2023年中國涂料行業(yè)供需現(xiàn)狀簡析：環(huán)保安全法規(guī)日漸趨嚴(yán)，行業(yè)綠色發(fā)展加速[圖]

內(nèi)容概況：據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年至今，我國涂料產(chǎn)量整體保持增長態(tài)勢，僅2022年出現(xiàn)下滑。2022年全涂料行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約3488萬噸，較去年同比下滑8.5%，需求來看，2022年我國涂料行業(yè)需求量約3479.3萬噸，較2021年下降8.3%。

關(guān)鍵詞：涂料產(chǎn)量 涂料進出口 涂料產(chǎn)業(yè)鏈 涂料政策背景

一、涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)概述

根據(jù)分散介質(zhì)不同，涂料可分為水性涂料、溶劑型涂料、粉末涂料、無溶劑型涂料等，其中以水性涂料與溶劑型涂料應(yīng)用最為廣泛。水性涂料以水做溶劑或者做分散介質(zhì)，包括水溶性涂料、水稀釋性涂料和水分散性涂料（乳膠涂料）三種，具有安全環(huán)保的優(yōu)點。溶劑型涂料以有機溶劑為分散介質(zhì)，對施工環(huán)境要求更低，物理化學(xué)性能與色澤更優(yōu)，但揮發(fā)物質(zhì)有毒性，且在生產(chǎn)、運輸、存儲中易產(chǎn)生爆炸火災(zāi)。

二、涂料行業(yè)發(fā)展政策

我國僅有少數(shù)的涂料生產(chǎn)廠家生產(chǎn)環(huán)保型涂料，且主要為外資企業(yè)和大型上市涂企，隨著環(huán)保安全法規(guī)的日漸趨嚴(yán)，密集出臺的環(huán)保政策法規(guī)將有力推動行業(yè)的綠色發(fā)展，健康環(huán)保、節(jié)能減排、水性涂料、UV涂料將大面積替代油性涂料，《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%，行業(yè)有望迎來加快出清。2022年12月，《環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄管理辦法》工業(yè)涂裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，全部使用符合國家規(guī)定的水性、無溶劑、輻射固化、粉末等四類低揮發(fā)性有機物含量涂料的，可以免于列為大氣環(huán)境重點排污。

三、涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

涂料行業(yè)上游主要由四大類原材料組成，即成膜物質(zhì)、顏料填料、溶劑和助劑，合計約占涂料總成本90%以上。其中僅成膜物質(zhì)中的乳液，占比原材料成本約達30%，屬于成本支出大頭，由于乳液、油脂、溶劑等和原油價格正相關(guān)，因此原油價格對涂料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率影響顯著，并呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。涂料行業(yè)的下游應(yīng)用市場廣闊，在建筑、工業(yè)、汽車、船舶、家具、家電等各行業(yè)均有大量應(yīng)用，其中在我國建筑涂料的應(yīng)用最多。

四、中國涂料發(fā)展現(xiàn)狀

環(huán)保政策趨緊，環(huán)保涂料需求擴張。隨著“漆改粉”、“漆改水”及國家環(huán)保政策持續(xù)的推進，中國主要涂料品種逐漸從溶劑型涂料為主轉(zhuǎn)型為環(huán)保涂料，環(huán)保涂料及其關(guān)鍵原材料聚酯樹脂日益成為國家環(huán)境政策支持的重點方向。目前其應(yīng)用領(lǐng)域已覆蓋至建材、工業(yè)、家電等眾多領(lǐng)域，同時在不斷向新的應(yīng)用領(lǐng)域延伸，市場空間持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)宣誓，2022年我國涂料工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約4525億元，較2021年降低5.2%，市場規(guī)模約4572.0億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國涂料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機會分析報告》

涂料是涂覆于物體表面起到保護、裝飾、掩飾產(chǎn)品缺陷及其他特殊功能的材料，主要由樹脂、顏料、溶劑、助劑四大物質(zhì)構(gòu)成，其中顏料主要用于著色和改善涂膜性能，增強涂膜的保護、裝飾和防銹等功能受益于城市化建設(shè)快速推進，城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，我國涂料市場仍處于增量需求為主的階段。據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年至今，我國涂料產(chǎn)量整體保持增長態(tài)勢，僅2022年出現(xiàn)下滑。2022年全涂料行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約3488萬噸，較去年同比下滑8.5%，需求來看，2022年我國涂料行業(yè)需求量約3479.3萬噸，較2021年下降8.3%。

涂料大約50%的分散介質(zhì)及其危險的特性，決定了涂料長距離運輸不經(jīng)濟，也不安全。因此全球涂料的互通有無，主要是通過本地化經(jīng)營來實現(xiàn)，目前我國涂料進出口總體較為平衡，數(shù)據(jù)顯示，我國涂料出口量2012年約24.6萬噸，2022年我國涂料出口量約27.9萬噸，我國涂料進口量2012年約19.3萬噸，2022年我國涂料進口量約19.2萬噸。

五、中國涂料行業(yè)競爭現(xiàn)狀

我國涂料市場競爭格局較分散，市場集中度較低，涂料行業(yè)頭部格局依然為外資所把持，建筑涂料仍維持立邦一家領(lǐng)先的現(xiàn)狀，整體涂料企業(yè)可分為三個梯隊：第一個梯隊，外資企業(yè)立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉，在功能涂料、特種涂料等中高端市場具有顯著優(yōu)勢；第二梯隊，三棵樹、東方雨虹、多樂士、嘉寶莉等，在某個細(xì)分領(lǐng)域具有較強的競爭力；第三梯隊，國內(nèi)其他中小型涂料企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模較小，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競爭力。

三棵樹主營業(yè)務(wù)為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。墻面涂料可分為面向以家庭消費者為主的家裝墻面涂料和面向以地產(chǎn)公司、建筑工程公司等企業(yè)為主的工程墻面涂料，過去幾年，三棵樹通過優(yōu)勢的經(jīng)營策略和宣發(fā)，整體營收快速增長，總營收從2018年的35.84億元增長2021年114.29億元，2022年終端需求不振，總營收小幅度下降至113.38億元，其中精細(xì)化工占比81.1%，防水卷材占比8.7%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國涂料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。