2023年中國金融科技行業(yè)發(fā)展概況：政策不斷加持，市場保持高關(guān)注度[圖]

內(nèi)容概述：在政策利好、核心技術(shù)升級等因素推動下，2015年以來中國金融科技行業(yè)市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長，2022年行業(yè)規(guī)模達到1.49萬元。受益于傳統(tǒng)金融機構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級需求持續(xù)釋放、金融科技行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)化升級以及一系列扶持政策的出臺，中國金融科技市場規(guī)模在接下來的五年有望進一步增長。

關(guān)鍵詞：金融科技行業(yè)政策、金融科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、金融科技投融資、金融科技市場規(guī)模、金融科技競爭格局、金融科技發(fā)展趨勢

一、金融科技行業(yè)概述

金融科技英譯為Fintech，是Financial Technology的縮寫，可以簡單理解成為Finance（金融）+Technology（科技），指通過利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，提升效率并有效降低運營成本。根據(jù)金融穩(wěn)定理事會（FSB）的定義，金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新，全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域，是金融業(yè)未來的主流趨勢。

金融科技以大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、人工智能等技術(shù)為核心驅(qū)動金融行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，包括業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品應(yīng)用、服務(wù)流程等創(chuàng)新，為企業(yè)和個人提供優(yōu)質(zhì)化的金融產(chǎn)品服務(wù)。金融科技旨在為持牌金融機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等提供技術(shù)服務(wù)，挖掘高價值的產(chǎn)品服務(wù)模式，促進金融業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

二、中國金融科技行業(yè)相關(guān)政策

2023年10月，中央金融工作會議明確金融服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的具體路徑，要“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”，其中將科技金融列在“五篇大文章”首位，充分彰顯金融在服務(wù)科技創(chuàng)新中的重要作用。為響應(yīng)中央金融工作會議的號召，各地各部門也相繼出臺支持科技金融相關(guān)政策。11月央行、科技部、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會四部門聯(lián)合召開科技金融工作交流推進會，明確各部門要進一步健全國家重大科技任務(wù)和科技型中小企業(yè)兩個重點領(lǐng)域的金融支持政策體系。

三、金融科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國金融科技行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈由上游參與者資源提供商，中游參與者金融科技服務(wù)商，下游主體B端機構(gòu)與C端消費者組成。上游主體包括數(shù)據(jù)服務(wù)提供商、硬件設(shè)備提供商、軟件服務(wù)提供商等，為中游金融科技服務(wù)商提供數(shù)據(jù)資源、技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)品和服務(wù)。其中硬件設(shè)備軟件服務(wù)主要依賴于海外品牌廠，而數(shù)據(jù)服務(wù)主要來源于中國互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺（包括京東、淘寶網(wǎng)、美團大眾、攜程、微信、蘇寧易購、天虹等）。下游主體互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)借助金融科技手段，有效提升互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的運營效率，降低運營成本、拓展更多的應(yīng)用場景，提升企業(yè)競爭實力。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國金融科技行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報告》

四、金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

金融科技的發(fā)展與全球宏觀經(jīng)濟、金融市場和科技產(chǎn)業(yè)進展密切相關(guān)。受全球經(jīng)濟預(yù)期弱勢、美聯(lián)儲加息縮表、科技行業(yè)增長放緩等多種因素疊加的影響，全球金融科技產(chǎn)業(yè)下行壓力持續(xù)加大，尤其在金融科技企業(yè)群體中表現(xiàn)更為明顯。一方面，全球金融科技投資規(guī)模持續(xù)下滑，不同發(fā)展階段的企業(yè)融資表現(xiàn)普遍較差。2022年全球金融科技投融資總額為770億美元，較2021年下降45%，2023年上半年金融科技投融資總額為229億美元，同比下降57%，投融資交易數(shù)為1922筆，同比下降41%，半年度投融資水平已降為自2017年以來的最低點。各階段金融科技企業(yè)的融資規(guī)模，也出現(xiàn)了不同程度的下滑，2023年上半年種子輪融資規(guī)模下降12%，創(chuàng)業(yè)初期融資規(guī)模下降14%，成長期和成熟期創(chuàng)業(yè)公司的融資規(guī)模分別下降43%和66%。

在政策利好、核心技術(shù)升級等因素推動下，2015年以來中國金融科技行業(yè)市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長，2022年行業(yè)規(guī)模達到1.49萬元。受益于傳統(tǒng)金融機構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級需求持續(xù)釋放、金融科技行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)化升級以及一系列扶持政策的出臺，中國金融科技市場規(guī)模在接下來的五年有望進一步增長。細分領(lǐng)域來看，2022年我國信貸領(lǐng)域規(guī)模為8470億元；互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域規(guī)模為4723億元；支付領(lǐng)域規(guī)模為1250億元；互聯(lián)網(wǎng)理財領(lǐng)域規(guī)模為323億元；互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)域規(guī)模為100億元。

五、中國金融科技行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

目前金融科技行業(yè)已經(jīng)進入了下半場，在金融業(yè)趨嚴和市場因素的影響下，金融科技的渠道發(fā)展生巨大的變化。流量不再是金融科技追逐的焦點，反而大數(shù)據(jù)、核心技術(shù)、場景應(yīng)用等等成為了金融科技行業(yè)的競爭能力。從目前金融科技發(fā)展的現(xiàn)狀來看，互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)憑借著自身流量優(yōu)勢，占據(jù)著金融科技大部分的市場份額，整個行業(yè)呈現(xiàn)分化的格局，且差距變得越來越大。例如，以BAT為核心的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入金融科技行業(yè)的時間比較早，布局也比較全面，能夠快速地構(gòu)建金融科技生態(tài)鏈，通過技術(shù)輸出的手段具備了較強的核心競爭力。而中小企業(yè)由于自身實力較弱，尚未具備較全面的發(fā)展?jié)摿Α?

六、中國金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著中國特色社會主義進入新時代，我國經(jīng)濟也從高速增長進入高質(zhì)量發(fā)展階段，對強化創(chuàng)新能力、實現(xiàn)科技自立自強提出了更為迫切的要求。對于金融業(yè)來說，支持科技創(chuàng)新不僅是服務(wù)實體經(jīng)濟的著力點，也是自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇。近年來，金融業(yè)持續(xù)優(yōu)化金融支持科技創(chuàng)新政策體系，完善科技金融業(yè)務(wù)模式和生態(tài)體系，提升科技金融服務(wù)水平，對科創(chuàng)企業(yè)的支持顯著增強。

國家發(fā)布了一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“金融服務(wù)業(yè)-金融科技：金融機構(gòu)的金融科技產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)輸出和安全防護，金融監(jiān)管、金融風(fēng)險管理技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”列為鼓勵類。2024年1月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)的通知》，共十七條措施，主要從持續(xù)深化科技金融組織管理機制建設(shè)、形成科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)、扎實做好金融風(fēng)險防控、加強組織保障和政策協(xié)同等方面，對做好科技創(chuàng)新金融服務(wù)提出了工作要求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國金融科技行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。