2024年全球及中國eVTOL（電動垂直起降飛行器）發(fā)展現(xiàn)狀分析及競爭格局分析 [圖]

內(nèi)容概要：eVTOL（電動垂直起降飛行器）在城市交通、醫(yī)療運(yùn)輸、物流配送、旅游觀光等領(lǐng)域具有廣闊的市場潛力空間，是近年來航空業(yè)界和投資界的關(guān)注熱點(diǎn)。眾多企業(yè)看到這一領(lǐng)域的巨大潛力，通過深化合作或獨(dú)立研發(fā)，共同推動eVTOL項(xiàng)目研發(fā)及應(yīng)用，全球eVTOL概念產(chǎn)品數(shù)量已超過1000個。中國在eVTOL始終處于國際前沿。億航智能、峰飛航空已有產(chǎn)品通過型號合格審定（TC），此外沃極步耀、沃蘭特、時(shí)的科技、御風(fēng)未來、小鵬匯天、航天時(shí)代飛鵬等主機(jī)廠的eVTOL產(chǎn)品已經(jīng)提交TC取證申請。2023年由于低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響，中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到9.8億元。

關(guān)鍵詞：eVTOL（電動垂直起降飛行器）分類、發(fā)展歷程、市場規(guī)模、適航審定情況、競爭格局

一、eVTOL（電動垂直起降飛行器）定義及分類

eVTOL（Electric Vertical Take-off and Landing，電動垂直起降飛行器）是指以電力作為飛行動力來源且具備垂直起降功能的飛行器。全球范圍內(nèi)新興的eVTOL研制與開發(fā)種類繁多、形態(tài)各異，基于運(yùn)行模式、整機(jī)構(gòu)型、動力能源、設(shè)計(jì)載荷、目標(biāo)客戶、適航認(rèn)證等維度，可將主流eVTOL分成不同的類別。

根據(jù)運(yùn)行模式，eVTOL可分為有人駕駛和無人駕駛兩種類別，或者載人、載客及兼容載人載客三種類別。按照動力能源維度，eVTOL可分為全電動、混合動力兩大類，全電動類別包括鋰電池、氫燃料電池、太陽能電池三種，混合動力類別包括鋰電池+氫燃料電池、鋰電池+燃油兩種。按照整機(jī)構(gòu)型維度，eVTOL可分為單旋翼、多旋翼型、復(fù)合翼、矢量推進(jìn)型等四大類，其中矢量推進(jìn)型包括傾轉(zhuǎn)旋翼、傾轉(zhuǎn)機(jī)翼、傾轉(zhuǎn)涵道三種。按照設(shè)計(jì)載荷維度，eVTOL可分為輕型（有效載荷100-200kg）、中型（有效載荷300-500kg）、重型（≥1000kg）三類。

二、全球eVTOL發(fā)展情況分析

（一）全球eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

eVTOL最早的概念機(jī)型出現(xiàn)在2010年前后。2009年，全球第一家eVTOL企業(yè)JOBY成立。2011年，世界直升機(jī)巨頭意大利August Westland提出eVTOL概念。2014年，美國直升機(jī)國際協(xié)會（AHA）和美國航空宇航協(xié)會（AIAA）在弗吉尼亞大會上正式將eVTOL概念引入。

2016年，Uber提出Uber Elevate空中出租車計(jì)劃，引發(fā)eVTOL在歐美市場的浪潮，eVTOL也逐漸從概念開始轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際的商業(yè)化產(chǎn)品。2016年1月，億航智能在美國CES發(fā)布全球首款無人駕駛載人eVTOL航空器“億航184”。2017年，由美國垂直飛行協(xié)會（VFS）編制的第一份eVTOL飛機(jī)目錄對外發(fā)布。2019年，歐洲航空安全局（EASA）發(fā)布了全新的航空管理規(guī)定，應(yīng)用于小型eVTOL飛行器的適航認(rèn)證工作。自此，eVTOL概念正式得到官方認(rèn)可，初創(chuàng)公司、汽車、航空產(chǎn)業(yè)巨頭等玩家開始紛紛進(jìn)入eVTOL市場。空客A3 Vahana于2017年在巴黎航展上推出，并于2018年1月首飛；波音Aurora Flight Sciences PAV，自2017年開始研發(fā)，2019年首飛；Bell Nexus 6HX在CESp 2019上亮相。

