2023年中國(guó)耳機(jī)行業(yè)供需及價(jià)格趨勢(shì)：TWS無(wú)線耳機(jī)滲透帶動(dòng)產(chǎn)值高漲，價(jià)格仍有下探空間[圖]

內(nèi)容概況：隨著有線耳機(jī)需求逐步轉(zhuǎn)向無(wú)線耳機(jī)，因中低端產(chǎn)品價(jià)格相差較大，且消費(fèi)產(chǎn)品受智能手機(jī)品牌效應(yīng)等因素導(dǎo)致，實(shí)際無(wú)線耳機(jī)需求集中在中低端市場(chǎng)，需求數(shù)量較傳統(tǒng)有線耳機(jī)數(shù)量持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)量和需求量分別為36.32億副和14.74億副。

關(guān)鍵詞：無(wú)線耳機(jī)價(jià)格 耳機(jī)產(chǎn)量 耳機(jī)進(jìn)出口 耳機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局 耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

一、耳機(jī)產(chǎn)業(yè)整體概述

耳機(jī)按照是否由線材連接主要可分為有線耳機(jī)和無(wú)線耳機(jī)，按照使用方式可分為入耳式、外掛式和頭戴式等，目前音質(zhì)、佩戴舒適性、耳機(jī)續(xù)航、易用性、主動(dòng)降噪、通話質(zhì)量等均是影響消費(fèi)者購(gòu)買決策的主要因素。無(wú)線耳機(jī)在便攜性方面天然優(yōu)于有線耳機(jī)，而在音質(zhì)方面，由于藍(lán)牙帶寬限制，音頻文件往往會(huì)被壓縮，因而音質(zhì)現(xiàn)階段可能遜于有線耳機(jī)，但隨著TWS耳機(jī)出現(xiàn)并隨著產(chǎn)品持續(xù)迭代發(fā)展，TWS耳機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了半智能化，其左右2個(gè)耳機(jī)通過(guò)藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)，聽(tīng)歌、通話、佩戴都得到了提升。

二、我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

TWS無(wú)線耳機(jī)起源于國(guó)際企業(yè)，國(guó)內(nèi)作為全球最大的制造業(yè)生產(chǎn)國(guó)家，電子制造是新世代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，多年來(lái)我國(guó)持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策助力推動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。無(wú)線耳機(jī)作為新時(shí)代科技產(chǎn)物，在政策的推動(dòng)下，無(wú)線耳機(jī)的質(zhì)量得到保證，供需結(jié)構(gòu)趨好。同時(shí)政策也鼓勵(lì)技術(shù)突破創(chuàng)新，提升產(chǎn)品功能和性能，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈和制造技術(shù)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。如2023年7月重慶市人民政府《關(guān)于印發(fā)重慶市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展“渝西跨越計(jì)劃”（2023—2027年）的通知》指出要積極引育智能投顯、智能耳機(jī)、智能手環(huán)、智能手表、智能眼鏡、智能頭盔顯示器、智能服務(wù)機(jī)器人等新型消費(fèi)電子產(chǎn)品。

三、我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈可以概括為從原材料的采購(gòu)到最終產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造，并涵蓋銷售、品牌營(yíng)銷、技術(shù)支持等環(huán)節(jié)。上游主要是耳機(jī)零部件的采購(gòu)，如芯片、電子元器件、電池等，以及外殼、耳塞等部分的制造，還包括產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計(jì)，這涉及到對(duì)市場(chǎng)需求的把握和技術(shù)創(chuàng)新。中游是有線耳機(jī)和無(wú)線耳機(jī)的生產(chǎn)和制造，分為組裝或代工廠，下游銷售渠道包括電商平臺(tái)、手機(jī)專賣店、大型商超等，終端消費(fèi)者主要為智能手機(jī)和計(jì)算機(jī)用戶。同時(shí)，品牌營(yíng)銷和技術(shù)支持也是耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，這關(guān)系到產(chǎn)品的品牌形象和技術(shù)保障。

2010年開(kāi)始，中國(guó)進(jìn)入3G時(shí)代，隨著電商行業(yè)快速發(fā)展以及受3G紅利、低線市場(chǎng)紅利影響，中國(guó)線上市場(chǎng)智能手機(jī)開(kāi)始進(jìn)入迅速發(fā)展階段，智能手機(jī)迅速替換功能手機(jī)。智能手機(jī)滲透率的迅速提升給國(guó)內(nèi)制造企業(yè)帶來(lái)大量訂單，從產(chǎn)量看，中國(guó)制造的智能手機(jī)占比全球智能手機(jī)出貨量近90%。多數(shù)企業(yè)早期布局非核心零部件、模組、整機(jī)組裝等技術(shù)難度較低的環(huán)節(jié)，整體毛利率偏低，主要依靠大量獲取訂單實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，從而管控成本，賺取相對(duì)較低的利潤(rùn)率。但近年來(lái)，在勞動(dòng)力成本上升背景下代工制造向東南亞轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)智能手機(jī)滲透率已基本接近飽和，隨著智能手機(jī)廠商為降本去耳機(jī)孔化趨勢(shì)加速，TWS無(wú)線耳機(jī)需求加速推進(jìn)。

