2023年中國造影劑行業(yè)全景速覽：行業(yè)壁壘高，國產(chǎn)品牌加速崛起[圖]

內(nèi)容概述：據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年我國造影劑行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2022年市場規(guī)模下降至94.6億元，主要原因系碘克沙醇注射液和碘海醇注射液兩大品種受集采影響，銷售額大幅下滑。盡管我國醫(yī)學影像設(shè)備保有量增長迅猛，但人均保有量與美、日等發(fā)達國家相比仍有較大差距，未來我國醫(yī)學影像設(shè)備及造影劑需求空間仍較大。

關(guān)鍵詞：造影劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、造影劑產(chǎn)量、造影劑需求量、造影劑市場規(guī)模、造影劑競爭格局、造影劑發(fā)展趨勢

一、造影劑行業(yè)概述

造影劑又稱為對比劑，一般在醫(yī)學成像過程中使用，可增加受驗者影像的對比度，以便能更清晰地觀察到不同的器官、細胞組織類型或軀體腔隙。根據(jù)2017《國家基本醫(yī)療保險藥品目錄》收載的類別，造影劑由碘化X射線造影劑、非碘化X射線造影劑、磁共振成像造影劑和超聲造影劑等四個亞類24個品種組成。根據(jù)造影原理的不同，造影劑主要分為X射線造影劑、磁共振造影劑和超聲造影劑。

二、中國造影劑行業(yè)相關(guān)政策

造影劑行業(yè)發(fā)展與上游需求密切相關(guān)，我國政府頒布多項政策支持影像診斷技術(shù)、影像診斷設(shè)備的發(fā)展，一是鼓勵公立醫(yī)院采購國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備，扶持民營醫(yī)院，新增醫(yī)療設(shè)備需求；二是全面推進分級診療，鼓勵民營資本流入建設(shè)獨立檢查檢驗中心、遠程醫(yī)療等；三是保障疫情期間醫(yī)學影像診斷的順利開展。隨著國內(nèi)影像診斷技術(shù)不斷進步、醫(yī)學影像設(shè)備快速發(fā)展，有望促進造影劑市場快速增長。

三、造影劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從造影劑產(chǎn)業(yè)鏈來看，造影劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、硫酸鋇等原材，我國擁有大量的重晶石礦產(chǎn)資源，生產(chǎn)硫酸鋇具有得天獨厚的資源優(yōu)勢，但是目前的產(chǎn)品主要用在中低端產(chǎn)品中，各生產(chǎn)廠家的質(zhì)量差別不大，與國外產(chǎn)品相比，無論在質(zhì)量上還是價格上均有一定的差距。因此，開發(fā)高質(zhì)量的沉淀硫酸鋇產(chǎn)品，不僅是對自然資源的高效利用，而且通過提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，可以增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。造影劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用為CT檢查設(shè)備與X線檢查等。

據(jù)統(tǒng)計，我國CT設(shè)備保有量從2018年的29564臺迅速增長至2022年的44800臺。2022年中國CT設(shè)備人均保有量為每百萬人擁有31.73臺。隨著中國CT設(shè)備逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化、高端化，未來中國CT設(shè)備保有量將保持穩(wěn)定增長。具備較強技術(shù)研發(fā)能力及產(chǎn)業(yè)化能力的國產(chǎn)CT設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將迎來穩(wěn)定的增長期，隨著國內(nèi)人均CT保有量不斷上升，造影劑的應用逐漸增加，國內(nèi)造影劑人均消費量快速上升。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國造影劑行業(yè)投資機會分析及市場前景趨勢報告》

四、中國造影劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

造影劑在發(fā)達國家使用較早，市場已經(jīng)成熟，目前的使用量保持在一個較高的水平。對于以中國為首的新興國家市場，由于市場規(guī)模尚小，加上經(jīng)濟快速增長、醫(yī)療設(shè)施逐漸完善、人民診斷需求逐步提高，市場增長率高于發(fā)達國家。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國造影劑產(chǎn)量約為12821萬支，需求量約為12950萬支。