2019年，中國億航智能在納斯達(dá)克上市，成為“全球eVTOL第一股”。2021年之后，美國Joby、德國Lilium、美國Archer、英國Vertical Aerospace等eVTOL研發(fā)企業(yè)也陸續(xù)上市，eVTOL商業(yè)化加速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球已有百余家eVTOL企業(yè)。2023年億航智能EH216-S型無人駕駛航空器拿到全球首張eVTOL航空器系統(tǒng)型號合格。

（二）全球eVTOL技術(shù)路線布局方式

2017年前后是企業(yè)成立的高峰期，眾多企業(yè)看到這一領(lǐng)域的巨大潛力，通過深化合作或獨(dú)立研發(fā)，共同推動eVTOL項(xiàng)目研發(fā)及應(yīng)用。2017-2024年的七年里，世界eVTOL概念產(chǎn)品設(shè)計(jì)迅速增加，這些設(shè)計(jì)概念不僅來自成熟的航空航天公司和初創(chuàng)公司，還來自個人、大學(xué)和政府機(jī)構(gòu)。根據(jù)美國垂直飛行協(xié)會（VFS）發(fā)布的世界eVTOL飛機(jī)目錄中，截止2024年5月底，全球eVTOL概念產(chǎn)品數(shù)量現(xiàn)已超過1000個，來自全球430多家設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。其中矢量推力推進(jìn)型和無翼/多旋翼型是最主流的eVTOL技術(shù)路線，其概念產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到360個和302個。從制造廠商的分布來看，目前eVTOL領(lǐng)域的廠商主要集中在中國、美國和歐洲。

（三）全球eVTOL企業(yè)競爭格局

作為未來空中交通產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，eVTOL是最熱門的賽道，吸引了包括一批初創(chuàng)型科技企業(yè)、傳統(tǒng)汽車和飛機(jī)廠商參與。全球eVTOL飛機(jī)研發(fā)企業(yè)約有400多家，出現(xiàn)了Joby、Archer、Wisk、Lilium、億航、峰飛航空等專注eVTOL領(lǐng)域的科技企業(yè)；波音、空客、貝爾、巴西航空工業(yè)等傳統(tǒng)航空企業(yè)巨頭也紛紛加入或關(guān)注這一領(lǐng)域；奔馳、保時(shí)捷、現(xiàn)代、吉利等眾多車企和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在eVOTL賽道展開布局。同時(shí)傳統(tǒng)無人機(jī)研發(fā)和末端應(yīng)用企業(yè)也正在切入賽道。

三、中國eVTOL發(fā)展情況分析

（一）中國eVTOL行業(yè)政策分析

低空經(jīng)濟(jì)寫入國家規(guī)劃。2021年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出要發(fā)展交通運(yùn)輸平臺經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)。這是低空經(jīng)濟(jì)首次被寫入國家規(guī)劃。2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2024年3月，低空經(jīng)濟(jì)首次出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中，要求積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。

eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出臺，提出2025試點(diǎn)、2035商用的時(shí)間規(guī)劃。2023年10月，工信部等四部門印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》，提出面向城市空運(yùn)、應(yīng)急救援、物流運(yùn)輸?shù)葢?yīng)用場景，加快eVTOL等創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用，到2025年eVTOL實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)運(yùn)行，2035年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用。2024年3月，國家發(fā)改委、工信部等四部門印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024—2030年）》，進(jìn)一步推動eVTOL適航取證和應(yīng)用示范，并對對eVTOL的電機(jī)、電池、eVTOL駕駛員、操縱員等專業(yè)人才培訓(xùn)等產(chǎn)業(yè)鏈及支線末線物流、應(yīng)急救援等應(yīng)用場景作出進(jìn)一步規(guī)劃。

在這一系列的政策推動之下，全社會對eVTOL產(chǎn)業(yè)予以了前所未有的高度重視。各地政府陸續(xù)出臺大量的eVTOL相關(guān)支持政策，研究機(jī)構(gòu)、社會資本和企業(yè)加大eVTOL相關(guān)資本投入、技術(shù)研究和應(yīng)用開發(fā)。

