2024年中國(guó)低空物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：企業(yè)加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局，數(shù)字低空助力產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：2021年，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，首次將“低空經(jīng)濟(jì)”概念寫(xiě)入國(guó)家規(guī)劃，明確提出要發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于農(nóng)林植保、物流、安保巡防等眾多行業(yè)。且隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)技術(shù)水平的不斷提升，各行各業(yè)對(duì)無(wú)人機(jī)應(yīng)用需求的提升，工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域更加深化、細(xì)化，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年，中國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為737.23億元，同比增長(zhǎng)15.24%；預(yù)計(jì)到2024年底將超過(guò)970億元。

關(guān)鍵詞：低空物流、末端配送、無(wú)人航空器

一、低空物流行業(yè)概述

低空經(jīng)濟(jì)是指利用機(jī)器人技術(shù)、新能源驅(qū)動(dòng)技術(shù)、飛行器技術(shù)以及機(jī)器視覺(jué)技術(shù)等多種新技術(shù)，在航空、航空傳輸、航空技術(shù)應(yīng)用、航空創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域開(kāi)發(fā)新服務(wù)和商業(yè)模式，結(jié)合數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化、無(wú)人化等服務(wù)體驗(yàn)，創(chuàng)造新的航空經(jīng)濟(jì)價(jià)值。低空物流即“低空經(jīng)濟(jì)+物流”的新商業(yè)模式。低空物流是指利用無(wú)人機(jī)等航空器進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞣绞?。目前，低空物流已被初步?yīng)用于快遞配送、農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸、醫(yī)療物資輸送等領(lǐng)域，日益成為物流行業(yè)發(fā)展的重要方向。

低空物流是物流行業(yè)向自動(dòng)化、智能化發(fā)展的典型代表之一。低空物流通過(guò)使用無(wú)人機(jī)等小型航空器，實(shí)現(xiàn)實(shí)體物品從供應(yīng)地向接收地流通，其本質(zhì)是使用先進(jìn)的生產(chǎn)工具去發(fā)展生產(chǎn)力，是物流業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化和智能化發(fā)展的結(jié)果，具有快速高效、調(diào)度靈活、節(jié)約成本等優(yōu)勢(shì)。如跨地區(qū)貨運(yùn)、邊防哨所、海島等物資運(yùn)輸?shù)?，使用低空運(yùn)輸遠(yuǎn)快于陸運(yùn)和船運(yùn)。針對(duì)快遞、郵件等物品的物流末端運(yùn)輸，使用航空器可跨越陡峭懸崖、山壁等艱險(xiǎn)地帶將物品送至用戶手中，同時(shí)保障了快遞人員的人身安全。此外，相比于一般的航空運(yùn)輸，低空運(yùn)輸燃油消耗以及人力成本均較低，還能彌補(bǔ)傳統(tǒng)的航空運(yùn)力空白，通過(guò)發(fā)揮“人機(jī)協(xié)同”效應(yīng)能產(chǎn)生最大效益。

中國(guó)的低空物流經(jīng)歷了從概念提出到技術(shù)突破，再到政策推動(dòng)和快速發(fā)展的多個(gè)階段。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的持續(xù)支持，低空物流在未來(lái)有望成為中國(guó)物流行業(yè)的重要發(fā)展方向之一。2010年，“低空經(jīng)濟(jì)”術(shù)語(yǔ)由中國(guó)科學(xué)院大學(xué)博士生導(dǎo)師周巧紅首次提出，這為低空物流的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。隨后的十余年間，低空經(jīng)濟(jì)協(xié)同物流等其他領(lǐng)域共同發(fā)展的理念被逐步提出，“低空經(jīng)濟(jì)+”新業(yè)態(tài)成為發(fā)展熱潮。2021年，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，首次將“低空經(jīng)濟(jì)”概念寫(xiě)入國(guó)家規(guī)劃，明確提出要發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)。這一政策的出臺(tái)為低空物流的發(fā)展提供了強(qiáng)大的政策支持。隨著國(guó)家政策的密集出臺(tái)和各地政府的大力支持，無(wú)人機(jī)和通航產(chǎn)業(yè)迅速崛起，成為低空物流產(chǎn)業(yè)的重要支柱。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2024年中國(guó)低空物流行業(yè)發(fā)展動(dòng)向及市場(chǎng)前景研究報(bào)告》