雖然造影劑歸類為藥品，但不同于一般藥品，造影劑僅用于疾病的診斷并無治療作用，與診斷試劑類似，卻需要注射于人體，所以按藥品類別進行注冊、市場準入管控。受益于政策紅利及人均可支配收入的增加，我國CT、MRI等醫(yī)學影像設(shè)備保有量快速增長，同時造影劑市場規(guī)模迅速擴張。據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年我國造影劑行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2022年市場規(guī)模下降至94.6億元，主要原因系碘克沙醇注射液和碘海醇注射液兩大品種受集采影響，銷售額大幅下滑。盡管我國醫(yī)學影像設(shè)備保有量增長迅猛，但人均保有量與美、日等發(fā)達國家相比仍有較大差距，未來我國醫(yī)學影像設(shè)備及造影劑需求空間仍較大。

五、中國造影劑行業(yè)重點企業(yè)

造影劑屬于醫(yī)藥市場細分品種，中國造影劑行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。造影劑行業(yè)具有較高的資金和技術(shù)壁壘，行業(yè)集中度高。由于發(fā)達國家造影劑市場發(fā)展成熟，增量空間有限，其對仿藥制造商吸引力有限，而國內(nèi)市場正處于快速發(fā)展階段，在仿制藥一致性評價工作的不斷推進下，仿制藥的質(zhì)量與療效會大幅提升，達到原研藥水平。在中國醫(yī)?？刭M的大政策環(huán)境下，質(zhì)優(yōu)價低的仿制藥更受青睞，因此國產(chǎn)品種替代進口趨勢明顯。目前，中國市場上造影劑主要生產(chǎn)商包括司太立、GE醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、揚子江藥業(yè)、北陸藥業(yè)等，其中造影劑原料藥生產(chǎn)商則以司太立為主。近年來，多項造影劑產(chǎn)品已陸續(xù)被納入國家藥品集中采購，造影劑行業(yè)原有的競爭格局和銷售模式發(fā)生了巨大的變化，為市場參與者帶來壓力的同時，也帶來了發(fā)展的機遇。

江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司是國內(nèi)知名的抗腫瘤藥、手術(shù)麻醉類用藥的研究和生產(chǎn)基地之一。公司產(chǎn)品涵蓋了抗腫瘤藥、手術(shù)麻醉類用藥、造影劑、特殊輸液、糖尿病藥、自身免疫藥、心血管藥、眼科用藥等眾多領(lǐng)域，已形成比較完善的產(chǎn)品布局。據(jù)統(tǒng)計，2022年恒瑞醫(yī)藥營業(yè)收入為212.8億元，同比下降17.87%，其中造影劑業(yè)務收入為27.29億元，同比下降16.54%，造影劑業(yè)務毛利率為65.52%，同比下降6.72pct。北京北陸藥業(yè)股份有限公司主營業(yè)務為為對比劑制劑及原料藥、中樞神經(jīng)類和降糖類藥品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，2022年第七批國家藥品集中采購將碘帕醇注射液納入范圍，對比劑行業(yè)原有的競爭格局和銷售模式進一步被打破，據(jù)統(tǒng)計，2022年北陸藥業(yè)營業(yè)收入為7.66億元，同比下降10.93%，其中對比劑業(yè)務收入為5.12億元，同比下降19.5%，對比劑業(yè)務毛利率為55.8%，同比下降7.32pct。

六、中國造影劑行業(yè)前景展望

造影劑是介入放射學中必不可少的藥物之一。當前，影像學科領(lǐng)域已經(jīng)從X光攝影、彩色B超、CT掃描成像逐步擴展到磁共振血管造影等的診斷和檢測。昔日不被重視的小品種造影劑，在市場份額快速增長下，令人們刮目相看。在我國造影劑市場上，外資、合資企業(yè)的產(chǎn)品仍然占據(jù)重要份額，但國內(nèi)企業(yè)正在默默發(fā)力，國產(chǎn)造影劑市場份額逐漸升高，外企在造影劑市場上的壟斷地位將被逐漸打破，未來國產(chǎn)造影劑市場份額將進一步擴大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國造影劑行業(yè)投資機會分析及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。