬質(zhì)合金向精深加工方向延伸，硬質(zhì)合金制品及刀具結(jié)構(gòu)正得到進(jìn)一步優(yōu)化，以數(shù)控刀片為代表的深加工產(chǎn)品占比將進(jìn)一步提升。

2、高端自給能力增強(qiáng)，進(jìn)口替代加快

我國(guó)提出“中國(guó)制造 2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)我國(guó)制造業(yè)向自動(dòng)化、智能化方向升級(jí)，提升數(shù)字化制造水平。數(shù)控刀具是數(shù)字化制造的組成要素，是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和質(zhì)量的關(guān)鍵手段，在節(jié)約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數(shù)控刀具依賴進(jìn)口關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全，是制約我國(guó)成為制造強(qiáng)國(guó)的障礙。近幾年來(lái)，我國(guó)數(shù)控刀具企業(yè)的自給能力在逐步增強(qiáng)，進(jìn)口依賴度在逐年降低。未來(lái)，進(jìn)口替代仍然是我國(guó)刀具行業(yè)的主要發(fā)展方向。

3、刀具行業(yè)的市場(chǎng)集中度將逐步提升

在發(fā)達(dá)國(guó)家，刀具隨著數(shù)字化制造一起成長(zhǎng)。隨著制造業(yè)對(duì)刀具的認(rèn)識(shí)、使用和要求提高，刀具材料經(jīng)歷了從碳素工具鋼、高速鋼向硬質(zhì)合金和超硬材料的升級(jí)，刀具技術(shù)、研發(fā)、營(yíng)銷、服務(wù)體系比之前更為復(fù)雜，刀具的模仿越來(lái)越難，自主創(chuàng)新的要求越來(lái)越高，小型刀具企業(yè)的生存和發(fā)展環(huán)境越來(lái)越小。未來(lái)，隨著刀具技術(shù)的演進(jìn)，小企業(yè)沒(méi)有能力在刀具材料、涂層等領(lǐng)域持續(xù)研發(fā)投入，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，必然被行業(yè)頭部企業(yè)所淘汰；具有品牌、資本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在高端應(yīng)用領(lǐng)域更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擁有較大發(fā)展空間，將獲取更多的市場(chǎng)份額，從而使整個(gè)刀具行業(yè)的市場(chǎng)集中度提高。

4、國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)綜合服務(wù)能力將持續(xù)提升

目前，國(guó)際領(lǐng)先的刀具生產(chǎn)企業(yè)憑借其豐富的產(chǎn)品種類、對(duì)客戶需求的深度理解、較高的研發(fā)實(shí)力為用戶企業(yè)提供個(gè)性化的切削加工整體解決方案。未來(lái)，我國(guó)刀具制造商的角色將發(fā)生轉(zhuǎn)變，從單純的刀具生產(chǎn)、供應(yīng)擴(kuò)大至新切削工藝及相應(yīng)配套技術(shù)和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，從單純刀具供應(yīng)商的地位上升至為用戶企業(yè)解決加工問(wèn)題的重要合作伙伴。

我國(guó)切削刀具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

                                                                                                                                 資料來(lái)源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)切削刀具制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。