四、我國(guó)耳機(jī)供需現(xiàn)狀

無(wú)線耳機(jī)是近年來(lái)技術(shù)發(fā)展的一項(xiàng)重要成果，已經(jīng)逐漸取代了傳統(tǒng)有線耳機(jī)，成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊纛l設(shè)備。產(chǎn)值來(lái)看，2018年無(wú)線耳機(jī)的產(chǎn)值首次超越有線耳機(jī)，自此之后，無(wú)線耳機(jī)一直占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)無(wú)線耳機(jī)產(chǎn)值占比我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)值約76.2%左右。就我國(guó)耳機(jī)供需情況而言，隨著有線耳機(jī)需求逐步轉(zhuǎn)向無(wú)線耳機(jī)，因中低端產(chǎn)品價(jià)格相差較大，且消費(fèi)產(chǎn)品受智能手機(jī)品牌效應(yīng)等因素導(dǎo)致，實(shí)際無(wú)線耳機(jī)需求集中在中低端市場(chǎng)，需求數(shù)量較傳統(tǒng)有線耳機(jī)數(shù)量持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)量和需求量分別為36.32億副和14.74億副。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)耳機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》

我國(guó)耳機(jī)進(jìn)出口情況變動(dòng)而言，我國(guó)是全球最大的工業(yè)制造國(guó)家，也是最主要的耳機(jī)出口國(guó)家之一，近年來(lái)我國(guó)傳統(tǒng)有線耳機(jī)進(jìn)出口漸趨穩(wěn)定，無(wú)線耳機(jī)逐步成為關(guān)鍵推動(dòng)力，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)耳機(jī)出口量達(dá)23.39億副，其中無(wú)線耳機(jī)出口5.24億副，有線耳機(jī)出口約18.15億副。進(jìn)口來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)耳機(jī)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)加劇，整體進(jìn)口量表現(xiàn)為下降態(tài)勢(shì)，2022年受國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)影響價(jià)格和供需，整體進(jìn)口量小幅度增長(zhǎng)至1.82億副，較2021年增長(zhǎng)0.03億副左右。

隨著無(wú)線耳機(jī)的迅速普及和快速發(fā)展，產(chǎn)品功能性和顏值也在不斷提升，市面上眾多無(wú)線耳機(jī)呈現(xiàn)百家齊放的局勢(shì)，用戶需求不斷提升。在價(jià)格方面，技術(shù)的升級(jí)使得產(chǎn)品性能不斷增強(qiáng)，產(chǎn)能的擴(kuò)大也導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格總體呈下降趨勢(shì)，2022年中國(guó)無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)均價(jià)為266元每副，相較于2018年價(jià)格下降了8%，有線耳機(jī)價(jià)格在無(wú)線耳機(jī)的持續(xù)擠壓，需求持續(xù)萎縮，價(jià)格下降更甚于無(wú)線耳機(jī)，未來(lái)隨著無(wú)線耳機(jī)的繼續(xù)滲透、相關(guān)技術(shù)發(fā)展和規(guī)?；纫蛩兀覈?guó)國(guó)整體耳機(jī)行業(yè)價(jià)格仍存在較大下探空間。

五、我國(guó)耳機(jī)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)

國(guó)內(nèi)整體耳機(jī)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀而言，隨著無(wú)線耳機(jī)快速發(fā)展?jié)B透，特別是隨著智能手機(jī)無(wú)專用耳機(jī)孔趨勢(shì)逐步普及，無(wú)線耳機(jī)滲透率高速增長(zhǎng)，尤其是TWS耳機(jī)需求快速增長(zhǎng)，加之TWS耳機(jī)產(chǎn)品價(jià)值明顯高于有線耳機(jī)，我國(guó)耳機(jī)主要份額以TWS格局為主，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球TWS耳機(jī)的市場(chǎng)份額占比最大的廠家是蘋(píng)果，2022年達(dá)到31.80%，其次是三星，市場(chǎng)份額為8.9%，中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額占比則較小，小米僅占5.30%。盡管目前國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)的份額仍然偏低，但近年來(lái)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，伴隨著國(guó)內(nèi)智能耳機(jī)技術(shù)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌有望進(jìn)一步打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)。

六、耳機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

真無(wú)線耳機(jī)即TWS耳機(jī)，其滲透趨勢(shì)日益明顯。真無(wú)線耳機(jī)實(shí)現(xiàn)了完全的無(wú)線化，具有更小的體積、更長(zhǎng)的續(xù)航時(shí)間和更好的音質(zhì)表現(xiàn)，成為消費(fèi)者追求便捷和高質(zhì)量音頻體驗(yàn)的首選。主動(dòng)降噪功能在無(wú)線耳機(jī)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。通過(guò)內(nèi)置的降噪芯片和算法，主動(dòng)降噪耳機(jī)能夠有效地降低環(huán)境噪音，提供更清晰、更純凈的音質(zhì)，滿足了消費(fèi)者對(duì)高清晰度音頻的需求。

消費(fèi)者對(duì)耳機(jī)的個(gè)性化需求越來(lái)越高，定制化服務(wù)逐漸成為市場(chǎng)主流。定制化耳機(jī)可以根據(jù)用戶的聽(tīng)力特征和喜好來(lái)調(diào)整聲音表現(xiàn)，提供更貼合用戶需求的聽(tīng)覺(jué)體驗(yàn)。同時(shí)，耳機(jī)的外觀設(shè)計(jì)、功能設(shè)置等也可以根據(jù)用戶的個(gè)性化需求進(jìn)行定制，滿足了消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化的追求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)耳機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。