行業(yè)全景分析|2023年中國航空復(fù)合材料行業(yè)取得快速發(fā)展，預(yù)計(jì)我國將成為先進(jìn)復(fù)合材料大國[圖]

內(nèi)容概要：近年來，我國航空航天復(fù)合材料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，2022年我國航空航天復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了19762.9噸，需求量增長(zhǎng)到了21660.3噸。預(yù)計(jì)2023年我國航空航天復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了22660.2噸，需求量增長(zhǎng)到了24244.6噸，預(yù)計(jì)未來幾年，隨著國內(nèi)航天航空業(yè)的發(fā)展，我國航空航天復(fù)合材料行業(yè)需求市場(chǎng)還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞：航空復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模、航空復(fù)合材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、航空復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展前景

一、航空復(fù)合材料行業(yè)概況

航空復(fù)合材料是一類在航空航天領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的材料，由兩種或兩種以上不同類型的材料通過復(fù)合而成，以發(fā)揮各種材料的優(yōu)點(diǎn)并彌補(bǔ)其缺點(diǎn)。通常，航空復(fù)合材料由高強(qiáng)度的纖維材料和高性能的樹脂基體組成。主要的纖維材料包括：碳纖維、玻璃纖維、聚合物纖維；主要的樹脂基體包括：環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、聚酰亞胺樹脂。

航空復(fù)合材料按基體材料類型可分為有機(jī)材料基、無機(jī)非金屬材料基和金屬基復(fù)合材料三大類；按增強(qiáng)體的幾何形狀可以分為顆粒增強(qiáng)型、纖維增強(qiáng)型和板狀復(fù)合材料三大類。

二、航空復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

航空復(fù)合材料的優(yōu)勢(shì)包括高強(qiáng)度、低密度、優(yōu)異的抗腐蝕性能和設(shè)計(jì)的靈活性。它們被廣泛應(yīng)用于航空器的結(jié)構(gòu)部件，如機(jī)身、機(jī)翼、尾翼等，以提高飛機(jī)的性能、降低燃料消耗，并滿足輕量化和高強(qiáng)度的要求。借助于國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目的成功，中國航空航天產(chǎn)業(yè)高速擴(kuò)張，2022年中國航空航天復(fù)合材料制品規(guī)模增長(zhǎng)至601.13億元，其中：碳纖維類航空航天復(fù)合材料規(guī)模為283.25億元，占比為47.12%；陶瓷類航空航天復(fù)合材料規(guī)模為30.05億元，占比為1.70%；金屬及其他航空航天復(fù)合材料規(guī)模為524.05億元，占比為51.18%。預(yù)計(jì)到2023年我國航空航天復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模為696.86億元，其中：碳纖維類航空航天復(fù)合材料規(guī)模增長(zhǎng)至354.49億元，占比約為50.87%；陶瓷類航空航天復(fù)合材料規(guī)模為11.79億元，占比約為1.69%；金屬及其他航空航天復(fù)合材料規(guī)模為330.58億元，占比約為47.44%。

我國航空航天復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群也正在逐步形成，主要集中在一些發(fā)達(dá)城市和地區(qū)，如北京、上海、深圳、廣州等。近年來，我國航空航天復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年我國航空航天復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了19762.9噸，需求量增長(zhǎng)到了21660.3噸。預(yù)計(jì)2023年我國航空航天復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了22660.2噸，需求量增長(zhǎng)到了24244.6噸，預(yù)計(jì)未來幾年，隨著國內(nèi)航天航空業(yè)的發(fā)展，我國航空航天復(fù)合材料行業(yè)需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

隨著我國的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化進(jìn)展，航空航天復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)越發(fā)明顯，同時(shí)受產(chǎn)品材質(zhì)、應(yīng)用領(lǐng)域、品牌、性能參數(shù)等因素的影響，國內(nèi)航空航天復(fù)合材料價(jià)格分化明顯。2022年我國航空航天復(fù)合材料均價(jià)為277.5萬元/噸，碳纖維類復(fù)合材料均價(jià)680.1萬元/噸，陶瓷類復(fù)合材料均價(jià)2301.8萬元/噸，金屬及其他復(fù)合材料均價(jià)176.3萬元/噸；預(yù)計(jì)2023年我國空航天復(fù)合材料均價(jià)為287.4萬元/噸，碳纖維類復(fù)合材料均價(jià)675.4萬元/噸，陶瓷類復(fù)合材料均價(jià)2284.9萬元/噸，金屬及其他復(fù)合材料均價(jià)174.5萬元/噸。預(yù)計(jì)未來隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，技術(shù)水平提升，對(duì)中高端產(chǎn)品需求將持續(xù)增長(zhǎng)，將推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國航空復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、航空復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、航空復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

航空航天復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為增強(qiáng)體高性能纖維（碳纖維、玻璃纖維等）及基體（金屬、樹脂等），下游為航空航天行業(yè)，主要被用于建造飛機(jī)和航天器的主要承重結(jié)構(gòu)，如機(jī)翼、機(jī)身、起落架、發(fā)動(dòng)機(jī)艙等。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的不斷增長(zhǎng)，航空航天復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷發(fā)展和完善。航空航天復(fù)合材料產(chǎn)品成本分為材料費(fèi)用、人工費(fèi)用、制造費(fèi)用和其他費(fèi)用，其中材料費(fèi)用約占66%，人工費(fèi)用約占6%，制造費(fèi)用約占22%。