（二）中國eVTOL企業(yè)適航證取證情況

根據(jù)我國民航局規(guī)定，為確保民用航空產(chǎn)品和零部件在投入使用前具備適航狀態(tài)，需要開展適航審定活動，包括型號合格審定（TC）、生產(chǎn)許可審定（PC）和適航合格審定（AC）。載人類eVTOL的TC取證一般需要3年左右的時(shí)間，載貨類eVTOL的TC取證一般需要1年半左右的時(shí)間。PC認(rèn)證通常需要三個月到半年左右，在未取得PC的情況下，企業(yè)可以通過TC-ONLY方式做小批量生產(chǎn)。每架飛機(jī)都需要取得適航許可證AC，根據(jù)民航局規(guī)章制度，AC應(yīng)自受理申請之日起20日內(nèi)作出行政許可決定，不能作出的經(jīng)批準(zhǔn)可延長10日?？傮w來看，eVTOL企業(yè)取得三證的時(shí)間總計(jì)需要4年左右。

億航智能在適航認(rèn)證方面推進(jìn)較快，成為全球eVTOL行業(yè)內(nèi)首先集齊“三大通行證”的企業(yè)。峰飛航空VG2000CG貨運(yùn)eVTOL于2024年3月28日取得統(tǒng)獲得由中國民用航空華東地區(qū)管理局頒發(fā)的TC，與民航局受理其TC相隔約18個月，這是全球首個通過型號合格認(rèn)證的噸級以上eVTOL航空器。除此之外，沃極步耀、沃蘭特、時(shí)的科技、御風(fēng)未來、小鵬匯天、航天時(shí)代飛鵬等主機(jī)廠的eVTOL項(xiàng)目已經(jīng)提交TC取證申請，均進(jìn)入適航審定階段，預(yù)計(jì)或?qū)⒃?026年-2027年取得TC，我國eVTOL發(fā)展呈現(xiàn)百花齊放的格局。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2024年eVTOL（電動垂直起降飛行器）行業(yè)全景調(diào)研及投資價(jià)值戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

（三）中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2023年由于低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響，中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長77.3%。預(yù)計(jì)2024年eVTOL產(chǎn)業(yè)將迎來第一輪商業(yè)化爆發(fā)周期，規(guī)模將大幅提升隨著多機(jī)型適航認(rèn)證的加速推進(jìn)，將保持較高增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到95.0億元。

（四）中國eVTOL市場競爭格局

目前國內(nèi)有30多企業(yè)進(jìn)入eVTOL整機(jī)研發(fā)領(lǐng)域。中國進(jìn)入eVTOL整機(jī)研發(fā)領(lǐng)域的前沿科技公司主要有億航智能、峰飛航空、時(shí)的、沃蘭特、覽翌等，這些公司在飛行器制造和取證方面較為領(lǐng)先，是eVTOL技術(shù)研發(fā)的中堅(jiān)力量，致力于推動相關(guān)設(shè)備及技術(shù)持續(xù)優(yōu)化。面對eVTOL對原有業(yè)務(wù)模式的巨大沖擊，及新型eVTOL研發(fā)與認(rèn)證的專業(yè)需求，國內(nèi)航空航天企業(yè)如商飛北研、航空研究院/602所、航天時(shí)代飛鵬、中航通飛等。這些企業(yè)憑借其在航空航天領(lǐng)域的深厚底蘊(yùn)，為eVTOL發(fā)展提供重要的技術(shù)支持和寶貴的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。整車廠憑借在大規(guī)模量產(chǎn)汽車方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，積極布局未來交通業(yè)務(wù)，并致力于提供與之配套的地面服務(wù)。國內(nèi)的小鵬、廣汽、吉利、長城汽車等在這eVTOL領(lǐng)域展開了深入的研發(fā)和合作。如深圳凌悅、天津斑斕等無人機(jī)產(chǎn)業(yè)企業(yè)也研發(fā)eVTOL產(chǎn)品，努力提升技術(shù)實(shí)力，以在eVTOL市場中占據(jù)一席之地。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2024年eVTOL（電動垂直起降飛行器）行業(yè)全景調(diào)研及投資價(jià)值戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。