2023年中國顯卡行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢展望：新一輪出口限令的發(fā)布，刺激中國專業(yè)高端顯卡加快研發(fā)腳步[圖]

內(nèi)容概述：根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中關(guān)村顯卡產(chǎn)品價格指數(shù)從2022年開始呈現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢，截止至2023年10月21日，顯卡產(chǎn)品價格指數(shù)為98.32，在美國出口限令制裁的背景下，中國顯卡將激發(fā)潛能，大力研發(fā)自主產(chǎn)品，以維持中國研發(fā)人工智能所需要的基礎(chǔ)條件。

一、顯卡概述

顯卡（Video Card），又稱顯示適配器，將計算機(jī)主機(jī)信息傳至顯示器的中間設(shè)備，承擔(dān)圖形顯示的任務(wù)，是計算機(jī)基礎(chǔ)組成部分之一。它可將計算機(jī)系統(tǒng)所需顯示信息的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬信號，以控制顯示器正確顯示，是計算機(jī)進(jìn)行數(shù)模信號轉(zhuǎn)換的中間設(shè)備。同時顯卡還具備圖像處理能力，可協(xié)助CPU工作從而提升整體運(yùn)行速度，是計算機(jī)最基本、最重要的配件以及組成部分之一。

顯卡因GPU所處位置不同可分為：集成顯卡、核芯顯卡、獨立顯卡三大類。隨著技術(shù)發(fā)展進(jìn)步，核顯逐漸將板載的集成顯卡淘汰，區(qū)分兩者的界限逐漸模糊，目前中國顯卡市場，集顯、核顯多數(shù)情況都指代將GPU與CPU集成封裝在一起的非獨立顯卡。集顯和獨顯采取差異巨大的架構(gòu)設(shè)計，兩者在不同維度具有各自優(yōu)勢以覆蓋不同應(yīng)用場景和消費人群。

中國顯卡挖礦主要經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，顯卡礦機(jī)誕生初期規(guī)模較小，并在比特幣挖礦中被ASIC礦機(jī)淘汰。2017年由于具有“抗ASIC性”的以太坊，顯卡挖礦市場得到迅速發(fā)展，但隨著以太坊轉(zhuǎn)向PoS機(jī)制又轟然倒塌。目前顯卡不光應(yīng)用于PC游戲等，還更多的應(yīng)用于人工智能、邊緣計算等領(lǐng)域，GPU因為其強(qiáng)大的并行計算能力，適合處理深度學(xué)習(xí)中的大規(guī)模矩陣運(yùn)算，因此在訓(xùn)練和推理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型時，GPU可以提供顯著的加速效果。目前正處于人工智能發(fā)展熱浪中，未來中國顯卡行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。

二、政策

隨著chatGPT的現(xiàn)世，掀起了人工智能發(fā)展的熱潮，近些年，中國政府相繼出臺人工智能及集成電路的相關(guān)鼓勵政策，支持中國企業(yè)研發(fā)人工智能及集成電路行業(yè)，實現(xiàn)國產(chǎn)替代進(jìn)口，2023年10月17日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）公布新的先進(jìn)計算芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制規(guī)則，再度限制中國購買和制造高端芯片的能力。這一限令的發(fā)布，使得研發(fā)人工智能的4090顯卡禁止向國內(nèi)地區(qū)銷售，嚴(yán)重影響中國人工智能及邊緣計算等行業(yè)的發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

顯卡產(chǎn)業(yè)鏈上游參與方包括：GPU芯片制造商、晶圓及電路等制造商，其中GPU芯片制造最為核心，生產(chǎn)廠商主要包括英偉達(dá)、超威半導(dǎo)體以及英特爾。顯卡產(chǎn)業(yè)鏈中游為GPU芯片制造商的OEM廠商，主要包括華碩、微星、技嘉、七彩虹等。顯卡產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費端，應(yīng)用場景覆蓋較廣，包括游戲、專業(yè)可視化、數(shù)據(jù)中心、汽車四大領(lǐng)域諸多場景，未來前景廣闊。

近年中國AI開發(fā)平臺的市場規(guī)模持續(xù)上升，算力、數(shù)據(jù)、模型調(diào)用和部暑維護(hù)細(xì)分市場快速增長。2016-2021年，中國AI開發(fā)平臺營收規(guī)?？焖贁U(kuò)張，2021年中國AI開發(fā)平臺營收為264億元。在政策紅利、行業(yè)滲透率以及芯片性能穩(wěn)步提升的背景下，AI開發(fā)平臺營業(yè)收入將繼續(xù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢；人工智能的發(fā)展同時也帶動中國顯卡行業(yè)的研發(fā)，早日實現(xiàn)國產(chǎn)顯卡高端化。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國顯卡行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》

