2023年中國(guó)血液透析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：透析設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的總體趨勢(shì)較為明朗[圖]

內(nèi)容概述：有學(xué)者對(duì)比中國(guó)和日本血液透析模式，對(duì)比了兩者間的區(qū)別，指出我國(guó)在血液透析設(shè)備迎頭趕上歐美品牌的同時(shí)，血液透析模式也要緊跟國(guó)際發(fā)展潮流，向更安全高效的透析模式轉(zhuǎn)化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)血液透析儀器及耗材總市場(chǎng)規(guī)模約為372.42億元。

一、血液透析概述

血液透析行業(yè)主要包含血透儀器耗材、血透藥品、血透服務(wù)三大部分。

血透儀器耗材：包括透析機(jī)、透析器、透析管路、透析導(dǎo)管等儀器。

血透藥品：血透藥品包括血透常規(guī)藥品、透析粉液，血透常規(guī)藥品包括血透抗貧血藥、血透抗凝藥，主要有EPO、肝素等。

血透服務(wù)：主要由血液透析中心提供，絕大多數(shù)由公立綜合醫(yī)院發(fā)起設(shè)立，一般為醫(yī)院的一個(gè)科室或?yàn)獒t(yī)療科室的一部分。

目前國(guó)內(nèi)血液透析服務(wù)供給方可分為公立醫(yī)院和民營(yíng)機(jī)構(gòu)兩大類(lèi)。

二、政策

2016年《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》頒布，明確提出引導(dǎo)發(fā)展專(zhuān)業(yè)的血液透析中心等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。2021年，《關(guān)于開(kāi)展國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)和使用的指導(dǎo)意見(jiàn)》的頒布，降低了透析患者的治療成本，將一定程度上提升終末期腎病患者的透析比例，為行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

上游高端產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，國(guó)產(chǎn)化程度有待提升；中游流通領(lǐng)域暫未出現(xiàn)頭部企業(yè)，上游龍頭企業(yè)有整合趨勢(shì)；下游服務(wù)端缺口大，仍有較大發(fā)展空間。

近年來(lái)，我國(guó)血液透析中心數(shù)量和透析患者人數(shù)快速增長(zhǎng)，為行業(yè)帶來(lái)了龐大的需求市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)血液透析中心數(shù)量約為6324家；透血液透析患者人數(shù)約為74.96萬(wàn)人。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)血液透析行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、中國(guó)血液透析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

血液透析產(chǎn)品按技術(shù)難易度分，依次為：血液透析器、血液透析機(jī)、血液透析管路、透析器復(fù)用機(jī)、血液透析用水處理系統(tǒng)、血液透析粉液、血液透析護(hù)理處理耗材。按市場(chǎng)份額來(lái)分，依次為：透析器、透析機(jī)、血液管路、透析粉液和水處理系統(tǒng)。血液透析機(jī)和血液透析器兩者市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占比達(dá)血液透析產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的65%，屬于血液透析產(chǎn)品中的高端產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)血液透析行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為625.17億元，人均花費(fèi)近8.47萬(wàn)元。

我國(guó)已經(jīng)在部分產(chǎn)品（透析管路，透析粉液、透析用水處理系統(tǒng)）中實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的崛起，雖然沒(méi)有完全替代進(jìn)口產(chǎn)品，但是參照血液凈化藥品中促紅細(xì)胞生成素和肝素類(lèi)抗凝藥物市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律， 透析設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的總體趨勢(shì)是明朗的。有學(xué)者對(duì)比中國(guó)和日本血液透析模式，對(duì)比了兩者間的區(qū)別，指出我國(guó)在血液透析設(shè)備迎頭趕上歐美品牌的同時(shí)，血液透析模式也要緊跟國(guó)際發(fā)展潮流，向更安全高效的透析模式轉(zhuǎn)化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)血液透析儀器及耗材總市場(chǎng)規(guī)模約為372.42億元。

五、中國(guó)血液透析行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)透析設(shè)備和耗材的大部分市場(chǎng)基本上由歐美日國(guó)際巨頭所掌控，具有壟斷嫌疑。但是，國(guó)內(nèi)透析企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，主要是由于發(fā)展起步晚，企業(yè)科技力量積累較少，產(chǎn)品缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，特別是高值設(shè)備，耗材的穩(wěn)定性、有效性和安全性與國(guó)際品牌仍存在不小的差距。可喜的是，我國(guó)血透產(chǎn)品出口市場(chǎng)也正在初步快速崛起。目前行業(yè)中主要機(jī)構(gòu)為武警廣東總隊(duì)醫(yī)院血液凈化中心、友誼醫(yī)院腎內(nèi)科血液透析中心、廣東省人民醫(yī)院血液凈化中心、北京協(xié)和醫(yī)院血液透析中心等。

六、未來(lái)中國(guó)血液透析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、增量血液透析模式將引導(dǎo)血液透析的個(gè)性化應(yīng)用

血液透析模式的進(jìn)步為改善血液凈化和治療尿毒癥的臨床結(jié)果帶來(lái)了希望。增量血液透析模式被再次重視，使長(zhǎng)期接受常規(guī)血液透析治療而導(dǎo)致殘余腎功能(RKF)加速惡化的患者可以降低該類(lèi)潛在的健康風(fēng)險(xiǎn)，避免產(chǎn)生不必要的支出。

2、透析膜創(chuàng)新、設(shè)備性能提升是新品研發(fā)的主要方向

血液透析行業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代離不開(kāi)透析膜的不斷創(chuàng)新。傳統(tǒng)的透析機(jī)是基于聚合物膜的原理對(duì)血液進(jìn)行凈化，而傳統(tǒng)的高分子HD膜對(duì)中、大分子量物質(zhì)的清除能力有限，具有整體成本高以及患者預(yù)后性差等局限性。為克服這些固有局限性，透析膜的創(chuàng)新更是必不可少。近年來(lái)，氧化石墨烯膜、混合基質(zhì)膜以及中截留透析膜（mco）成為了潛在的下一代膜材料。

簡(jiǎn)化血透治療流程、提升設(shè)備的便攜性也是血透產(chǎn)品創(chuàng)新的主要方向。提升血透設(shè)備的便攜性可以使患者在醫(yī)院、血液中心、家中或社區(qū)等多場(chǎng)景下進(jìn)行治療，方便患者的同時(shí)也提高了他們的生活質(zhì)量。隨著血透設(shè)備的不斷創(chuàng)新，家庭式透析設(shè)備逐步實(shí)現(xiàn)投放與應(yīng)用，可穿戴式、可植入式人工腎更是指日可待。

3、血透設(shè)備企業(yè)向下游血透服務(wù)市場(chǎng)延伸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋

中國(guó)血液透析服務(wù)供給不足，第三方獨(dú)立的血液透析服務(wù)需求旺盛。受日益增長(zhǎng)的血液透析患者治療需求的影響，全國(guó)的血液透析服務(wù)供給嚴(yán)重不足。而血液透析服務(wù)對(duì)血液透析設(shè)備的依賴(lài)程度高，血透設(shè)備廠商具備進(jìn)入服務(wù)市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)。因此，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)企業(yè)像山東威高、重慶山外山、珠海寶萊特等均搶先布局血液透析服務(wù)市場(chǎng)。上游血液透析設(shè)備企業(yè)具備發(fā)展優(yōu)勢(shì)，未來(lái)可能會(huì)有更多的上游企業(yè)布局下游血液透析服務(wù)行業(yè)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)血液透析行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。