二、低空物流產(chǎn)業(yè)鏈

低空物流產(chǎn)業(yè)鏈上游包括航空器設(shè)計(jì)研發(fā)制造、原材料及零部件生產(chǎn)、航油供應(yīng)等環(huán)節(jié)。其中低空物流所需航空器主要為無(wú)人機(jī)、直升機(jī)，生產(chǎn)所需原材料包括鋼材、鈦合金等金屬材料以及樹(shù)脂基、陶瓷基等復(fù)合材料；零部件包括芯片、傳感器、發(fā)動(dòng)機(jī)、航拍相機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游即低空物流產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)，包括低空物流業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為低空物流主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括城市配送、低空貨運(yùn)、應(yīng)急物流等。

1、產(chǎn)業(yè)鏈上游

得益于生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力的突破，以及下游需求的帶動(dòng)，近年來(lái)，我國(guó)鈦材產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2023年，我國(guó)鈦材產(chǎn)量為18.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.24%。無(wú)人機(jī)等低空物流設(shè)備在航空、導(dǎo)航、通訊等方面對(duì)材料的要求極高，而鈦材的輕質(zhì)、高強(qiáng)度、耐腐蝕等特性能夠滿足無(wú)人機(jī)設(shè)備制造的高性質(zhì)需求。鈦材產(chǎn)量的不斷增加，一方面有助于提升無(wú)人機(jī)等低空物流設(shè)備的性能和質(zhì)量，進(jìn)一步推動(dòng)低空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另一方面，批量化生產(chǎn)也意味著鈦材市場(chǎng)價(jià)格有望逐漸降低，有助于降低低空物流設(shè)備的制造成本，提高設(shè)備的性價(jià)比，使得更多的企業(yè)和個(gè)人能夠參與到低空物流產(chǎn)業(yè)中來(lái)。

芯片是微處理器或多核處理器的核心，現(xiàn)代計(jì)算、交流、制造和交通系統(tǒng)，包括互聯(lián)網(wǎng)，都依賴于芯片的存在。近年來(lái)，在技術(shù)進(jìn)步方面，中國(guó)芯片業(yè)也取得了重要突破。2024年一季度，我國(guó)芯片產(chǎn)量為981億塊，同比增長(zhǎng)40%。芯片作為無(wú)人機(jī)等低空物流設(shè)備的核心部件，其性能的提升和成本的降低將直接推動(dòng)低空物流設(shè)備的升級(jí)和普及。同時(shí)，芯片的進(jìn)步還將推動(dòng)低空物流產(chǎn)業(yè)的智能化和自動(dòng)化發(fā)展。通過(guò)集成先進(jìn)的芯片技術(shù)，低空物流設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自主飛行和決策能力，從而大幅提高低空物流的效率和安全性，降低人為錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈下游

隨著商品流通活動(dòng)的增加、制造業(yè)的發(fā)展完善以及國(guó)家對(duì)物流行業(yè)的支持政策不斷出臺(tái)，我國(guó)物流業(yè)的整體規(guī)模不斷擴(kuò)大，全國(guó)社會(huì)物流總額增幅顯著。2024年1—2月份，物流需求在波動(dòng)中恢復(fù)，市場(chǎng)規(guī)模整體保持?jǐn)U張，供給能力韌性增長(zhǎng)，社會(huì)物流總額達(dá)55.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.9%。市場(chǎng)物流需求不斷增加，特別是在高峰時(shí)段和特殊地區(qū)，傳統(tǒng)的地面物流方式無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的物流需求，從而為低空物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

三、低空物流相關(guān)政策分析

近年來(lái)，各國(guó)政府普遍認(rèn)識(shí)到低空物流在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升物流效率、降低物流成本等方面的重要作用，因此紛紛出臺(tái)相關(guān)政策以支持其發(fā)展。這些政策涵蓋了從無(wú)人機(jī)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造到應(yīng)用推廣的各個(gè)環(huán)節(jié)，為低空物流的發(fā)展提供了有力的政策保障。中國(guó)的低空物流正處于快速發(fā)展階段，多部委聯(lián)合發(fā)布了一系列政策文件，如《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，明確提出了加速城市空中交通示范應(yīng)用、擴(kuò)大航空物流配送示范應(yīng)用等目標(biāo)，為低空物流的發(fā)展提供了政策指引。此外，在應(yīng)用層面，政策鼓勵(lì)物流企業(yè)在滿足安全要求的前提下，積極探索無(wú)人機(jī)在物流配送領(lǐng)域的應(yīng)用，并加強(qiáng)對(duì)無(wú)人機(jī)飛行的監(jiān)管和管理，確保無(wú)人機(jī)在合法、安全的范圍內(nèi)進(jìn)行飛行和配送。

