2023年中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)全景速覽：電商市場(chǎng)持續(xù)繁榮，為行業(yè)帶來廣闊的增長(zhǎng)空間[圖]

內(nèi)容概況： 我國(guó)快遞行業(yè)已形成外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)并存的局面，其中，民營(yíng)快遞企業(yè)占據(jù)主體地位，目前，國(guó)內(nèi)的民營(yíng)快遞公司主要包括順豐、圓通、韻達(dá)、申通等，2022年民營(yíng)快遞行業(yè)收入為9134.9億元，其中，順豐快遞（速遞物流）收入為1742.2億元，約占19.1%，圓通快遞收入為461.4億元，約占5.1%；韻達(dá)占5%，申通占3.6%。

關(guān)鍵詞：民營(yíng)快遞行業(yè)發(fā)展歷程、民營(yíng)快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、民營(yíng)快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、民營(yíng)快遞行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

快遞業(yè)，是指承運(yùn)方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運(yùn)用專用工具、設(shè)備和應(yīng)用軟件系統(tǒng)，對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)的快件攬收、分揀、封發(fā)、轉(zhuǎn)運(yùn)、投送、信息錄入、查詢、市場(chǎng)開發(fā)、疑難快件進(jìn)行處理，以較快的速度將特定的物品運(yùn)達(dá)指定地點(diǎn)或目標(biāo)客戶手中的物流活動(dòng)，是物流的重要組成部分。而民營(yíng)快遞行業(yè)是指由私人或合伙投資進(jìn)行物流運(yùn)輸或快遞業(yè)務(wù)的行業(yè)，民營(yíng)快遞企業(yè)主要依靠私人投資、私人經(jīng)營(yíng)、私人享受投資收益并承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到迅速擴(kuò)張期再到競(jìng)爭(zhēng)加劇期的發(fā)展歷程，在電子商務(wù)和消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，已經(jīng)成為中國(guó)快遞市場(chǎng)的重要組成部分，并對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。

二、市場(chǎng)政策

近年來，中國(guó)政府發(fā)布一系列政策鼓勵(lì)、支持和規(guī)范快遞行業(yè)發(fā)展，2022年6月，商務(wù)部、國(guó)家郵政局等八部門發(fā)布關(guān)于加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系有關(guān)工作的通知，指出：升級(jí)改造一批縣級(jí)物流配送中心，促進(jìn)縣域快遞物流資源整合，建設(shè)一批農(nóng)村電商快遞協(xié)同發(fā)展示范區(qū)，提升公共寄遞物流服務(wù)能力，爭(zhēng)取到2025年，在具備條件的地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)縣縣有中心、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點(diǎn)、村村有服務(wù)。2023年12月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《快遞市場(chǎng)管理辦法》，指出：加強(qiáng)快遞市場(chǎng)監(jiān)督管理，保障快遞服務(wù)質(zhì)量和安全，維護(hù)用戶、快遞從業(yè)人員和經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)的合法權(quán)益，促進(jìn)快遞業(yè)健康發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

受益于電子商務(wù)市場(chǎng)的飛速發(fā)展，近年來中國(guó)快遞行業(yè)快速發(fā)展，2022年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)1105.8億件，其中，民營(yíng)快遞業(yè)務(wù)量999.3億件，占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的比例高達(dá)90.37%；快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)10566.7億元，其中，民營(yíng)快遞業(yè)務(wù)收入9134.9億元，占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的86.45%，是目前中國(guó)快遞市場(chǎng)的主力軍，未來，隨著電商市場(chǎng)持續(xù)繁榮，中國(guó)民營(yíng)快遞市場(chǎng)將繼續(xù)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從快遞單價(jià)來看，中國(guó)快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)就時(shí)有發(fā)生，尤其在2010-2017年，大量快遞企業(yè)涌入市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。2017年之后，隨著頭部快遞企業(yè)完成上市，資本的進(jìn)入對(duì)已有的市場(chǎng)格局產(chǎn)生了沖擊，使得一大批中小型快遞企業(yè)被清退，快遞行業(yè)的格局也逐漸成型。在這一階段，通達(dá)系快遞企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)雖然反復(fù)，但其單件利潤(rùn)勉強(qiáng)還能夠在規(guī)模效應(yīng)下維持平衡。2020年3月，極兔速遞在中國(guó)正式起網(wǎng)，開始對(duì)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)，為了打破原有相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，從中占據(jù)市場(chǎng)份額，攫取利潤(rùn)，選擇了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的策略。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是開拓新市場(chǎng)的有利策略，極兔速遞抓住拼多多賣家的需求點(diǎn)，用低廉的快遞收費(fèi)，尋求到了中國(guó)快遞市場(chǎng)的破局點(diǎn)，而通達(dá)系為了保住原有的市場(chǎng)份額，也只能選擇降價(jià)應(yīng)戰(zhàn)，到2021年3月中旬，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)開始蔓延，導(dǎo)致2021年中國(guó)快遞單價(jià)降至9.54元/件，而民營(yíng)快遞單價(jià)更是降至9.12元/件，2022年小幅回升，中國(guó)快遞單價(jià)和民營(yíng)快遞單價(jià)分別為9.56元/件和9.14元/件。

