2023年中國水表行業(yè)供需及進(jìn)出口分析：超聲水表等電子水表滲透提升行業(yè)價(jià)值[圖]

內(nèi)容概況：截止2021年的我國水表總需求約7785.2萬臺，2022年終端市場震蕩，整體需求量小幅度增長至7827.7萬臺，主要由智能水表需求帶動，產(chǎn)量來看，由于疫情反復(fù)至國內(nèi)開工下降，疊加出口成本上升，出口小幅度受阻背景下，2022年我國水表產(chǎn)量約10588.9萬臺，較2021年下降1%左右。

關(guān)鍵詞：水表產(chǎn)量 智能水表產(chǎn)量 水表市場規(guī)模 水表競爭企業(yè)及格局

一、水表行業(yè)概述

水表是測量水流量的儀表。大多是水的累計(jì)流量測量。一般分為容積式水表和速度式水表兩類。按照計(jì)量原理分類，可分為智能水表和機(jī)械水表，其中智能機(jī)械水表和電子式水表統(tǒng)稱為智能水表，目前我國水表存量中仍以傳統(tǒng)機(jī)械水表為主，智能水表存量較少，智能機(jī)械水表和傳統(tǒng)機(jī)械水表并無本質(zhì)區(qū)別，在機(jī)械裝置的基礎(chǔ)上加裝了其他輔助裝置，而電子式水表則顛覆了傳統(tǒng)的流量計(jì)量方式，在水表技術(shù)發(fā)展史上具有重大意義。電子式水表包括射流水表、電磁水表和超聲水表，但前兩種類型的水表處于概念階段，尚未成熟應(yīng)用，目前電子式水表主要為超聲水表。

二、水表產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

政策端逐步回暖，在水利建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)化建設(shè)等方面持續(xù)推行多項(xiàng)政策，傳統(tǒng)表計(jì)改造、管網(wǎng)升級改造充分驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，帶來持續(xù)性利好可能。2023年9月國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)水資源節(jié)約集約利用的意見》指出提高公共機(jī)構(gòu)用水計(jì)量信息化水平，推廣智能水表，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集、統(tǒng)計(jì)信息直報(bào)、管網(wǎng)檢漏智能化。一系列相關(guān)政策對于智能水表的計(jì)量精度以及配套智慧系統(tǒng)的終端數(shù)據(jù)收集、處理與應(yīng)用能力提出了更高的要求，研發(fā)能力弱、技術(shù)自主性低的小企業(yè)有望出清供給側(cè)，改善競爭格局，行業(yè)集中度有望提升。

三、水表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水表上游原材料主要涉及集成電路、電子元器件、塑料、橡膠、傳感器、金屬配件等。目前該等原材料國內(nèi)市場供給充足，智能水表產(chǎn)業(yè)基本不存在原料供應(yīng)緊缺風(fēng)險(xiǎn)。下游行業(yè)主要為房地產(chǎn)開發(fā)、自來水公司等。2022年基建投資止跌回升，但根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及開工情況來看，整體側(cè)重大型水利工程建設(shè)，供水企業(yè)建設(shè)改造等相關(guān)專項(xiàng)投入有限。且在其他不可抗因素影響下，各地水司水表存量替換改造進(jìn)度有所放緩，需求釋放受到一定程度影響。

我國水表行業(yè)依托房地產(chǎn)需求發(fā)展，多年來我國房地產(chǎn)保持快速增長態(tài)勢，開發(fā)投資額規(guī)模持續(xù)走高，隨著疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度下降等因素，我國房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)如下行周期，疊加居民投資消費(fèi)意愿下降，發(fā)展整體信心不足，水表產(chǎn)業(yè)受到部分影響。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132,895億元，較上年同比下降10.00%。其中，商品房銷售額同比下降26.70%，住宅銷售額同比下降28.30%。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降，短期內(nèi)對水表增量釋放影響顯著。

四、水表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

受益于一戶一表、三供一業(yè)、定期強(qiáng)檢輪換、階梯水價(jià)收費(fèi)等產(chǎn)業(yè)政策的推動，2013-2021年我國水表整體市場需求量呈逐年增長態(tài)勢，其中2013-2015年的增速較高，之后增速較低，數(shù)據(jù)顯示，截止2021年的我國水表總需求約7785.2萬臺，2022年終端市場震蕩，整體需求量小幅度增長至7827.7萬臺，主要由智能水表需求帶動，產(chǎn)量來看，由于疫情反復(fù)至國內(nèi)開工下降，疊加出口成本上升，出口小幅度受阻背景下，2022年我國水表產(chǎn)量約10588.9萬臺，較2021年下降1%左右。市場規(guī)模來看，需求增長帶動我國整體水表規(guī)模整體穩(wěn)步增長，2022年我國水表行業(yè)市場規(guī)模約102.6億元，較2021年增長0.79%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國水表行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報(bào)告》