四、低空物流發(fā)展現(xiàn)狀

無(wú)人機(jī)早期主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，先后被用于靶機(jī)、偵查、情報(bào)探測(cè)、攜彈打擊等。20世紀(jì)80年代以來(lái)，美國(guó)、日本、中國(guó)紛紛探索無(wú)人機(jī)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用。民用無(wú)人機(jī)主要分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于農(nóng)林植保、物流、安保巡防等眾多行業(yè)。且隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)技術(shù)水平的不斷提升，各行各業(yè)對(duì)無(wú)人機(jī)應(yīng)用需求的提升，工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域更加深化、細(xì)化，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年，中國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為737.23億元，同比增長(zhǎng)15.24%；預(yù)計(jì)到2024年底將超過(guò)970億元。

工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大直接推動(dòng)了低空物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。隨著工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在物流配送領(lǐng)域的應(yīng)用不斷加深，無(wú)人機(jī)制造商和物流企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷突破和創(chuàng)新。這些技術(shù)的創(chuàng)新不僅提高了無(wú)人機(jī)的性能和穩(wěn)定性，也進(jìn)一步拓展了低空物流的應(yīng)用場(chǎng)景和范圍。根據(jù)中金公司預(yù)測(cè)，到2030年，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)物流市場(chǎng)規(guī)模有望突破2000億元。

五、低空物流競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著低空經(jīng)濟(jì)逐步列入各國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略中，無(wú)人機(jī)生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步和物流需求的持續(xù)增長(zhǎng)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入低空物流領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。目前，全球低空物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐漸形成，并呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。

在國(guó)際市場(chǎng)上，部分知名電子商務(wù)企業(yè)以及零售企業(yè)依托其產(chǎn)品配送需求，自主研發(fā)物流無(wú)人機(jī)并嘗試布局低空配送業(yè)務(wù)，占據(jù)了重要的市場(chǎng)份額，如亞馬遜、沃爾瑪?shù)?。同時(shí)，部分全球領(lǐng)先的無(wú)人機(jī)制造商擁有較為成熟的技術(shù)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，并積極探索低空物流業(yè)務(wù)，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，如DHL、Zipline等。

與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)在低空物流領(lǐng)域也展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力。一些國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)制造商和物流企業(yè)憑借本土市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和政策支持，迅速崛起并成為全球低空物流行業(yè)的重要參與者，包括順豐、京東、美團(tuán)、郵政等。這些企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，贏得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

六、低空物流行業(yè)趨勢(shì)

近年來(lái)，政府和相關(guān)機(jī)構(gòu)將通過(guò)出臺(tái)更加嚴(yán)格的飛行規(guī)范和操作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)無(wú)人機(jī)飛行的安全監(jiān)管力度，確保低空物流在合法、合規(guī)的軌道上發(fā)展。未來(lái)，我國(guó)低空物流發(fā)展將逐步規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，為低空物流產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供有力保障。在支線物流場(chǎng)景中，無(wú)人航空器除滿足節(jié)能減排的要求，也摒棄了傳統(tǒng)陸運(yùn)線路迂回冗長(zhǎng)、高耗低效的方式，時(shí)效性大幅提高；在末線物流場(chǎng)景中，無(wú)人航空器或可破解鄉(xiāng)到村快遞不暢的困境，真正實(shí)現(xiàn)“快遞進(jìn)村/山”。未來(lái)，“支線+末線”物流將是“低空+物流”主要應(yīng)用場(chǎng)景，補(bǔ)足物流需求短板。

除此以外，隨著無(wú)人機(jī)等航空器核心生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，我國(guó)無(wú)人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)及物流運(yùn)營(yíng)企業(yè)將依托產(chǎn)業(yè)鏈豎向延伸，拓展企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，提升物流設(shè)備與運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的協(xié)同性，推動(dòng)低空物流高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)，“制造+運(yùn)營(yíng)”一體化有望成為低空物流行業(yè)的主要發(fā)展模式。疊加人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、數(shù)字孿生等信息通信技術(shù)的飛速發(fā)展，數(shù)字低空將助力低空物流由機(jī)械化向自動(dòng)化轉(zhuǎn)型，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2024年中國(guó)低空物流行業(yè)發(fā)展動(dòng)向及市場(chǎng)前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。