市場洞察|2023年中國焦化行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度和國際競爭力提高，將迎來較大發(fā)展空間[圖]

內(nèi)容概要：2022年我國仍持續(xù)實(shí)施減量置換，產(chǎn)能審批將趨嚴(yán)產(chǎn)能釋放變緩，減量置換背景下，產(chǎn)能下降。2022年我國淘汰落后產(chǎn)能2132萬噸，較2021年減少194萬噸；新增產(chǎn)能4536萬噸，較2021年減少391.5萬噸；凈新增2601.50萬噸，較2021年減少197.5萬噸。

關(guān)鍵詞：焦化市場規(guī)模、焦化市場競爭格局、焦化行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及工藝

焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過程。在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的簡稱，是指重質(zhì)油（如重油，減壓渣油，裂化渣油甚至土瀝青等）在500℃左右的高溫條件下進(jìn)行深度的裂解和縮合反應(yīng)，產(chǎn)生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。焦化主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種工藝過程。

焦化生產(chǎn)工藝主要包括原煤破碎、配煤、煉焦、熄焦、焦炭篩分等環(huán)節(jié)。其中，煉焦環(huán)節(jié)是焦化生產(chǎn)的核心過程，通過高溫干餾將配煤中的有機(jī)物質(zhì)進(jìn)行熱解，生成焦炭和荒煤氣。熄焦環(huán)節(jié)則是通過將熾熱的焦炭放入熄焦池中，利用水或蒸汽進(jìn)行冷卻，以去除焦炭中的熾熱成分。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國焦化行業(yè)始于20世紀(jì)50年代，經(jīng)歷了從小到大、從簡單到復(fù)雜的過程。目前，中國已成為全球最大的焦炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國，焦化企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。目前，我國煤焦化注冊企業(yè)主要集中在山西省，而陜西省、云南省、貴州省的煤焦化行業(yè)企業(yè)數(shù)量也較高。

全國冶金焦焦化企業(yè)約280家，涉及全國冶金焦在產(chǎn)產(chǎn)能5.59億噸，主要集中在華北、華東地區(qū)，其余區(qū)域焦化產(chǎn)能占比較少。冶金焦產(chǎn)能主要分布在山西、河北、內(nèi)蒙古、山東、遼寧等省份，其中山西省焦化企業(yè)合計(jì)焦炭產(chǎn)能約1.14億噸，位居全國第一，占全國焦化總產(chǎn)能20.48%；其次河北省冶金焦產(chǎn)能約8000萬噸，占全國焦化總產(chǎn)能14.32%；內(nèi)蒙古冶金焦產(chǎn)能約6200萬噸，占全國焦化總產(chǎn)能10.21%。

2022年我國仍持續(xù)實(shí)施減量置換，產(chǎn)能審批將趨嚴(yán)產(chǎn)能釋放變緩，減量置換背景下，產(chǎn)能下降。2022年我國淘汰落后產(chǎn)能2132萬噸，較2021年減少194萬噸；新增產(chǎn)能4536萬噸，較2021年減少391.5萬噸；凈新增2601.50萬噸，較2021年減少197.5萬噸。

2022年，我國焦化行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展， 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2000-2005年，我國煤焦化行業(yè)快速發(fā)展，新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)高速增長，其中，2003年我國煤焦化新注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)到351家，創(chuàng)歷史高峰。

隨著鋼鐵消費(fèi)量下降和電爐鋼的發(fā)展，以及氫冶煉等新技術(shù)應(yīng)用，焦炭消費(fèi)將呈逐漸下降趨勢。預(yù)計(jì)中國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模呈下降趨勢，預(yù)計(jì)2023年我國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模約為835億美元，至2027年我國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模約不678億美元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國焦化行業(yè)市場經(jīng)營管理及產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

焦化廠作為黑色產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，在其中起到紐帶的作用：上游是向上連接煤礦，購買焦煤；向下連接鋼廠，生產(chǎn)電石有色等其他行業(yè)等。

2、上游-焦煤

焦煤是煤炭中的一種，但是它相較于煤炭，在工業(yè)上的應(yīng)用領(lǐng)域更為局限。煉焦煤是鋼鐵工業(yè)的基礎(chǔ)能源和主要原料，煉焦煤的高質(zhì)量、穩(wěn)定持續(xù)供應(yīng)是鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)。2022年，我國煉焦煤產(chǎn)量為3億噸，一共生產(chǎn)2.3億噸左右的焦炭。2022年我國鋼廠累計(jì)消耗了4.5億噸左右的焦炭，缺口達(dá)2.2億噸。

3、下游-鋼鐵

目前中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個漫長的歷史過程。從最初的萌芽到現(xiàn)在的高速發(fā)展，中國鋼鐵工業(yè)的成長始終受到政治、經(jīng)濟(jì)、社會等多方面影響。截止2022年6月29日，中國鋼鐵行業(yè)的存續(xù)占總企業(yè)數(shù)的45.74%;在業(yè)企業(yè)數(shù)量占14.38%;注銷企業(yè)數(shù)量占24.27%，吊銷企業(yè)數(shù)量占15.48%。

（注：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2022年6月29日）

得益于中國經(jīng)濟(jì)高速增長，快速推進(jìn)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化，鋼鐵行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年我國鋼材產(chǎn)量從2016年的10.48億噸至13.4億噸。

四、發(fā)展背景-相關(guān)政策

作為鋼鐵工業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)，焦化行業(yè)得到了廣泛的發(fā)展。近年來，為了我國焦化行業(yè)的發(fā)展，國家出臺了一系列政策對焦化行業(yè)進(jìn)行大力扶持，針對焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃不斷出爐，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

五、競爭格局

目前，我國焦化企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。國內(nèi)焦化企業(yè)可分為兩個主要類別：鋼鐵廠自建焦化企業(yè)和獨(dú)立焦化企業(yè)；另外，各地還存在一些煤炭企業(yè)投資建設(shè)的焦化廠。我國焦化行業(yè)的企業(yè)格局呈現(xiàn)出大型企業(yè)主導(dǎo)、中小企業(yè)輔助的態(tài)勢。如中國寶武、河鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)等大型企業(yè)憑借其規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)了較大的市場份額。

2、上市公司代表-山西焦化(600740)

山西焦化地處山西省，煤炭資源豐富，公司間接控股股東山西焦煤集團(tuán)作為具有國際影響力的煉焦煤生產(chǎn)加工企業(yè)和市場供應(yīng)商，煉焦煤產(chǎn)銷量居于世界前列，為公司的生產(chǎn)發(fā)展提供了有力的資源保障和發(fā)展基礎(chǔ)。公司主要從事焦炭及相關(guān)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品為冶金焦炭，副產(chǎn)品為甲醇、炭黑、硫銨、工業(yè)萘、改質(zhì)瀝青、純苯等。2022年山西焦化的焦化業(yè)務(wù)營業(yè)收入120.34億元，營業(yè)成本122.20億元，毛利率為-1.54%

六、發(fā)展趨勢

我國焦化行業(yè)始終處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，預(yù)計(jì)我國焦化行業(yè)和焦炭行業(yè)將迎來較大發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)技術(shù)更新升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、節(jié)能減排、降低污染、提高集中度等發(fā)展建設(shè)，促進(jìn)國內(nèi)焦化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快推進(jìn)新能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國焦化行業(yè)市場經(jīng)營管理及產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。