摘要：我國(guó)無線耳機(jī)產(chǎn)值占比我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)值約7-8成左右，供需情況而言，隨著有線耳機(jī)需求逐步轉(zhuǎn)向無線耳機(jī)，因中低端產(chǎn)品價(jià)格相差較大，且消費(fèi)產(chǎn)品受智能手機(jī)品牌效應(yīng)等因素導(dǎo)致，實(shí)際無線耳機(jī)需求集中在中低端市場(chǎng)，需求數(shù)量較傳統(tǒng)有線耳機(jī)數(shù)量持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)量和需求量分別為36.32億副和14.74億副。

一、定義及分類

耳機(jī)按照是否由線材連接主要可分為有線耳機(jī)和無線耳機(jī)，按照使用方式可分為入耳式、外掛式和頭戴式等，目前音質(zhì)、佩戴舒適性、耳機(jī)續(xù)航、易用性、主動(dòng)降噪、通話質(zhì)量等均是影響消費(fèi)者購買決策的主要因素。無線耳機(jī)在便攜性方面天然優(yōu)于有線耳機(jī)，而在音質(zhì)方面，由于藍(lán)牙帶寬限制，音頻文件往往會(huì)被壓縮，因而音質(zhì)現(xiàn)階段可能遜于有線耳機(jī)，但隨著TWS耳機(jī)出現(xiàn)并隨著產(chǎn)品持續(xù)迭代發(fā)展，TWS耳機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了半智能化，其左右2個(gè)耳機(jī)通過藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)，聽歌、通話、佩戴都得到了提升。

二、行業(yè)政策

我國(guó)耳機(jī)行業(yè)政策背景日益豐富和多元化，各級(jí)政府部門紛紛出臺(tái)相關(guān)政策文件，以促進(jìn)耳機(jī)行業(yè)的健康發(fā)展。從江西省工信廳發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)江西省“十四五”產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃的通知》到南寧市人民政府的《關(guān)于印發(fā)南寧市工業(yè)和信息化發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃的通知》，再到湖南工信部和重慶市人民政府的相關(guān)文件，均明確提出了對(duì)耳機(jī)產(chǎn)業(yè)的支持和發(fā)展規(guī)劃。政策不僅關(guān)注耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和關(guān)鍵技術(shù)的突破，還鼓勵(lì)發(fā)展智能聲學(xué)產(chǎn)品，提升音質(zhì)和用戶體驗(yàn)。整體來看，我國(guó)耳機(jī)行業(yè)政策背景呈現(xiàn)出積極向上的態(tài)勢(shì)，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持，推動(dòng)了耳機(jī)市場(chǎng)的繁榮與升級(jí)。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)耳機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程歷經(jīng)四個(gè)階段，從早期起步到日系品牌主導(dǎo)，再到多元化與歐美品牌進(jìn)入，隨后是無線耳機(jī)的普及與發(fā)展，最終迎來了TWS耳機(jī)的興起與智能化浪潮。初，日系品牌如索尼、松下等引領(lǐng)市場(chǎng)，以傳統(tǒng)耳塞為主流。隨著MP3的普及，耳機(jī)形態(tài)逐漸多元化，歐美品牌如森海塞爾等也相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。進(jìn)入無線時(shí)代，藍(lán)牙耳機(jī)雖初顯笨拙，但為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。而TWS耳機(jī)的出現(xiàn)，特別是Airpods的流行，徹底改變了耳機(jī)行業(yè)的格局，開啟了無線智能化新篇章。如今我國(guó)耳機(jī)行業(yè)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品功能日益豐富，為消費(fèi)者帶來前所未有的音頻體驗(yàn)，推動(dòng)著整個(gè)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)耳機(jī)行業(yè)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，眾多品牌和企業(yè)涌入市場(chǎng)，導(dǎo)致價(jià)格、品質(zhì)、設(shè)計(jì)、功能等方面的全方位較量，企業(yè)需不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以滿足消費(fèi)者多樣化需求。同時(shí)技術(shù)創(chuàng)新壓力巨大，消費(fèi)者對(duì)音質(zhì)、舒適度、智能化等要求持續(xù)提高，企業(yè)需要投入大量資金和人力資源進(jìn)行研發(fā)，但創(chuàng)新本身伴隨較高風(fēng)險(xiǎn)。成本和經(jīng)營(yíng)也是一大難題，原材料、生產(chǎn)設(shè)備、人工成本上升給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來壓力。此外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題不容忽視，市場(chǎng)上侵權(quán)行為頻發(fā)，損害企業(yè)利益，阻礙行業(yè)健康發(fā)展。因此我國(guó)耳機(jī)行業(yè)在發(fā)展過程中需積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加大技術(shù)創(chuàng)新投入，優(yōu)化成本控制，并加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，以確保行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈概況來看，上游主要是耳機(jī)零部件的采購，如芯片、電子元器件、電池等，以及外殼、耳塞等部分的制造，還包括產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計(jì)，涉及到對(duì)市場(chǎng)需求的把握和技術(shù)創(chuàng)新。中游是有線耳機(jī)和無線耳機(jī)的生產(chǎn)和制造，分為組裝或代工廠，下游銷售渠道包括電商平臺(tái)、手機(jī)專賣店、大型商超等，終端消費(fèi)者主要為智能手機(jī)和計(jì)算機(jī)消費(fèi)者，同時(shí)品牌營(yíng)銷和技術(shù)支持也是耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，直接影響到產(chǎn)品的品牌形象和技術(shù)保障。

耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達(dá)電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

五金配件

廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司

春光五金有限公司

廣東金達(dá)五金制品有限公司

廣東東泰五金精密制造有限公司

芯片

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

納思達(dá)股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國(guó)民技術(shù)股份有限公司

長(zhǎng)沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

電池

新普科技股份有限公司

順達(dá)電子科技（蘇州）有限公司

深圳市德賽電池科技股份有限公司

欣旺達(dá)電子股份有限公司

鳳凰光學(xué)股份有限公司

上游

森海塞爾電子（北京）有限公司

必咨貿(mào)易（上海）有限公司

索尼(中國(guó))有限公司

北京鐵三角技術(shù)開發(fā)有限公司

中游

智能手機(jī)用戶

計(jì)算機(jī)用戶

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

無線耳機(jī)是近年來技術(shù)發(fā)展的一項(xiàng)重要成果，已經(jīng)逐漸取代了傳統(tǒng)有線耳機(jī)，成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊纛l設(shè)備。產(chǎn)值來看，2018年無線耳機(jī)的產(chǎn)值首次超越有線耳機(jī)，自此之后，無線耳機(jī)一直占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)無線耳機(jī)產(chǎn)值占比我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)值約76.2%左右。就我國(guó)耳機(jī)供需情況而言，隨著有線耳機(jī)需求逐步轉(zhuǎn)向無線耳機(jī)，因中低端產(chǎn)品價(jià)格相差較大，且消費(fèi)產(chǎn)品受智能手機(jī)品牌效應(yīng)等因素導(dǎo)致，實(shí)際無線耳機(jī)需求集中在中低端市場(chǎng)，需求數(shù)量較傳統(tǒng)有線耳機(jī)數(shù)量持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)量和需求量分別為36.32億副和14.74億副。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）真無線耳機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景廣闊

隨著全球范圍內(nèi)“3C”產(chǎn)業(yè)不斷整合，多媒體技術(shù)的革命性發(fā)展等諸多因素 不斷拓展耳機(jī)行業(yè)的應(yīng)用深度和廣度，催生出巨大的市場(chǎng)需求。隨著人均收入的增長(zhǎng)，人們的消費(fèi)需求不斷升級(jí)，對(duì)通信、溝通、娛樂的需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)移動(dòng)通訊設(shè)備、便攜式娛樂設(shè)備的需求，進(jìn)而帶來耳機(jī)行業(yè)的增長(zhǎng)，隨著智能手機(jī)“無耳機(jī)孔”趨勢(shì)推進(jìn)滲透，真無線耳機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景廣闊。

