2023年中國園林機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：鋰電技術(shù)賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，企業(yè)加快產(chǎn)品出海進程[圖]

內(nèi)容概要：隨著鋰電技術(shù)、傳感器技術(shù)、智能控制技術(shù)等新興技術(shù)相繼取得關(guān)鍵突破，鋰電池園林機械和割草機器人等產(chǎn)品技術(shù)逐步完善，生產(chǎn)成本的不斷降低，行業(yè)市場需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，園林機械產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)提升，推動行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，也為園林機械行業(yè)的整體發(fā)展注入新的活力。2022年我國園林機械行業(yè)的場規(guī)模為207.17億元，同比增長7.01%，預(yù)計2023年在需求加速回暖的帶動下，市場規(guī)模進一步提升。

關(guān)鍵詞：全球園林機械市場、國內(nèi)園林機械市場、產(chǎn)品出海

一、全球園林機械市場規(guī)模持續(xù)增長，鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用占比有望進一步提升

園林機械是指園林綠化及養(yǎng)護的機械工具裝備，包括割草機、修邊機、割邊機、鏈鋸、高枝機、吸葉機等，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋家庭園藝、公共綠化、專業(yè)草坪等，其中家庭園藝主要為歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的私人住宅花園，公園綠化包括市政園林、地產(chǎn)景觀、度假休閑區(qū)等，專業(yè)草坪包括高爾夫球場、足球場等。園林機械的分類方式多種多樣，按產(chǎn)品動力類型進行劃分，園林機械可以分為燃油動力、交流動力、直流鋰電動力等三大類，其中交流電動力園林機械產(chǎn)品的動力來源為外接電源，直流鋰電動力園林機械產(chǎn)品的動力來源為便攜式電池，現(xiàn)階段市面上直流鋰電園林機械產(chǎn)品的便攜式電池主要由鋰電池構(gòu)成。

園林機械產(chǎn)品最早起源于歐洲，20世紀初，國外發(fā)達國家和地區(qū)逐步開始使用園林機械替代繁重的體力勞動。隨著民眾生活水平的持續(xù)提升，居住環(huán)境的不斷改善，以及園藝文化的逐步形成，園林機械已成為園林養(yǎng)護過程中廣泛使用的機械之一，在歐美等發(fā)達國家和地區(qū)應(yīng)用更為普及，有著較大地市場需求，并且保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。從全球的園林機械行業(yè)來看，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)已步入成熟階段，是現(xiàn)階段行業(yè)的重點需求中心，我國作為制造業(yè)大國，多年來持續(xù)加大對園林機械產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，目前已成為全球最重要的產(chǎn)業(yè)的基地，大部分園林機械產(chǎn)品均用于出口。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國園林機械行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》

隨著世界經(jīng)濟的快速發(fā)展、人口及家庭數(shù)量持續(xù)增長，以及園藝文化的不斷普及，越來越多家庭會在家庭園藝的打理中投入時間、精力和物力，同時隨著各類基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，以及環(huán)境保護力度的穩(wěn)步加大，公共綠化和專業(yè)草場的面積也在持續(xù)增加，進而為園林機械行業(yè)的發(fā)展帶來充足動力，促進園林機械行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)提升。根據(jù)弗若斯特沙利文分析報告，2016年全球園林機械行業(yè)的市場規(guī)模為201億美元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達到293億美元，市場維持穩(wěn)定增長。

從細分品類來看，燃油動力園林機械產(chǎn)品憑借其較為成熟的產(chǎn)品序列和完善的渠道網(wǎng)絡(luò)，仍為市場主流產(chǎn)品，2023年燃油動力園林機械產(chǎn)品市場規(guī)模有望達193億美元，市場份額占比超60%。近年來，隨著鋰電池技術(shù)的不斷取得進展，電池的續(xù)航能力持續(xù)提升，制造成本逐步降低，在行業(yè)加速轉(zhuǎn)型之際，新能源園林機械產(chǎn)品持續(xù)普及和應(yīng)用，并逐步獲得各類終端用戶的認可，其市場占有率也在產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級趨勢的引領(lǐng)下持續(xù)提升。預(yù)計2016-2023年鋰電池園林機械產(chǎn)品市場規(guī)模將從25.9億美元增長至47.6億美元，市占率由12.86%提升至16.25%。交流電園林機械在三類產(chǎn)品中占比較小，雖然憑借其價格優(yōu)勢，仍有一定的市場份額，但市場份額占比呈現(xiàn)出逐年下降態(tài)勢，預(yù)計2023年全年交流電園林機械產(chǎn)品市場份額為12.1億美元，占比4.13%。