四、全球顯卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著5G、云計算等技術(shù)的日益普及，顯卡在數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的應(yīng)用也將進(jìn)一步擴(kuò)展，自ChatGPT-3模型后，大規(guī)模語言模型進(jìn)入了千億參數(shù)時代，全球涌現(xiàn)諸多千億規(guī)模的自然語言模型，AI訓(xùn)練、運(yùn)行所需算力也在顯著增加。ChatGPT3.5模型參數(shù)量為1,750億，訓(xùn)練算力需求為3.14*1,023flops。而且目前各大模型仍在迅速更新迭代，訓(xùn)練大模型不僅需要顯卡GPU芯片提供巨額算例，還將驅(qū)動人工智能服務(wù)器市場迅速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年底全球新冠爆發(fā)催生的遠(yuǎn)程辦公和在線教育等需求，2020年開始全球PC市場出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，顯卡行業(yè)市場規(guī)模也得到了進(jìn)一步擴(kuò)大，2022年全球獨立顯卡行業(yè)市場規(guī)模約為1153.9億元，年復(fù)合增長率為1.57%，未來隨著人工智能、邊緣計算的發(fā)展，全球顯卡行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊，預(yù)計2025年全球顯卡行業(yè)市場規(guī)模約為1622.55億元。

五、中國顯卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著消費者及游戲玩家對數(shù)字化生活的需求不斷提高，顯卡在游戲、智能家居、自動駕駛、VR/AR、AI等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也逐步增多，中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，企業(yè)數(shù)量超過3000家，將進(jìn)一步推動顯卡市場的發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中關(guān)村顯卡產(chǎn)品價格指數(shù)從2022年開始呈現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢，截止至2023年10月21日，顯卡產(chǎn)品價格指數(shù)為98.32，在美國出口限令制裁的背景下，中國顯卡將激發(fā)潛能，大力研發(fā)自主產(chǎn)品，以維持中國研發(fā)人工智能所需要的基礎(chǔ)條件。

六、中國顯卡行業(yè)市場競爭格局

OEM廠商中傳統(tǒng)一線大廠為：華碩、微星、技嘉，三大廠底蘊(yùn)深厚，品牌影響力較大；準(zhǔn)一線為七彩虹，隨著近些年的迅速發(fā)展，七彩虹在各個方面實現(xiàn)趕超，截至2023年5月，七彩虹品牌關(guān)注度及顯卡產(chǎn)品數(shù)量均為第一、二線品牌包括：影馳、索泰、銘瑄等，近年來二線企業(yè)隨著品牌顯卡產(chǎn)品矩陣的完善和各具特點的產(chǎn)品推出，其競爭力和影響力也在不斷增強(qiáng)，未來顯卡行業(yè)競爭將日趨激烈。在面對美國嚴(yán)峻的出口限令，我國企業(yè)應(yīng)大力自主研發(fā)顯卡芯片等產(chǎn)品，加強(qiáng)國際競爭力，依靠自身的研發(fā)能力在市場中占據(jù)一席之地。

七、未來中國顯卡行業(yè)發(fā)展趨勢

在2023年10月17日，美國對中國的顯卡行業(yè)實施了新的出口限制措施，這些措施主要集中在高性能半導(dǎo)體和相關(guān)設(shè)備上，導(dǎo)致英偉達(dá)和英特爾等公司的供應(yīng)受到限制1。新的出口管制規(guī)定了更為嚴(yán)格的硬件性能指標(biāo)，包括芯片的I/O帶寬傳輸速率必須小于600 Gbyte/s，以及總算力必須小于4800 TOPS2。特別是對于英偉達(dá)的RTX4090顯卡和其他高性能GPU芯片，如A100和H100，這些產(chǎn)品無法對中國大陸出口。為了遵守新規(guī)定，英偉達(dá)和英特爾分別推出了性能較低的特供版本，如A800, H800和Gaudi 22。

這些出口限制顯然對中國的顯卡和半導(dǎo)體行業(yè)造成了很大的影響，尤其是對于依賴進(jìn)口芯片的企業(yè)。隨著美國的出口管制日益嚴(yán)格，中國的企業(yè)可能會面臨更為嚴(yán)重的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，同時也可能會刺激國內(nèi)企業(yè)加快自主研發(fā)和生產(chǎn)的步伐，以減輕對外部供應(yīng)的依賴。

此外，美國的新規(guī)定對于未經(jīng)核實的中國實體和研究機(jī)構(gòu)也實施了更為嚴(yán)格的限制，例如新增了31家中國實體公司和研究機(jī)構(gòu)進(jìn)入UVL（未經(jīng)核實清單）名單，這可能會對中國的半導(dǎo)體研發(fā)和生產(chǎn)造成進(jìn)一步的困難。

面對美國的出口限制，中國的顯卡行業(yè)需要采取以下幾個方面的措施來應(yīng)對和適應(yīng)新的國際貿(mào)易環(huán)境：

1、加速自主研發(fā)

面對外部供應(yīng)鏈的不確定性，中國顯卡行業(yè)應(yīng)該加速自主研發(fā)的步伐，推動國產(chǎn)芯片的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，以減少對外部技術(shù)和資源的依賴。

2、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，同時，提高產(chǎn)值的質(zhì)量和性能，以增強(qiáng)國內(nèi)顯卡行業(yè)的競爭力。

3、政府支持和政策引導(dǎo)

中國政府可以通過提供資金支持、稅收優(yōu)惠、人才培養(yǎng)和政策引導(dǎo)等方式，為顯卡行業(yè)的發(fā)展提供有利的外部環(huán)境。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國顯卡行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。