2023年中國鐘表行業(yè)全景速覽：消費回流，內(nèi)地奢侈品消費將迎來長期利好[圖]

內(nèi)容概況： 2022年國內(nèi)鐘表行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)量累計1.84億只。其中時鐘6590萬只，同比減少16. 64%；手表11780萬只，同比增長1. 74%。國內(nèi)鐘表產(chǎn)量集中在廣東、福建地區(qū)，具體來看，2022年時鐘產(chǎn)量地區(qū)分布中，福建、廣東、浙江分別占比80.1%、13.9%、5.1%；手表產(chǎn)量全國地區(qū)均有分布，廣東、福建合計占比超過93%。

關(guān)鍵詞：鐘表、瑞士鐘表、日本鐘表

一、鐘表綜述

鐘表是一種計時的裝置，也是計量和指示時間的精密儀器。鐘表通常以內(nèi)機的大小為根據(jù)區(qū)分，鐘的直徑和厚度較大，按照國際慣例，手表的直徑一般在37毫米以下，是人類所發(fā)明的最小、最堅固、最精密的機械之一。按照不同原動力分類，鐘表還可以分為機械鐘表和電子鐘表，機械鐘表用或彈簧的釋放能量為動力，指針指示和計量時間；電子鐘表以電能為動力，有液晶顯示數(shù)字式和石英指針式。

二、鐘表產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，鐘表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括三部分，上游供應(yīng)商主要提供各類鐘表配件，中游提供不同類型的鐘表生產(chǎn)，通過下游各大鐘表品牌商、線下零售店或電商平臺等銷售渠道到達(dá)鐘表消費者手中。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，我國鐘表行業(yè)市場中，新表和二手鐘表市場占比合計超過95%，新表、二手鐘表市場占比分為38%、57%，其次鐘表維修市場占比5%。

三、鐘表行業(yè)現(xiàn)狀分析

我國近年來鐘表工業(yè)產(chǎn)值較為穩(wěn)定，2020年受新冠肺炎疫情影響生產(chǎn)總值同比下降了29.4%，2021-2022年市場各行業(yè)逐漸恢復(fù)運行，鐘表工業(yè)產(chǎn)值也迅速從疫情影響中恢復(fù)。據(jù)中國鐘表協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)鐘表制造業(yè)行業(yè)產(chǎn)值為638.2億元，同比增長0.5%。其中成品表及表心產(chǎn)值336.5億元，同比下降2.46%，成品鐘及鐘心產(chǎn)值177.2億元，同比下降2.7%，鐘表零配件、定時器及其他計時儀器產(chǎn)值為12.4億元，同比增長15.28%。

2022年中國時鐘行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)下降，手表行業(yè)產(chǎn)量增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)鐘表行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)量累計1.84億只。其中時鐘6590萬只，同比減少16. 64%；手表11780萬只，同比增長1. 74%。國內(nèi)鐘表產(chǎn)量集中在廣東、福建地區(qū)，具體來看，2022年時鐘產(chǎn)量地區(qū)分布中，福建、廣東、浙江分別占比80.1%、13.9%、5.1%；手表產(chǎn)量全國地區(qū)均有分布，廣東、福建合計占比超過93%。

鐘表行業(yè)進(jìn)出口方面，2022年我國鐘表行業(yè)進(jìn)出口金額均有所下滑。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，出口方面，2022年國內(nèi)鐘及鐘心累計出口10. 50億美元，同比下降2.28%；表及表心累計出口20.93億美元，同比下降2. 3%；鐘表零配件出口13. 94億美元，同比增長18. 53%。進(jìn)口方面，2022年國內(nèi)鐘及鐘心累計進(jìn)口1486 萬美元，同比下降36.29%；表及表心累計進(jìn)口40.36億美元，同比下降24.29%；鐘表零配件進(jìn)口3. 31億美元，同比下降16%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鐘表行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》