從產(chǎn)品的銷售渠道來看，園林機械產(chǎn)業(yè)的線下銷售渠道仍為主要渠道，其市場份額占比超九成，根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2023年全年園林機械行業(yè)線下銷售渠道的市場規(guī)模有望達到261億美元。近年來，在互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新下，線上電商平臺得到飛速發(fā)展，進一步拓寬了園林機械產(chǎn)品的銷售路徑。同時，隨著鐵路、公路建設(shè)的加速完善，物流運輸?shù)某休d能力也在持續(xù)增強，為園林機械產(chǎn)品的遠距離運輸提供了便捷條件。在多重因素的積極推動下，園林機械制造商和承銷商積極布局線上銷售渠道，推動線上銷售渠道的市場規(guī)模持續(xù)增長，從2016年的16億美元增長至2022年的29億美元，2023年全球園林機械行業(yè)線上銷售渠道市場規(guī)模有望達到31億美元。

二、生產(chǎn)工藝持續(xù)優(yōu)化升級，帶動產(chǎn)品銷量快速增長

從國內(nèi)市場來看，自改革開放以來，我國依托于勞動力成本優(yōu)勢，吸引了大量的世界制造型企業(yè)在中國投資建廠，隨著國內(nèi)經(jīng)濟和社會的穩(wěn)步發(fā)展，我國逐漸成為世界產(chǎn)業(yè)基地。20世紀90年代末以來，部分國際知名的園林機械品牌商將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國，利用我國的生產(chǎn)制造優(yōu)勢，以緩解產(chǎn)品在價格等方面的劣勢。同時，新型環(huán)保材料、材料成型技術(shù)、自動控制技術(shù)等先進工藝，也伴隨著產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移被帶入中國，全面促進和提升了我國園林機械行業(yè)的整體技術(shù)水平和管理水平。此外，也有部分境外企業(yè)與國內(nèi)生產(chǎn)商通過商超貼牌、ODM等業(yè)務(wù)模式開展合作，這類合作模式為國內(nèi)園林機械制造廠商創(chuàng)造了良好的商業(yè)機會。廠商在與國外品牌商的合作過程中，依據(jù)對方的要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理，有利于國內(nèi)制造廠商向國際先進水平學(xué)習(xí)，強有力的提升我國園林機械產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)管理能力，推動行業(yè)快速發(fā)展。

在生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升下，我國園林機械產(chǎn)品的產(chǎn)銷量保持逐年遞增態(tài)勢，2022年我國園林機械產(chǎn)品的產(chǎn)銷量為4079.78萬臺、3551.44萬臺，同比分別增長12.34%、11.51%。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟加速回暖，社會環(huán)境持續(xù)修繕，政府對于園林綠化的投入力度進一步增強，有望帶動園林機械行業(yè)需求量持續(xù)增長，推動產(chǎn)品產(chǎn)銷量穩(wěn)步增加。

近年來，隨著生態(tài)文明建設(shè)的大力推進，以及森林城市、花園城市等理念和規(guī)劃的不斷深入，現(xiàn)代化發(fā)展已經(jīng)成為園林產(chǎn)業(yè)的必然趨勢。園林機械作為園林產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的重要組成部分，各類園林機械設(shè)備是現(xiàn)代化園林的重要管理工具和主要標(biāo)志。隨著鋰電技術(shù)、傳感器技術(shù)、智能控制技術(shù)等新興技術(shù)相繼取得關(guān)鍵突破，鋰電池園林機械和割草機器人等產(chǎn)品技術(shù)逐步完善，生產(chǎn)成本的不斷降低，行業(yè)市場需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，園林機械產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)提升，推動行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，也為園林機械行業(yè)的整體發(fā)展注入新的活力。2022年我國園林機械行業(yè)的場規(guī)模為207.17億元，同比增長7.01%，預(yù)計2023年在需求加速回暖的帶動下，市場規(guī)模進一步提升。