智慧水務(wù)需要通過智能水表實(shí)時(shí)感知城市供排水系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，通過智能水表實(shí)時(shí)采集并將用水?dāng)?shù)據(jù)上傳至云端有利于為供水部門提供智慧化決策支持。此外，農(nóng)水改造政策要求各地方加快供水計(jì)量體系建設(shè)，智能水表是其水計(jì)量體系建設(shè)的重要硬件基礎(chǔ)，隨著政策推動智慧水務(wù)、計(jì)量信息化發(fā)展，我國智能水表滲透率持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，我國智能水表產(chǎn)量從2013年的1050萬只增長至2022年4004.7萬只，占比整體水表產(chǎn)量從2013年的15%左右增長至2022年的37.82%。

我國水表進(jìn)出口現(xiàn)狀而言，我國是全球最大的水表生產(chǎn)國家，隨著國內(nèi)水表市場需求漸趨飽和，主要企業(yè)持續(xù)拓展國際企業(yè)，雖然國內(nèi)水表產(chǎn)品整體技術(shù)和智能化水平仍較低，但在國際上仍具備較高的性價(jià)比優(yōu)勢，致我國水表出口整體表現(xiàn)文增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國水表出口約2763.3萬只，較2021下降5.1%，出口目的地來看，我國水表出口俄羅斯、菲律賓、德國和日本等地，進(jìn)口來看，我國水表行業(yè)整體進(jìn)口規(guī)模較少，每年數(shù)據(jù)多在2-4萬只左右，其中2022年我國水表出口2.1萬只。

機(jī)械水表行業(yè)壁壘較低，隨著入局企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，但也隨之出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題，同時(shí)基于降本增效考慮，工業(yè)企業(yè)一般選用水表所追求的目標(biāo)都是價(jià)格低廉、壽命長、維護(hù)方便、壓力損失小、量程比大等，價(jià)格競爭背景下，我國整體水表均價(jià)逐年下降，數(shù)據(jù)顯示，2022我國水表市場均價(jià)約131.05元/只，主要受國內(nèi)智能水表滲透率提升帶動，未來隨著電子水表需求持續(xù)提升，水表行業(yè)均價(jià)存在提升空間。

五、我國水表行業(yè)競爭現(xiàn)狀

我國水表行業(yè)已形成了一定的國際競爭能力，水表產(chǎn)銷量已連續(xù)多年居世界前列，外銷表的國際市場占有率持續(xù)走高，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和加工制造能力的影響，目前我國水表產(chǎn)量集中在浙江、江蘇等地，生產(chǎn)區(qū)域性特征明顯。行業(yè)市場集中度較低，寧水集團(tuán)、三川智慧、新天科技和山科智能等主要上市企業(yè)占據(jù)一定份額，但行業(yè)整體仍主要以中小企業(yè)為主，靠其自有渠道等優(yōu)勢占有一定市場份額，隨著智能水表持續(xù)滲透，水表企業(yè)看好智能水表市場空間并積極拓展水表業(yè)務(wù)，隨著技術(shù)發(fā)展，智能水表逐漸走向成熟和標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭較先前更為嚴(yán)重，但隨著競爭加劇，未來我國水表行業(yè)市場集中度將表現(xiàn)為逐步提升態(tài)勢。

寧水集團(tuán)為集合水計(jì)量產(chǎn)品、水務(wù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用研發(fā)與制造的綜合性企業(yè)，從事一系列智能水表為核心產(chǎn)品的各類智慧水務(wù)終端設(shè)備、智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)與平臺的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，涵蓋 1000 多種型號，全系列民用、工業(yè)用冷、熱機(jī)械水表、智能水表及多參數(shù)水表等，作為國內(nèi)發(fā)展最早的水表企業(yè)，寧水集團(tuán)深耕行業(yè)附加值，提升市場份額，近年來經(jīng)營現(xiàn)狀而言，隨著需求向好等因素推動，2021年寧水集團(tuán)水表產(chǎn)銷量分別達(dá)1238.48萬只和1239.64萬只，其中智能水表超400萬只，2022年國內(nèi)基建和終端房地產(chǎn)需求波動，整體水表產(chǎn)銷量小幅度下降至1112.78萬只和1078.12萬只。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國水表行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。