2、航空復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-碳纖維材料

碳纖維復(fù)合材料以其優(yōu)異的性能廣泛的應(yīng)用于飛行器的制造業(yè)，最突出的主要性能是強(qiáng)度大、模量高、比重小、質(zhì)量輕。碳纖維復(fù)合材料不僅是質(zhì)輕高強(qiáng)的結(jié)構(gòu)材料，還具有隱身的重要功能，如CF/PEEK或者cf/pps具有幾號(hào)的寬峰吸收性能，能有效地吸收雷達(dá)波。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國碳纖維材料產(chǎn)量45640噸，較2021年增長(zhǎng)15910噸；進(jìn)口量29437噸，較2021年減少3692噸；出口量648噸，較2021年增長(zhǎng)168噸；國內(nèi)碳纖維材料需求量74429噸，較2021年增長(zhǎng)12050噸。

3、航空復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-航天

復(fù)合材料具有高強(qiáng)度、高剛性、輕量化的特點(diǎn)，可以滿足航天器在飛行過程中所面臨的各種要求。在航天器的制造中，復(fù)合材料也是不可或缺的材料。在實(shí)現(xiàn)探索宇宙的目標(biāo)中，航天器的性能和安全性至關(guān)重要，而復(fù)合材料的應(yīng)用在這方面發(fā)揮了重要作用。

2022年，中國航天全年實(shí)施發(fā)射任務(wù)64次，其中商業(yè)發(fā)射服務(wù)21次，再次刷新中國航天全年發(fā)射次數(shù)的紀(jì)錄。中國航天的發(fā)展，壯大了國家的綜合國力，拓展了民族的生存空間，最大程度維護(hù)了國家安全，還引領(lǐng)了人類的未來。

2014年以來，國家和地方出臺(tái)一系列政策以促進(jìn)航天商業(yè)化，在政策和資本等多方加持下，目前我國商業(yè)航天已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，2022年我國商業(yè)航天行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的2340.1億元增長(zhǎng)到2022年達(dá)到了6536億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約15.8%。

四、航空復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展歷程

截止目前，我國航空材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了1950S建設(shè)階段；1960s-1970s起步階段；1980S-1990s發(fā)展階段；21世紀(jì)-至今四個(gè)發(fā)展階段，經(jīng)歷了引進(jìn)、仿制、改進(jìn)、改型和自行研制的發(fā)展歷程。雖然我國航空材料擺脫西方國家的技術(shù)依賴，開始了自主研發(fā)創(chuàng)新之路，同時(shí)近年來中國相繼實(shí)現(xiàn)了高溫合金與復(fù)合材料的自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了新的突破，但與發(fā)達(dá)國家仍有差距。

五、航空復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

航空復(fù)合材料的發(fā)展是研制生產(chǎn)航空產(chǎn)品的物質(zhì)保障，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是我國從航空復(fù)合材料制造大國向航空復(fù)合材料制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的最為關(guān)鍵的一環(huán)。近年來，我國政府及相關(guān)部門積極推動(dòng)航空航天復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展，相繼出臺(tái)一系列優(yōu)惠政策和資金扶持措施，促進(jìn)了航空復(fù)合材料行業(yè)的健康有序發(fā)展。

六、航空復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

航空材料中主要復(fù)合材料為金屬基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、樹脂基復(fù)合材料。隨著中國飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，高性能的復(fù)合材料在現(xiàn)代航空業(yè)中的占比越來越高。新一代飛行器在復(fù)合材料中的占比均超過50%，中國研發(fā)制造的預(yù)計(jì)于2027年交付的CR929飛機(jī)的原材料中，復(fù)合材料上的占比達(dá)到55%，由此可見，在未來，復(fù)合材料在航空領(lǐng)域的應(yīng)用前景將十分廣泛。我國航空材料中的金屬基復(fù)合材料的主要代表企業(yè)有天宜上佳、西迪；陶瓷基復(fù)合材料主要代表企業(yè)有西安鑫垚、超碼科技；樹脂基復(fù)合材料主要代表企業(yè)有雙一科技、亨斯邁。

2、代表企業(yè)-天宜上佳

天宜上佳主營業(yè)務(wù)已由高鐵粉末冶金閘片業(yè)務(wù)，拓展至光伏新能源、汽車及國防軍工等領(lǐng)域。在著力推動(dòng)大交通和新能源領(lǐng)域碳陶新材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用過程中，目前已形成四大業(yè)務(wù)板塊。其中國防裝備業(yè)務(wù)板塊，以天仁道和、瑞合科技為主體。天仁道和主要從事航空航天、海洋船舶、國防裝備等領(lǐng)域碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品研發(fā)與生產(chǎn)。2022年天宜上佳碳基復(fù)合材料系列產(chǎn)品產(chǎn)量1530.84噸，較2021年增長(zhǎng)1298.22噸；銷量1332噸，較2021年增長(zhǎng)1099.38噸。

七、航空復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在航空航天領(lǐng)域中，使用的高性能復(fù)合材料快速發(fā)展，復(fù)合材料更廣泛地用于航天器的各種結(jié)構(gòu)組件(例如導(dǎo)彈罩等)。復(fù)合材料基于復(fù)合材料和功能陸續(xù)應(yīng)用在航天領(lǐng)域。目前，我國復(fù)合材料研究的技術(shù)水平逐步提高，取得了不錯(cuò)的成績(jī)，但在生產(chǎn)、研究與國外先進(jìn)水平的復(fù)合材料的發(fā)展業(yè)績(jī)相比之下，還有一定的差距。在以后的發(fā)展中，我們需要加強(qiáng)復(fù)合材料的實(shí)力和韌性，研發(fā)出良好的高強(qiáng)度和韌性的重量輕的復(fù)合材料，相要實(shí)現(xiàn)中國的可持續(xù)發(fā)展，需要大力開展先進(jìn)復(fù)合材料開發(fā)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國航空復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。