在眾多園林機械設(shè)備中，割草機是市場中常用的一類修剪草坪的工具，也是草坪護理行業(yè)和園林綠化行業(yè)的重要組成部分，常用于花園、公園、高爾夫球場、運動場等場所。割草機主要分為汽油割草機和電動割草機，電動割草機豬油低噪音、使用成本低、可控性高、無污染等優(yōu)點，隨著鋰電池技術(shù)的快速發(fā)展，鋰電割草機的優(yōu)勢也愈發(fā)明顯，為割草機行業(yè)注入新的市場驅(qū)動力，帶動割草機行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步提升。2022年割草機行業(yè)市場規(guī)模為72.84億元，占園林機械行業(yè)的比重為35.16%。

三、企業(yè)加快產(chǎn)品出海布局，歐美國家為主要出口地區(qū)

歐美等國家和地區(qū)由于園林行業(yè)發(fā)展歷史悠久，加之地廣人稀等因素的影響，對其而言，園林機械設(shè)備是必不可少的家庭工具之一，因而這些國家和地區(qū)對于園林機械產(chǎn)品有著較高的需求。近年來，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)健發(fā)展，以及在一系列產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持下，我國園林機械行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)“出海加速”，推動園林機械行業(yè)在國際市場的影響力和話語權(quán)不斷提升，海外市場發(fā)展提速。

以“割草機”為例，2017年以來，隨著我國割草機制造廠商加快推動海外市場布局，以及國際物流運輸能力的持續(xù)提升，我國割草機產(chǎn)品出口數(shù)量和出口均價保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。2021年割草機出口數(shù)量共計2155.78萬臺，為近五年來的出口峰值；2022年割草機產(chǎn)品出口量雖有所下降，但出口均價得到大幅提升，出口均價為136.65美元/臺，同比增長26.47%。2023年以來，國外市場需求有所降低，推動割草機產(chǎn)品出口數(shù)量和出口均價同比出現(xiàn)不同程度的下滑。2023年1-10月，我國割草機產(chǎn)品出口量為1084.36萬臺，同比下降28.6%；出口均價為124.29美元/臺，同比下降6.56%。

美國受其地廣人稀、草坪面積廣泛等因素的影響，對于園林機械產(chǎn)品存在較大需求，也是割草機出口量最多的國家。

2023年1-10月美國出口量達128.45萬臺，占總出口量的11.85%，遠超其余國家。此外，在割草機產(chǎn)品出口數(shù)量前十的國家中，半數(shù)的國家為歐洲國家，包括英國、德國、荷蘭、法國、波蘭等，合計出口數(shù)量達到286.98萬臺，占比26.47%。未來隨著割草機等園林機械產(chǎn)品性能和生產(chǎn)工藝的不斷進步和升級，在數(shù)字化、智能化、電動化技術(shù)的加速賦能下，國外市場對其的需求有望得到進一步提升，帶動各個國家和地區(qū)的產(chǎn)品出口量穩(wěn)步增長。

我國割草機產(chǎn)品的出口地主要分布在東部沿海地區(qū)，這類地區(qū)靠近海邊，有著得天獨厚的海運優(yōu)勢。隨著國內(nèi)出口貿(mào)易進程穩(wěn)步推進，割草機產(chǎn)品出海速度也在持續(xù)提升，帶動浙江、江蘇、山東、福建、廣東等地的割草機產(chǎn)品出口量快速增長。浙江、江蘇作為我國2023年1-10月唯二出口量超100萬臺的省份，出口量分別為433.43萬臺、374.1萬臺，合計占比達到74.47%，為我國割草機產(chǎn)品出海貢獻了超七成的出口數(shù)量。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國園林機械行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。