（2）新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

作為消費(fèi)類電子產(chǎn)品的耳機(jī)來說，新技術(shù)和新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)是一個(gè)永恒的主題。消費(fèi)類耳機(jī)產(chǎn)品朝著個(gè)性化、便攜化、高保真的方向發(fā)展，促使微型耳機(jī)元器件朝著微型化、數(shù)字化、集成化和模組化的方向發(fā)展，產(chǎn)品的生命周期越來越短，更新?lián)Q代越來越快。如降噪、智能語音等技術(shù)的不斷發(fā)展，耳機(jī)的功能和應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展帶動(dòng)了需求。

（3）政策支持為耳機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供動(dòng)力

國(guó)家對(duì)于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷加大，為耳機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。同時(shí)，政府還鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)自主研發(fā)，提高自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)耳機(jī)行業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展，政策的支持和引導(dǎo)，為耳機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。

2、不利因素

（1）國(guó)際貿(mào)易摩擦、關(guān)稅壁壘等困擾

隨著全球貿(mào)易環(huán)境的日趨復(fù)雜，一些國(guó)家為保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)，采取了一系列貿(mào)易限制措施，使得我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上遭遇不公平待遇。關(guān)稅的提高不僅增加了耳機(jī)產(chǎn)品的成本，降低了其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，還可能導(dǎo)致部分海外消費(fèi)者轉(zhuǎn)向其他國(guó)家的品牌。此外國(guó)際貿(mào)易摩擦還帶來了市場(chǎng)需求的不確定性，使得耳機(jī)企業(yè)在制定出口策略時(shí)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)我國(guó)耳機(jī)行業(yè)的出口造成了不小的阻礙。

（2）原材料成本風(fēng)險(xiǎn)

耳機(jī)生產(chǎn)過程中涉及的原材料種類繁多，如塑料、金屬、電子元件等，其價(jià)格受到國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供需關(guān)系等多種因素的影響。原材料價(jià)格的上漲會(huì)導(dǎo)致耳機(jī)生產(chǎn)成本的增加，進(jìn)而影響到產(chǎn)品的定價(jià)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。耳機(jī)企業(yè)需要密切關(guān)注原材料價(jià)格的變化，采取有效的措施進(jìn)行成本控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加劇

隨著國(guó)內(nèi)外耳機(jī)品牌的不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪變得更加艱難，不僅要求耳機(jī)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)等方面做出更大的努力，還需要在市場(chǎng)營(yíng)銷、渠道拓展等方面做出更精細(xì)化的布局，整體激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無疑增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)整體耳機(jī)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀而言，隨著無線耳機(jī)快速發(fā)展?jié)B透，特別是隨著智能手機(jī)無專用耳機(jī)孔趨勢(shì)逐步普及，無線耳機(jī)滲透率高速增長(zhǎng)，尤其是TWS耳機(jī)需求快速增長(zhǎng)，加之TWS耳機(jī)產(chǎn)品價(jià)值明顯高于有線耳機(jī)，我國(guó)耳機(jī)主要份額以TWS格局為主，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球TWS耳機(jī)的市場(chǎng)份額占比最大的廠家是蘋果，2022年達(dá)到31.80%，其次是三星，市場(chǎng)份額為8.9%，中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額占比則較小，小米僅占5.30%。盡管目前國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)的份額仍然偏低，但近年來國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，伴隨著國(guó)內(nèi)智能耳機(jī)技術(shù)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌有望進(jìn)一步打開國(guó)際市場(chǎng)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)耳機(jī)行業(yè)正迎來多元化、智能化與個(gè)性化并存的發(fā)展趨勢(shì)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，耳機(jī)不再僅僅是音頻播放的單一工具，而是融入了人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了語音控制、智能識(shí)別等多元化功能。特別是TWS耳機(jī)的普及，以其出色的音質(zhì)和無線便捷性，深受消費(fèi)者喜愛，成為日常生活不可或缺的智能穿戴設(shè)備。同時(shí)個(gè)性化定制逐漸成為行業(yè)新寵，企業(yè)根據(jù)用戶喜好提供定制化產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的個(gè)性化需求。未來隨著科技的不斷創(chuàng)新和市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)耳機(jī)行業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，引領(lǐng)智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)的新潮流，為消費(fèi)者帶來更加便捷、智能和個(gè)性化的音頻體驗(yàn)。