2023年中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展概況：政策不斷加持，市場(chǎng)保持高關(guān)注度[圖]

內(nèi)容概述：在政策利好、核心技術(shù)升級(jí)等因素推動(dòng)下，2015年以來中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2022年行業(yè)規(guī)模達(dá)到1.49萬元。受益于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)需求持續(xù)釋放、金融科技行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)化升級(jí)以及一系列扶持政策的出臺(tái)，中國(guó)金融科技市場(chǎng)規(guī)模在接下來的五年有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞：金融科技行業(yè)政策、金融科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、金融科技投融資、金融科技市場(chǎng)規(guī)模、金融科技競(jìng)爭(zhēng)格局、金融科技發(fā)展趨勢(shì)

一、金融科技行業(yè)概述

金融科技英譯為Fintech，是Financial Technology的縮寫，可以簡(jiǎn)單理解成為Finance（金融）+Technology（科技），指通過利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，提升效率并有效降低運(yùn)營(yíng)成本。根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)（FSB）的定義，金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新，全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財(cái)富管理、零售銀行、保險(xiǎn)、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域，是金融業(yè)未來的主流趨勢(shì)。

金融科技以大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)金融行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，包括業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品應(yīng)用、服務(wù)流程等創(chuàng)新，為企業(yè)和個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)化的金融產(chǎn)品服務(wù)。金融科技旨在為持牌金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等提供技術(shù)服務(wù)，挖掘高價(jià)值的產(chǎn)品服務(wù)模式，促進(jìn)金融業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

二、中國(guó)金融科技行業(yè)相關(guān)政策

2023年10月，中央金融工作會(huì)議明確金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的具體路徑，要“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”，其中將科技金融列在“五篇大文章”首位，充分彰顯金融在服務(wù)科技創(chuàng)新中的重要作用。為響應(yīng)中央金融工作會(huì)議的號(hào)召，各地各部門也相繼出臺(tái)支持科技金融相關(guān)政策。11月央行、科技部、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)四部門聯(lián)合召開科技金融工作交流推進(jìn)會(huì)，明確各部門要進(jìn)一步健全國(guó)家重大科技任務(wù)和科技型中小企業(yè)兩個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的金融支持政策體系。

三、金融科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)金融科技行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈由上游參與者資源提供商，中游參與者金融科技服務(wù)商，下游主體B端機(jī)構(gòu)與C端消費(fèi)者組成。上游主體包括數(shù)據(jù)服務(wù)提供商、硬件設(shè)備提供商、軟件服務(wù)提供商等，為中游金融科技服務(wù)商提供數(shù)據(jù)資源、技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)品和服務(wù)。其中硬件設(shè)備軟件服務(wù)主要依賴于海外品牌廠，而數(shù)據(jù)服務(wù)主要來源于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)（包括京東、淘寶網(wǎng)、美團(tuán)大眾、攜程、微信、蘇寧易購(gòu)、天虹等）。下游主體互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)借助金融科技手段，有效提升互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本、拓展更多的應(yīng)用場(chǎng)景，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

金融科技的發(fā)展與全球宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)和科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)展密切相關(guān)。受全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期弱勢(shì)、美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表、科技行業(yè)增長(zhǎng)放緩等多種因素疊加的影響，全球金融科技產(chǎn)業(yè)下行壓力持續(xù)加大，尤其在金融科技企業(yè)群體中表現(xiàn)更為明顯。一方面，全球金融科技投資規(guī)模持續(xù)下滑，不同發(fā)展階段的企業(yè)融資表現(xiàn)普遍較差。2022年全球金融科技投融資總額為770億美元，較2021年下降45%，2023年上半年金融科技投融資總額為229億美元，同比下降57%，投融資交易數(shù)為1922筆，同比下降41%，半年度投融資水平已降為自2017年以來的最低點(diǎn)。各階段金融科技企業(yè)的融資規(guī)模，也出現(xiàn)了不同程度的下滑，2023年上半年種子輪融資規(guī)模下降12%，創(chuàng)業(yè)初期融資規(guī)模下降14%，成長(zhǎng)期和成熟期創(chuàng)業(yè)公司的融資規(guī)模分別下降43%和66%。

在政策利好、核心技術(shù)升級(jí)等因素推動(dòng)下，2015年以來中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2022年行業(yè)規(guī)模達(dá)到1.49萬元。受益于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)需求持續(xù)釋放、金融科技行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)化升級(jí)以及一系列扶持政策的出臺(tái)，中國(guó)金融科技市場(chǎng)規(guī)模在接下來的五年有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。細(xì)分領(lǐng)域來看，2022年我國(guó)信貸領(lǐng)域規(guī)模為8470億元；互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域規(guī)模為4723億元；支付領(lǐng)域規(guī)模為1250億元；互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)領(lǐng)域規(guī)模為323億元；互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)域規(guī)模為100億元。

五、中國(guó)金融科技行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

目前金融科技行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了下半場(chǎng)，在金融業(yè)趨嚴(yán)和市場(chǎng)因素的影響下，金融科技的渠道發(fā)展生巨大的變化。流量不再是金融科技追逐的焦點(diǎn)，反而大數(shù)據(jù)、核心技術(shù)、場(chǎng)景應(yīng)用等等成為了金融科技行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。從目前金融科技發(fā)展的現(xiàn)狀來看，互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)憑借著自身流量?jī)?yōu)勢(shì)，占據(jù)著金融科技大部分的市場(chǎng)份額，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)分化的格局，且差距變得越來越大。例如，以BAT為核心的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入金融科技行業(yè)的時(shí)間比較早，布局也比較全面，能夠快速地構(gòu)建金融科技生態(tài)鏈，通過技術(shù)輸出的手段具備了較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。而中小企業(yè)由于自身實(shí)力較弱，尚未具備較全面的發(fā)展?jié)摿Α?

六、中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也從高速增長(zhǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，對(duì)強(qiáng)化創(chuàng)新能力、實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)提出了更為迫切的要求。對(duì)于金融業(yè)來說，支持科技創(chuàng)新不僅是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)，也是自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇。近年來，金融業(yè)持續(xù)優(yōu)化金融支持科技創(chuàng)新政策體系，完善科技金融業(yè)務(wù)模式和生態(tài)體系，提升科技金融服務(wù)水平，對(duì)科創(chuàng)企業(yè)的支持顯著增強(qiáng)。

國(guó)家發(fā)布了一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，2023年12月國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“金融服務(wù)業(yè)-金融科技：金融機(jī)構(gòu)的金融科技產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)輸出和安全防護(hù)，金融監(jiān)管、金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”列為鼓勵(lì)類。2024年1月國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)的通知》，共十七條措施，主要從持續(xù)深化科技金融組織管理機(jī)制建設(shè)、形成科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)、扎實(shí)做好金融風(fēng)險(xiǎn)防控、加強(qiáng)組織保障和政策協(xié)同等方面，對(duì)做好科技創(chuàng)新金融服務(wù)提出了工作要求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。