四、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

我國(guó)快遞行業(yè)已形成外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)并存的局面，其中，民營(yíng)快遞企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，目前，國(guó)內(nèi)的民營(yíng)快遞公司主要包括順豐、圓通、韻達(dá)、申通等，2022年民營(yíng)快遞行業(yè)收入為9134.9億元，其中，順豐快遞（速遞物流）收入為1742.2億元，約占19.1%，圓通快遞收入為461.4億元，約占5.1%；韻達(dá)占5%，申通占3.6%。

2、頭部企業(yè)對(duì)比分析——順豐VS圓通VS韻達(dá)VS申通

順豐控股股份有限公司圍繞物流生態(tài)圈，持續(xù)完善服務(wù)能力與產(chǎn)品體系，業(yè)務(wù)拓展至?xí)r效快遞、經(jīng)濟(jì)快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城即時(shí)配送、國(guó)際快遞、國(guó)際貨運(yùn)及代理、供應(yīng)鏈等物流板塊，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹪?guó)內(nèi)及國(guó)際端到端一站式供應(yīng)鏈服務(wù)；圓通速遞股份有限公司圍繞國(guó)家戰(zhàn)略部署、堅(jiān)守快遞物流主業(yè)、加大產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資布局，已發(fā)展成為一家集快遞物流、科技、航空、金融、商貿(mào)等為一體的綜合性國(guó)際供應(yīng)鏈集成商；韻達(dá)控股股份有限公司主營(yíng)以快遞業(yè)務(wù)為主業(yè)，同時(shí)還包括供應(yīng)鏈、國(guó)際、冷鏈等豐富的周邊產(chǎn)品線，持續(xù)打造綜合快遞物流服務(wù)提供商；申通快遞股份有限公司在提供傳統(tǒng)快遞服務(wù)的同時(shí)，不斷積極開拓新興業(yè)務(wù)，為客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)、配送、系統(tǒng)、客服等B2C一站式物流服務(wù)、代收貨款、貴重物品通道、冷鏈運(yùn)輸?shù)确?wù)，在國(guó)內(nèi)建立了龐大的信息采集、市場(chǎng)開發(fā)、物流配送、快件收派等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。

從營(yíng)收情況來看，2022年順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份、申通快遞營(yíng)業(yè)總收入均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中，順豐控股增幅尤為明顯，2022年順豐控股營(yíng)業(yè)總數(shù)收入達(dá)2675億元，同比增長(zhǎng)29.1%。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，2022年順豐控股營(yíng)業(yè)收入主要來源于時(shí)效快遞和供應(yīng)鏈及國(guó)際，占比分別為39.51%和32.85%；圓通速遞營(yíng)業(yè)收入主要來源于國(guó)內(nèi)時(shí)效產(chǎn)品，占比高達(dá)82.96%；韻達(dá)股份營(yíng)業(yè)收入主要來源于中轉(zhuǎn)費(fèi)收入和派費(fèi)收入，占比分別為49.34%和43.44%；申通快遞營(yíng)業(yè)收入主要來源于有償派送和中轉(zhuǎn)收入，占比分別為60.51%和28.39%。

五、發(fā)展前景

受益于數(shù)字化技術(shù)的快速發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)的普及以及消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的形成，近年來中國(guó)電子商務(wù)快速發(fā)展，目前中國(guó)已經(jīng)成為全球規(guī)模最大、發(fā)展速度最快的電子商務(wù)市場(chǎng)，2023年全國(guó)電子商務(wù)交易額達(dá)46.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.84%；全國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)15.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.90%，而快遞服務(wù)作為電子商務(wù)發(fā)展中不可或缺的重要組成部分，也必將迎來更大的發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。