四、鐘表行業(yè)競爭情況

當(dāng)前，世界鐘表產(chǎn)銷格局大體被瑞士鐘表、日本鐘表與中國鐘表主導(dǎo)，我國高端手表市場基本被瑞士品牌占據(jù)，國產(chǎn)手表的市場份額大約為25%，中端市場也以進(jìn)口外國品牌為主。瑞士鐘表的主要代表品牌有勞力士、斯沃琪、歷峰等，瑞士鐘表市場發(fā)展成熟，工藝先進(jìn)，占據(jù)全球高端鐘表市場壟斷地位，中國鐘表品牌主要分布于中低端市場，但鐘表產(chǎn)量與產(chǎn)能為世界第一。

國內(nèi)競爭方面，近五年來，我國鐘表行業(yè)企業(yè)數(shù)量波動較小，截至2022年我國鐘表行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量為273家，其中，營業(yè)虧損的企業(yè)有61家。2022年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)整體營收269.42億元，利潤總額為10.9億元，分別同比下降10.09%、10.72%。目前國內(nèi)鐘表行業(yè)競爭格局變化不大，品牌效應(yīng)對消費者影響較大，我國主要國產(chǎn)鐘表品牌有飛亞達(dá)、天王表、羅西尼等，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品個性化程度較低，價格競爭激烈，利潤相對薄弱。

飛亞達(dá)目前已成長為國內(nèi)鐘表行業(yè)龍頭企業(yè)。三十余年來，公司始終堅持品牌戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動，以精密制造技術(shù)專注鐘表行業(yè)，形成自有品牌腕表研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、服務(wù)和名表零售兩大核心業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年持續(xù)耕耘建設(shè)，目前已經(jīng)擁有自主品牌“飛亞達(dá)”、“唯路時”，創(chuàng)立了中國手表行業(yè)首個高端設(shè)計師品牌“沐楊時計”，用授權(quán)經(jīng)營的方式運營了“Jeep”時尚品牌及“北京”手表品牌。從公司經(jīng)營情況來看，2022年飛亞達(dá)營業(yè)總收入為43.54億元，凈利潤為2.67億元，國內(nèi)鐘表行業(yè)市占率約為16.2%。

五、鐘表行業(yè)未來發(fā)展趨勢

“定價改善+環(huán)境整治+免稅政策”促進(jìn)消費回流，內(nèi)地奢侈品消費將迎來長期利好。根據(jù)相關(guān)資料顯示，市場品牌商正在不斷調(diào)整其價格體系，有意識的實施更靈活的銷售政策和定價策略，促使境內(nèi)外差價逐漸縮小，內(nèi)地與香港奢侈品牌的整體價差由2013年的30%收縮至2019年的15%，其中上海與香港名表品類價差縮小至僅8%，考慮到線下門店豐富的活動折扣，價格有望進(jìn)一步收窄。此外，為了恢復(fù)業(yè)績增長，品牌將賦予內(nèi)地更齊全的SKU品類，并有望在銷量逐步提升后進(jìn)一步改善其歧視性定價。

政策方面，自2015年開始，商務(wù)部連續(xù)五年對各品類進(jìn)行關(guān)稅下調(diào)，《電子商務(wù)法》的實施能夠一定程度上整治采購亂象。在疫情常態(tài)化的過程中，中國會進(jìn)一步打擊海淘代購等灰色地帶行為，促進(jìn)免稅店+應(yīng)稅專柜的發(fā)展。2020年6月發(fā)布的新離島免稅政策著力提高免稅額度、增加產(chǎn)品品類，力求創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)自貿(mào)港購物氛圍，引導(dǎo)消費回流，綜合來看內(nèi)地奢侈品消費將迎來長期利好。

具體來看，全球疫情加速名表消費回流。2H20至1H21受新冠疫情影響，伴隨中國新冠疫情的有效控制、海南離島免稅購物興起，中國高端名表零售行業(yè)快速復(fù)蘇。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全年雖然瑞士手表出口額同比下降21.8%，但出口到中國大陸的金額自20年6月開始增速轉(zhuǎn)正，2020年全年同比增長22%，中國大陸亦首次成為瑞士鐘表的全球最大市場。2022-2023年瑞士鐘表對我國出口金額保持在較高的區(qū)位運行，國內(nèi)消費需求增長帶動瑞士手表等高奢品牌在我國市占率回升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鐘表行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。